Анализ состояния автомобильной промышленности США
Цель данной работы - проанализировать состояние автомобильной промышленности США . Наибольший интерес эта отрасль вызывает по причине происходящих там изменений.
После спада 1990-91 гг. практически не возникало сомнений , что этой отрасли уже не выбраться из кризиса. Кроме того , согласно обычным стандартам промышленной эволюции , эта отрасль , вследствие своего возраста ( Форду -90 лет , Крайслеру - 69 лет, Дженерал Моторс - 86 лет) , должна претерпевать постоянный спад .
В то же время за спадом последовало выздоровление: весной наблюдался резкий подъем , постепенно замедлившийся летом - осенью , причем рост в прошлом году составил 3,4% . В 1993 году выпущено более 10,4 млн. легковых и грузовых автомобилей. Причем из 43 крупнейших автомобильных компаний мира по продажам первое место занимают GENERAL MOTORS и FORD MOTOR , CRISLER -на 7 месте , из этих 43 компаний - 8 американских. Американская автомобильная промышленность - сильнейшая в мире. Хотя продажи 1993 года почти на изменились ( 14,2 млн. легковых машин и
грузовиков ), американские производители автомобилей получили прибылей на 9,6 млрд. долларов больше , в то время , как их конкуренты в Японии и Европе потеряли миллиарды йен и DM.
ТАБЛИЦА1
Ъ-----------В------В--------В-
і COMPANY і і 1993 і PROFITS і PROFITS і
і і і SALES і і AS A % OF і
і і і і і і
і country іglobalі $ mil. і $ mil. Rankі sales assets і
і і 500 і і і % Rank % Rank і
і іrank і і і і
Г-----------Е------Е--------Е-
і1.GENERAL і і і і і
і MOTORS і і і і і
і U.S і 1 і133,622 і2,446 2 і2 11 1 18 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і2.FORD і і і і і
і MOTOR і і і і і
і U.S і 2 і108,521 і2,529 1 і2 7 1 19 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і3.TOYOTA і і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і5 і85,273 і1,474 3 і2 13 2 14 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і4.DAMILER- і і і і і
і BENZ і і і і і
і Germanyі10 і59,102 і364 6 і1 24 1 27 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і5.NISSAN- і і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і12
і53,760 і(805) 41 і(1) 37
(1) 36 і Г-----------Е------Е--------Е-
і6.VOLKS- і і і і і
і WAGEN і і і і і
і Germanyі18
і46,312 і(1,232) 42 і(3) 40
(3) 38 і Г-----------Е------Е--------Е-
і7.CRYSLER і і і і і
і і і і і і
і U.S і19
і43,600 і(2,551) 43 і(6) 42
(6) 42 і Г-----------Е------Е--------Е-
і8.HONDA і і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і24
і35,798 і220 10 і 1
25 1 26 і Г-----------Е------Е--------Е-
і9.FIAT і і і і і
і і і і і і
і Italy і26 і53,760 і(805) 41 і(1) 37 (1) 36
і Г-----------Е------Е--------Е-
і10.RENAULT і і і і і
і і і і і і
і France і35 і29,975 і189 12 і 1 23 1 29
і Г-----------Е------Е--------Е-
і11.MITSUBI-і і і і і
і SHI і і і і і
і MOTORS і і і і і
і Japan і41 і27,311 і52 24 і 0 33 0 33 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і12.PEUGEOT і і і і і
і France і44 і25,669 і(249) 37 і(1) 36 (1) 37 і
і і і і і і
Г-----------Е------Е--------Е-
і13.MAZDA і і і і і
і MOTOR і57 і20,279 і(454) 39 і(2) 38 (3) 41 і
і Japan і і і і і
Г-----------Е------Е--------Е-
і14.ROBERT і і і і і
і BOSCH і і і і і
і Germany і59 і19,634 і258 8 і 1 16 2 12 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і15.BMW і і і і і
і і і і і і
і Germany і64 і17,546 і317 7 і 2 12 2 10 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і16.KOG і і і і і
і HOLDING і і і і і
і Turkey і84 і14,409 і707 5 і 5 1 19 1 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і17.VOLVO і і і і і
і Sweden і89 і14,272 і(445) 38 і(3) 41 (3) 39 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і18.ISUZU і і і і і
і MOTORS і і і і і
