Обоснование эффективности инвестиций на примере рекламного агентства

Оглавление

Резюме 

Рекламное агентство «ПромоГрупп», осуществляющая деятельность в Санкт-Петербурге, предоставляет своим Клиентам (заказчикам) профессиональную помощь в разработке, организации и проведении всевозможных рекламных акций:

-тщательную  разработку и создание предлагаемого  товара или услуги;

-оригинальный  творческий подход к решению  рекламных задач Клиента;

-планирование  рекламных кампаний, оптимально соответствующих бюджету Клиента;

-организацию  пресс-конференций, презентаций и  других мероприятий «паблик рилейшнз»;

-изготовления  любого рекламного оборудования  для проведения проектов:

-участие высококвалифицированного  персонала на каждом этапе рекламной кампании.

Агентство будет заниматься оказанием рекламных услуг, оптимально соответствующих бюджету Клиента. Заказчики - отечественные и иностранные производители, считающие необходимым продвижение своего товара на российском рынке. Агентство многопрофильное. Сотрудничает как с российскими, так и с иностранными компаниями.

Начало деятельности фирмы – январь 2013 года.

Уставной капитал -90 000 рублей.

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (ООО).

На начальном этапе  для покрытия текущих издержек необходимо взять в банке “Сбербанк” краткосрочный кредит на сумму 500 000 рублей сроком на 12 месяцев по ставке 20% годовых.

Получение прибыли планируется со второго месяца работы.

Анализ рынка

Рекламный рынок в Санкт-Петербурге растет и развивается очень быстро. За 2012 год рекламный рынок вырос на 21% по сравнению с 2011, когда его объем эксперты оценили в 16,5 млрд. рублей.1

Интернет не только продолжает набирать обороты, но и по итогам прошлого года стал лидером петербургского рынка – по оценкам экспертов, в прошлом году его объемы выросли до 5,1 млрд рублей, рост составил порядка 30-35%.

Рост объема в ТВ-сегменте был незначительным – в 2012 году в Петербурге благодаря вложениям рекламодателей объем подрос до 4,5 млрд. рублей по сравнению с заработанными в 2011 году 4,3-4,4 млрд. руб. Наиболее активными рекламодателями на  ТВ являются компании ритейла, а также компании, ведущие свою деятельность в сфере недвижимости и строительства. 

Замыкает тройку лидеров Наружная реклама с ростом в 10% - с 3,6 млрд рублей в 2011 году до 4 млрд. в 2012. Лидерами по объемам размещения в наружной рекламе являются ритейл, автомобили и сервис, а также недвижимость/строительство.

Пресса в ушедшем году оказалась «в минусе» на 3,8%, объем сегмента составил 3,56 млрд рублей В прошлом году среди рекламодателей в прессе лидировали недвижимость, медицина и финансовые услуги/банки.

Радио-сегмент, по оценкам экспертов, «прирос» всего на 7%, до 1 млрд 380 млн, несмотря на то, что в прошлом году стартовали два новых проекта – радио «Дача» и Energy, причем первый, вещающий в формате, сходном с форматом «Дорожного радио», весьма успешеные «Топовые» рекламодатели петербургского радиосегмента - это ритейл, массовые мероприятия, недвижимость, транспорт и финансы. 

По итогам 2012 года транзитная реклама собрала 360 млн. рублей, показав 17-процентный рост, при этом сборы от внутрисалонной рекламы (indoor) оцениваются экспертами в 100 млн, а outdoor – в 260 млн рублей. В прошлом году в транзитную рекламу пришли новые рекламодатели – в частности, транспорт стал довольно популярной площадкой для рекламы массовых мероприятий (концерты, спорт, выставки).  

Сборы от рекламы в метрополитене директор Открытой Ассоциации рекламных агентств и маркетинговых коммуникаций Петербургского метрополитена, объединяющей агентства «Анфас», «Афкап», «Коммет» и «Метроном», Игорь Савви оценил в 1,1 млрд. рублей – четко на уровне прошлого года, отметив, что роста не наблюдалось.

Тенденции и перспективы

Незначительный рост ТВ-сегмента эксперты связывают в том числе с уходом из эфира «пивных» брэндов после вступления в силу соответствующих поправок к ФЗ «О рекламе» в июле 2012 года.

Значимым событием на рекламном рынке Петербурга стало объединение продаж «ВИ-Петербург» и Первого канала, до этого продававшего рекламу в местных блоках самостоятельно.  По прогнозам экспертов, в 2013 году ТВ-сегмент в Петербурге покажет 10% рост.

