Маркетингове дослідження комерційного банку «Приватбанк»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Кафедра маркетингу

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота на тему:

«Маркетингове дослідження комерційного банку «Приватбанк» »

 

 

 

 

 

 

Виконав :

Студент 311 групи ФЕП

Колосков Ярослав

Прийняла:

доцент кафедри маркетингу

Радченко О. А.

 

 

 

 

 

Київ 2013

Вступ

1.Загальна характеристика  ринку

1.1.Загальна характеристика  ринку банківських послуг

2.Загальна характеристика  підприємства

2.1.Вибір цілей

2.2.Цілі маркетингу  на майбутній рік

3.Визначення потенційних споживачів

3.1.Характеристика споживачів

3.2 Виявлення потреб  споживачів

3.3.Оцінка товарів,  що випускаються відповідно до  вимог споживачів

3.4.Визначення цільового ринку підприємства(сигментація)

4.Конкуренція

4.1.Оцінка конкурентоспроможності  підприємства

4.2.Оцінка конкурентоспроможності  товару

5.Маркетингові дослідження

6.Розробка комплексу  маркетингу

6.1.Товар і товарна  політика

6.2.Цінова політика

6.3 Збутова політика

6.4.Маркетингова комунікаційна політика

7.Виявлення проблем  підприємства в маркетинговій діяльності та розробки рекомендацій по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства

Висновки

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

       Банківська система - складова фінансової системи країни, що підпадає під загальну дію економічних законів, які діють у громадянському суспільстві.

       Банківська система виступає складовою кредитної системи держави й являє собою сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують у межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу (певний історичний період).

        В Україні побудовано дворівневу банківську систему, яка основана на взаємовідносинах між банками у двох площинах - по вертикалі та по горизонталі. По вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком як таким, що керує, управляє і низовими ланками - комерційними банками; по горизонталі - відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками. Розподіл адміністративних функцій і операцій, пов'язаних з обслуговуванням центральним банком грошового обігу, дає можливість враховувати інтереси двох категорій клієнтів - комерційних банків і урядових структур, причому перевага віддається функціям "банк банків" та управлінню діяльністю банківських установ з метою регулювання та контролю за функціонуванням ринку кредитно-фінансових послуг.

         Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність". Банки в Україні функціонують як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

 

 

 

1.Загальна  характеристика ринку

Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. Банки поступово перетворилися у основних посередників у перерозподілі капіталів, у забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його сегментів, послуг та методів обслуговування.

Особливості сучасних банківських послуг полягають  в наступному:

-банківські послуги, в основному, абстрактні і часто не мають матеріальної субстанції;

-надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей в різноманітних формах і якостях (грошові засоби підприємств, комерційних банків, центрального банку, бухгалтерських записів і платіжно-розрахункових документів);

-абстрактні банківські послуги набувають конкретного характеру на основі договірних відношень;

-купівля-продаж більшості банківських послуг характерним тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом. Банківський клієнт при здійсненні вкладу, отриманні кредиту, абонуванні сейфу вступає в більш-менш тривалий зв'язок з банком.

Інфраструктура ринку  банківських послуг - це сукупність організаційно - правових форм, які  обслуговують формування попиту і пропозиції, купівлю-продаж банківських послуг через кредитно -фінансові інститути. Основними складовими елементами інфраструктури ринку банківських послуг є центральні і комерційні банки, небанківські кредитно-фінансові інститути, інформаційні технології і засоби зв'язку, консалтингові компанії, офшорні зони тощо.

Ринок банківських послуг може бути класифікований за певними ознаками. З точки зору інституційної структури він представляє собою сукупність носіїв попиту і пропозиції, які взаємодіють між собою. Носіями пропозиції виступають комерційні банки та інші економічні суб'єкти, яким згідно чинного законодавства дозволяється надання фінансових послуг банківського характеру. Носіями попиту є вся сукупність юридичних і фізичних осіб.

