Оценка возможностей различных информационных систем управления складированием

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение  высшего профессионального  образования

«Российский  экономический  университет  им. Г.В. Плеханова»

Факультет маркетинга

Кафедра логистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему: «Оценка возможностей различных информационных систем управления складированием»

Выполнили

студенты группы 1410

факультета Маркетинга

кафедры Логистики

Пак Марк Александрович

Соловьев Никита Валерьевич

Чебан Игорь Дмитриевич

Научный руководитель:

Кафедра логистики – к.э.н., Киреева Н.С.

Москва - 2013

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…3

Глава 1. Российский рынок систем управления складами...........................4

1. Классификация систем WMS…………..………………………………....4
2. Внедрение WMS в России………………………………………………..7
1. Внедрение по типу склада…………………………………………………7
3. Прогнозы………………………………………………………………… .10
4. Важнейшие тенденции……………………………………………………12

Глава 2. Компании и продукты……………...…………...…………………..15

Глава 3.  Внедрение систем WMS……………………………………………18

1. Внедрение WMS: экспертный опрос .……………………………………18
1. Актуальность автоматизации………………………………………....…18
2. Ориентированность клиентов на рынке………………………………..19
3. Происхождение решений……………………………………………….20
4. Модуль или полноценная WMS………………………………………..21
5. Стоимость продукта…………………………………………………….22
2. Внедрение WMS: Оценка затрат и экономический эффект…………….24
1. Оценка затрат на внедрение WMS………………………………..……..25
2. Экономический эффект от внедрения WMS……………………………28

Заключение……………………………………………………………………..31

Список литературы………………………………………………………………33

Введение

Современную логистическую инфраструктуру невозможно представить без современных  инструментов управления, в основе которых лежат информационные технологии. Наибольшим спросом в России сегодня  пользуются системы управления складами (WMS – Warehouse Management Systems), относящиеся  к системам исполнения цепочек поставок (SCE – Supply Chain Execution, являются подклассом систем SCM).

За последние четыре года рынок складской логистики в России побил несколько рекордов. В частности, сегмент складской недвижимости показал наибольший рост и стал самым привлекательным с точки зрения рентабельности во всем секторе коммерческой недвижимости. А рынок систем управления складами (warehouse management systems, WMS) до 2011-го был «абсолютным чемпионом» по развитию даже внутри самого сегмента складской логистики. Его рост составлял 50 — 70% ежегодно. Это связано с бурным развитием складов в России и огромным неудовлетворенным спросом на складские помещения со стороны коммерческих организаций

В то же время 2011 год стал для рынка WMS переломным. Пятилетний период становления, во время которого в российский сегмент систем управления складами было выведено около пятидесяти различных решений, завершился. После бурного роста в 2006 — 2010 годах (в среднем на 50—70% в год) в 2011-м рынок стал расти медленнее, а в денежном выражении даже на 31% сократился. Если же говорить о динамике рынка по количеству внедрений, то по данным исследования «Российский рынок WMS», проведённого агентством WMS Explorer, рост составил всего 11,5%, то есть его темпы по сравнению с предыдущими годами снизились. Общий объем рынка в денежном выражении в 2011 году составил 7,63 млн. долл.

Глава 1. Российский рынок систем управления складами

1.1 Классификация систем WMS

Среди существующих систем управления складами принципиально  можно выделить три основных класса (по данным консалтинговой компании ESYNC):

• Системы начального уровня
• Системы среднего уровня
• Комплексные системы

К системам начального уровня относят WMS с базовой функциональностью (прием товаров, размещение, подбор и отгрузка) и с минимальными возможностями  модификаций или с полным отсутствием  таковых. К другим характеристикам  таких систем можно отнести:

• Небольшое количество транзакций (менее 200 в час)
• Количество пользователей – до десяти
• Поддержка бумажной технологии или небольшая библиотека поддерживаемых терминалов сбора данных
• Стандартные отчеты
• Автономный режим работы или простейший интерфейс обмена данными с головной системой

К системам начального уровня можно отнести большинство отечественных  систем: в первую очередь, системы  разработанные на фундаменте 1С:Предприятие  и систему ФОЛИО ЛогистикСклад 8.1. К сожалению, большинство таких  систем с большой натяжкой можно  отнести к системам WMS, так как  они обладают только частью функциональности систем управления складами и реализуют  только адресное хранение. Стоимость  лицензий систем начального уровня, как  правило, не превышает 15 тыс. долларов.

