Бизнес-план экологичные моторы

36

Бизнес-план

Предприятие  ОАО "Арсенал"

Адрес: : г. Уфа, улица Менделеева, 138  

Индекс: 450000

Телефон: 8 (347) 256-67-80

Конфиденциально

Просьба вернуть если Вас не заинтересовал проект

Кому: преподавателю по бизнес-планированию

Молофеевой Е.В.

Краткое название проекта:

Полное название проекта:

Руководитель предприятия: Илья Иванович Иванов

                               Телефон: 18-27-03

Проект подготовила: Колесникова Ирина Владимировна

                               Телефон: 52-89-75

Дата начала реализации: «10 июля 2011»

Продолжительность проекта: 4 года

Период времени от даты начала, на которую актуальны исходные данные до начала проекта 1 год.

РЕЗЮМЕ

Основанием для разработки Бизнес-плана является:             

Решение Администрации г. Уфы по антикризисным программам от 09.01.2000 г. № 4 «Техническое перевооружение производства ОАО "Арсенал" с целью увеличения производства моторов, работающих на экологически безопасном топливе Т75». Реализация настоящего проекта технического перевооружения производственных мощностей по выпуску моторов позволит:

- осуществить модернизацию существующих производственных мощностей по выпуску моторов серии «V», с целью перевода производства продукции с применением озоноразрушающих компонентов на производство продукции с производством безопасных компонентов (топливо Т75); а также производства моторов на разрешенных Монреальским протоколом смесях.

- расширить производство запасных частей для тракторов с использованием модернизированных моторов, проведение платного и гарантийного ремонта тракторов, как собственного производства, так и выпущенных другими заводами-изготовителями тракторной техники;

- обеспечить предприятию около 20% рынка моторов за счет агрессивной ценовой политики и улучшенных технических и потребительских характеристик выпускаемых моторов.

- увеличить объемы реализации продукции более чем в 15 раз. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 1млн. модернизированных  моторов в год.

- осуществить финансовое оздоровление предприятия, которое по совокупности формализованных критериев  Постановления Администрации РФ №498 - наступит на 39 мес. проекта.

- увеличить число рабочих мест на ОАО "Арсенал" на 75 человек к концу проекта и обеспечить рост зарплаты коллектива с темпом не меньшим темпа инфляции.

Предполагаемый бюджетный кредит будет направлен на пополнение оборотных средств (35 млн. руб.) и техническое перевооружение (75 млн. руб.).Пополнение оборотных средств необходимо для выполнения намеченной производственной программы цехами ОАО "Арсенал", обеспечения  материалами, комплектующими, покупными изделиями, полуфабрикатами, инструментами, оснасткой, а также  проведения текущего ремонта оборудования. Техническое перевооружение осуществляется в цехе моторов и направлено на модернизацию существующего семейства моторов серии "V" с целью перевода на топливо Т75.

В течение четвертого квартала 2011 года Предприятие возвращает городскому бюджету долг по бюджетному кредиту в сумме 20 млн. руб. (полученный на пополнение оборотных средств).С 1 квартала 2012 года деятельность предприятия становится безубыточной, завод стабильно получает прибыль от основной деятельности.

На протяжении всего периода реализации бизнес-плана  Предприятие своевременно и в полном объеме выплачивает обязательные текущие платежи (по заработной плате, налогам, а также проценты по бюджетному кредиту). Запас финансовой прочности к концу 2014 года составляет  66%.

Удовлетворительная структура баланса по совокупности всех показателей платежеспособности и финансовой устойчивости обеспечивается, начиная с 4 кв. 2013 г. Источником финансирования бизнес-плана являются средства финансовой поддержки Администрации г. Уфы в виде бюджетного кредита на общую сумму 109,94 млн. руб. и Предоставление Предприятию бюджетного кредита (кредитной линии) с процентной ставкой ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ предполагается начать с 4 квартала 2011 года. Разработанная в настоящее время перспективная инвестиционная программа предприятия предполагает финансирование работ по модернизации и техническому перевооружению основных фондов на общую сумму не менее 163 млн. руб.

Однако в связи с тяжелым финансовым положением предприятия в данном проекте рассматривается усеченный вариант, представляющий собой инвестиции в модернизацию оборудования для производства нового серийного ряда моторов с улучшенными техническими характеристиками на общую сумму 74,85 млн. руб.  и пополнение оборотных средств на сумму 35,1 млн. руб. в текущих ценах.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

Основной вид деятельности  - Уставом определены следующие виды деятельности:

- производство и реализация тракторов, моторов к тракторам, запасных частей к ним и другой бытовой и тракторной техники;

- промышленное и гражданское строительство;

- оптовая и розничная торговля;

- оказание бытовых услуг населению и деятельность в сфере обслуживания.

За период существования Предприятия (с 1 января 2009 г. по 01.10.2010 г.) основными видами деятельности являлись:

- производство тракторов

- моторов

- продукции автопроизводства

- оказание платных услуг и сервисное обслуживание по гарантийному ремонту

- производство товаров народного потребления

-производство запасных частей

Фактический объем товарной продукции за этот период составил - 62663 тыс. руб.

