Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Маркетинговое исследование фитнес -услуг на рынке Санкт-Петербурга

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

Кафедра экономики и финансов

Курсовая работа

По дисциплине «Маркетинговые исследования» на тему:

«Маркетинговые исследования на рынке фитнес-услуг»

Выполнил: студент группы № 2-ЭД-44

Агалакова Дарья Михайловна

Специальность №080111.65

Преподаватель: Пучкова Светлана Владимировна

Санкт-Петербург

2013

Введение

Сегодня слово «фитнес» знакомо каждому. Фитнесом занимаются тысячи людей, об этом говорят, пишут, спорят; кто-то на этом делает деньги и карьеру, кто-то посвящает этому свое свободное время, а кто-то презрительно морщит нос или язвительно усмехается. Но вряд ли можно сегодня проигнорировать эту реалию нашей жизни или недооценить ту колоссальную роль, которую играет фитнес в современном обществе.

Фитнес-услуги становятся всё более популярными. И не только потому, что моден здоровый образ жизни, но потому что людям нравится «строить» свою фигуру, как можно дольше оставаться стройными, подтянутыми и красивыми. Помимо красивой фигуры, фитнес (как одна из разновидностей спорта), служит антидепрессантом, ведь любая физическая активность способствует выделению гормона радости.

Сейчас модно быть клиентом престижного фитнес клуба, это место, где мы не только занимаемся спортом, но и общаемся, заводим знакомства, получаем заряд положительной энергии.

Цель исследования: изучение текущего состояния рынка, анализ конъюнктуры, выявление основных тенденций, выявление инвестиционной привлекательности.

Рабочая гипотеза: VIP-cегмент фитнеса, сейчас, как и раньше пользуется наибольшей популярностью. Здесь наибольшим успехом пользуются такие услуги, как: личный инструктор. Далее следует сегмент среднего класса. И, наконец, последним из трех сегментов является эконом. Не смотря на то, из трех видов услуг она стоит на последнем месте, эконом имеет наибольшую необходимость, так как применяется в связи с реальными желанием заниматься фитнесом при небольшом количестве денег.

?????????????? наибольшее влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения, а также популярность здорового образа жизни.

История развития мирового и российского фитнеса

Фитнес – яркий пример того, что все новое – это хорошо забытое старое. Людям испокон веков было приятно смотреть на красивое человеческое тело: проблема, как сформировать и сохранить фигуру, волновала всегда, даже когда еще никто не слышал о слове «фитнес».

В древнегреческие времена существовал культ гармонии, совершенства души и тела, и потому Платон побеждал на Олимпийских играх, Софокл и Еврипид получали награды не только за свои произведения, но и за спортивные достижения, а древнегреческий врач Гиппократ залогом здоровья человека наряду с питанием и образом жизни называл регулярную физическую нагрузку. Уже в то время атлетика стала профессией: все свое время спортсмены посвящали тренировкам, чтобы один раз в четыре года стать лучшими, выиграть Олимпийские игры, проводившиеся в то время на огромном поле в городе Олимпия на Западном Пелопоннесе.

В те времена существовали и прообразы современных фитнес-клубов – мест, где можно не только потренироваться, но и посетить баню, обсудить с друзьями последние новости, отдохнуть. Именно такими были древнеримские термы – огромные комплексы, совмещавшие в себе спортзалы, салоны красоты и SPA-центры.

С забвением античной культуры прервалась и традиция клубов. В средневековой Европе гораздо меньше времени было принято уделять уходу за своим телом, да и оголять его и любоваться им, в общем-то, было не принято.

Возрождать античные традиции человечеству пришлось на рубеже 19-20 веков. Научно-технический прогресс облегчил жизнь людей до такой степени, что здоровью многих служащих стала угрожать гиподинамия. И потому в европейских странах возникают различные гимнастические школы, каждая на свой лад заставляющие работать мышцы человеческого организма. А в 1896 году древнегреческие идеалы окончательно вернулись в европейское общество – Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры. В Америке возникает бодибилдинг, во Франции – культуризм; адепты этих течений с помощью специальных упражнений наращивают и развивают мускулатуру, делают свое тело подтянутым и рельефным.