Все еще находящийся в стадии решения вопрос, связанный с концепцией размещения объектов наружной рекламы в городском пространстве и отсутствие с нетерпением ожидаемого документа – схемы размещения объектов наружной рекламы в Петербурге – то, что пока не позволяет «наружникам» делать прогнозы. Зато некоторые из участников рынка говорят о нестабильности и туманных перспективах – правда, на условиях конфиденциальности. В конце 2012 года был выдвинут предварительный проект этой концепции, до схемы размещения – документа, который призван регулировать работу в «наружке» дело пока не дошло, так что сегмент находится в режиме ожидания.

Основными потребителями рекламной продукции являются предприятия негосударственного сектора экономики. Заказчиками рекламной продукции могут выступать как небольшие предприятия, так и средние и крупные предприятия, а также частные лица (предприниматели, политические деятели и т.п.). Сегментация потребностей рынка рекламных услуг по потребителям на начало внедрения проекта приведена в таблице 1. 

Таблица 1 «Сегментация потребностей рынка рекламных услуг по                      потребителям на начало внедрения проекта»

  Как видно из таблицы 2.1. основной неудовлетворенный спрос  на  рекламные услуги имеется по небольшим и средним предприятиям, а также частные лицам (16100 тыс. руб. в год). Всего неудовлетворенный спрос составляет 50% от общих потребностей рынка рекламной продукции.

Из приведенного анализа можно сделать выводы, что  комплексный характер оказываемых услуг, ориентация на малые и средние предприятия, применение передовых технологий обеспечит хорошие условия  для деятельности ООО «ПромоГрупп» на рынке рекламных услуг.

основными конкурентами предприятия на рынке рекламных услуг в настоящее время являются:

• средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение) - 37% объема спроса;
• рекламное агентство  «ХХХ» - 8% объема спроса;
• рекламное агентство  «УУУ» - 5% объема спроса.

Всего  потребности рынка рекламных услуг удовлетворены конкурентами на 50 %, поэтому имеется свободная ниша для деятельности предприятия на рынке рекламных услуг в городе.

Интерес рекламодателя к услугам агентства, владельцы  рассчитывают привлечь за счет:

• творческого, неординарного подхода индивидуально к каждому Заказчику;

• качественной работы высококвалифицированных специалистов;

• многопрофильности агентства и широкого диапазона представляемых услуг.

Таблица 2 «Факторы конкурентоспособности»

Характеристика продукции и производства

Реклама - это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории.

Механизм действия рекламы очень прост - потенциальный покупатель, услышав (увидев) о каком-либо товаре, которого у него нет, сразу захочет его купить, разумеется, при наличии денег. Возможна также реклама, преследующая сразу 2 цели: во-первых, создать спрос на товар у его потенциальных потребителей, и, во-вторых, привлечь оптовых покупателей, которые бы распродавали товар в розницу. Реклама - настолько сильное средство, что она может помочь продать совершенно дрянной и негодный, неконкурентоспособный товар.

Создание компаний по предоставлению рекламных услуг в России приходится на начало 90-х годов. В течение нескольких лет данная сфера превратилась в один  из крупнейших прибыльных бизнесов в стране, что связано с стремительным развитием рынка коммерческих отношений и высоким уровнем конкуренции.

Иметь собственный рекламный отдел и нанять хороших специалистов могут позволить себе далеко не все компании. Чаще, фирме проще и дешевле обратится в специализированное рекламное агентство.

Рекламное агентство «ПромоГрупп» занимается тщательной разработкой и проведением рекламной кампании какого-либо продукта. При выполнении своей работы учитываются особенности товара и пожелания Заказчика, создавая особый образ продукции. На основе полученных выводов изготавливается макет будущей рекламы, предоставляется Заказчику для ознакомления (сюда относятся сценарий рекламной акции, тексты объявлений, количество привлеченных промоутеров, перечень необходимого рекламного оборудования). Масштаб рекламной кампании рассчитывается в зависимости от бюджетного планирования Клиента. После одобрения заказчиком эскизов агентство изготовит окончательные исходные материалы. В процессе всей работы агентство будет консультироваться с представителями Заказчика и проводить при необходимости дополнительные исследования. Основные места проведения рекламных кампаний - рестораны, кафе, ночные клубы магазины. Для осуществления акции по желанию Клиента могут быть привлечены девушки-модели и молодые люди от 18 до 28 лет, артистическая труппа, танцевальная труппа, музыканты. Агентство располагает обширным списком промоутеров, необходимых для проведения рекламной кампании.

