Бизнес-план компании

ООО «Рестейт»

ООО «Рестейт»

г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 30/1, офис 437

тел. (383) 214 05 71, факс (383) 238 03 88

Алексей Дёмин, генеральный  директор

16 июня 2010 года

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

Характеристика организации

    ООО «Рестейт», деятельность ведется с  сентября 2009 г., уставной капитал 300000 рублей, руководителем и единственным участником является Дёмин Алексей Анатольевич, средний ежемесячный оборот около 100000 рублей, фактический адрес: Новосибирск, пр.К.Маркса, 30/1, офис 437, тел. 214 05 71, факс 238 03 88.

Описание  проекта

    Направление деятельности предприятия – продвижение под собственной торговой маркой мелкой кожгалантереи, а именно – ярких стильных и при этом высококачественных аксессуаров (кошельки, ключницы, визитницы и т.п.) в ценовой категории выше среднего.

    На  первом этапе, в целях минимизации  требуемых инвестиций, ассортимент  планируется ограничить 30-32 позициями (8-10 моделей в 3-4 вариантах цветового оформления), достаточными для представления в любой розничной торговой точке.

    Заказы  на производство продукции собственного дизайна планируется размещать в Китае.

Руководство

    Руководитель  Дёмин Алексей Анатольевич (30 лет, высшее юридическое образование) имеет 11 лет предпринимательского опыта. Принимал участие в создании нескольких рентабельных проектов, в том числе сети розничной торговли, агентства недвижимости, а с 2003 г. по 2009 г. являлся совладельцем и руководителем Центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники.

Описание ситуации на рынке

    Рынок мелкой кожгалантереи характеризуется, с одной стороны, большим количеством  наименований продукции, с другой стороны, почти полным отсутствием известных  брендов (самым известным является Petek, менее известным – Neri Karra). Остальные знает очень незначительное число представителей целевой аудитории.

    Это обусловливается в первую очередь тем, что большинство потребителей при выборе мелкой кожгалантереи обращают внимание в основном на дизайн и качество. Далее идет цена. Страна происхождения и известная марка не являются существенными факторами при этом.

    Также, при кажущемся многообразии продукции  на данном рынке, в ценовой категории  выше среднего большого разнообразия не наблюдается. В основном, это –  классические изделия классической расцветки (сдержанные однотонные).

    Целевой группой потребителей нашей продукции  являются женщины в возрасте 20-45 лет.

    Российский  рынок мелкой кожгалантереи ценовой  категории выше среднего оценивается  в 43 млрд. рублей в год. Половина этого  объема – потенциал рассматриваемого нами сегмента.

Собственные ресурсы компании

    В данный проект вложено около 350000 рублей. Дополнительных ресурсов на сегодняшний день нет.

Потребность в инвестициях

    Требуемые инвестиции – 1,5 млн. рублей, из которых 1,2 млн. – в товар.

    Возврат инвестиций планируется в течение  года.

Цели  проекта

    Планируемые цели по товарообороту на пять лет:

    1 год – 18,8 млн. руб.,

    2 год – 56,8 млн. руб.,

    3 год – 97,1 млн. руб.,

    4 год – 180,0 млн. руб.,

    5 год – 350,0 млн. руб.

    Бюджет  движения денежных средств, представленный в настоящем бизнес-плане ограничен тремя годами, поскольку конкретные пути развития с четвертого года сегодня сложно предугадать – это может быть и выход на зарубежные рынки, и очень динамичное развитие интернет-магазина или любой другой вариант.

    Планируемый чистый денежный поток на три года:

    1 год – 3,3 млн. руб.,

    2 год – 4,5 млн. руб.,

    3 год – 20,3 млн. руб.,

Тактический план

    Распределять  продукцию планируется по всей территории России по различным каналам, а именно через:

1. эксклюзивных региональных представителей,
2. оптовиков,
3. федеральные сети,
4. розничные точки (с передачей товара на реализацию),
5. интернет-магазин.

    Основные  способы продвижения на первом этапе  – контекстная реклама в Интернет (как для привлечения региональных представителей, так и конечных потребителей) и прямые продажи (в основном при работе с розничными точками). Этого вполне достаточно для экстенсивного (географического) развития на год или даже два.

    На  первый год запланировано также использование рекламной статьи в одном из деловых изданий («Форбс», «Секрет фирмы», «Деньги»), а также участие в выставках («Мосшуз», например).

