Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Семестровая работа 
Тема: «Маркетинговое исследование фармацевтического рынка» 

 
Выполнила: студентка  
группы ЭМП-355 
Рыбкина А.С.  
Проверил: доцент 
Самсонова Е.В. 

 
Волгоград 2011г.

Содержание

Введение

1 Структура и особенности  российского рынка фармпрепаратов 

1.1 Состояние российского  фармацевтического рынка 

2 Российские лекарственные  средства 

2.1 Производство лекарственных  средств

2.2 Производство субстанций 

2.3 Импортные лекарственные  средства 

2.4 Основные тенденции  развития российского фармацевтического  рынка 

3 Основные особенности  фармацевтического рынка региона 

3.1 Описание географического  сегмента 

3.2 Основные поставщики  и объемы поставок лекарственных  средств

3.3 Особенности ценообразования 

4 Сегментация фармацевтического  рынка региона 

4.1 Сегментация по видам  продукции 

4.2 Сегментация по видам  бизнеса 

4.3 Сегментация потребителей 

4.4 Основные конкуренты 

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Настоящая работа выполнена  с целью анализа идеи создания в Волгоградской области крупного фармацевтического производства. При  подготовке документа выполнены:

• оценка особенностей фармацевтической отрасли;
• анализ и прогноз тенденций развития фармацевтического рынка России;
• обоснование выбора региона для размещения производства;
• оценка особенностей регионального рынка фармпрепаратов;
• сегментация исследуемого региона;
• обзор основных потенциальных конкурентов.

Результаты проведенных  исследований подтверждают перспективность  сформулированной выше бизнес-идеи. В  Заключении предложены направления  дальнейших работ по подготовке инвестиционного  проекта.

1 Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов

1.1 Состояние российского фармацевтического рынка

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов  российской промышленности. Ориентирована  фармацевтическая отрасль, главным  образом, на внутренний рынок, а значит, в отличие от экспортно-ориентированных  отраслей, менее чувствительна к  колебаниям валютных курсов. Спрос  на фармацевтическую продукцию слабо  зависит от фазы экономического цикла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Даже в период спада производства в середине 90-х  годов уменьшение объемов в фармацевтике не было таким значительным, как  в других отраслях. Достаточно отметить, что доля убыточных предприятий  этого сегмента рынка на начало 2000 года составляла 12,6%, в то время как  в целом по промышленности — около 50%.

И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует  быстрые темпы роста. Российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после  продовольственного, и по оценкам  экспертов на начало 2002 г. емкость  российского фармацевтического  рынка составляла 3,5 млрд. долл. США.

В России медикаменты выпускаются  на 117 предприятиях, причем 70% производства приходится на 16 крупнейших предприятий. 84% отечественных предприятий фарминдустрии  имеют негосударственную форму  собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира.

По данным официальной  статистики в России в настоящее  время насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании «Росфарм»  около 3 тыс.), хотя, по мнению специалистов, для удовлетворения потребностей отечественного рынка достаточно 250 - 300 крупных оптовых  компаний.

2 Российские лекарственные средства

2.1 Производство лекарственных средств

До кризиса 1998 года импортная  продукция практически не встречала  серьезной конкуренции со стороны  российских производителей, восполняя  пробелы в их ассортименте. Однако после кризиса многие отечественные  фармзаводы сделали ставку на производство импортозамещающих препаратов.

Ассортимент импортозамещающей  продукции сейчас приближается к  двум сотням наименований, причем по многим позициям внутреннее производство может  удовлетворить все потребности  российского рынка. Однако на соотношение  импортных и отечественных лекарств это пока существенного влияния  не оказывает. Дело в том, что большинство  иностранных производителей ориентируется  на потребителей с доходами выше среднего уровня, которые могут себе позволить  дорогие лекарства. Кроме того, ассортимент  российских производителей по-прежнему ограничен, и по целым терапевтическим  группам конкуренция с импортом вообще отсутствует.

Многие эксперты сходятся на том, что широкое присутствие  на российском фармацевтическом рынке  зарубежных компаний, безусловно, повышает уровень конкуренции в отрасли. В результате наибольшего прогресса  добиваются предприятия, модернизирующие  производство, активно обновляющие  ассортимент и совершенствующие маркетингово - сбытовую деятельность.