К системам среднего уровня относят WMS с базовой функциональностью  с заранее определенными возможностями  настройки или с возможностью настройки под требования заказчика. Прочие характеристики систем среднего уровня:

• Средние объемы транзакций (от 200 до 1000 в час)
• От десяти до сорока пользователей
• От десяти до двадцати радио терминалов
• Стандартные отчеты плюс генератор отчетов
• Система работает на компьютерных платформах среднего уровня или на рабочих станциях в режиме тонкого клиента
• Имеет интерфейс к системе высшего уровня плюс интерфейс к устройствам механизации складских операций

К системам среднего уровня относятся Exceed 1000 компании SSA, Radio Beacon WMS Expert компании Radio Beacon, CoreWMS компании Аргус  Софт. Стоимость лицензий таких систем обычно лежит в пределах 15-50 тыс. долларов в зависимости от количества пользователей.

К комплексным системам относятся  полнофункциональные WMS с возможностью значительных модификаций под требования заказчика. Другие особенности комплексных WMS:

• Большое количество товаров (SKU)
• Большой объем транзакций (свыше 1000 в час)
• От сорока и больше пользователей
• Количество радио терминалов – больше двадцати
• Стандартные и настраиваемые отчеты плюс генератор отчетов
• Работают на мощных вычислительных платформах
• Наличие интерфейсов с головной системой и с устройствами складской механизации

Среди комплексных систем, представленных на российском рынке, можно  выделить advantics компании PSI Logistics, Exceed 4000 компании SSA, Logistics Vision Suite компании Mantis, Radio Beacon WMS Enterprise, Solvo.WMS компании «Солво». Стоимость комплексных систем начинается от 50 тыс. долларов.

Средние параметры цикла  внедрения вышеперечисленных WMS приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Средние параметры цикла  внедрения WMS

Нельзя не упомянуть системы  собственной разработки и системы, полностью разработанные на заказ. Проекты, выполненные на базе продуктов  этой группы, составляют примерно 10% от общего числа проектов. Эти системы  относятся скорее к системам среднего уровня, но такие разработки обходятся  заказчику дороже приобретения комплексных  систем.

Проекты автоматизации складов, выполненные на базе комплексных  систем WMS, составляют 54%. Это связано, в основном, с тем, что основными  потребителями таких систем на данном этапе рынка выступают крупные  компании, требования которых можно  удовлетворить только с помощью  комплексных систем WMS.

2.  Внедрение WMS в России

Рис.1 Процентное соотношение  внедрений отечественных и зарубежных систем автоматизации складов на начало 2010 года

На начало 2010 года можно утверждать, что большая часть внедрений приходится на долю WMS-решений российского разработчика. Подобная ситуация обусловлена во многом за счет общего превосходства по количеству российских разработок на нашем рынке - более чем в два раза. Учитывая активное развитие логистики в России, и в частности складской, подобное соотношение может измениться в пользу увеличения компаний, представляющих на рынке большее количество западных систем, чем в настоящий момент.

1. Внедрение по типу склада

В этом разделе все внедрения разделены на два крупных потребительских сегмента: логистические центры, оказывающие услуги по хранению, и склады организаций (из различных отраслей).

Рис.2 Процентное соотношение  внедрений систем автоматизации  складов начального уровня в зависимости  от типа склада на начало 2010 года.

На WMS-решения начального уровня большая часть из рассмотренных  проектов приходится на склады, принадлежащии  компаниям-производителям, доля логистических  центров существенно меньше - в 4,5 раза.

Распределения на складах  с различной площадью

Складские комплексы в  исследовании классифицированные следующим  образом:

- менее 3 000 кв.м.;

- 3000 - 10 000 кв.м.;

- 10 000 - 20 000 кв.м.;

- свыше 20 000 кв.м. 

Рис.3 Процентное соотношение  внедрений зарубежных систем автоматизации  складов при разной площади комплексов на начало 2010 года

Очевидно, что во всех сегментах  решения западных поставщиков востребовано, но больше всего - в складских комплексах средней площади.

