Коммерческая оценка фитнес-клуба на примере предприятия ООО «See Fit»

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования 

«Санкт-Петербургский  государственный политехнический  университет»

Факультет экономики и менеджмента  

Кафедра «Стратегический менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой  проект

Дисциплина: «Инновационный менеджмент»

Коммерческая оценка фитнес клуба

на примере предприятия ООО «See Fit»

 

 

Выполнил   студент гр. з5075/25     Мартынов А.А     

 

Руководитель         Бриль А.Р.

 

                                        

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург

2012 
СОДЕРЖАНИЕ:

 

1. Резюме 3

2. Расчет объемов реализации и цен 5

3. Технология организации проекта 14

4. Расчет инвестиционных затрат 15

5. Расчет текущих затрат (себестоимости) 20

6. Источники финансирования проекта 23

7. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли 24

8. Расчет дисконтированных показателей эффективности проекта и анализ риска 26

9. Оценка эффективности проекта и выбор варианта для внедрения. 27

 

1. Резюме

В настоящее время спорт  стал всё больше входить в жизнь  людей. Глубокое изучение физиологии человека вносит в занятия спортом теоретические  обоснования. Тренировки продумываются  таким образом, чтобы они наиболее органично вписывались в общую  жизнедеятельность организма человека. Занятия стали не только руководствоваться  принципом "не навреди", но и стремиться принести наибольшую пользу человеку. Наверное, можно заметить, что одним  из теоретически наиболее обоснованных видов спорта сейчас становится фитнес.

Уходят в прошлое  времена, когда название фитнес было слабо понятным модным словом.  В  настоящее время фитнес клубы  уверенно заняли свое место в современном  мире, но это не значит, что фитнес индустрия превратилась во что-то застывшее  и перестала развиваться.

В  настоящее  время  уже  практически во всех фитнес клубах хорошего уровня, клиентам  предлагают пройти  медицинское фитнес-тестирование,  что  значительно  сокращает риск  получения  травм и помогает правильнее спланировать программу тренировок. Возможно, в ближайшем будущем  возрастет  количество желающих  заниматься  реабилитационными и  оздоровительными  программами. Востребованность  данных  программ обуславливает  также  преимущественно сидячий,  малоподвижный  образ  жизни  присущий  многим современным людям. В связи  с ориентиром на реабилитационные и  оздоровительные программы увеличивается  популярность мягких, нетравмоопасных видов тренировок, например, тренировок в бассейне.

Занятия в бассейне - это  ласковое прикосновение воды, мягкие физические нагрузки и отличное настроение. Занятия в воде положительно воздействуют на мышцы, кожу и восстанавливают  душевное равновесие. Большим преимуществом  занятий в бассейне является то, что при движении в воде не создается ударной нагрузки на суставы и позвоночник, поэтому водные занятия могут быть отличным средством восстановления и улучшения своей спортивной формы.

Кроме того, занятия в  бассейне, за счет выполнения движений при сопротивлении воды, вырабатывают неповторимую грацию и пластику, укрепляя мышцы спины, благотворно воздействуют на позвоночник и улучшают осанку.

Также нужно отметить, что фитнес - это тот вид спорта, который, кроме физического удовольствия, приносит и моральное удовлетворение.

 

Для инвестирования проекта  используется собственный капитал, который составляет 6 млн. руб., недостающая сумма берется в кредит в банке на 3 года под 15 % годовых.

Основными задачами данного  курсового проекта будут:

- Определение эффективности данного проекта.

 

2. Расчет объемов реализации и цен

 

Рынок фитнес услуг города еще далек от насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60–70%. Отсутствие жесткой конкуренции позволяет местным операторам формировать цены без оглядки на стоимость услуг клубов-соперников. Но острый дефицит квалифицированных тренеров сдерживает развитие рынка.

На территории города работает множество фитнес центров, в число которых входят тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии и школы восточных практик.

На Санкт-Петербургском рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лидеров, состоящая, из семи-восьми игроков, на долю которых приходится около 30% совокупного оборота местной фитнес-индустрии. К их числу относятся: «Fitness House», «OLYMP», «ALEX FITNESS», «Sculptors», «DAVINCI» и многие другие.

В группу лидеров входят крупные центры (площадь  – от 1 тыс. кв. м), способные оказывать клиенту максимально широкий спектр услуг. Большинство из них относятся к классу premium (цена годовой клубной карты – от 50 тыс. руб.) или работают в среднем ценовом сегменте (клубная карта – около 30 тыс. руб.).