Несмотря на сохраняющееся  в отрасли в целом достаточно сложное положение, в производстве лекарственных средств, все же имеют  место и позитивные сдвиги. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на российских фармацевтических предприятиях возросло производство медицинских антибиотиков на 17,7%, витаминов - на 21,8%. В первом полугодии 2001 г. на большинстве предприятий  отрасли (60%) отмечалось увеличение объемов  производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Например, на ОАО "Нижфарм" объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза, на ФГПО "Мосхимфармпрепараты" - на 63%, на ОАО "АЙ-СИ-ЭН Лексредства" (г. Курск) - на 37,5%, на АО "Акрихин" - на 21,7%.

За прошедший 2010 год увеличился выпуск противотуберкулезных средств, препаратов для наркоза и местной анестезии, для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения (в ампулах и упаковках), для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кровезаменителей и других плазмозамещающих средств (в ампулах), препаратов для лечения психоневрологических заболеваний (в упаковках). Правда, при этом снизилось производство кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках, а также болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств и витаминных препаратов во всех формах выпуска.

По оценкам специалистов в ближайшие 5 лет (2012-2017 г.г.) возрастет выпуск противоастматических, антигистаминных, противотуберкулезных препаратов, плазмозаменяющих средств, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых, глазных, психоневрологических заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения, дисбактериоза. В производстве этих лекарств отечественные предприятия до сих пор отставали от зарубежных компаний из-за отсутствия современного оборудования по выпуску фармацевтических субстанций.

В 2012 году ведущие российские компании ("Полифарм", "Акрихин", "Красфарма", "Органика", "Биосинтез", "Синтез" и др.) планируют модернизировать свои производственные мощности, направив на это около 125 млн. долларов США, что позволит сократить технологическое отставание от зарубежных конкурентов и занять нишу на изменившемся рынке.

2.2 Производство субстанций

Производство субстанций лекарственных средств на территории России до распада СССР являлось базовой  подотраслью медицинской промышленности: до 1992 г. отечественные субстанции были основной экспортной продукцией отрасли  в бывшие союзные республики. С  переходом к рыночным отношениям вследствие высокой материалоемкости и энергоемкости производства субстанций их выпуск стал малорентабельным. В 1998 г. номенклатура выпускаемых субстанций сузилась по сравнению с 1992 г. в 2,7 раза (до 100 наименований), объем производства сократился в 5 раз и составил 3,5 тыс. тонн (19,8% к уровню 1992 г.), а в 1999 г. снизился до 3 тыс. тонн и составил всего  лишь 17,2% от уровня базового года. Постоянно  снижается объем выпуска субстанций антибиотиков и витаминов (за исключением  незначительного увеличения их выпуска  в 1995 и в 1997 гг.).

В результате постоянного  роста цен на сырье и энергоресурсы  за период с 1992 г. по 2001 г. предприятия  медицинской промышленности были вынуждены  существенно сократить производственные мощности по выпуску субстанций. Таким  образом, из производства оказалось  выведено около 40% мощностей. Средний  по предприятиям отрасли уровень  использования мощностей по производству субстанций в 2010 г. составил 18,5%, в том числе по субстанциям синтетических лекарственных средств - 14,7%, антибиотиков - 24,3% и витаминов - 34%.

Рост цен на материальные ресурсы привел к значительному  увеличению себестоимости субстанций, вследствие чего цены на этот вид продукции  стали выше мировых. Поэтому отечественные  производители готовых лекарственных  форм в качестве сырья стали закупать импортные субстанции, значительно  сузив рынок сбыта для российской продукции. Для приведения цен на фармацевтические субстанции к мировому уровню отечественным предприятиям необходимо снизить затраты на их производство не менее, чем в 2 раза, что возможно только при использовании новых ресурсосберегающих и менее энергоемких технологий. При существующем финансовом положении предприятий отрасли модернизацию производства производить крайне затруднительно.