Комплекс услуг агентства включает: проведение маркетинговых исследований, разработку концепций кампаний и креатива; разработку медиа-стратегии и медиа-планирование; размещение рекламно-информационных материалов в СМИ (наружная реклама, пресса, радио, телевидение, Интернет) – медиа-рилейшнз; проведение PR, рекламных и промо-акций; производство рекламно-информационных материалов (полиграфия, аудио и видео носители, сувенирная продукция и др.), рекламные открытки российской сети Sunbox, создание интернет-сайтов и медиа-проектов; оптимизация и продвижение сайтов; реклама в интернете.

Маркетинговый план

Цель деятельности агентства:

1. Предложить оригинальные идеи рекламы и первоклассное оказание рекламных услуг.
2. Выход на рынок рекламных услуг к январю 2013 г.
3. Освоение доли рынка рекламы к концу первого года на 7%
4. Освоение доли рынка рекламы к концу второго года на 15%
5. За пять лет работы занять лидирующие положение

Этапы выхода на рынок:

1. Интересная, привлекающая внимание и интригующая реклама в первые три месяца существования фирмы. Чем реклама будет оригинальнее, тем больше потенциальных клиентов узнает о ней, и тем больше потенциальных клиентов придут в агенство. Ведь в рекламном бизнесе необходимо интереснее себя представить, если клиенты увидят оригинальную рекламу, о компании они поймут, что фирма так же оригинально может сделать и для них. На этом моменте к нам могут обратиться 15% потенциальных клиентов.
2. В течение полугода фирма будет нарабатывать свою клиентскую базу посредством опытного персонала, а так же связей сотрудников. Так же агентство будет пускать рекламу уже с перечнем услуг. Уже 15% клиентов порекомендуют фирму своим знакомым 5%, так же посредством стимулирования будет привлечено еще 10%.
3. Дальше идет этап удержания своих клиентов, так как имя уже наработано, а так же привлечение новых.

Для выбора правильной маркетинговой стратегии необходимо определить, к какому виду относиться выбранный рынок данного товара.

Покупатели данных услуг можно отнести к рынку производителей, так как рекламу потребители не используют как конечную услуги, а посредством ее извлекают прибыль и рост объемов продаж своей услуги или продукта. На этом рынке довольно много конкурентов, оказывающих аналогичные услуги. Структура данного рынка является, более ли менее сложившийся, так как уже есть устоявшиеся агентства, которые и владеют большей долей рынка; цены то же более ли менее сложившимся, так как уже все цены между конкурентами сравнялись между собой и если даже между собой отличаются, то незначительно.

Затраты на маркетинг

Сотрудники фирмы ориентируемся на широкую всестороннюю рекламу агентства. На первом этапе планируется дать рекламу о предоставляемых услугах на телевидении, информационных буклетах, рекламных щитах. По мере получения дохода и увеличения оборотного капитала руководство агентства намеревается участвовать в широкомасштабных рекламных выставках. Это дает преимущества в получение информации о своих конкурентах и об их новых услугах, а также возможность найти новых Заказчиков и заключить с ними предварительное соглашение.

Расчет затрат на рекламу представлен в таблице 3.

Таблица 3 «Расчет затрат на маркетинг»

Как видно из табл. 3, затраты на рекламу в год составят 30 000 рублей.

Первые 3 месяца фирма планирует работать с малыми и средними предприятиями, т.к. в этом сегменте спрос удовлетворен менее всего (см. табл. 2 стр 6-7).

Таблица 4 «Клиенты ПромоГрупп на первые 2 месяца»

Таблица  5 «Приблизительный объем продаж на 2013г.»

Как показано в таблице 5, за счет разработки клиентской базы и качественного выполнения работы объем продаж к концу каждого года должен вырасти почти в 2 раза.

Организационный план

В качестве правового статуса владельцы агентства выбрали общество с ограниченной ответственностью. Это форма проста в осуществлении и удобна по своей структуре. Общество с ограниченной ответственностью имеет Уставный капитал 90 тыс. руб. Он образуется в результате вложения денег (по 45 тыс. руб.) генерального директора и исполнительного директора. В случая банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель ответственен в размере своего вклада.

Владельцы - генеральный директор и исполнительный директор.