Следующая страница истории фитнеса связана со II Мировой войной, когда американские солдаты не просто тренировались для поддержания хорошей физической формы, но и уделяли внимание работе над отдельными группами мышц. Придуманные ими упражнения впоследствии легли в основу некоторых современных фитнес-программ.

И, наконец, действительно общенародным увлечением фитнес стал за океаном лет тридцать назад. В 70-х годах прошлого века американское правительство озаботилось здоровьем своего народа: выяснилось, что вся физическая активность жителей США заключается в тренировке пальцев на кнопках телевизора, а работа с тяжелым весом – это поднятие бутылок с пивом. Такое положение дел руководство страны не порадовало, и было принято решение оторвать граждан от голубого экрана, всячески пропагандируя здоровый образ жизни. Роль панацеи в этой программе отвели именно фитнесу: был даже создан специальный Совет по фитнесу, состоящий из политиков и профессиональных спортсменов. Сегодня можно сказать, что программа эта имела успех: сейчас более десятка миллионов жителей Америки регулярно посещают фитнес-клубы.

В России фитнес появился совсем недавно, примерно полтора десятилетия назад. Безусловно, культ красивого тела строителей коммунизма имелся и в 30-е годы, существовала школьная и производственная гимнастика в 50-70-е годы. В эти времена спортивные секции, клубы были доступны всем желающим, даже если они не стремились к достижению спортивных высот. Понятие «физическая культура» - это тоже отчасти прообраз современных фитнес-программ.

Однако с завершением советского периода спортивные комплексы и стадионы постепенно превращаются в рынки, а прежняя система физкультуры приходит в упадок. К началу 90-х годов утомленные реформами и инфляцией граждане нашей страны совсем забыли о своем внешнем виде. Однако именно в это время из-за границы стали проникать различные модные веяния, одно из которых – представление о том, как важно выглядеть успешно, то есть помимо аккуратной дорогой одежды иметь еще и красивую спортивную фигуру. И потому одним из атрибутов западной жизни, попавших в те годы в Россию, стал фитнес. Он пришел к нам как на видеокассетах с записями программ, так и в виде практических занятий, мастер-классов, на которые к нам стали приезжать американские гуру-фитнеса. На Западе к этому времени уже были созданы различные программы, наработан большой опыт, которым мы и смогли воспользоваться. Людям рассказали, как нужно правильно питаться, как ухаживать за своим телом, сколько часов заниматься для достижения того или иного эффекта. Оказалось, что уже давно существуют специальные методики, учитывающие физиологические особенности мужчин и женщин, для людей разного возраста и телосложения.

С тех пор по всей России открылось множество фитнес-клубов. Специалисты разрабатывают индивидуальные программы, включающие элементы различных видов фитнеса: аэробики, борьбы, калланетики, упражнений на тренажерах – для достижения оптимальной нагрузки и наилучшего результата. В наше время посещение спортивных центров стало уже признаком хорошего тона.

Анализ рынка фитнес-услуг в России

По динамике роста количества фитнес - центров Россия опережает ведущие фитнес - державы мира. Заняв прочные позиции на рынке в мегаполисах, крупнейшие игроки действуют по тактике «коврового покрытия»: в регионах открывают фитнес - центры по системе франчайзинга. Фитнес - индустрия в России набирает силу за счет привлечения различных ресурсов, в частности с помощью организации и проведения выставочных и фестивальных проектов, среди которых, например, фитнес - фестиваль MIOFF и Московский международный открытый фестиваль здоровья и фитнеса.

Все это говорит о наличии большого интереса к российскому Рынку фитнес - услуг, поэтому данное исследование будет интересна для широкого круга читателей: для игроков рынка, для инвесторов, а также для потребителей услуг этого Рынка.