і Japan і98 і13,731 і(38) 35 і(0) 35 (0) 35 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і19.NIPPON- і і і і і
і DENSO і і і і і
і Japan і106 і12,835 і245 9 і 2 9 2 9 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і20.MAN і і і і і
і і і і і і
і Germany і112 і12,106 і142 15 і 1 18 1 16 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і21.SUZUKI і і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і125 і11,371 і141 16 і 1 17 2 11 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і22.FUJI і і і і і
і HEAVY і і і і і
іINDUSTRIES і159 і9,414 і(236) 36 і 3 39 3 40 і
і Japan і і і і і
Г-----------Е------Е--------Е-
і23.HYUNDAI і і і і і
і MOTOR і і і і і
іSouth Koreaі161 і9,204 і75 21 і 1 22 1 22 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і24.TRW і і і і і
і і і і і і
і U.S. і194 і7,948 і195 11 і 2 6 4 5 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і25.DAIHATSUі і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і206 і7,568 і(9) 34 і(0) 34 (0) 34 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і26.AISIN і і і і і
і SEIKY і211 і7,294 і83 19 і 1 19 1 15 і
і Japan і і і і і
Г-----------Е------Е--------Е-
і27.YAMAHA і і і і і
і MOTOR і і і і і
і Japan і249 і6,050 і24 28 і 0 30 0 30 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і28.DANA і і і і і
і і і і і і
і U.S. і272 і5.460 і80 20 і 1 15 2 13 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і29.KIA і і і і і
і MOTORS і і і і і
іSouth Koreaі288 і5,105 і23 29 і 0 27 0 32 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і30.HINO і і і і і
і MOTORS і і і і і
і Japan і296 і4,963 і24 27 і 0 26 1 28 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і31.TOYOTA і і і і і
і AUTO BODYі і і і і
і Japan і297 і4.912 і20 30 і 0 29 1 21 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і32.NAVISTARі і і і і
і INT. і і і і і_
і U.S. і310 і4,694 і(501) 40 і(11) 43 (10) 43 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і33.TOYODA і і і і і
іAUTO.LOOM і і і і і
і WORKS і і і і і
і Japan і316 і4,579 і99 18 і 2 8 3 6 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і34.EATION і і і і і
і U.S. і330 і4,401 і173 13 і 4 3 5 2 і
і35.LUCAS і і і і і
і INDUSTRIESі і і і і
і Britain і380 і3,864 і39 25 і 1 21 1 20 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і36.NISSAN і і і і і
і SHATAI і і і і і
і Japan і390 і3,676 і14 31 і 0 31 1 25 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і37.VALEO і і і і і
і France і397 і3,572 і124 17 і 3 4 4 4 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і38.INVESTORі і і і і
і Sweden і400 і3,551 і61 22 і 2 14 1 23 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і39.KANTO і і і і і
іAUTO WORKS і і і і і
і Japan і409 і3,474_ і7 33 і 0 32 0 31 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і40.PACCAR і і і і і
і U.S. і419 і3,379 і142 14 і 4 2 4 3 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і41.ZF FRIED- і і і і
іRICHSHAFTENі і і і і
і Germany і437 і3,167 і34 26 і 1 20 1 16 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і42.GKN і і і і і
і Britain і460 і3,037 і58 23 і 2 10 2 7 і
Г-----------Е------Е--------Е-
і43.AICHI MA- і і і і
іCHINE IND-RY і і і і
і Japan і498 і2,775 і11 32 і 0 28 1 24 і
Г-----------Е------Е--------Е-
Г-----------Е------Е--------Е-
іTOTAL і і931,931 і5,003 і і
Г-----------Е------Е--------Е-
іMEDIAN і і9,414 і61 і 1 1 і
А-----------Б------Б--------Б-
Конечно, главная причина столь стремительного выздоровления отрасли- финансовые проблемы в Японии. Ее американский рынок третий год подряд терпит убытки. Прославленные своей гибкостью, японцы медленно прореагировали на спад на внутреннем рынке. держа свои заводы открытыми и отказываясь увольнять рабочих, они лишились значительных прибылей.
