Кредитование малого и среднего бизнеса. 2

Кредитование малого и среднего бизнеса в России переживает не лучшие времена: объемы займов растут, но черепашьими  темпами. Однако, данные проседают не только из-за объективных проблем  с финансированием развивающегося бизнеса. Сказывается побег заемщиков  «в тень» и в лизинг.

В нашем  рейтинге крупнейших банков на рынке  кредитования малого и среднего бизнеса  приняли участие 84 банка. Совокупный объем выданных ими в 2012 году кредитов МиСБ составил чуть более 3,02 трлн рублей. При этом годом ранее участники  нашего рейтинга прокредитовали развивающийся бизнес на сумму в 2,55 трлн рублей, хотя их насчитывалось всего 78. Таким образом, рост за год составил менее 18,5%, тогда как раньше темп роста достигал 54%.

Кредитование  МиСБ развивается более динамично, чем выдачи крупному бизнесу, однако более чем в два раза отстает от динамики розничного сегмента. Это может быть связано с несколькими факторами. С одной стороны, сказывается общее замедление экономики. С другой - часть мелких заемщиков «ушли в тень» из-за роста социальных страховых взносов. Банки пытаются работать и с ними, но в отчетности это отражается как выдачи физическим лицам.

В то же время  возросла активность банков в развитии поточных микрокредитов – «кредитных фабрик». Это сделало портфель ссуд МиСБ более краткосрочным. Доля ссуд срочностью до 12 месяцев, по оценкам специалистов, составила около 62%.

Часть спроса на «длинные» ресурсы отчасти  удовлетворяют лизинговые компании. Они не обременены требованиями к  капиталу и по созданию резервов, поэтому готовы принимать более высокие риски. При этом среди крупнейших лизингодателей много «дочек» ведущих банков. То есть, если развивающийся бизнес обращается к ним, это плохо сказывается на данных по кредитованию, но на самом деле изменяется лишь форма предоставления финансирования.

Несмотря  на все сложности, рост объемов кредитования МиСБ был зафиксирован у подавляющего большинства участников нашего рейтинга. Отрицательную динамику продемонстрировал  только 21 банк.

Первую  строчку рейтинга по-прежнему занимает «Сбербанк». В 2012 году он выдал кредитов малому и среднему бизнесу на общую сумму 736,4 млрд руб., рост за год составил всего 3,32%. Для сравнения: быстрее наращивали объемы кредитования 56 конкурентов «Сбербанка»; более медленные темпы роста продемонстрировали только три финансовые организации (если не считать тех, кто вообще остался в минусе).

Банки по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2012 году

№ Банк Объем выданных кредитов МиСБ в 2012 году (млн. руб.) Объем выданных кредитов МиСБ в 2011 году (млн. руб.) Изменение за 2012 год (%)

1 Сбербанк 736 441.91 712 802.95 3.32

2 Промсвязьбанк 390 629.02 367 846.69 6.19

3 УРАЛСИБ 287 686.68 272 011.31 5.76

4 ВТБ 24 280 009.83 160 630.62 74.32

5 Банк Москвы 236 575.08 144 928.36 63.24

6 Возрождение 225 791.19 160 449.72 40.72

7 Транскапиталбанк 71 876.24 49 156.64 46.22

8 Центр-инвест 63 076.35 62 602.57 0.76

9 Инвестторгбанк 51 221.50 55 999.73 -8.53

10 Запсибкомбанк 41 660.75 28 860.65 44.35

 Чтобы загрузить всю таблицу,  щелкните по ней мышкой

Улучшить результаты «Сбербанку не помогло ни обновление линейки продуктов  для малого бизнеса, не уменьшение стоимости  кредитов. Его доля в общем объеме выданных кредитов снижается год  от года. Инициативу пытаются перехватить другие участники рынка, которые существенно нарастили объемы.

Так, по итогам 2010 года «планку» в 100 млрд руб. преодолели только два банка, по итогам 2011 года таких кредитных организаций  оказалось уже четыре, а в 2012 эту  высоту взяли уже шестеро. Впрочем, речь идет только о банках, согласившихся предоставить в РБК.Рейтинг свои данные по МиСБ.

Однако, вряд ли самый крупный банк России рискует  потерять лидерство по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Тем более  что его ближайший конкурент, «Промсвязьбанк», тоже оказался не на коне – показал рост всего на 6.19% за год. Его объем кредитования МиСБ в 2012 году составил 390,6 млрд рублей.

«Уралсиб» в первом полугодии занял вторую строчку рейтинга, но удержать позиции  ему не удалось: по итогам года банк вновь скатился на третье место. Объем выданных им кредитов МиСБ составил 287,6 млрд. руб., а рост к предыдущему году – 5,8%.

Из десятки  лидеров наиболее заметно выросли  объемы у «ВТБ24» (74,3%), что позволило  ему сразу перескочить с седьмого места на четвертое. А «Банк Москвы» зафиксировал рост на уровне 63,2% и за счет этого вырвался в пятерку лидеров, хотя годом ранее не входил и в десятку.

Помимо  вышеупомянутых банков, в top10 также  вошли: «Возрождение», «Транскапиталбанк», «Центр-инвест», «Инвестторгбанк», «Запсибкомбанк». При этом «Инвестторгбанк» удержался в топе лишь благодаря прошлым достижениям: за 2012 год он не увеличил объемы выданных кредитов МиСБ, а сократил их на 8,5%. В результате финансовая организация спустилась с шестой строки на девятую. С пятой на восьмую провалился «Центр-инвест» , который нарастил объемы лишь на 0,7%.

В рейтинге по размеру портфеля выданных кредитов МиСБ лидирующую позицию, причем с огромным отрывом от других участников рейтинга, занимает «Сбербанк» (1,2 трлн руб.). На второй строчке находится «ВТБ 24», чей показатель равен 184.3 млрд руб. И, наконец, замыкает тройку лидеров «Промсвязьбанк», портфель кредитов МиСБ которого составил 101.5 млрд руб.

РБК.Рейтинг  обращает внимание, что в рейтинг может быть включен любой банк, согласившийся раскрыть свои показатели в необходимом объеме и в установленный срок подачи анкет. Нежелание, а также невозможность предоставить в разумный срок необходимую для включения в рейтинг информацию, является исключительным выбором самого банка.

Александра  Волкова

 Источник: РБК.Рейтинг