1.1.Загальна  характеристика ринку банківських  послуг Украіни

Процес формування ринкових відносин в економіці України  поступово виявляє значне зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб. Сучасні особливості організації бізнесу визначають потреби підприємців не лише у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективного прибуткового господарювання своїх клієнтів. Щодо самих банківських установ, то потреба у розширенні діапазону їхніх операцій об'єктивно випливає з умов конкурентного середовища, яке складається на вітчизняному ринку. Крім того, в умовах кризових явищ в економіці країни, нестабільності виробництва, інфляції, традиційні кредитні операції банків неспроможні забезпечити їм належний рівень прибутковості, що поглиблює, тенденції, до універсалізації банківської справи та створення повноцінного ринку банківських послуг, як специфічної сфери ринкових відносин, що забезпечує попит і пропозицію на послуги банків з метою задоволення потреб клієнтів.

Функціонування ринку  банківських послуг в Україні має свої особливості, серед яких можуть бути виділені:

• тісне поєднання державного і ринкового регулювання з метою підтримки його стабільності;
• регулювання і регламентація відносин на ринку нормами міжнародного права і внутрішнім законодавством;
• прозорість інформації про стан ринку та його учасників;
• необмежена кількість учасників ринку;
• широкий асортимент і диверсифікація банківських продуктів.

На початок 2011 року в Україні було зареєстровано 186 комерційних банки. Із загального числа комерційних банків два знаходяться у державній формі власності, 133 банки зареєстровано у формі акціонерного товариства, в тому числі відкритого типу - 92. закритого типу - 41; у формі товариств з обмеженою відповідальністю організовані 32 комерційні банки. Функціонують 23 комерційних банки з участю іноземного капіталу, в тому числі 9 із 100-процентним капіталом. Максимальна кількість - 230 зареєстрованих банки діяли на ринку України в 1995 році. З цього часу щорічно кількість банків, що припиняють свою діяльність у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією.Комерційні банки виступають основними носіями пропозиції на ринку банківських послуг поряд з установами та інститутами парабанківської системи. Протягом останніх 5 років кількість зареєстрованих банків поступово зростала, а кількість банків, виключених з державного реєстру поступово зменшувалася, що і привело в кінцевому підсумку до збільшення чисельності банків в Україні у минулому році.

Динаміку чисельності комерційних банків України розглянемо у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Динаміка чисельності  банків України (на кінець періоду)

Показники	2007	2008	2009	2010	2011
1.Кількість    банків    у Державному реєстрі	189	182	179	182	186
2.Зареєстровано  банків протягом періоду	3	5	5	7	11
3.Кількість банків  виключених з Державного реєстру	9	12	8	4	1
4.Організаційно-правова  форма банків: - акціонерні товариства в тому числі • відкриті • закриті	136 95 41	136 94 42	133 94 39	132 92 40	133 92 41
- товариства з обмеженою відповідальністю	17	20	24	28	32

Суттєвий вплив на структуру і динаміку ринку справляє неоднорідне розміщення комерційних  банків по регіонах України. В Криму  зареєстровано 3 комерційних банки, в Києві - 97, Харкові - 12, Дніпропетровську - 11 , Одесі - 10, Донецьку - 10, у Львові - 5. В Україні 11 областей не мають зареєстрованих комерційних банків на своїй території.

Наведені дані засвідчують  ще одну закономірність: регіони, у  яких зареєстрована найбільша кількість  комерційних банків характеризуються також найвищим рівнем концентрації банківського капіталу. За цим показником перше місце займає Дніпропетровська область (152 млн.грн. сплаченого статутного капіталу на один діючий банк), далі йде місто Київ (114 млн.грн.) і Харківська область (101 млн.грн.) .

Банківський сектор активно  розвивається, змінюючи свою структуру  і присутність у різних регіонах України. Частина банків мають свої відділення у кількох регіонах України, інші зосередили свої відділення в  якомусь одному регіоні, окремі банки взагалі не мають філій. Одним із найважливіших чинників, який зумовлює особливості розподілу банківських відділень по території України, є потреба місцевого бізнесу в банківських послугах. Таким чином, рівень розвитку банківської сфери в регіоні характеризує рівень розвитку економіки цього регіону в цілому: з одного боку, банківський сектор розвивається для забезпечення потреб небанківського бізнесу, а з іншого — сприяє створенню і зростанню цього бізнесу. У таких умовах питання про те, як саме банківські установи розподілені по території України може передбачати розгляд таких його аспектів:

• скільки банківських відділень працює у кожному регіоні;
• яку кількість відділень мають різні банки у різних регіонах та в Україні в цілому, і як це пов'язано з величиною банків за розміром чистих активів;у скількох регіонах філіали різних банків займають провідні позиції.