Кроме того, рост и укрепление йены невыгодно для японских экспортеров и вынуждает их поднимать цены ( разница в цене между технически равноценными SEDAN(Oldsmobil Aurora) и LEXUS-4000( Япония.)- 18000 $).Покупатели стали предпочитать американские автомобили: кроме разницы в цене сказалась вера в положительные перспективы экономики( это естественно вызывает спрос на дорогостоящие товары длительного пользования . дон Хилти подсчитал, что если за последние 4 года американцы откладывали покупку 7 млн. машин, то сейчас продажи выросли: 15,5 млн. машин против 1,3 млн. в 1993 г.). Также положительную роль сыграло манипулирование с ценами одновременно с некоторыми техническими усовершенствованиями, что повлекло за совой рост продаж на 26% за 5 мес.1994 г.). Большая Тройка (GENERAL MOTORS, FORD MOTOR, CRISLER) делают огромные шаги в росте продуктивности, качества продукции и покупательского обслуживания, так что они не будут легко уступать позиции. Они быстро адаптируются к изменениям в динамике производства, сосредотачивая свои ресурсы и энергию на дизайне и маркетинге.
Бум в Детройте должен повлиять на экономику США ( автомобильная промышленность создает 4,4% ВНП, на предприятиях Большой Тройки занято 731 тыс. чел. в США, в качестве зар. платы им выплачивается 29 млрд. $, еще 900 тыс. чел. поставляют продукцию для автомобильной промышленности).
Так как продажи автомобилей растут, волна подъема должна чувствоваться везде в экономике. Причем , наибольшим образом на положение в отрасли влияет Большая Тройка , так что промышленность США можно охарактеризовать как олигополию( об этом свидетельствует то, как поделена доля на рынке между компаниями :
ТАБЛИЦА 2
Ъ--------------В--------------
іКомпания і ДОЛЯ НА РЫНКЕ, %і Компания і ДОЛЯ НА РЫНКЕ, %і
Г--------------Е--------------
Г--------------Е--------------
іGENERAL MOTORSі 40,4 іARVIN IND. і 0.6 і
Г--------------Е--------------
іFORD MOTOR і 32,8 іLEAR HOLDINGSі 0,5 і
Г--------------Е--------------
іCHRISLER і 13,2 іFEDERAL-MOGULі 0,5 і
Г--------------Е--------------
іTRW і 2,4 іA.O.SMITH і 0,3 і
Г--------------Е--------------
іDANA і 1,6 іBWA і 0,3 і
Г--------------Е--------------
іNAVISTAR і 1,4 іINTERNATIONALі 0,3 і
іINTERNATIONAL і іCONTROLS і і
Г--------------Е--------------
іEATON і 1,3 іUIS і 0,2 і
Г--------------Е--------------
іPACCAR і 1 іSPX і 0,2 і
Г--------------Е--------------
іVARITY і 1 іEAGLE-PEACHERі 0,2 і
і і іINDUSTRIES і і
Г--------------Е--------------
іECHLIN і 0,6 іOSHKOSH TRUCKі 0,2 і
Г--------------Е--------------
іFLEETWOOD і іHARVARD і 0,18 і
іENTERPRISES і 0,6 іINDUSTRIES і і
А--------------Б--------------
Степень монополизированности отрасли можно также оценить с помощью индекса Герфиндаля HHI( вычисляется как сумма квадратов доли продаж каждой корпорации на рынке: HHI=( X1)^2 +( X2)^2+...+ (Xn)^2).
для автомобильной промышленности
HHI=2901,5 (в то же время, если подсчитать HHI
только для 3 корпораций , он будет = 2700.
Т.е. ситуация на автомобильном рынке близка
к случаю олигополии из 3 корпораций, степень
концентрации капитала очень высока ,
рынок монополизирован).
