Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Кредитование населения

"Банковское кредитование", 2011, N 3

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

Для успешного развития кредитования малого и среднего бизнеса в России очень важно, чтобы не только клиенты были более добросовестными при выполнении условий кредитных договоров, но и банки при информировании о них своих потенциальных заемщиков. В статье, основанной на исследовании кредитных продуктов, предоставляемых рядом российских коммерческих банков, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются заемщики МСБ при обращении за кредитом в банк, анализируются условия предоставления микрокредитов и структура банков, активно осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кредитование субъектов малого предпринимательства - по-прежнему актуальное направление банковской деятельности. Финансовый кризис 2009 г. серьезно ударил по данному сегменту заемщиков, и тяжелое финансовое положение некоторых из них во многом оказалось связано с недоступностью кредитных ресурсов. Причина такой недоступности заключается уже не в непомерно высоких ставках, которые банки были вынуждены устанавливать в кризисное время из-за собственных проблем с ликвидностью, и не столько в требованиях к залогу (неготовность многих кредитных организаций выдавать существенные кредитные средства под залог только товаров в обороте, высокие коэффициенты ликвидности, применяемые оценочными компаниями при оценке имущества, предлагаемого в качестве обеспечения по кредиту), сколько в плохой кредитной истории заемщиков. Причинами ухудшения финансового положения заемщиков и, следовательно, их кредитной истории являлись:

- увеличение отсрочек платежа покупателей и сокращение отсрочек платежа поставщиков товаров/работ/услуг, как следствие - сильное увеличение кассовых разрывов;

- в отдельных случаях - резкое снижение спроса на продукцию, а также импорта отдельных товаров (к примеру, автотранспортных средств) в кризисный период;

- рост частных заимствований под гораздо более высокий процент, чем тот, который устанавливался коммерческими банками на размещаемые средства, что в конечном счете только ухудшало финансовое положение субъектов малого предпринимательства.

В сложившихся условиях коммерческим банкам необходимо становиться более гибкими при принятии решений о кредитовании малого бизнеса, рассматривать текущее состояние бизнеса, наличие имущества и реальных источников погашения запрашиваемых кредитных средств, предлагать новые кредитные продукты, позволяющие выправить финансовое положение клиентов, выяснять реальную причину невыполнения субъектом малого бизнеса своих обязательств в кризисное время, а не отказывать потенциальному заемщику только из-за наличия таких фактов в прошлом. Однако это совсем непросто, если вспомнить о том, как стремительно росли портфели просроченной задолженности коммерческих банков во время финансового кризиса, и о том, что в некоторых из них изменилась сама процедура оценки кредитных рисков, которая, несомненно, должна быть адаптирована к нынешней финансовой ситуации в стране, но все же не может быть ослаблена настолько, чтобы допустить повторение указанных событий 2009 г.

В процессе подготовки статьи нами было проведено исследование кредитных продуктов, предоставляемых рядом российских коммерческих банков, активно осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Для удобства все кредитные продукты, предлагаемые малому бизнесу, были разбиты на четыре группы: микрокредиты, овердрафты, кредиты на развитие бизнеса (на цели пополнения оборотных средств) и инвестиционные кредиты (на цели приобретения основных средств). В рамках настоящей статьи рассмотрим только условия предоставления микрокредитов (см. табл. 3).

Примечание. По данным РБК.Рейтинг, из 10 крупнейших банков на рынке МСБ небольшое снижение объемов выданных кредитов (в пределах 3%) за I полугодие 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. наблюдалось только у двух кредитных организаций.

Деятельность крупнейших банков

на рынке кредитования малого и среднего бизнеса

Прежде чем перейти к анализу кредитных продуктов, рассмотрим деятельность крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Нами были проанализированы данные РБК. Рейтинг <1> по крупнейшим банкам на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2010 г. и проведен ABC-анализ, который показал, что 11 банков формировали 80,2% общего объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г., 18 банков - 80% общего количества выданных кредитов указанному сегменту. Результаты ABC-анализа представлены в табл. 1 и 2.