Количество внедрений, суммарная  стоимость рынка WMS и средняя стоимость  одного внедрения приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Рынок WMS 2009-2011 гг

Видно, что средняя стоимость  одного внедрения по сравнению с  2010 годом сократилась и составила 87,7 тыс. долл. Правда, анализировать этот показатель имеет смысл не в целом по рынку, а по сегментам, поскольку системы сильно различаются и по функционалу, и по цене. В исследовании «Российский рынок WMS» продукты разделены на три сегмента: в первом представлены самые дорогие решения с наибольшим функционалом, во втором — менее дорогие системы, в третьем — решения, наиболее демократичные по цене. Сейчас по данным экспертов из WMS-Explorer на долю пяти решений самого дорогого сегмента (EXceed WMS 4000, Manhattan WMS, Logistic Vision Suite, Solvo.WMS, HighJump Warehouse Advantage) в совокупности приходится около 45% объема рынка в денежном выражении. На долю среднего сегмента, представленного семью решениями (сюда отнесены системы со средними функционалом и стоимостью; кроме того, учитывался такой важный критерий, как положительная история продаж в России), приходится около 27% рынка. Это решения Logistic Manager 7, LEADWMS, Expert Logistic WMS, WMS «БУХта: Складской Комплекс», CWMS-3000, «1С-Логистика:Управление складом» 2.0 и система управления складом «Система #1». Около 12% рынка в денежном выражении занимают системы третьего сегмента, многие из которых начали активно внедряться только в прошлом году. На WMS-модули ERP-систем, а также на системы, которые в исследовании «Российский рынок WMS» подробно не разбирались, приходится примерно 16% рынка (опять же в денежном выражении).

Максимальная доля одного решения  в денежном выражении составила, по данным исследования, менее 12%. Средний  отрыв между конкурентами по долям  рынка составляет около 1%.

Стоит отметить, что за 2011 год наибольшее количество внедрений было во втором сегменте (средняя стоимость одного решения данного уровня составляет 70 тыс. долл.). На втором месте по количеству внедрений — сегмент третьего уровня со средней стоимостью одного решения 40 тыс. долл. Решения первого уровня (самые дорогие, со средней стоимостью 163 тыс. долл.) немного отстают по количеству внедрений, но значительно опережают их по доле рынка в денежном выражении. Именно поставщики таких решений сегодня являются, по сути, лидерами рынка.

3.  Прогнозы

В 2010 году с усилением конкуренции средняя цена решения стала падать, а в 2011-м эта тенденция усилилась настолько, что, несмотря на количественный рост и неудовлетворенный спрос, объем рынка сократился (рис. 4).

Рис.4 Динамика рынка WMS

Ценовая конкуренция снизила общую  рентабельность отрасли, по оценкам  экспертов из WMS-Explorer, на 20—30%. На фоне общего подорожания трудовых ресурсов это может грозить серьезными проблемами как отдельным компаниям, так и рынку в целом. К примеру, предыдущие прогнозы роста рынка  следует признать чересчур оптимистичными. Оценка его объема на 2012 год в 25 млн. долл., сделанная по итогам 2010-го, не будет достигнута и в 2013-м, когда рынок едва ли наберёт объём в 12 млн. долл.

Динамика роста количества внедрений  приведена на рис. 2, а динамика падения средней цены на рис. 5. Легко убедиться, что падение цены не покрывается ростом количества продаж.

Рис.5 Рост количества внедрений WMS

Рис.6 Падение стоимости одного внедрения WMS

Есть ли перспективы выхода из такой  ситуации? Оказывается, есть, и их несколько.

• Переход крупных игроков, торгующих западными системами, на реальные «тяжелые» решения с прекращением практики позиционирования в России «средних» систем в качестве тяжелых.
• Снижение привлекательности российского рынка для западных систем среднего и начального классов в связи с падением его рентабельности.
• Подорожание российских систем среднего класса в связи с ростом стоимости трудовых ресурсов.
• «Сход с дистанции» неэффективных компаний, не сумевших преодолеть предел рентабельности.