однако,
данная отрасль не относится к разряду очень прибыльных- максимальная прибыль - у FORD MOTOR (2529 млн. долл.) и у GENERAL MOTORS (2466 млн. долл.), в то время , как 6 из 22 крупнейших корпораций( CHRISLER, NAVISTAR INTERNATIONAL, BORG WARNER AUTOMOTIVE, INTERNATIONAL CONTROLS, EAGLE PICHER INDUSTRIES, HARWARD INDUSTRIES) несут убытки. На первом месте по прибыльности- FORD MOTOR, на втором- GENERAL MOTORS, на третьем - TRW:
Ъ-------------------------В---
іCOMPANY і PROFITS і і
Г-------------------------Е---
і і MLN $ і RANK і
Г-------------------------Е---
іGENERAL MOTORS і2446 і2 і
Г-------------------------Е---
іFORD MOTOR і2529 і1 і
Г-------------------------Е---
і-------------------------Е---
іCHRYSLER і(2551) і22 і
Г-------------------------Е---
іTRW і195 і3 і
Г-------------------------Е---
іDANA і80 і7 і
Г-------------------------Е---
іNAVISTAR INTERNATIONAL і(501) і20 і
Г-------------------------Е---
іEATON і173 і4 і
Г-------------------------Е---
іPACCAR і142 і5 і
Г-------------------------Е---
іVARITY і27 і13 і
Г-------------------------Е---
іECHLIN і94 і6 і
Г-------------------------Е---
іFLEETWOOD ENTERPRISES і57 і8 і
Г-------------------------Е---
іARVIN INDUSTRIES і40 і11 і
Г-------------------------Е---
іLEAR HOLDINGS і10 і14 і
Г-------------------------Е---
іFEDERAL-MOGUL і40 і12 і
Г-------------------------Е---
іA.O.SMITH і43 і10 і
Г-------------------------Е---
іBORG WARNER AUTOMOTIVE і(98) і18 і
Г-------------------------Е---
іINTERNATIONAL CONTROLS і 43 і17 і
Г-------------------------Е---
іUIS і(43) і9 і
Г-------------------------Е---
іSPX і(41) і16 і
Г-------------------------Е---
іEAGLE-PICHER INDUSTRIES і(1157) і21 і
Г-------------------------Е---
іOSHKOSH TRUCK і1 і15 і
Г-------------------------Е---
іHARWARD INDUSTRIES і(131) і19 і
Г-------------------------Е---
іTOTAL і1418 і і
А-------------------------Б---
Вообще, о прибыльности
корпорации можно судить по ее рентабельности
, которую ( конечно, с известной долей
приближенности ) можно подсчитать как
PROFITS/(SALES-PROFITS)*100%
Ъ------------------------В----
іCOMPANY
і PROFITABILITY
Г------------------------Е----
іUIS і 6,00 і
Г------------------------Е----
іSPX і 5,7 і
Г------------------------Е----
іECHLIN і 5,1 і
Г------------------------Е----
іPACCAR і 4,4 і
Г------------------------Е----
іEATON і 4,1 і
Г------------------------Е----
іA.O.SMITH і 3,7 і
Г------------------------Е----
іLEAR HOLDINGS і 3,7 і
Г------------------------Е----
іFLEETWOOD ENTERPRISES і 3,0 і
Г------------------------Е----
іFEDERAL-MOGUL і 2,6 і
Г------------------------Е----
іTRW і 2,5 і
Г------------------------Е----
іFORD MOTOR і 2,4 і
Г------------------------Е----
іARVIN INDUSTRIES і 1,8 і
Г------------------------Е----
іDANA і 1,5 і
Г------------------------Е----
іVARITY і 0,8 і
Г------------------------Е----
іOSHKOSH TRUCK і 0,16 і
Г------------------------Е----
іINTERNATIONAL CONTROLS і (4,5) і
Г------------------------Е----
іCHRYSLER і (5,5) і
Г------------------------Е----
іBORG WARNER AUTOMOTIVE і (9,0) і
Г------------------------Е----
іNAVISTAR INTERNATIONAL і (9,5) і
Г------------------------Е----
іHARWARD INDUSTRIES і (17,5) і
Г------------------------Е----
іEAGLE-PICHER INDUSTRIES і (63,6) і
А------------------------Б----
Одной из самых убыточных компаний является CHRYSLER( рентабельность=-5,5%), возможно, это объясняется тем, что, не оценив ситуацию на рынке, CHRYSLER действительно потерял большие деньги на пассажирских автомобилях в прошлом году больше, чем возместил продажей мини-фургонов, пользующихся сейчас ажиотажным спросом: за 1 JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER получал прибыль в 6500 $: такие машины относительно дешево производить, а из-за больщого спроса на них накручивают большие цены. В то же время остальные компании учли активность этого рынка, начав производить миниатюрные и спортивные машины и мини-фургоны, продажи которых выросли с 200000 10 лет назад до 2,3 млн. в 1993 г.). Наименее же рентабелен EAGLE-PICHER INDUSTRIES, понесший убытки в 1157
млн. долл.( 2 место после CHRYSLER) и имеющий рентабельность= - 63,6%. На предпоследнем месте по рентабельности - HARWARD INDUSTRIES(-17,5%),имеющий минимальный объем продаж и убытки в 131 млн. долл. Также отрицательную рентабельность имеет BORG WARNER AUTOMOTIVE(-9%), NAVISTAR INTERNATIONAL(-9,6%), CHRYSLER(-5,5%), а также INTERNATIONAL CONTROL( -4,5%).Наиболее же рентабельными оказались не гиганты автомобильной промышленности- GENERAL MOTORS и FORD MOTOR (в действительности они занимают соответственно12 и 11 место) , а достаточно малоизвестные UIS(6%),SPX(5,7%),ECHLIN(5,1%) и PACCAR(4,4%).То есть рентабельность не зависит от величины корпорации, даже наоборот: низкая рентабельность Большой Тройки может свидетельствовать и о том, что компании, прочно утвердившись на рынке, перестали уделять внимание поддерживанию максимально эффективного производства. Более того, 7 американских корпораций ходят в список наиболее убыточных компаний Америки.