--------------------------------

<1> http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/09/23/32973554.

Таблица 1

Результаты ABC-анализа по объему выданных кредитов

малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г.

Группа банков	Количество банков в группе	Доля группы в общем количестве банков (%)	Объем кредитного портфеля (млн руб.)	Доля группы в кредитном портфеле (%)
A	3	4,0	431,5	58,6
B	8	10,0	160,3	21,6
C	67	86,0	144,7	19,6
Итого	78	100,0	736,5	100,0

Таблица 2

Результаты ABC-анализа по количеству выданных кредитов

малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2010 г.

Группа банков	Количество банков в группе	Доля группы в общем количестве банков (%)	Количество выданных кредитов (тыс. шт.)	Доля группы в общем количестве выданных кредитов (%)
A	2	3,0	73,0	50,0
B	7	9,0	42,9	30,0
C	69	88,0	29,2	20,0
Итого	78	100,0	145,1	100,0

Визуализируем полученные результаты ABC-анализа (рис. 1, 2).

Структурная диаграмма по объему выданных кредитов

малому и среднему бизнесу (%)

28%

┌───┐

│ │ 20%

18% │ │ ┌───┐

12% ┌───┐ │ │ │ │

5% ┌───┐ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

4% ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │

3% 3% ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

2% 2% 2% ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1% ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴────┴───┴────────┴───┴────────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───┴───┘

ВТБ24 ТРАСТ Юниаструм ЛОКО- Центр- РосЕвроБанк Промсвязьбанк Возрождение УРАЛСИБ Россельхозбанк Сбербанк Прочие

Банк Банк инвест банки

Рисунок 1

Структурная диаграмма по количеству выданных кредитов

малому и среднему бизнесу (%)

39%

┌───┐

│ │

│ │ 20%

│ │ ┌───┐

11% │ │ │ │

10% ┌───┐ │ │ │ │

6% ┌───┐ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

4% ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │

3% 3% ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

2% 2% ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴───┴────────┴───┴─────┴───┴─┴───┴────┴───┴────────┴───┴──────┴───┴────┴───┴───┴───┘

ВТБ24 Автоградбанк Промсвязьбанк ЛОКО- ТРАСТ Банк Россельхозбанк УРАЛСИБ Сбербанк Прочие

Банк "Восточный банки

Экспресс"

Рисунок 2

Как видно из представленных диаграмм, структура групп A и B существенно отличается, так, к примеру, банк "Возрождение" предоставил в первом полугодии 2010 г. кредитов на сумму 38 млрд руб. в количестве 863 шт., следовательно, средняя сумма кредита составляла порядка 44 млн руб. В то же самое время безусловный лидер рейтинга - Сбербанк - предоставил кредитов на 209 млрд руб. в количестве 57 231 шт., а значит, средняя сумма кредита составила порядка 3,7 млн руб. Можно сделать вывод о том, что некоторые банки предпочитают просто наращивать кредитный портфель и свою продуктовую линейку формируют из более крупных кредитов, практически исключая микрокредитование как таковое, другие же банки, напротив, стремятся привлечь максимально возможное количество клиентов и предлагают как микрокредиты на незначительные суммы, так и крупные инвестиционные кредиты для среднего бизнеса. Средняя сумма кредита по всем крупнейшим банкам, кредитующим малый и средний бизнес, составила порядка 12 млн руб.

С чем могут столкнуться заемщики МСБ?

