Бизнес-план "Фабрика по производству корпусной мебели"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ:

Фабрика по производству корпусной мебели

(название проекта)

 

Инициатор проекта:

ООО «Шлягер»

(название компании)

 

 

 

 

 

Брянск 2013

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1	Резюме проекта………………………………………….4
2	Сущность проекта……………………………………….6
3	Анализ рынка……………………………………………9
4	Инвестиционный план…………………………………..12
5	План сбыта и маркетинга………………………………..13
6	План производства……………………………………....17
7	Финансовый план……………………………………….24
8	Оценка рисков…………………………………………..50
9	Выводы…………………………………………………54
	Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум о конфиденциальности

 

Данный бизнес план предоставляется на рассмотрение потенциальному инвестору на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о финансировании проекта и не может быть использован для копирования или в других целях, а также передаваться третьим лицам без согласия авторов».

Все приведенные данные по проекту, оценки, планы, предложения, выводы, касающиеся его прибыльности, объемов реализации, расходов и рисков, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта. Информация, положенная в основу разработки бизнес-плана, получена из заслуживающих доверия источников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме проекта

(заполняется в самом  конце, после подготовки всех  разделов)

1. Резюме проекта

Наименование проекта	Фабрика по производству корпусной мебели
Местонахождение проекта	Москва, Проспект Ленина, 80
Организационно-правовая форма реализации проекта	Общество с ограниченной ответственностью
Суть проекта	Цель проекта – Данный проект заключается в строительстве мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели К 2016 году планирует выйти на оптимальный годовой объем реализации в размере 8 000 000 руб.
Сроки реализации проекта	Плановый срок реализации проекта установлен в размере 65 месяца. Проект предусматривает проектные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, пополнение оборотного капитала, проведение рекламной кампании и т.п. Данные работы планируется реализовать до 2016 г.
Стадия проекта	разработан бизнес-план осуществляется поиск необходимых финансовых средств
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта	Общие     инвестиционные    затраты   реализации проекта   составляют  89 365 274 рублей, из которых: 24 319 392 руб. –  на оборудование; 60 000 000 руб. –  на здание; 5045882 руб. –  на материалы. (перечислить  основные статьи инвестиций по  группам: приобретение оборудования, пополнение оборотного капитала, строительство и ремонт и т.п.)
Схема финансирования	Структура финансирования проекта предполагается в виде: -  выделения собственных  средств инициатора проекта (____________ руб.); - участия в ведомственной целевой программе (грант) ______________________(_______ руб.); - получение заемных средств  в ОАО «Сбербанк» (90 млн. руб.). Предполагается, что кредитная ставка составит 14% годовых. Погашение кредита и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации продукции.
Оценка экономической эффективности проекта	Показатель Значение Период окупаемости, мес.  60 Чистый доход, млн. руб.  8
Степень согласования проекта с приоритетами региона:	Автор полагает, что проект полностью отвечает региональным приоритетам, так как его реализация позволит более полно удовлетворить потребность в качественной корпусной мебели. В процессе реализации проекта планируется создание 39 дополнительных рабочих мест.

 

 

 

 

 

 

 

2. Сущность проекта

Суть проекта Данный проект заключается в строительстве мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели

Цели и задачи проекта: строительство мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели

Преимущества проекта  в сравнении с конкурентами:

Качественная мебель, высокотехнологичное производство, квалифицированный персонал

 

Стоимость проекта 89 365 274 руб.

Потребность в инвестициях 100%

 

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта _________________________________________________________________

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства __________________________________

• заемные средства 100%

 

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.)? создание новых рабочих мест

 

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Шлягер»

Краткое наименование предприятия: ООО «Шлягер»

Организационно-правовая форма: ООО

Адрес: Москва, Проспект Ленина, 80

Телефон, e-mail: 89803103462, [email protected]

ФИО руководителя организации Демина Екатерина Геннадьевна

Информация об учредителях/ инициаторах проекта

ФИО и год рождения	Контактная информация	Образование и квалификация	Опыт работы	Доля   в основном   капитале, %
Демина Екатерина Геннадьевна	89803103462			100

 

 

Отраслевая принадлежность предприятия (нужное отметить галочкой):