Аудитория фитнес-клубов России

Женщины составляют более 56% от всех посетителей фитнес-клубов России, что весьма близко к общемировым цифрам. Как и во всех других странах, женщины предпочитают групповые программы и кардиозону, оставляя зону силовых тренировок мужчинам.

Большая часть занимающихся фитнесом относится к возрастной категории 25-34 года, что является типичным скорее для стран Латинской Америки, чем для стареющей Европы — в Германии весомую долю членов фитнес-клубов занимают люди старше 40 лет.

Ценовая политика

В России превалирует практика продажи годовых абонементов в фитнес-клуб — всю стоимость года занятий необходимо заплатить сразу. Месячные и квартальные абонементы предлагаются далеко не всеми клубами, являясь при этом крайне невыгодными по цене.

Стоимость годовой карты варьируется от $900 для бюджетного фитнес-клуба до $4000 для клуба элитного формата. Эконом-сегмент, так популярный во Франции, хотя и представлен рядом игроков, но вызывает критику занимающихся из-за низкого качества услуг.

Российский рынок фитнес-услуг развивается в четырех ценовых сегментах:

 премиум,
 люкс,
 средний класс,
 эконом (или демократический).

По мнению специалистов, степень наполнения рынка следующая:

 Категория VIP-клубов заполнена на 89-90%,
 Категория клубов среднего класса насыщена лишь на 40%.

Кроме того, рентабельность фитнес - клубов в премиум - сегменте – 20–25%, в отличие от 15–20%, которые зарабатывают клубы демократичного класса. Поэтому исторически сложилось так, что основной доход фитнес - центры получали с клиентов, имеющих доход выше среднего.

На клубы высшей категории приходится 72% оборота Московского рынка фитнеса, и именно в этой нише работают фитнес - сети.

Категории премиум и люкс отличаются высоким уровнем обслуживания и высокими ценами. Стоимость годовой клубной карты - $2-4 тыс. и выше.

Стоимость годового абонемента в клубах массового спроса составляет порядка $1 тыс. в год. Именно этой группе свойственно наиболее динамичное развитие, так как данная ценовая категория наиболее приемлема для еще не охваченных физкультурой менеджеров, молодых специалистов, студентов и членов их семей. Специалисты предполагают, что через несколько лет именно эта группа будет наиболее многочисленной.

В низкой ценовой категории работают отдельные самостоятельные фитнес - клубы - бывшие «качалки», предоставляющие ограниченный ассортимент услуг (как правило, только тренажерный зал). Они не снабжены современным оборудованием и не предлагают услуги квалифицированных тренеров и советы медицинских работников. В настоящее время многие из них нерентабельны и стараются переходить в более высокую ценовую категорию. Пока цены на их услуги составляют $400-800 в год.

Крупнейшие игроки

Крупнейшими фитнес-компаниями России являются «Русская фитнес-группа» (бренды WorldClass и «Физкульт») — 60 клубов, Alex Fitness — 60, Fitness House — 49, X-Fit — 33, Zebra — 30, Strata Partners (бренды CityFitness и Orange Fitness) — 27, «Планета Фитнес» — 22 клуба.

Перечисленные выше сети объединяют около 300 клубов. При этом, по данным компании Fitness Media, занимающейся размещением рекламы, суммарно не более 500 клубов можно назвать полноценными фитнес-центрами, тогда как остальные 2800 являются обычными спортзалами.

Лидер рынка: WorldClass

Первый клуб WorldClass был открыт на территории тогда еще Советского Союза в 1990 году — этот факт позволяет компании использовать фразу «Сеть фитнес-клубов №1». В настоящее время сеть лидирует в сегменте элитного фитнеса.

В ноябре 2013 года появилась информация о возможной покупке контрольного пакета в головной «Русской фитнес группе» компаниями «ВТБ капитал» и Goldman Sachs за $37 млн, что равняется 7 EBITDA. Общая оценка бизнеса в этом случае составит более $100 млн.