Ъ-----------------------В-----
і і УБЫТКИ і ДОЛЯ В ОБЩИХ УБЫТКАХ і
і і і (%) і
Г-----------------------Е-----
і1. CRYSLER і 2551 і 7,4 і
Г-----------------------Е-----
і і і і
і2. EAGLE-PICHER IND. і 1,1574 і 3,4 і
Г-----------------------Е-----
і3. NAVISTAR і і і
і INTERNATIONAL і 0,501 і 1,4 і
Г-----------------------Е-----
і4. HARVARD INDUSTRIES і 0,1306 і 0,4 і
Г-----------------------Е-----
і5. BORG WARNER і і і
і AUTOMATIVE і 0,098 і 0,3 і
Г-----------------------Е-----
і6. INTERTATIONAL і і і
і CONTROLS і 0,0433 і 0,13 і
Г-----------------------Е-----
і7. SPX і 0,0406 і 0,12 і
Г-----------------------Е-----
іВСЕГО і 34,2256 і 100 і
Г-----------------------Е-----
іВСЕГО ПО ОТРАСЛИ і і і
і і 4,5215 і 13,15 і
А-----------------------Б-----
Низкая рентабельность может объясняться низкими прибылями: в список крупнейших американских корпораций, получающих наибольшие прибыли вошли лишь FORD MOTOR и GENERAL MOTORS( а по продажам они занимают 2 и 1 места!). В списке компаний с самыми большими темпами роста прибыли присутствует только PACCAR(37 место).Но, по сравнению с предыдущим годом в отрасли, как уже отмечалось, наблюдается прогресс: на 7,4 % выросли прибыли ( эта отрасль - на 11 месте). В продажах, естественно, тоже наблюдался рост(8,3%), но здесь автомобильная промышленность - на 4 месте.
Одна из причин низкой рентабельности данной отрасли-то, что она трудоемка: GENERAL MOTORS- на 1 месте по занятым в производстве среди 50 крупнейших корпораций всех отраслей американской экономики: вместе с FORD MOTOR и СHRYSLER занято 22,8% работников однако, сейчас тенденции таковы, что стремятся не увеличивать занятость, а отзывать из вынужденных отпусков или использовать сверхурочные, предпочитают использовать фиксированную оплату труда вместо варьирующей. Большим спросом, в Отличие от неквалифицированного, пользуется высококвалифицированный труд, причем эти трудовые ресурсы привлекаются из других отраслей ( например, аэрокосмической), что , в свою очередь влияет на их положение.
- Анализ состояния адаптации персонала ОАО «Уралкалий»
- Анализ состояния атмосферного воздуха в Донецке
- Анализ состояния внешней торговли Республики Беларусь. Роль и место таможенных органов
- Анализ состояния дебеторской и кредиторской задолженности
- Анализ состояния доходов и расходов российских домашних хозяйств
- Анализ состояния земельных ресурсов и их целевого значения
- Анализ состояния и динамики малого инновационного бизнеса в Малайзии
- Анализ состава, структуры активов ООО "Аладин"
- Анализ состава, структуры и динамика доходов бюджета города Моршанска
- Анализ состава, структуры и динамики государственного(муниципального) долга
- Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности
- Анализ состава, структуры и динамики налоговых платежей предприятия
- Анализ состава, структуры, износа и движения основных средств
- Анализ состояние рынка