Нами было выявлено, что не всегда можно получить не то что исчерпывающую, а даже хоть какую-нибудь примерную информацию по кредитованию малого бизнеса на официальном сайте интересующего предприятие (или индивидуального предпринимателя) банка. Зачастую нам встречались лишь поверхностное объяснение того, что такое овердрафт или кредитная линия, какие еще виды кредита предоставляет банк, какое имущество может взять в залог, и фраза о том, что все подробности/процентные ставки/сроки/суммы кредитов определяются по итогам финансового (или другого) анализа потенциального заемщика. Если исключить из рассмотрения лидеров рынка, то банкам, занимающим более низкие рейтинговые позиции, следовало бы помнить о том, что "сарафанное" радио - это хоть и неплохой способ распространения информации о качестве обслуживания и интересных кредитных программах, но все-таки не главное средство рекламы банка. Потенциальный заемщик должен иметь возможность оценить свои способности к возвращению той или иной суммы кредита, просчитать у себя в офисе, какие комиссии ему придется уплатить за рассмотрение/оформление/обслуживание кредита, какую годовую процентную ставку за пользование кредитными ресурсами ему нужно будет уплачивать, какое обеспечение необходимо искать, а не тратить время впустую, переезжая из банка в банк, чтобы узнать простейшие условия кредитования. При этом никто не обязывает коммерческие банки указывать фиксированные условия предоставления кредита - достаточно указать диапазон процентной ставки, сроков, комиссий, можно описать факторы, от которых зависят те или иные условия, и тогда и у банка не возникнет вопрос, в связи с чем клиент решил, что ему предоставят бесплатный, бессрочный и безвозвратный кредит, и у клиента не будет слишком завышенных ожиданий.

Более того, в процессе анализа существующих на рынке кредитных продуктов для малого бизнеса было выяснено, что даже по телефону не всегда можно получить исчерпывающую информацию. При этом некоторые банки, напротив, начинают задавать множество вопросов: какой объем выручки, какова величина оборотов по расчетному счету, сколько сотрудников работает, какое есть имущество, что клиент может предоставить в качестве залога, сколько лет работает фирма; интересуются наличием кредитной истории, открытого в банке расчетного счета и т.д., а в конце разговора просят выслать на почту еще и отчетность за последние четыре отчетных периода. И только после этого банк сможет примерно сказать условия, на которых он готов предоставить кредит. Руководители малых предприятий, которые по-настоящему "болеют" за свой бизнес, все свое свободное время тратят на него, и, по нашему мнению, они - особенно те, кто пострадал и не может окончательно финансово оправиться после кризиса, - не должны тратить свое время на такого рода телефонные переговоры с банком, чтобы по окончании всех процедур выяснить, что даже примерные условия, предлагаемые банком, им не подходят.

Справедливости ради стоит заметить, что не все банки так относятся к своим клиентам. Большая часть кредитных организаций все же стремится раскрыть всю необходимую информацию по кредитованию малого бизнеса и подробно расписывают все возможные условия, чтобы тем самым облегчить процедуру обращения потенциального заемщика в банк.

Анализ условий предоставления микрокредитных продуктов

Для целей настоящей статьи мы отобрали коммерческие банки, осуществляющие кредитование субъектов малого и среднего бизнеса и имеющие долю в общем объеме выданных кредитов не менее 49% <1>, а по количеству выданных кредитов - не менее 20% (табл. 3).

--------------------------------

<1> В процессе подсчета были исключены явные лидеры рынка, отнесенные в группу A, ввиду необходимости изучения деятельности данных банков отдельно.