Остальные 70% рынка – это более мелкие клубы, также принадлежащие средней ценовой категории (годовая клубная карта – от 16 до 30 тыс. руб.), и заведения экономкласса (менее 16 тыс. руб.). Несмотря на рост числа крупных игроков, дефицита клиентов такие спортклубы не испытывают: по-прежнему велика численность людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 30 тыс. руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы.

Рентабельность  маленьких клубов падает: появилась  альтернатива тренажерным залам, которые  работают с посетителями, имеющими невысокий уровень дохода, – развиваются боулинг, пейнтбол, другие виды активного и недорогого отдыха. Они забирают клиентов у таких клубов. Спрос, смещается в сторону среднего и высокого ценовых сегментов. Около 60% потребителей предпоччитают заниматься в больших фитнес-клубах, оснащенных качественным оборудованием и предоставляющих разнообразные услуги. Самый динамично развивающийся сегмент – клубы класса premium.

 

Описание услуг

 

Предоставляемые услуги:

Групповые занятия: аэробные классы, стабильные классы (пилатес, йога);

тренажерный зал;

персональный  тренинг;

фитнес-тестирование;

консультация  диетолога;

массаж;

вертикальный  солярий;

комната для детей.

Групповые занятия.

Аэробика – это комплекс упражнений на выносливость и при этом реальный путь к похудению или поддержанию веса в норме. Эффективность аэробных занятий общепризнана: используя разнообразные программы фитнес-аэробики, можно получить максимум пользы за минимальное количество времени.

Intro. Введение в аэробику. Урок состоит из двух частей. Первая часть – разучивание основных движений базовой аэробики и степ-аэробики. Вторая часть – силовая работа. Продолжительность – 55 мин.

Aerobic. Разучивание комбинаций различной степени сложности, состоящих из базовых движений классической аэробики. Продолжительность – 55 мин.

AerobicDance. Разучивание комбинаций классической аэробики с элементами стилизованной хореографии. Продолжительность – 55 мин.

Steр. Обучение свободному владению базовыми шагами степ-аэробики и соединению их в различные комбинации. Урок с использованием степ-платформы.

Продолжительность – 55 мин.

Йога восходит своими корнями к древним традициям Индии и, став популярной на Западе, она является превосходным способом поддержания психофизического здоровья современного человека. Основная прелесть урока в его универсальности: заниматься йогой можно и нужно всем независимо от возраста, пола и физической подготовки.

Йога  не только позволяет обрести гармонию с самим собой, научиться слышать  свое тело, но и оказывает значительное влияние на весь организм: улучшается работа внутренних органов, укрепляются  мышцы и связочный аппарат, вытягивается позвоночник. Благодаря приходящей со временем способности расслабления и концентрации внимания на занятиях, человек обретает душевное спокойствие, ощущение уверенности и возможность  раскрытия творческого потенциала в жизни.

Продолжительность – 55 мин.

Пилатес проводится по нескольким программам:

1) занятия  на полу (минимизируют болевые  синдромы во всех отделах позвоночника), занятия со специальным оборудованием  (используются гантели, мячи, кольца, резиновые амортизаторы), занятия  на специальных тренажерах (выполнение  упражнений и контроль над координацией тела одновременно). Продолжительность – 55 мин.

Тренажерный зал. Тренажерный зал оснащен оборудованием, позволяющим работать над разными группами мышц. Фитнес-инструкторы проводят обязательный инструктаж, рассказывают о возможностях тренажерного зала и технике выполнения упражнений на различных тренажерах.

Персональный тренинг. Персональная программа тренировки и индивидуальный подход – наиболее эффективный способ улучшить здоровье и уровень физической подготовки. Персональный тренер разрабатывает индивидуальную программу тренировок с учетом физиологических возможностей организма и пожеланий, подбирает необходимую нагрузку, контролирует технику выполнения упражнений, динамику спортивных достижений.

Преимущества  персональной тренировки:

1) Помогает  определить правильные цели;

2) Сделать  программу доступной и эффективной;

3) Безопасность  тренировки. Снижает вероятность  получения травм;

4) Приобретение  правильных навыков выполнения  упражнений;

5) Правильный  выбор средств и интенсивности  тренировок;

6) Позволяет  увидеть результаты тренировок;

7) Дисциплинирует  и организовывает.

Фитнес-тестирование

Стартовое тестирование. Цель стартового тестирования – определение уровня физической работоспособности, выявление состояния физических качеств человека, таких как сила, выносливость, гибкость и т.д., а также гармоничности их развития. Итогом стартового тестирования – стратегический план тренировок, составленный на основании:

желаний и целей;

общего  состояния вашего здоровья.