И все же, несмотря на существующие трудности, в 2011 году на фармацевтическом рынке России впервые было начато производство высокотехнологичных лекарственных субстанций. Группа "Фармавит" запустила в поселке Кузьмолово (Ленинградская обл.) завод "Фармсинтез" по производству высокотехнологичных лекарственных субстанций. Это первое предприятие такого рода в России. Отечественные фармацевтические предприятия, как правило, изготавливают субстанции недорогие и предпочитают сокращать их долю в производстве, поскольку они далеко не так рентабельны, как готовые лекарственные средства.

В состав холдинга "Фармавит" входят компании ОАО "Фармавит", "АСГЛ - Исследовательские лаборатории", "Национальные биотехнологии", научно-производственная компания "Фармсинтез". Холдинг  является акционером нескольких фармацевтических заводов - "Биохимик" (Саранск), "Биосинтез" (Пенза), АКО "Синтез" (Курган). По данным ЦМИ "Фармэксперт", на долю этих заводов  приходится около 20% российского производства готовых лекарственных средств.

"Фармсинтез" занимает новую для российских компаний нишу. Часть произведенных субстанций поставляется в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Продукция этого предприятия на 30% дешевле импортных аналогов. Стратегическим партнером в этом проекте выступает гонконгская компании "Cathey World Investments", выделившая "Фармавиту" инвестиционный кредит в сумме $2,5 млн. Как отмечают эксперты фармацевтического рынка, высокотехнологичных субстанций пока не производит ни одно российское предприятие. По оценкам экспертов компании "Фарммедсбыт", стоимость высокотехнологичных субстанций может составлять до $5000 за 1 кг. В то же время субстанции, которые производят российские предприятия, стоят обычно от $2 до $10 за 1 кг. Единственное исключение составляет субстанция дикаина, которую выпускает новокузнецкий завод "Органика", - она стоит $1000 за 1 кг. Если производимые "Фармсинтезом" субстанции действительно будут на треть дешевле импортных аналогов, это может заинтересовать производителей лекарств и сказаться на цене конечного продукта.

2.3 Импортные лекарственные средства

Одной из важнейших тенденций 2010-2011г.г. стало увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов  в 2012 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего  обесценения рубля по сравнению  с внешним по-прежнему остаются одним  из важнейших факторов, подрывающих  конкурентоспособность российских лекарств. В то же время, по мнению экспертов, в I квартале 2012 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена  структура российского рынка  лекарств на январь 2012г. по производителям. Основными конкурентами для отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle (Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent (Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка (рисунок 1).

Рисунок 1 – структура  российского рынка лекарственных  средств по производителям

С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов - производство дженериков - оригинальных разработок ведущих западных фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента  на которые истек. Цены на такие лекарства  ниже, чем на оригинальные препараты.

Рисунок 2 – Страны экспортеры лекарственных средств в Россию

Другая группа поставщиков - это фармацевтические компании развитых стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst, Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они экспортируют препараты, не имеющие аналогов и  по монопольно высоким ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован - дженерики  занимают неоправданно большое место. Однако этот дисбаланс - лишь отражение  уровня жизни россиян и состояния  нашего практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня  самым надежным потребителем, а так  как он оплачивает свои лекарства  в основном из собственного кармана, то предпочитает довольствоваться более  дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов - лидеров импорта по данным за IV квартал 2010 года (таблица 1), который характеризует ассортимент ввозимых лекарственных препаратов.

Таблица 1 – Перечень импортных  препаратов

Приведенные выше данные свидетельствуют  о том, что в наибольшей степени  импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

• сердечно-сосудистые средства;
• антибиотики;
• жаропонижающие и противовоспалительные;
• антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2010 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что объем поставок антибиотиков в 2010 г. снизился по сравнению с 2009 г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов. Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.

2.4 Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

С целью оценки состояния  и выявления основных тенденций  и перспектив развития российского  фармацевтического рынка в 2011 г. журналом "Ремедиум" было проведено анкетирование более 1000 ведущих экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные, анализ которых дал возможность качественно оценить развитие российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции изменения следующих показателей:

• доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке;
• доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;
• доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.