рис. 1 «Организационная схема управления рекламным агентством»

Директор занимается кадрами, заключает договоры с рекламодателями и производственными рекламными агентствами, которые поставляют сувенирную, печатную и другую рекламную продукцию, посещает выставки и конференции по обмену опытом. Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы).

Исполнительный директор контролирует деятельность менеджеров, художника-дизайнера, маркетолога, водителя.

Маркетолог определяет целевую группу на рынке, потребляющую рекламируемый товар, их потребности и делает выводы о том, как рекламируемый товар удовлетворяет эти потребности, проводит маркетинговые исследования для клиентов, мониторинг рынка и т.п.

Художник-дизайнер на основе данных полученных маркетологом, разрабатывает сценарий рекламной компании, учитывая интересы потребителей.

Менеджер, ответственный за проект, контролирует деятельность маркетолога и художника-дизайнера, связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом, проводит тренинги с промоутерами, координирует их деятельность до окончания рекламной кампании. Менеджер при необходимости может вести параллельно максимум два проекта.

Для удовлетворения запросов всех клиентов берем на должность менеджера двух людей.

Курьер возит необходимые документы от Заказчика к исполнителю и наоборот.

Таблица 6 «Штатное расписание»

Производственный план

В таблице 7 приведены прямые издержки на производство единицы продукции. К прямым (переменным) издержкам относятся такие издержки, объем которых зависит от объема производства продукции: затраты на сырье, материалы и т. п.

Таблица  7 «Переменные издержки на 1ед рекламных услуг»

В таблице 8 приведены постоянные издержки при производстве продукции. Величина издержек этого вида не связана непосредственно с объемом производства или сбыта. 

К постоянным издержкам относятся, например, затраты на коммунальное обслуживание, аренду помещений, услуги связи и т.п.

Таблица 8 «Постоянные расходы за мес.»

Переменные + постоянные затраты: 8000 + 262080 = 270080 рублей - это общие затраты на весь объем выпускаемой продукции за 1 месяц. Если фирма планирует оказывать услуги для 8 заказчиков, то себестоимость 1 услуги равна 33760 рублей.

В таблице 9 приведен планируемый объём производства «ПромоГрупп», ссылаясь на план сбыта в табл. 5. При составлении плана, для упрощения расчетов все услуги сгруппированы в единый вид продукции «рекламные услуги».

Планом предусматривается ежегодный прирост продаж к концу 2013 года на 80%, к концу 2014-на 100%.

Таблица 9 «План реализации рекламных услуг на 2013-2015 гг»

Оценка рисков

Риск – возможность неудач, убытков в деятельности предприятия, которые могут повлечь нежелательные последствия, ущерб.

На рынке рекламных услуг новое рекламное агентство может столкнуться мо следующими трудностями: снижение конкурентоспособности бизнеса, переманивание персонала, постановления правительства, незаконные методы борьбы со стороны конкурентов, снижение рентабельности и пр. Причины возникновения таких рисков и мероприятия по их устранению приведены в табл 10.

Таблица 10 «Перечень рисков предприятия»

     
Финансовый план

Расчет суммы денежных средств для открытия ПромоГрупп:

1. Оформление юр. лица – 10000 рублей, сюда входит составление пакета документа, регистрация и поставка на учет в налоговой, открытие счета в банке, изготовление печати, госпошлина, регистрации юридического адреса.
2. Аренда помещения 450000 рублей – за год. 37500 в месяц.
3. Оргтехника и офисная мебель, сюда входит 6 компьютеров по 20000 рублей, 2 принтера по 7500 рублей, сканер за 6000 рублей, компьютер для дизайнера 55000 рублей, 2 телефонных номера за 10000 рублей, организация 7 рабочих мест по 15000 рублей. Всего – 311000 рулей
4. Зарплата работников: Ген.директор 20000, исполнительный директор 20000, бухгалтер 15000, дизайнер 15000,менеджеры  30000, маркетолог 15000;  курьер 5000 остальные рабочие являются внештатными. Всего: 120 000 руб.
5. Отчисления от заработной платы 36000 руб.
6. Амортизация 1313+2917+350=4580 руб.
7. УК-90000 руб.

Итого на открытие и месяц существования необходимо 609800 рублей

Деньги на открытие берем из банка в сумме 500 000 рублей под 20% годовых на 1 год. Выплаты будут осуществляться по 41666,67 рублей ежемесячно + %. Остальные 109 800 рублей финансируют учредители за счет собственных средств.

Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:

Таблица 11 «План погашения кредита»