Характеристика товарного предложения

(предложение услуг)

В исследовании рассмотрены различные сегменты рынка фитнес услуг.

конкурент 1 – VIP

конкурент 2 – средний класс

конкурент 3 – эконом

Платные услуги

конкурент 1 – VIP

Это либо элитные фитнес-компании, предоставляющие широкий и инновационный спектр услуг и программ по высоким ценам, которые используют индивидуальный подход и новейшие медицинские разработки, либо элитные компании, предлагающие полный ассортимент фитнес-услуг, включая бассейн и водные программы.

конкурент 2 – средний класс

Для клиентов с достатком выше среднего работают фитнес-клубы и сети, предлагающие полный ассортимент фитнес-услуг, включая бассейн, по умеренным ценам. Как правило, они расположены в спальных районах Москвы. Эти компании разрабатывают собственные маркетинговые стратегии, чтобы выделиться среди фирм-конкурентов, которых достаточно много в данной группе.

конкурент 3 –эконом

На эконом класс ориентированы фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, соответствующим образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес-индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ.

Динамика предоставления фитнес услуг в последние 3 года:

По динамике роста количества фитнес - центров Россия опережает ведущие фитнес - державы мира. Заняв прочные позиции на рынке в мегаполисах, крупнейшие игроки действуют по тактике «коврового покрытия»: в регионах открывают фитнес-центры по системе франчайзинга. Фитнес - индустрия в России набирает силу за счет привлечения различных ресурсов, в частности с помощью организации и проведения выставочных и фестивальных проектов, среди которых, например, фитнес - фестиваль MIOFF и Московский международный открытый фестиваль здоровья и фитнеса.

Характеристика качества фитнес услуг:

конкурент 1 – VIP

конкурент 2 – средний класс

конкурент 3 эконом

Покупательские предпочтения

Большинство потребителей предпочитают получать все услуги в одном месте, а потому предпочитают многопрофильные фитнес-клубы.

Профиль целевого потребителя

По данным экспертов, гендерный фактор играет большую роль в фитнесе, как по общему делению клиентов, так и по ценовому предпочтению. В частности, то в категории клиентов, готовых платить большие деньги за услуги высочайшего качества, преобладают женщины. Кроме того, женщина всегда более трепетно относятся к своему здоровью, а мужчины, как известно, до последнего откладывают поход к куда бы то ни было. В общем случае, типичными потребителями фитнес услуг являются представители среднего класса в возрасте от 25 до 45 лет, способные оплатить традиционно высокую стоимость услуг.

Мировой рынок фитнеса

Северная Америка

В США и Канаде более 56 млн. человек или 10.2% от всего населения занимаются фитнесом (50.2 млн. из них приходится на США), что делает североамериканский рынок крупнейшим в мире. Объем рынка в денежном выражении занимает треть общемирового.

Количество фитнес-клубов в одних Соединенных Штатах Америки (30 500) практически равно количеству клубов во всей Европе (46 000), при этом более 14% населения США занимаются фитнесом, что также является мировым рекордом.

Южная Америка

Несмотря на то, что среднее количество занимающихся фитнесом людей в Южной Америке составляет всего 3.6%, в каждой из стран ситуация отличается. Например, в Бразилии действует более 24 000 фитнес клубов, что делает страну вторым рынком мира.

Самыми спортивными странами Латинской Америки являются Мексика (2.8 млн. человек, занимающихся фитнесом, 7 800 клубов), Аргентина (2.3 млн. человек, 6 600 клубов). Равные показатели у Колумбии и Чили — по 0.5 млн. человек и 1 500 клубов.

Европа

Суммарно на европейские страны и Россию приходится 46 000 фитнес-клубов и 42 млн. человек, занимающихся фитнесом (5.1% от всего населения). Однако очевидно, что ситуация с фитнесом в странах Западной и Восточной Европы кардинально отличается.