Так как рынок обладает инерционностью, то в 2012 году кризисная ситуация скорее всего продолжится и проблема «перерегулирования» будет еще острее, чем в 2011-м. Останется и ценовая конкуренция, и вывод на рынок средних западных продуктов. В 2013-м тенденции, перечисленные выше, должны возобладать и произойдет оздоровление рынка. 2011 год будет пиковым и по количеству решений, представленных на российском рынке систем управления складом. В дальнейшем это количество должно снизиться до 20—30. Причём средняя стоимость внедрения в 2013 году должна стабилизироваться в районе 80 тыс. долл.

4. Важнейшие тенденции

На рынке оказались ярко выраженными  несколько ключевых тенденций. Во-первых, «первая волна» цикла продаж завершилась, и теперь найти заказчика стало  сложнее, чем было еще год назад.

Во-вторых, в ходе первого цикла  были выявлены несоответствия и ошибки, характерные для молодого рынка. В частности, многие заказчики уже сменили внедренные в свое время системы и сейчас рассматривают новые варианты, которые могли бы лучше удовлетворить их нужды. Рынок заказчиков стал более требователен, поставщикам WMS часто приходится концентрировать усилия на поддержке уже осуществленных проектов в ущерб новым продажам.

В-третьих, как уже было отмечено, жесткая конкуренция заставляет поставщиков снижать среднюю  стоимость внедрения, что вовсе  не всегда бывает оправданно и часто  ведет к снижению качества проекта  в целом. В результате заказчики  нередко остаются недовольными внедрением и снова начинают искать альтернативные варианты. По данным опросов, проводимых агентством WMS Explorer, лишь около 30% всех осуществленных внедрений WMS заказчики  считают, бесспорно, удачными (табл. 3).

Таблица 3

Степень удовлетворённости клиентов внедрениями  WMS¹

Исследования показывают, что заказчики  нередко заменяют систему уже  через год после начала её функционирования, и это негативно сказывается  как на бизнесе самого заказчика, так и на имидже компании-поставщика. По оценкам экспертов из WMS Explorer, в 2012 году произойдет смена лидера, доминировавшего на рынке в последние три года. Максимальная доля одного игрока снизится по сравнению с показателями 2010 года. Кроме того, несколько известных WMS-решений, видимо, исчезнут с рынка, а на их место придут новые.

Еще одна тенденция, о которой сейчас уже можно говорить с уверенностью, заключается в том, что поставщики систем начинают делать ставку на количество проектов в большей степени, чем  на цену одного проекта. Это происходит на фоне постоянно возрастающего  числа самих поставщиков WMS. В  то же время, по словам экспертов из агентства WMS-Explorer, именно в 2011 году стала намечаться тенденция, которая в полную силу проявит себя в 2012-м: поставщики стали диверсифицировать свою продукцию, делая несколько разных решений для разных типов клиентов. На рынке появились новые решения, которые могут составить серьезную конкуренцию лидерам в премиум-сегменте. Это такие системы, как RedPrairie, PSI, Consafe Logistic. Компании, делающие ставку на диверсификацию решений, сейчас будут стремиться завоевать позиции прежде всего как раз в этом сегменте. Обладая положительным опытом продаж решений более низкого уровня, они имеют реальную возможность потеснить нынешних лидеров. Поэтому конкуренция будет обостряться в первую очередь на рынке самых дорогих решений.

Все это говорит о том, что  первостепенную роль для компаний — заказчиков WMS начинает играть этап выбора системы: от того, насколько грамотно предприятие подойдет к решению этого вопроса, зависит, приобретет ли оно серьезное конкурентное преимущество на рынке или потратит десятки тысяч долларов впустую.

Глава 2.Компании и продукты

Список наиболее популярных вендоров и предлагаемых ими продуктов  на мировом рынке (по данным компаний ARC, Forrester, The Supply Chain Group; названия компаний приводятся в произвольном порядке):

Таблица 4

Наиболее популярные вендоры  и их продукты, представленные на мировом  рынке:

По данным компании DSS Consulting, на российском рынке около 80% внедрений  приходится на российские разработки. Системы-лидеры мирового рынка пока широко не представлены в России.

Заметное несовпадение между  мировым и российским списком  популярных программ объясняется просто. То, что для российского рынка  является крупным масштабом, для глобального рынка относится к «small enterprises». Поэтому большинство российских компаний не могут себе позволить приобретение распространенных WMS-систем.