Стандартное тестирование: оценивает основные показатели состояния здоровья и уровень  физического развития, а также  состояние центральной и периферической нервной системы, что очень важно  для корректного подбора тренирующего режима и профилактики синдрома физического перенапряжения.

Консультация диетолога

Индивидуальная  консультация врача-диетолога поможет  подобрать индивидуальный режим  питания.

В ходе консультации врач-диетолог выясняет:

1) все,  что касается состояния здоровья  и пищевых привычек,

2) объясняет,  как при помощи питания возможно решить конкретную задачу (избавиться от лишнего веса или набрать мышечную массу);

3) дает  консультацию по вопросам спортивного  питания;

4) составляет  индивидуальную программу питания.

Массаж

Фитнес-клуб предлагает следующие виды массажа: общий, спортивный, лечебный и антицеллюлитный  массаж.

Общий массаж: проводится с целью повышения  жизненного тонуса организма, укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Это отличное средство, обеспечивающее улучшение функционального состояния  органов и систем организма человека. Массаж сопутствует быстрому снятию утомления и восстановлению, повышению  умственной и физической работоспособности.

Спортивный  массаж: способствует процессам заживления естественных микротравм мышц и стимулирует  кровообращение, ускоряя, таким образом, вывод токсинов и молочной кислоты, накопившихся в напряженных мышцах. Методика проведения процедуры более  жесткая и силовая, чем при  общем массаже.

Лечебный  массаж: применяется с целью нормализации функций организма при различных  заболеваниях и повреждениях. Лечебный массаж помогает восстановить правильное положение позвоночника. Массажные  приемы усиливают болезненные ощущения, чувство скованности. Массаж – это процесс эффективного и безболезненного лечения остеохондроза и его профилактики.

Антицеллюлитный массаж: под воздействием рук массажиста возникает электромагнитное поле, заставляющее клетки активно работать. Это воздействие  помогает рассасываться фиброзному каркасу клеток и выводить из них  шлаки. Массаж воздействует на подкожно-жировой  слой, заставляет активизироваться обменные процессы в жировых отложениях. И, как следствие, избавляет от проблемы целлюлита.

Комната для детей

Для детей  от 2 до 12 лет в игровой комнате: веселый лабиринт, качели, творческий уголок.

 

Анализ сильных и  слабых сторон конкурентов

Конкуренты	Сильные стороны	Слабые стороны
Fitness House	Огромная масса клиентов; Большой выбор услуг.	Высокие цены предоставляемых услуг.
Наш фитнес-клуб	Сильные стороны	Слабые стороны
See Fit	Гибкая система цен на предоставляемые услуги; Большой выбор услуг; Все тренеры – профессионалы; Современное оборудование; Направленность на все возрастные группы клиентов.	1. Малоизвестен.

 

Определение емкости рынка  посетителей

Рынок в маркетинговом понимании  – это совокупность существенных или потенциальных продавцов  и покупателей.

Важнейшим вопросом для предприятия является выбор рынка. От этого зависит, будет ли эффективное предприятие или нет. Рассмотрим поэтапный подход к выбору целевого рынка:

Определение и прогнозирование  спроса.

Факторами, наиболее часто влияющими на общую величину спроса следует считать:

• цены,
• уровень дохода клиентов,
• возраст клиентов.

 

1. Цены

Проведя маркетинговые исследования, выяснилось, что основными пользователями услуг конкурентов, это люди со средним достатком. Проведя сравнительный анализ по ценам конкурентов, были выявлены средние цены, с которыми наш фитнесс клуб, может быть конкурентоспособным на этом рынке.