Основными рынками являются Германия (7.9 млн. человек, 7 600 клубов), Великобритания (7.6 млн. человек, 5 900 клубов), Испания (6.4 млн. человек, 4 600 клубов) и Италия (4.2 млн. человек, 6 000 клубов). На Россию приходится 1.7 млн. человек и 3 300 клубов.

Азия

Среди огромного населения Индия и Китая, суммарно превышающего 2.5 млрд. человек, не более 4 млн. регулярно занимаются фитнесом — всего 0.16%. При этом около миллиона занимающихся в фитнес-клубах проживают на территории Гонконга.

Однако ситуация с развитием фитнеса в Японии и Южной Кореи в целом близка к европейской: на Японию приходится 4 млн. занимающихся фитнесом и 3 500 клубов, на Южную Корею — 4 млн. человек и 6 800 клубов (для сравнения, во всей Индии 1 200 клубов).

Океания

Австралия и Новая Зеландия являются одними из наиболее спортивных стран во всем мире. В Австралии фитнесом занимаются 1.9 млн. человек (8% населения), в Новой Зеландии — 0.5 млн. (12.5% от всего населения). Суммарно в странах действуют 3 100 клубов.

При этом важно отметить, что в Австралии и Новой Зеландии действуют одни из наиболее жестких в мире законов по запрету курения (курить запрещено даже на улице), что говорит о реальной заботе о здоровье населения со стороны правительства.

10 крупнейших рынков фитнеса

	Фитнес-клубы	Члены фитнес-клубов, млн.чел.
1. США	30 500	50.2
2. Бразилия	24 000	7.0
3. Мексика	7 800	2.8
4. Германия	7 600	7.9
5. Южная Корея	6 800	4.0
6. Аргентина	6 600	2.3
7. Канада	6 200	5.6
8. Италия	6 000	4.2
9. Великобритания	5 900	7.6
10. Испания	4 600	6.4
Суммарно в мире	153 000	/131.7

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим рынком фитнеса, имея количество фитнес-клубов, сравнимое с суммарным количеством во всей Европе.

Политика фитнес-клуба: ценообразование и персонал

Ведущим фактором конкурентоспособности предприятий фитнес-индустрии является цена. От стоимости предоставленных потребителям услуг зависит численность клиентских групп, денежный оборот, величина прибыли и рентабельности фитнес-клуба.

Цена является комплексным, интегральным показателем, который вбирает в себя массу других параметров экономической деятельности фитнес-клуба. В частности, цена на фитнес-услуги включает в себя:

· Издержки производства (включая заработную плату сотрудников и инвестиционные затраты);

· Размер прибыли фитнес-клуба или каждой отдельной услуги;

· Престижность и деловую репутацию клуба;

· Квалификацию персонала;

· Способ оплаты фитнес-услуг;

· Удачное или неудачное расположение фитнес клуба и некоторые другие параметры.

Кроме того, цена является важнейшим элементом стратегии фитнес-клуба. В зависимости от поставленных целей, цена становится инструментом борьбы с конкурентами, эффективным способом привлечения новых клиентских групп, увеличения доли рынка и проникновения на новые, еще не освоенные потребительские территории.

При планировании работы фитнес-клуба цена оказываемых услуг является тем базовым ориентиром, который является решающим фактором, лежащим в основе принятия решения об открытии бизнеса или его расширении.

В свою очередь, цена на фитнес-услуги во многом формируется потребительскими группами, которые готовы тратить на свою красоту и здоровье определенную часть полученных доходов. Психологическая готовность потенциальных клиентов платить определенную сумму за фитнес – важнейшая составляющая часть ценообразования. Как правило, эта сумма для различных потребительских групп варьируется в зависимости от величины душевых доходов и составляет некоторый ценовый диапазон (например, от 500 до 5000 руб. в месяц). При этом организаторы фит-бизнеса учитывают факторы регионального развития, особенности половозрастного состава населения, темпы инфляции в стране. Если общий уровень доходов населения в отдельно взятом городе или регионе выше, чем в соседних, то степень готовности платить бóльшие суммы за фитнес-услуги будет, вероятнее всего, выше.