Основными потребителями WMS решений являются коммерческие склады (3PL), склады производственных предприятий, оптовая и розничная торговля. При этом доли складов 3PL и распределительных  центров розничных предприятий  довольно стабильные. Суммарно на них  приходится около 50% рынка WMS решений.

Рис.7 Структура российского рынка WMS

Учитывая тенденцию к  укрупнению масштабов, из присутствующих на рынке нескольких десятков продуктов  мы решили отобрать решения для складских  помещений площадью более 10 тыс. кв. м, рассчитанных на значительную оборачиваемость.

Таблица 5

Наиболее популярные и  предлагаемые на российском рынке продукты и их вендоры (по данным журнала “Логинфо”)

Глава 3.  Внедрение систем WMS

3.1 Внедрение WMS: Экспертный опрос

В опросе приняли участие 32 компании: «Автоптека», «Айсберри», «Байер», «Баскин  Роббинс», «Вимм-Билль-Данн», «Восток-Сервис», «ВымпелКом», ГК «ИИС Посуда», «Грация», «Джамилько», «Завод Калитва», «Инмарко», «Касис», «Керхер», «Копейка», «Кристалл-Лефортово», «Лебедянский», «МФ Поиск», «Отис», «ПСП-Фарман», «Ральф Рингер», «Северо-Западный ТД», «Славянская мебель», «Сомелье», «Фамилия», «Фаубеха», «Филипс», «Фирма Энроф», «Шварцкопф и Хенкель», «Шнайдер Электрик», «Эмборг», «Энергосистемы и  технологии». Подавляющее большинство  – 31 участник – на вопрос «Знаете  ли вы, что такое WMS?» ответили положительно. Один руководитель подразделения логистики  на этот вопрос ответил отрицательно, поэтому дальнейшие подсчеты производились  с учетом 31 анкеты.

3.1.1 Актуальность автоматизации

Мнение экспертов об актуальности автоматизации складов их компаний разделились следующим образом (рис. 8).

Рис.8 Мнение экспертов об актуальности автоматизации складов

Что касается готовности автоматизировать склад с помощью WMS, то ответы получились следующие (рис. 9). Большинство (29%) собираются сделать это в перспективе. Довольно значительная часть опрошенных экспертов (19,3%) уже внедрили такие системы. В ближайшее время провести внедрение планирует 16,1% респондентов. Столько же заявили о том, что для них этот вопрос сейчас не стоит. 6,5% намереваются использовать для автоматизации не WMS, а другие решения. И столько же пока не решили, как конкретно они будут автоматизировать работу склада.

Рис.9 Готовность автоматизировать склад с помощью WMS

Один респондент ответил, что склад  находится в процессе автоматизации. И еще один эксперт подчеркнул, что его компания уже автоматизировала свой склад, но в ближайшее время  планирует вновь проводить автоматизацию.

Также любопытно, что 9,7% участников отметили, что вопрос об автоматизации склада продолжает оставаться для них актуальным, несмотря на то, что они уже внедрили WMS.

3.1.2 Ориентированность клиентов на рынке

На вопрос «Проводили ли вы уже  анализ существующих WMS-решений?» большинство  опрошенных (64,5%) ответили утвердительно (рис. 3). Планируют анализ рынка 19,3%. Не проводили и не планируют проводить анализ 12,9% респондентов. Один респондент ответил, что компания находится в процессе поиска и отбора решений. Этот же респондент на предыдущий вопрос ответил, что руководство не решило, использовать ли WMS либо предпочесть другие решения.

Рис.10 Проведение анализа существующих WMS-решений

Из тех, кто проводил анализ рынка, 16,1% уже внедрили WMS, 9,7% намереваются сделать это в ближайшее время, а 16,1% – в перспективе. Также любопытно, что 6,5% анализируют рынок с целью  поменять систему WMS, которую они  уже внедрили.

управление склад

3. Происхождение решений

Большинство опрошенных (51,6%) полагают, что эффективность WMS-решения не зависит от «корней» фирмы-разработчика (см. рис. 4). 12,9% респондентов отдают предпочтение отечественным разработкам и  столько же – иностранным. Лишь один эксперт указал, что стоимость  решения является показателем его  качества – чем дороже, тем лучше. Для 16,1% опрошенных этот вопрос вообще не актуален. Один респондент заявил, что  рассматривает все предложения  на рынке автоматизации складов.