Абонемент	Сумма (руб.)	Дополнительные услуги
Разовое посещение	600	Неограниченное посещение количества занятий за визит, ключ от шкафчика, полотенце
Разовое посещение 1	200	Разовое посещение аэробного или  тренажерного зала, ключ от шкафчика, полотенце
Абонемент 8 занятий в месяц	2300	Ключ от шкафчика, полотенце, 10% скидка студентам
Абонемент 9 занятий в месяц в  тренажерный зал	1500	Ключ от шкафчика, полотенце
Тренажерный зал 1 месяц: Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	3000 (утро) 4000 (вечер)	Неограниченное посещение тренажерного зала, ключ от шкафчика, полотенце, 10% скидка студентам
Клубная карта «Безлимитный» 1 месяц Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	4500 (утро) 5500 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчи+ка, полотенце, вводный инструктаж, тестирование, свободное посещение аэробики
Клубная карта на 12 месяцев Тренажерный зал	25000 (утро) 33000 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, вводный  инструктаж, тестирование, 10% скидка в  солярий, «Заморозка» карты на 30 дней
Клубная карта 6 месяцев Тренажерный зал	16200 (утро) 21600 (вечер)	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, вводный  инструктаж, тестирование, 10% скидка в  солярий, «Заморозка» карты на 30 дней
Клубная карта Аэробный зал 3 месяца = 30 занятий 6 месяцев = 50 занятий 12 месяцев = 100 занятий	Утро   6600 10500   20000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, тестирование, 10% скидка в солярий
Клубная карта Аэробный зал 3 месяца = 30 занятий 6 месяцев = 50 занятий 12 месяцев = 100 занятий	Вечер   7200 11500 22000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце, тестирование, 10% скидка в солярий
Визит выходного дня	800	Посещение 2-х аэробных занятий, тренажерного зала или 3 любых занятия, +7 минут  солярий, ключ от шкафчика, полотенце
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта на персональные занятия с 9: 00 до 19: 00	2500   24000	Нахождение в центре неограниченное время, ключ от шкафчика, полотенце

 

 

2. Уровень дохода покупателей

 

Все цены на услуги были ориентированы на посетителей со средним достатком (доход от 20 000р. до 35 000р в месяц.). Также будут предоставляться скидки для постоянных клиентов, в размере 10 % на все виды услуг.

 

3. Возраст

На современном этапе происходит достаточно много структурных изменений. Одним из них является изменение  возрастной аудитория фитнес клубов. Всё большее количество людей  среднего и пожилого возраста ощущают  потребность поддерживать своё здоровье и физическую форму. Такая тенденция  предполагает вовлечение в занятия  фитнесом не только тех, кому 25-40 лет, но и  тех, кому за 50. Это  значит,  что в фитнес индустрии  всё большей популярностью  будут пользоваться  программы, направленные  на  сохранение здоровья.

 

3. Технология организации проекта

 

Первый вариант фитнес клуба – это аренда площади чуть более 400 м² платой 250р. за м² в месяц. Т.е. получается 100 000р. – аренда помещения в месяц.

Второй вариант – фитнес клуб класса “Premium” с арендой большей площади (площадь – около 1 тыс. м²), способный оказывать клиенту максимально широкий спектр услуг (Бассейн, аэробика, занятия в группах).

 И тот и другой вариант требует дополнительных вложений в ремонт и оборудование площадок.

Стоимость создания сайта около 2 тыс. долларов, т.е. примерно 60 тыс. рублей.

Его поддержка и хостинг 2000р. в месяц.

Управление и персонал

Затраты на подготовку тренеров себя оправдывают  – лучше оплатить обучение работника, чем потерять потенциальных клиентов.

 

4. Расчет инвестиционных затрат

Организационные расходы по 1 проекту

- На ремонт помещения

В арендуемом помещении планируется произвести ремонт.

Для ремонта помещения будет затрачено 600 тыс. руб.

- Расходы, связанные с регистрированием предприятия (регистрация в государственных органах, разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составят –75 тыс. руб.

Итого организационные расходы  составят – 600 тыс. + 75 тыс. + 60 тыс. = 735 тыс. руб.

Организационные расходы  по 2 проекту

- На ремонт  помещения

В арендуемом помещении планируется произвести ремонт.

Для ремонта помещения будет  затрачено 1200 тыс. руб.

- Расходы, связанные с регистрированием предприятия (регистрация в государственных органах, разрешение СЭС, пожарной службы и др.) составит – 75 тыс. руб.

Проектирование  и строительство бассейна

Так как 2 вариант фитнес клуба – клуб класса premium, то планируется построить и оборудовать бассейн. Для этого будет затрачено 1 400 тыс. руб.

Итого организационные расходы  составят – 2735 тыс. руб.

Затраты на оборудование:

 

Себестоимость и цены на оборудование по 1 варианту:

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость и цены на оборудование по 2 варианту: То же, но также следует дополнительно закупить оборудование для бассейна – 600 тыс. руб.

Итого 4600 тыс. руб.

 

5. Расчет текущих затрат (себестоимости)

Аренда помещения по 1 варианту

Аренда помещения (400 кв. м)	1 месяц	2 месяц	3 месяц	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	300 тыс. руб.	300 тыс. руб.	300 тыс. руб.	1 200 тыс. руб.