При оказании фитнес-клубом широкого круга услуг владельцы бизнеса ориентируются на востребованность отдельных продуктов и так называемый средний чек (то есть среднюю величину покупок одним клиентом).

В зависимости от ситуации на рынке, а также целей фитнес-клубов, последние проводят различную ценовую политику, платформой которой являются разнообразные способы ценообразования. Рассмотрим основные из них.

Цены проникновения. При выходе на рынок фитнес-клуб должен привлечь к занятиям максимальное число клиентов с целью задействования всего персонала, помещений и оборудования компании. Если на рынке фитнес-услуг уже функционирует несколько операторов, предоставляющих аналогичные услуги, цены нового участника должны быть более привлекательными для клиентов – именно тогда начинается перераспределение потребителей и передел рынка. По мере завоевания своей доли клиентуры вышедший на рынок фитнес-клуб меняет ценовую политику и переходит на среднерыночные цены.

Рыночные цены. Для производителей фитнес-услуг, выходящих с новым предложением на рынок, может быть приемлема стратегия ориентации на сложившиеся рыночные цены. Привлечение потребительских контингентов и перераспределение рынка может осуществляться за счет интенсивной рекламы или более высокого качества предоставляемых услуг.

Сложившиеся рыночные цены применяются также теми операторами фитнес-услуг, которые переносят свой бизнес поближе к местам проживания, работы или отдыха основных клиентских групп. В этом случае цены принимаются потребителями как справедливые и умеренные.

Цены, окупающие издержки. Любой фитнес-клуб, действующий на коммерческих принципах, должен окупать свою деятельность и приносить владельцам доход. Это возможно лишь в том случае, когда затраты на бизнес меньше, чем его прибыли. Поэтому в большинстве случаев организаторами фит-бизнеса применяется расчет цен, основанный на себестоимости услуг. Исчисляются все затраты по тому или иному виду услуг, к которым затем прибавляется величина нормальной прибыли. Полученное значение является ориентиром для назначения цены конечным потребителям.

Несмотря на свою простоту и экономическую обоснованность, данный метод исчисления цен на фитнес-услуги обладает серьезным изъяном. Полученная с его помощью расчетная цена может не соответствовать рыночным реалиям, то есть уровню доходов населения или средним ценам клубов-конкурентов.

Для устранения отмеченного недостатка организаторами фит-бизнеса применяется способ обратной калькуляции. Для этого средние рыночные цены на фитнес-услуги берутся в качестве исходной величины и уже по их зафиксированному значению ведется обратный обсчет издержек производства.

Как правило, цены на фитнес-услуги назначают владельцы бизнеса или топ-менеджеры, в чьи полномочия входят такие функции. Своевременно варьируя цены, менеджеры пытаются выйти на оптимальные уровни прибыльности клуба. Практика показывает, что во многих случаях лучше использовать «плавающие» цены, а не фиксированные прейскурантные расценки. Индивидуальные тарифные планы хотя и несколько сложнее для применения, однако дают более позитивные результаты.

Смысл гибкого ценообразования состоит в следующем. Во-первых, фит-бизнес отличается такой характерной чертой, как цикличность (сезонность) основной деятельности. Это обстоятельство означает, что в разное время года число клиентов значительно варьируется – пиковые периоды приходятся на осенне-зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается существенный отток потребителей фитнес-услуг (см. рис.1).

Рис.1. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.

Во-вторых, неравномерность потребительского спроса проявляется также в желании клиентов заниматься в определенные дни недели и время суток (см. рис.2). Таким образом, на некоторые часы занятий приходится повышенный спрос, когда сотрудники, помещения и оборудование перегружены, а в другие часы, когда спрос падает, помещения и персонал простаивают и не приносят своим собственникам прибыли.

Рис.2. Изменение спроса на фитнес услуги в течение суток.

Маркетинговое исследование фитнес -услуг на рынке Санкт-Петербурга 📙 Курсовая → 🆔 120064