Таблица 3

Условия предоставления микрокредитов

некоторыми российскими коммерческими банками

N	Название банка	Местонахождение головного банка	Срок кредита (по микрокредитам)	Микрокредит <*> (тыс. руб.)	Процентная ставка по микрокредитам (% годовых)	Единовременная комиссия за выдачу по микрокредитам <**>	Срок рассмотрения заявки на микрокредит	Обеспечение по микрокредитам	Источник информации по состоянию на 29.03.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абсолют Банк	Москва	До 2 лет	150 - 1000	22 - 26	1% от суммы кредита	3 рабочих дня	Без залога	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.absolutbank.ru
2	АК БАРС	Казань	До 1 года	500 - 1000	15 - 16	1,5% от суммы кредита		- залог транспорта, оборудования и прочего материального имущества; - залог права (требования) денежных средств по договорам срочного вклада (депозита), заключенным между залогодателем и ОАО "АК БАРС" БАНК, размещенных на срок, превышающий срок пользования кредитом; - залог товаров в обороте в качестве обеспечения не принимается; - поручительство собственников бизнеса	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.akbars.ru/
3	Альфа-Банк	Москва	От 6 мес. до 2 лет	350 - 2000	Процентная ставка определяется в индивидуальном порядке по согласованию с руководством	2% от суммы кредита (взимается после предоставления кредита)	До 5 дней	Без залога	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.alfabank.ru
4	Балтийский банк	Москва	До 1 года	700 - 2000	От 27 до 28	1000 руб. и 0,01% ежемесячно	Информация не предоставлена	Залог	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.baltbank.ru
5	БАЛТИНВЕСТБАНК	Санкт-Петербург	До 3 лет	150 - 1000	От 16	От 1,5% от суммы кредита	1 - 3 дня	Поручительство основных владельцев бизнеса, залог имущества на сумму кредита, поручительство ФСК МБ <***>	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.baltinvestbank.com
6	Санкт- Петербург	Санкт-Петербург	От 1 до 1,5 лет	До 1000	От 14,5	2% от суммы кредита, но не менее 5000 руб.	Информация не предоставлена	Поручительство совладельцев бизнеса супруга (супруги) - для заемщика - ИП и физического лица	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.bspb.ru/
7	Банк Москвы	Москва	От 6 мес. до 3 лет	150 - 5000	От 14,25	1%, но не менее 5000 руб. и не более 30 000 руб.	2 - 5 дней	- поручительство собственника/ собственников; - залог ликвидного имущества	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.bm.ru
8	ВТБ24	Москва	От 6 мес. до 5 лет	100 - 3000	22 - 27	Отсутствует	2 - 5 дней	Без залога и поручительства	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.vtb24.ru/spb/
9	УРАЛСИБ	Москва	От 3 мес. до 1 года	100 - 1000	17 - 20 (в зависимости от наличия или отсутствия залога)	2% от суммы кредита	1 день	Возможно кредитование, как залоговое, так и беззалоговое	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.bankuralsib.ru
10	Банк "Восточный Экспресс"	Благовещенск	От 3 мес. до 5 лет	25 - 500	19,9 - 23	Отсутствует	1 час	Без обеспечения	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.express-bank.ru
11	Инвестторгбанк	Москва	От 1 до 2 лет	300 - 1000	18 - 19	2 - 2,5% от суммы кредита	От 1 до 7 дней	Поручительство собственников бизнеса, залог имущества	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.itb.ru
12	Локо-Банк	Москва	От 3 мес. до 2 лет	600 - 30 000	15,2	3% от суммы кредита единовременно или 0,4% ежемесячно	От 3 дней	Залог товаров в обороте, оборудования, транспорта, недвижимости	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.lockobank.ru
13	Московский областной банк	Москва	До 2 лет	100 - 1000	18	1% от суммы кредита	До 7 дней	Личное имущество (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость); поручительство ближайших родственников	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.mosoblbank.ru
14	МДМ-Банк	Новосибирск	От 1,5 до 3 лет	100 - 1000	20 - 26	2,5 - 4% от суммы кредита	1 - 2 дня	Без залога, поручительство основных фактических собственников бизнеса, супруга (супруги)	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www/mdm.ru
15	НБ "ТРАСТ"	Москва	До 5 лет	10 - 3000	24,5 - 25,5	2,5 - 7% от суммы кредита	1 - 3 дней в зависимости от суммы	Без залога (для кредитов на срок до 2 лет - без поручительства)	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.trust.ru
16	НОМОС-БАНК	Москва	До 3 лет	300 - 1000	18 - 20 (процентная ставка устанавливается в зависимости от выбранного варианта обеспечения и срока кредита)	2% от суммы кредита (но не менее 10 тыс. руб.)	7 - 14 дней	Обязательное обеспечение - не требуется. Дополнительное - влияет на размер процентной ставки по кредиту и предоставляется по желанию клиента	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.nomos.ru/
17	ОТП Банк	Москва	От 6 мес. до 3 лет	До 1000	22	5% от суммы кредита	От 2 дней до 3 недель	- поручительство супруги(а), третьих лиц; - залог личного автотранспорта и третьих лиц. В качестве предмета залога не могут выступать: - спецтехника, строительная техника, грузовые/ грузопассажирские транспортные средства; - транспортные средства с рекламными и информационными изображениями; - коллекционные (ретро) автомобили; - автотранспортные средства, возраст которых на момент окончания срока кредитного договора превышает 5 лет - для автомобилей российского производства, 7 лет - для автомобилей иностранного производства	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.otpbank.ru
18	ПромСервисБанк	Санкт-Петербург	От 1 до 2 лет	До 1000	От 18	1% от суммы кредита	3 - 7 дней	- поручительство ФСК МБ; - поручительство юридических и физических лиц (поручительство собственников бизнеса обязательно); - залог основных средств (автотранспорта, жилой и коммерческой недвижимости, оборудования и др.), в т.ч. приобретаемых, а также находящихся в собственности третьих лиц; - залог товаров в обороте до 100%; - другие виды обеспечения, согласованные с банком. Залог должен покрывать сумму кредита	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.psb.ru
19	Промсвязьбанк	Москва	До 2 лет	300 - 1000	9 - 16,8	2% от суммы кредита	1 день	- поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%; - поручительство/ согласие супруга/ супруги заемщика; - залог имущества не требуется	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.psbank.ru.
20	Райффайзенбанк	Москва	1,5 года	До 600	14% при регистрации ИП от 18 мес.	1% от суммы кредита	5 дней	Поручительство	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.raiffeisen.ru
21	Росэнергобанк	Москва	До 1,5 лет	100 - 3000	28 - 30	1 - 3% от суммы кредита, но не менее 3000 руб.	3 дня	- поручительство физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - поручительства супруга/супруги собственников бизнеса - не менее двух поручительств	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.rosenergobank.ru
22	Русь-Банк	Москва	От 3 мес. до 3 лет	От 100 до 1000	От 13 до 15%	До 500 тыс. руб. - 3%, от 500 до 1000 тыс. руб. - 2%	5 рабочих дней	- обязательно поручительство всех собственников бизнеса (юридических, физических лиц); - дополнительно возможно принятие поручительства ФСК МБ; - дополнительно возможно принятие залога имущества заемщика и (или) третьих лиц	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.russbank.ru
23	Юниаструм Банк	Москва	До 5 лет	500	12,5 - 22	От 1 до 4%	До 5 рабочих дней	Движимое и (или) недвижимое имущество, поручительство собственников бизнеса или третьих лиц	Телефонные переговоры с сотрудником банка и информация на сайте http://www.uniastrum.ru