V	Промышленное предприятие		Транспортное предприятие
	Предприятие в сфере услуг		Торговое предприятие
	Предприятия сферы финансовых услуг

 

 

 

Цели и задачи предприятия на ближайший период (год) и на предполагаемый срок реализации проекта:

Наращивание производства, завоевание рынка Московской области и выход на близлежащие рынки__________________________

Основные виды выпускаемой/реализуемой продукции/услуги: 

бытовая, детская и офисная мебель

 

Основные потребители:

Москва и Московская область

 

Сезонность и режим работы предприятия

всесезонное производство

 

Стоимость имеющихся основных фондов (если имеются):

№	Наименование основных фондов	Количество	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
	(земля, здания, оборудование, транспорт)
	Итого

 

 

Наличие оборотных средств предприятия _____________________ руб.

в т.ч.

• Сырье и материалы ___________ руб.

• Товары _________ руб.

• Денежные средства ________ руб.

 

 

Схема организационной структуры предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ рынка

1. Анализ положения дел в отрасли

 

Примерная емкость рынка 65%

 

 

 

Ожидаемая доля рынка, которую ваша фирма планирует захватить 15%

 

 

Основные рыночные сегменты для данного предприятия выступают

Всех потенциальных потребителей можно сегментировать в зависимости от их доходов (на члена семьи):

• сегмент потребителей с низкими доходами (менее $350 на члена семьи),

• сегмент потребителей со средними доходами ($350-$1200),

• сегмент потребителей с высокими доходами (более $1200).

 

Портрет потенциального покупателя, наиболее часто приобретающего продукт/услугу, выглядит следующим образом:

Наиболее многочисленную группу составляют потребители со средними доходами (более 50%). Данная группа одновременно ориентирована на приобретение дорогостоящей и качественной продукции.

Представители сегмента с низкими доходами больше ориентированы на приобретение дешевой продукции более низкого качества.

Для потребителей с высоким уровнем доходов характерно приобретение дорогой качественной продукции максимально возможного качества с максимально комфортным сервисом. При покупке они меньше обращают внимание на цену, а уделяют значительное внимание функциональности, качеству и бренду.

Целевым сегментом для сбыта продукции/ услуг  будут являться

В качестве своего основного целевого сегмента магазин будет рассматривать потребителей со средними  доходами. Выбор данной группы обуславливается ее многочисленностью, а также достаточной платежеспособностью ее представителей.

Вместе с тем, магазин будет ориентироваться и на продажи остальным сегментам потребителей, т.к. несмотря на низкий доход первой группы и высокие потребности третьей, они являются потенциальными посетителями магазина и могут приносить ему довольно весомую часть дохода.

 

Характеристика существующих конкурентов

Название фирмы конкурента	Диапазон цен конкурента	Основные товары/услуги конкурента	Местоположение конкурента
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

Характеристика потенциальных конкурентов и потенциальных угроз для вашего бизнеса

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таким образом, проведенный анализ состояния отрасли, конкурентного окружения и потребительской среды, особенностей предлагаемого проекта позволяет выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы бизнеса.

SWOT-анализ реализации проекта

Положительное влияние	Отрицательное влияние
Рост производства сырья и материалов расширяет возможности для наращивания производственных мощностей.	Высокий уровень теневого (нелегального) производства по различным оценкам занимает от 15 до 30% рынка производства мебели.
Рост доходов населения увеличивает потребительские возможности потенциальных Клиентов.	Рост импорта дешевой мебели из Китая снижает долю российских производителей в наиболее важном и массовом сегменте мебели экономкласса.
Рост рынка мебели увеличивает возможности для реализации продукции, как в абсолютном, так и в денежном выражении.	Рост цен на сырье и материалы толкает цены на продукцию российских вверх, что делает ее мене востребованной и менее конкурентоспособной относительно иностранных производителей.
Активизация борьбы с контрафактной и нелегально произведенной продукцией увеличивает долю легальных производителей на рынке.	Кризис в экономике в случае дальнейшей эскалации способен снизить оемкость мебельного рынке.