Найбільш яскравою характеристикою  розподілу банківських відділень  по регіонах України є його нерівномірність: всі регіони можна поділити на 4 групи . У групі лідерів (частка банківських відділень регіону більше 6 %), до якої належить лише м. Київ, Донецька та Дніпропетровська області, зосереджено майже 30 % всіх банківських відділень. Другу групу складають 10 регіонів з часткою у загальній кількості банківських відділень від 3 до 6 % — на цю групу припадає майже 42 % всіх банківських відділень. На території 10 областей, що належать до третьої групи (частка від 2 до 3 %), функціонують майже 27 % банківських відділень України. А у четвертій групі (аутсайдерів) (частка до 2 %), до якої увійшли З регіони, зосереджено лише 4,5 % всіх банківських відділень.

Показником, який з іншого боку характеризує розвиток мережі банківських  установ у регіоні країни і  в країні в цілому, є, співвідношення кількості банківських відділень і кількості населення (кількість банківських відділень на 1 млн. населення регіону). У середньому по Україні цей показник дорівнює 36,6. Найбільші значення цього показника зареєстровані у м. Києві — 81,63, Миколаївській області — 44,82 та Чернігівській областях — 44,89. Слід зазначити, що у м. Києві кількість банківських відділень на душу населення більш, ніж удвічі перевищує середнє по Україні значення, а менші за середнє значення по Україні зареєстровані у 17 регіонах.

Таким чином, наявна регіональна структура банківської системи України адекватно відображає високий ступінь централізації грошових потоків в економіці України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Загальна  характеристика комерційного банку  «Приватбанк»

Заснований в 1992 році, комерційний банк «ПриватБанк» є лідером банківського ринку країни і найбільшим банком з вітчизняним капіталом.

Станом на 1 січня 2012р:

- розмір чистих активів  «ПриватБанку» складає - 80165 млрд. грн.

- статутний фонд банку  складає - 5684 млрд. грн.

- власний капітал - 7,67 млрд. грн.

- кредитний портфель  банку 72788 млрд. грн.

- чистий прибуток Приватбанку  за підсумком 2011року склав 1292 млрд. грн.

Приватбанк є лідером  серед українських комерційних  банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення  України. На сьогоднішній день банк обслуговує 334 тисяч корпоративних клієнтів, приватних підприємців - 314 тисяч і понад 12,5 мільйонів рахунків фізичних осіб.

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, «ПриватБанк» вважає одним з пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями й автовиробниками. Приватбанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадянам, а також виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію й соціальні виплати в Приватбанку отримують понад 1,5 мільйона чоловік. Також свої кошти довіряє Приватбанку майже третина всіх вкладників України. Понад 35% клієнтів українських банків обирають «ПриватБанк» при відкритті потокового рахунку й понад 28% користуються послугами банку під година здійснення грошових переказів.

Національна мережа банківського обслуговування «ПриватБанку», що включає  в собі більш 3 000 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. Широке коло закордонних партнерів «ПриватБанку» не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов'язані з їх міжнародною діяльністю. «ПриватБанк» підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.

Таб 1.2 Взаємодія ПриватБанку  з зовнішніми організаціями

«ПриватБанк» є уповноваженим  банком з обслуговування кредитних  ліній Світового банку реконструкції  та розвитку (МБРР), Європейського банку  реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу. «ПриватБанк» єдиний з українських банків має закордонну філію на Кіпрі, також банк активно розвиває систему сучасних фінансових послуг у Росії, Латвії, Португалії, Грузії за допомогою своїх дочірніх банків «Москомприватбанк», Paritatebanka, TAO «ПриватБанк». Представництва банку працюють у Казахстані та Китаї.

Приватбанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних  карток. На сьогоднішній день банком випущено більше 18,5 млн. пластикових карт (близько 40% від загальної кількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карт банку працює 6 837 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 46,6 тисяч торгово-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє «ПриватБанку» активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карт. Інноваційна політика «ПриватБанку» орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. «ПриватБанк» першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу «Приват24» і Gsm-Банкінгу, а також послуги з продаж через мережу своїх банкоматів і Pos-Терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку та Ip-Телефонії.

Надійність та якість проведених банківських операцій багато в чому залежати від досвіду та компетентності фахівців банку. Сьогодні персонал «ПриватБанку» - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі споживи клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогоднішній день у банку працює понад 30 тисяч співробітників, з їх 3 000 - у головному офісі банку. Середній вік співробітників банку складає 34 роки. Більшість працівників «ПриватБанку» (75%) мають вищу освіту, що відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, більше половини співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Банк є юридичним  від дня його державної реєстрації. Банк має цивільну правоздатність, яка може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Банку виникає з моменту його створення і припинення з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Банк самостійно Центральним банком «ПриватБанку» по всім філіям визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, розробляє плани соціального розвитку трудового колективу.

В своїй діяльності Банк регулюється наступними нормативними документами:

- Закон України «Про  банки і банківську діяльність»

- Закон України «Про  цінні папери і фондову біржу»

- Закон України «Про  власність»

- Закон України «Про  господарські товариства»

- Цивільним Кодексом  України

- іншими нормативними  актами Верховної Ради, Президента  України, Кабінету Міністрів, НБУ, а також:

- Уставом КБ «ПриватБанк»

- Стратегічним планом  Банку

- внутрішніми нормативними  документами Банку

Статутний капітал (фонд) Банку складається з вартості вкладів учасників. Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна Банку, який гарантує інтереси їх кредиторів.

Статутний капітал ПАО  КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 11.12.2010 г. становить 7 810 865 848 грн. і розділено  на 48 490 600 штук простих іменних акцій  номінальною вартістю 161,08 грн. за одну акцію.

Рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ комерційного Банку «ПриватБанк» прийняте Загальними зборами акціонерів 22.06.2010 р. Статутний капітал збільшено на суму 1 000 000 748,00 грн. за рахунок засобів акціонерів. Джерелами формування майна Банку є: грошові та матеріальні внески учасників; доходи одержані при наданні кредитів, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; майно придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України. Банк зобовязаний здійснювати первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону про фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані визначені законом. Банк та його посадові особи несуть встановленому законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у звітності. Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю, підзвітне Загальним зборам акціонерів Банку й Наглядацькій раді Банку й організує виконання їх розв'язків. Правління проводить чергові й позачергові засідання:

- чергові засідання  скликаються Головою Правління  не рідше одного разу у квартал;

- позачергові засідання  проводяться в міру необхідності  й можуть скликатися з ініціативи  Голови Правління, його заступника  або членів Правління (ініціатива  не менш 1/3 складу Правління).

 

2.1.Вибір цілей

 

Основними цілями діяльності Приватбанку є:

§ Забезпечення беззбиткового рівня діяльності як за національними стандартами так і за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

§ Адекватність капіталу та рівня ліквідності на прийнятному рівні

§ Поступове відновлення кредитування

§ Дисципліна та контроль виконання бюджету витрат

§ Ефективне використання наявних ресурсів

Заходи:

§ Управління активами та пасивами: встановлення цілей щодо відновлення

кредитування як юридичних  так і фізичних осіб

§ Управління ризиками: централізований андерайтинг кредитів

§ Управління ризиками за позичками у іноземній валюті (проведення програм

реструктуризації), обмежене кредитування в іноземній валюті.

§ Збір проблемної заборгованості.

§ Оптимізація процесів та організаційної структури

§ Оптимізація мережі відділень

Ключові пріоритети:

§ Підтримання прибутковості на прийнятному рівні;

§ Висока якість портфелю, як один з головних показників діяльності;

§ Покращення показника співвідношення активів-пасивів бізнесу за рахунок росту

гривневої ресурсної  бази;

§ Пильний моніторинг основних галузей промисловості;

§ Постійне стрес-тестування портфелю;

§ Перегляд діючих лімітів для існуючих надійних позичальників;

§ Утримання лідерських позицій в сегменті агро;

§ Моніторинг за структурою активів та пасивів по валютах для вжиття заходів при необхідності

 

2.2.Цілі маркетингу  на майбутній рік

 

         В сучасних умовах для того щоб бути конкурентноспроможним, банк має надавати всі основні види банківських послуг, здійснювати операції з широким колом клієнтів, а також забезпечувати високу якість обслуговування при низькому рівні витрат.