Объем реализации - 52628 тыс. руб.

Таблица 1 – Структура уставного капитала.

Из приведенной таблицы видно, что на внеоборотные активы приходится 91,5% уставного капитала и на оборотные активы всего 8,5%, что свидетельствует о «тяжелой» структуре баланса и недостаточности производственных запасов, а также о высокой доле постоянных затрат в себестоимости продукции. Как правило, предприятия с «тяжелой» структурой баланса являются высокочуствительными к снижению объемов продаж и имеют высокий риск снижения выручки ниже точки безубыточности, что подтверждается балансом предприятия и отчетом о прибылях и убытках за все отчетные периоды со дня образования предприятия.

Таблица 2 - Структура товарной продукции предприятия за период 2009-2010 гг.                                                                                                                          

Площадь земельного участка занимаемого предприятием составляет 179248,2 кв.м. Площадь застройки завода составляет 245946,01 кв. м, завод не имеет собственных железнодорожных путей.

По состоянию на 01.07.2010 г. Предприятие владеет основными средствами (здания, машины, оборудование) остаточной стоимостью 203,8 млн. руб. В Уставной капитал было передано основных средств на сумму 210,4 млн. руб. в том числе пассивная часть составила 169,4 млн. руб., активная часть составила 41 млн. руб.

Таблица 3 - Основные теxнические данные производственных зданий

Всего было передано 35 единиц оборудования, из которых 8 единиц имели стопроцентный износ, а общий износ составлял 76,1%. Степень физического износа пассивной части (здания, сооружения, передаточные устройства) основных средств составляла 52,4%. Стопроцентный износ оборудования в основном относится к цеху тракторов, который был построен в 1957 году.

Численность работающих на Предприятии за 9 месяцев текущего года составила 352 человека. В том числе:  рабочие - 263 человека,  мастера – 14 человек, служащие – 2 человека, специалисты - 45 человек, руководители – 28 человек. Величина средней заработной платы на Предприятии за 9 месяцев 2010 года составила  5562 руб. Финансовые обязательства завода, представленные кредитами банков, составляют 4,2 млн. руб., бюджетного кредита 20 млн. руб. Кредиторская задолженность завода по состоянию на 01.07.2010 г. составила 66243 тыс. руб., в том числе 42 000 тыс. руб. кредиторская задолженность ОАО "Арсенал" реструктуризирована с отсрочкой платежа на срок 2013-2020 гг.Режим работы в настоящее время цех тракторов и цех моторов работает в одну смену, цех пластмасс в две смены. При наращивании объемов производства планируется перевести на работу в три смены, что позволит более эффективно использовать оборудование, снизить себестоимость выпускаемой продукции. Загрузка мощностей в 2010 году цех тракторов выпустил 8700 тракторов, что составило 8,7% использования мощности. Цех моторов выпускал моторы в основном на внутреннее потребление, т.е. для производства тракторов, использование мощности в 2010 году составило 1,1%.

В конце 2001 года после проведения финансово-экономического анализа, реальных возможностей оздоровления предприятия руководство ОАО "Арсенал" приняло решение  создать конкурентоспособный мотор с целью развертывания массового производства и освоения внешнего рынка. В 2010 году во втором квартале руководство ОАО "Арсенал" принимает решение о прекращении выпуска тракторов, как убыточного производства,  и использовании производственных площадей цеха для освоения выпуска мини-тракторов и камер быстрозамораживателя мороженного. Служба главного инженера в содружестве с учеными сумели повысить качество выпускаемых моторов, и довести качество до уровня определенного потребителями. Ежемесячно наращивается объем выпуска, заключены договоры с крупными потребителями на поставку моторов, но отсутствие оборотных средств не позволяет реализовать намеченную программу действий.

Рынок тракторной техники РФ (а, следовательно, и моторов) в настоящее время развивается крайне динамично. В первом полугодии 2001 года производство тракторов возросло по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года на 27%

Таблица 4 - Динамика Российского Производства Тракторной Техники

По данным научно-технической ассоциации производителей тракторной техники (Ассоциация "Трактор") за восемь месяцев текущего года было выпущено 1135,1 тыс.шт. тракторов.

Спрос населения на тракторы в России удовлетворяется в основном отечественной продукцией. По данным Госкомстата в России  в 2010 году было произведено 1 700 тыс. штук  тракторов. Общая доля импорта на российском рынке тракторов достигает 45 процентов, при этом 40% приходится на долю производителей из стран СНГ (Украины и Белоруссии) – в основном ОАО «Трактор» и Минский завод тракторов, остальная часть -  на производителей из "дальнего зарубежья", в числе которых  General Electric, Bosch и др. Ожидаемая доля рынка, принадлежащая ОАО "Арсенал", на конец 2014г. составит около 15-20%.

Однако в настоящее время предприятие нуждается в финансовом оздоровлении. Показатели финансово-хозяйственной деятельности значительно уступают среднеотраслевым.