 

 

 

 

4. Инвестиционный план

Общая стоимость проекта

 

Инвестиции, ______

ян

фв

мрт

ап

май

юн

ил

ав

сн

ок

нб

дк

∑

Итого инвестиций

 

 

Этапы реализации проекта

 

Название этапа	Продолжитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, _____

 

 

 

В приложении 1 представлен пример заполнения данного раздела

 

Раздел содержит обоснование и прогноз реализации продукции/услуг

и план ее продвижения на рынке

 

5. План сбыта и маркетинга

 

Грамотная ценовая политика является одним из факторов его успешности. В целом, цены на товары будут установлены на одном уровне с ценами конкурентов. Однако наряду с поддержанием среднерыночных цен, необходимо проводить различные акции, предлагая товар по более низкой цене или предоставляя подарки на определенных условиях. Продажа мебели  отличается своей сезонностью, поэтому проводить такие акции необходимо в периоды повышенного спроса, которые приходятся на периоды, предшествующие Новому году, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам и пониженного спроса для стимуляции продаж и увеличения товарооборота.

В такие периоды руководство магазина должно выявлять те группы товаров, на которые в ближайшее время может возникнуть повышенный спрос и устанавливать скидку на этот товар. Уровень скидки должен определяться в соответствии со следующими условиями:

• конечная цена должна заинтересовать потенциальных потребителей

• конечная цена должна быть ниже цен конкурентов на аналогичный товар

• скидка не должна снизить объем продаж: т.е. при уменьшении цены на отдельный товар доход должны обеспечить повышенные объемы его продаж,

• скидка на товар должна действовать лишь в течение целевого периода – дальнейшее неоправданное поддержание низкой цены может привести к снижению уровня дохода.

В некоторых случаях возможно установление на отдельные товары демпинговых цен вплоть до их себестоимости. Однако такую ценовую политику эффективно проводить лишь по отношению к сопутствующим недорогим товарам, т.е. когда это сможет увеличить спрос на основные товары. В период проведения такой ценовой политики, как правило, повышаются цены на другие товары с тем, чтобы компенсировать убытки от продажи товаров по значительно сниженной цене.

Важно также помнить, что проведение различных акций со скидками, даже если они касаются лишь отдельных товаров, является эффективным методом продвижения производителя.

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции

Продажа товаров будет осуществляться оптовым покупателям. Сбыт будет гарантирован налаженными контактами с ведущими компаниями по продаже мебели, активной рекламной кампанией, и разумными ценами на продукцию.

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы.

Буту использоваться следующие каналы продвижение:

• Реклама в специализированных СМИ.

• Участие в тематических выставках, конференциях, семинарах.

• Интернет.

Реклама в специализированных СМИ.

Реклама может осуществляться, как путем размещения рекламных модулей, так и тематических статей. В первую очередь следует сосредоточиться на отраслевых СМИ:

• Журнал «Мебельный бизнес»

• Журнал «Мебельное обозрение»

• Бизнес-каталог  «Мебель оптом»

• Журнал «Мебель крупным планом»

Участие в тематических выставках, конференциях, семинарах.

Представление компании и ее продукции на тематических выставках, конференциях, семинарах является эффективным каналом продвижения продаж, ориентированных на оптового покупателя, позволяет завязывать деловые отношения с большим количеством целевых компаний, людей за короткое время, при минимальных усилиях. Тематические выставки:

№	Наименование	Место проведения	Интернет-сайт	Дата проведения
1	"Сибмебель. Интерьер-дизайн"	Новосибирск	http://www.sibfurniture.sibfair.ru	07-10 октября 2011г.
2	IFEPтм – Петербургский мебельный салон	Санкт-Петербург	www.restec.ru/ifep	07-10 октября 2011г.
3	ZOW – международная специализированная выставка компонентов мебели	Москва	http://www.zow.ru	24-28 ноября 2011г.
4	MIFIC – Московский Международный Конгресс Мебельной Индустрии	Москва	http://www.mific.ru	24-25 ноября 2011г.
5	Международная выставка «МЕБЕЛЬ»	Москва	http://www.meb-expo.ru	24 - 28 ноября 2011 г.
6	«Евроэкспомебель/ЕЕМ -2009»	Москва	http://www.eem.ru	12 - 16 мая 2011г.

 

 

Интернет.