         КБ "ПриватБанк" задовільняє всі вимоги, що ставляться до сучасного комерційного банку, і тому є одним з найпотужніших суб'єктів банківської діяльності. Коломийське відділення ІФФ "ПриватБанк" забезпечене найсучаснішими технологіями для формування та передачі даних, новітніми програмами, широкого розвитку набула система електронних платежів (СЕП), для зручнішого обслуговування клієнтів запроваджена система "Клієнт-Банк".

            Також, банк надає широкий спектр послуг, в тому числі : різноманітні види кредитів фізичним та юридичним особам, відкриття поточних, пенсійних та інших рахунків, переказ грошових коштів по Україні та за кордоном по системах WesternUnion та MoneyGram, продаж національної та іноземної валюти, банківських металів; виготовлення різноманітних пластикових карток.

           Банк кожен день здійснює моніторинг своїх клієнтів за допомогою різних видів комунікаційного звязку,дізнаючись при цьому про якість наданих послуг та побажання.Також для залучення нових клієнтів банк кожен рік здійснює маркетингове планування.На 2012 рік маркетинговий план включав у себе таку програму:

              Клієнти  банку  «Приватбанк»  можуть  скористатися вигідними депозитними й кредитними програмами для розвитку бізнесу, а  такожтакими високоякісними послугами, як обслуговування  розрахункових  рахунків,у тому числі за допомогою  електронних  систем  «Клієнт-Банк»  і  «Internet-Клієнт-Банк», до їхніх послуг SMS-Банкінг, фінансування  експортно-імпортних операцій, корпоративні  платіжні  картки,  зарплатні  проекти,  операції  ізцінними паперами, дилінговий центр тощо.

Банк  «Приватбанк»  став  переможцем  тендера  Міністерства   фінансів України й одержав  право  надавати  послуги  зарплатних  проектів  бюджетним організаціям за  допомогою  власних  платіжних  карток.   З 2001 року КБ «Приватбанк» став уповноваженим банком Пенсійного фондуУкраїни  по  обслуговуванню  пенсіонерів.   Пенсіонери   -   клієнти   банку користуються спеціальною пенсійною  програмою,  відповідно  до  якої  багато послуг надається їм безкоштовно, а також  нараховуються  підвищені  відсотки на внески й залишки по рахунку.

У банку «Приватбанк» приватні особи можуть збільшити  свої заощадження,розміщаючи їх  на  депозитних  рахунках,  які  дозволяють  знімати  відсотки щомісяця, накопичувати  їх  до  кінця  дії  депозиту  або  знімати  гроші  й поповнювати депозитний рахунок без втрати відсотків.  Банк  є  членом  Фондугарантування внесків фізичних осіб.  КБ «Приватбанк» надає вигідні кредити на купівлю житла на первинному й вторинному ринку, на  придбання  автомобіля  як  нового,  так  і  бувшого  в експлуатації з наданням можливості  одному  позичальникові  брати  в  кредит відразу  кілька  автомобілів,  а  також  надає  інші  споживчі  кредити   на привабливих умовах.

Стратегічна ціль ПриватБанку – Стати до 2012 року лідером за охватом кредитами населення України та юридичних осіб, маючи показники дохідності, прибутковості та надійності найкращі серед найбільших банків країни.

Деталізація стратегічної мети за основними цільовими ринками:

1) охватити до кінця  2012 року населення України кредитами при їх повному

покритті за рахунок  привернених коштів фізичних осіб, доводячи чисельність клієнтів банку до щонайменше 11,5 млн. осіб за послугами кредитування та 12 млн.осіб за послугами розміщення коштів.

2) охватити до кінця  2012 року не менше 23% загальної кількості юридичних

осіб України, у тому числі не менше 6,5% загальної кількості  приватних підприємствта підприємств малого бізнесу, мікрокредитами.