--------------------------------

<*> Микрокредиты предоставляются индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим лицам - собственникам бизнеса.

<**> Единовременная комиссия за выдачу кредита - разовая комиссия, рассчитываемая от суммы кредита, взимается до выдачи кредита.

<***> ФСК МБ - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

В табл. 4 представлены результаты, полученные по итогам проведенного исследования условий предоставления микрокредитов российскими коммерческими банками.

Таблица 4

Результаты исследования микрокредитов

Значение	Сумма кредита	Срок кредита	Процентная ставка	Единовременная комиссия (%)
Максимальное усредненное значение	15,3 млн руб.	5 лет	29,0	5,0
Среднее значение	1,5 млн руб.	2 года	19,2	2,2
Минимальное усредненное значение	263 тыс. руб.	7,5 месяцев	12,9	1,0

В процессе анализа по каждому коммерческому банку были подсчитаны средние значения каждого фактора (сумма, срок, процентная ставка и единовременная комиссия) и затем произведен расчет данных табл. 4.

Для наглядности на рис. 3 представлены средние годовые процентные ставки по каждому коммерческому банку.

Годовые процентные ставки по микрокредитам,

устанавливаемые российскими коммерческими банками

Годовая процентная ставка

по микрокредиту

35┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

30┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ o │

│ │

25┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────o───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ o o │

│ o │

20┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ o │

│ o o o o o │

│ o │

15┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────o─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ o │

│ o o o │

│ o │

│ │

10┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

Кредитование населения 📙 Реферат → 🆔 129249