Так по результатам 6 мес. 2011г.:

Деятельность предприятия – убыточная

Рентабельность продукции (выручка /себестоимость) – 0,5

Чистые оборотные активы – отрицательные - (11,5 млн. руб.)

Капиталоотдача по внеоборотным активам составляет  22%

Выработка на одного ППП, хотя находится на пределе безубыточности для машиностроительного предприятия, однако, совершенно недостаточна для имеющейся «тяжелой» структуры имущества предприятия.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на 01.07.11г.  – отрицательное.

Относительная задолженность предприятия перед бюджетами различных уровней  составила 22% от годового объема производства, а доля задолженности бюджету в общей задолженности составила – 45% .

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Моторы

Технологический процесс и оборудование по производству моторов закуплено в соответствии с контрактом от 25.05.00 №13 у итальянской фирмы "TRACTORI" – одной из передовых фирм Европы по производству тракторов и моторов к ним. Все производственные участки на настоящий момент оснащены современным специальным высокопроизводительным оборудованием ведущих производителей Италии, Германии, СЩА, Швеции. Все указанное оборудование является собственностью ОАО "Арсенал".

Целью настоящего инвестиционного проекта является развертывание массового производства моторов нового поколения серии Z для тракторной техники. Годовой объем выпуска продукции после выхода предприятия на проектную мощность составит 1 млн., штук в год моторов на озонобезопасном топливе Т75 и разрешенных смесевых компонентов. Планируемая к постановке на производство серия моторов состоит из четырех типоразмеров. Это обеспечит  ОАО "Арсенал" объективные преимущества перед рядом других отечественных предприятий, осваивающих по лицензиям других иностранных фирм производство моторов, так как в составе серии имеются модели, предназначенные для комплектации различных тракторов, а также малого трактора.

              Технический уровень преимущественно импортного оборудования, установленного в специально построенном корпусе, соответствует, а по ряду используемых производственных процессов превосходит уровень ведущих зарубежных фирм и существенно превышает технический уровень всех без исключения отечественных предприятий, специализирующихся на выпуске моторов для тракторной техники.

              Определен сбыт продукции потребителям – крупнейшим производителям тракторной бытовой техники -  Юрскому механическому заводу, Кировскому ЗАО «Ока» и др. Прогнозируемые на перспективу до 2014 г. потребности названных предприятий практически в два раза превышают проектные мощности ОАО "Арсенал" по выпуску моторов.

              Все это позволяет говорить о надежной рыночной нише для производимых ОАО "Арсенал" моторов. Кроме того, отсутствуют организационные, технические и технологические факторы, сдерживающие возможность экспорта моторов нового поколения на мировой рынок. Залогом успешного противодействия иностранным конкурентам, наряду с более низкой ценой, будет служить высокий технический уровень нового поколения моторов, производство которых планируется в соответствии с настоящим бизнес-планом, не уступающим зарубежным аналогам. Это, в частности, подтверждается прямым сравнением характеристик одного из моторов серии Z, планируемой к освоению, с аналогичными итальянских фирм «Эра» и «Мекки».

              Приведенные сравнительные данные свидетельствуют, что по своим основным техническим параметрам мотор, намечаемый к освоению ОАО "Арсенал", находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по некоторым показателям даже превосходит их.

Таблица 5 – сравнительная характеристика моторов серии Z с аналогичными моторами фирм «Эра» и «Мекки»

В соответствии с Монреальским Протоколом вся экспортируемая ТТ с 1996 г. должна работать на озонобезопасных компонентах и не иметь теплоизоляции, произведенной с помощью озоноопасных вспенивателей.

Невыполнение этих требований автоматически закрывает доступ отечественной ТТ на завоеванные внешние рынки и сокращает сбыт внутри страны. Свойства новых ознобезопасных веществ существенно отличаются от ныне применяемых. Для обеспечения всех требуемых потребительских свойств ТТ необходим соответствующий пересмотр конструкции и используемых в ней материалов. Это, в свою очередь, повлечет за собой внедрение новых технологий и перестройку производства. Западными производителями ТТ и крупнейшими химическими концернами при поддержке государств энергично проводятся работы по поиску заменителей озоноопасных компонентов.

              Общепринятым заменителем солярки в мировой практике на сегодня является Т75, который по большинству свойств отвечает предъявляемым требованиям. Это топливо принято в качестве основного компонента большинством стран мира и уже внедрено в производство промышленно развитыми странами Европы, Америки, Азии, России. Учитывая дополнительные затраты на модернизацию производства, существенно более высокие цены на Т75, синтетические масла, циклопентан по оценкам специалистов цена на моторы возрастает в среднем на 20%, чем на применяемых материалах.

         Герметические моторы предназначены для использования в различных типах тракторов. Моторы – одноцилиндровые, кривошипно-шатунного типа с вертикальным валом. Моторы приводятся от асинхронных однофазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и с вспомогательной пусковой обмоткой. Частота вращения 3 000  об/мин. Конструкция внутренней подвески практически полностью исключает передачу вибрации на кожух мотора и обеспечивает минимальный уровень шума.

Таблица 6 – Характеристики продукции «Моторы»