 

Ремонт  помещения произведен предпринимателем и составил 600 тыс. рублей. Коммунальные расходы входят в стоимость оплаты за аренду помещения (по первому варианту).

Таким образом, затраты на аренду помещения, по 1 варианту, в год составят: 1200 тыс. руб.

Затраты на аренду помещения, по 2 варианту, в год составят: 2 400 тыс. руб.

Расходы на рекламу по проектам:

Наименование затрат	Периодичность	Сумма (руб.)
1. Вывеска салона	Единовременно	42800
2. Рекламные щиты: (1 щит размера  3*6 метров)	Ежемесячно	8000
3. Реклама в Интернет: контекстная  реклама в Yandex, Google (11000 тыс. руб. / в одном поисковике)	Ежемесячно	22000
Итого затрат: единовременных в месяц в год	42 800 рублей 30 тыс.   рублей 360 тыс. рублей

Затраты на рекламу в год составят –  360 тыс. руб.

 

Расходы на заработную плату:

Добавим премии и получим 4000 тыс.  руб.

2 проект:

Увеличится  количество инструкторов до 14 из-за наличия бассейна. Также они будут более профессиональные, а это значит, что заработная плата будет выше.

Заработная  плата инструкторов составит  22 тыс. руб. х 14 = 308 тыс. руб.

Добавится еще 1 администратор – 30 тыс. руб х 3 = 90 тыс. руб.

Добавится обслуживающий бассейна – 22 тыс. руб

Добавится 2 уборщицы – 12 тыс. руб. х 4 = 48 тыс. руб.

Итого вместе с премиями получим  4500 тыс. руб.

Оборотные фонды предприятия по 1 варианту

В процессе работы возможны поломки оборудования. Будет необходим ремонт и замена оборудования

В год для этого выделено – 300 тыс. руб.

2 вариант:

У предприятия  выделено 550 тыс. руб. для ремонта и замены оборудования.

Итого в  среднем будет затрачено средств  на материалы и сырье в год:

550 тыс. руб.

Текущие затраты в 1 год составят:

Статьи затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Ресурсы, материалы	300 тыс.	550 тыс.
З/плата	4000 тыс.	4500 тыс.
Коммерческие расходы (реклама)	360 тыс.	360 тыс.
Аренда	1200 тыс.	2400 тыс.
Непредвиденные расходы	40 тыс.	50 тыс.
ВСЕГО:	5900 тыс.	7860 тыс.

После расчета текущих  и инвестиционных затрат, строим сводную  таблицу.

Виды затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Инвестиционные расходы	735 тыс.	2735 тыс.
Текущие затраты в год	5900 тыс.	7860 тыс.
ИТОГО:	6635 тыс.	10595 тыс.

 

 

6. Источники финансирования проекта

 

После расчета суммы  инвестиционных и текущих затрат определяются источники финансирования проекта. В этом расчете определяется соотношение собственных средств предприятия, которые будут направлены на финансирование проекта, и заемного капитала.

В рассматриваемом проекте финансирование за счет собственного капитала производится из средств учредителя. В качестве заемного капитала для 2 варианта предусмотрен банковский кредит под 15 % в рублях на 3 года. Собственный капитал составляет 6 млн. руб.

 

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 вариант	2 вариант
Собственные средства	5000 тыс.	5000 тыс.
Заемные средства	1635 тыс.	5595 тыс.
ИТОГО	6635 тыс.	10595 тыс.
Доля собственного капитала, %	75	47

 

Текущие затраты в год  составят:

Статьи затрат	1 вариант (руб.в год)	2 вариант (руб.в год)
Ресурсы, материалы	300 тыс.	550 тыс.
З/плата	4000 тыс.	4500 тыс.
Коммерческие расходы (реклама)	360 тыс.	360 тыс.
Аренда	1200 тыс.	2400 тыс.
Непредвиденные расходы	40 тыс.	50 тыс.
Проценты по кредиту	1880 250	6434 250
ВСЕГО:	7740 250	14294 250

 

Проценты  по кредиту 1 вар.: (1635 тыс.*0,15) + 1635 тыс. = 1880,250 тыс. руб.

Проценты  по кредиту 2 вар.: (5595 тыс.*0,15) + 5595 тыс. = 6434,250 тыс. руб.

 

 

7. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли

Расчет предполагаемой выручки 

Выручку будем рассчитывать исходя из того, что большей популярностью  пользуются абонементные посещения. Также будет предварительная продажа абонементов перед непосредственным открытием клуба.