Разработка качественного Интернет-сайта компании и его раскрутка по целевым запросам в поисковых системах (Yandex, Google, Rambler):

• Мебель

• Детская мебель

• Мебель офис

• Фабрика мебели

• Мебель Москва

• Мебель оптом

Участие в партнерских программах предполагает размещение у себя на сайте баннера, на котором будут появляться рекламы других сайтов (как правило, они меняются с определенной периодичностью). Аналогичный баннер размещается на сайтах других участников программы, где периодически появляется и баннер магазина.

Отдельные баннеры могут размещаться на сайтах определенной тематики, которые могут посещать потенциальные клиенты магазина (например, сайт Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России).

 

 

 

 

 

6. План производства

Человеческие ресурсы (ФОТ).

 

В штатном расписании компании предусматривается наличие следующих сотрудников:

Руководство
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Генеральный директор	1	75000	75000	6067	2667	500	9750	65250	84233
Главный бухгалтер	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Коммерческий директор	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Главный инженер	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Итого	4		210000	24267	9167	500	27300	182700	243933
Административно-управленческий персонал
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Бухгалтер	1	20000	20000	5200	0	0	2600	17400	25200
Специалист по кадрам	1	20000	20000	5200	0	0	2600	17400	25200
Технолог	1	40000	40000	6067	1667	0	5200	34800	47733
Прочие Специалисты	4	30000	120000	24267	2667	0	15600	104400	146933
Итого	7		200000	40733	4333	0	26000	174000	245067
Производственный персонал
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Мастер	2	30000	60000	12133	1333	0	7800	52200	73467
Рабочий	34	24000	816000	206267	2266	0	106080	709920	1024533
Кладовщик	2	25000	50000	12133	333	0	6500	43500	62467
Вспомогательный персонал	1	10000	10000	2600	0	0	1300	8700	12600
Итого	39		936000	233133	3933	0	121680	814320	1173066

 

 

 

Количество сотрудников	50
Средняя заработная плата после упалты налогов, руб.	23420,4

 

Представительские расходы
5%
В месяц, руб.	83103
В год, руб.	997240

 

 

Итого расходы на персонал
В месяц, руб.	1662066
В год, руб.	19944795

 

 

 

 

Планирование и сметная стоимость работ по проекту.

Статьи расходов на оборудование
Наименование	Количество	Стоимость, euro	Итого стоимость, euro	Стоимость, руб.	Итого, руб.
Кромкооблицовочный станок FELDER  G500	1	19900	19900	708440	708440
Кромкооблицовочный станок FELDER  G560	1	29 155	29155	1037918	1037918
HOLZ-HER Раскроечный центр 6210	1	170 000	170000	6052000	6052000
HOLZ-HER Обрабатывающий центр	1	115 300	115300	4104680	4104680
Кромкооблицовочный станок SPRINT 1321-4	2	96 594	193188	3438746,4	6877492,8
Компактная компрессорная станция, включающая полный цикл подготовки сжатого воздуха GENESIS	2	5 467	10934	194625,2	389250,4
Сверлильно-присадочный станок VITAP ALFA 21 Classic	1	4 300	4300	153080	153080
Сверлильно-присадочный станок VITAP SIGMA 2T	1	70 352	70352	2504531,2	2504531,2
Транспорт	1	50000	50000	1780000	1780000
Система аспирации	4	5000	20000	178000	712000
Итого затраты на оборудование			683 129 euro		24 319 392 руб.

 

 

 

 

 

Производственное помещение

Покупка производственного помещения позволит избежать рисков конфликта с арендодателем (что особенно актуально в связи с  необходимостью обеспечения бесперебойной работы проекта и сложности перевозки дорогостоящего оборудования), эта покупка сама по себе является надежным и выгонным вложением средств – рынок нежилой недвижимости московской области за последние 3 года вырос более чем на 200%.

Стоимость приобретаемого помещения  = 60 000 000 рублей.

 

Итого затраты по проекты  =  84 319 392 рублей.

 

 

 

 

 

Амортизационные отчисления.

 

Норма амортизации используемого оборудования 10%.

Амортизационные отчисления
Период	2010
	октябрь	ноябрь	декабрь
ОС	0	0	0
Норма амортизации	0,8333%	0,8333%	0,8333%
Амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0

 

 

2011
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
24319392	24116731	23914069	23711408	23508746	23306084	23103423	22900761	22698100	22495438	22292776	22090115
0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%
202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6