    В дальнейшем, по мере увеличения рекламного бюджета и сокращения потенциала экстенсивного развития, планируется  размещение рекламы, рассчитанной на конечного потребителя (в «Cosmopolitan», например). Запланировано со второго года деятельности.

Возможные риски и система  страховок

    Основные  риски описаны в настоящем  бизнес-плане. Здесь хочется обратить внимание на то, что низкая себестоимость продукции даже в худшем случае позволит избежать убытков при распродаже продукции по низким ценам. 

БИЗНЕС

Сильные и слабые стороны

    Сильными сторонами бизнеса являются:

• высшее юридическое образование и одиннадцатилетний предпринимательский опыт руководителя,
• опыт работников,
• глубокое изучение рынка,
• уникальность продукции,
• уникальность системы распределения,
• собственная торговая марка,
• низкая себестоимость,
• налаженные контакты с розничными точками г.Новосибирска,
• контакты с потенциальными региональными представителями.

    Слабыми сторонами бизнеса являются: неизвестная торговая марка и ограниченные финансовые ресурсы. Однако это типичные недостатки всех начинающих компаний.

Юридическое лицо

    ООО «Рестейт», деятельность ведется с  сентября 2009 г., уставный капитал 350000 рублей, руководителем и единственным участником является Дёмин Алексей Анатольевич, средний ежемесячный оборот около 100000 рублей, фактический адрес: Новосибирск, пр.К.Маркса, 30/1, офис 437, тел. 214 05 71, факс 238 03 88.

Описание  бизнеса

    ООО «Рестейт» предлагает клиентам – конечным потребителям – высококачественную кожгалантерею яркого дизайна по цене несколько выше среднего, однако дешевле продукции основных конкурентов – таких торговых марок как Piquadro и Mywalit.

    Клиентам – оптовикам (региональным представителям) – эксклюзивное право представлять марку в регионе, выгодные условия, в будущем – рекламную поддержку. 

    Компания  планирует распределять продукцию посредством следующих каналов:

1. эксклюзивные региональные представители,
2. оптовики,
3. розничные магазины в Новосибирске и соседних регионах, а также, возможно, Москве и Санкт-Петербурге,
4. сетевые магазины федерального уровня,
5. интернет-магазин.

    На  первом этапе планируется предложить мелкую кожгалантерею 8-10 моделей в 3-4 вариантах цветового оформления. В течение полугода планируется расширение линейки за счет разработки новых моделей и расцветок. В дальнейшем возможно добавление сумок, а также разработка других линеек продукции, в том числе – мужской.

Описание  продукции

    Несколько моделей кошельков, ключница, визитница, косметичка, обложка на паспорт, обложка на авто-документы из высококачественной кожи «свежих» оттенков. Одной из особенностей продукции является интересное, неожиданное, внутреннее цветовое оформление. Внешний вид можно увидеть в разделе «Дополнительные материалы».

    Также своего рода продукцией является бизнес-возможность, предлагаемая компанией. Речь идет об эксклюзивном региональном представительстве, которое может получить практически  каждый, желающий открыть свое дело с относительно небольшими вложениями (до 0,5 млн. руб.).

Описание  имеющейся интеллектуальной собственности

    В настоящее время разработан товарный знак, на завершающемся этапе – дизайн продукции. В ближайшее время планируется зарегистрировать товарный знак, а также, если это окажется возможным по заключению экспертов, получить патент на промышленный образец. Также зарегистрированы домены, соответствующие торговой марке в зонах ru и com.

Местоположение

    Офис  располагается по адресу: г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 30/1, офис 437. Новосибирск вполне удобен для ведения бизнеса на территории РФ, поскольку имеет удобное географическое положение. Также город находится достаточно близко к Китаю, где производится продукция. Недостатком является провинциальный имидж города в европейской части России, поэтому, а также потому, что Москва является крупнейшим рынком, в течение двух лет может быть принято решение о переносе головного офиса в Москву.

Руководство и персонал

    Дёмин Алексей Анатольевич, генеральный  директор ООО «Рестейт», 30 лет, по образованию юрист (с 1997 по 2002 гг. обучался на отделении «экономики и права» экономического факультета НГУ). С 19 лет занимается предпринимательской деятельностью. Опыт предпринимательской деятельности разносторонний – организация сети розничной торговли продуктами питания, агентства недвижимости, агентства по оказанию юридических и бухгалтерских услуг, принимал участие в некоторых других проектах. С 2003 по 2009 годы был основным владельцем и руководителем Центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники. Основными клиентами были индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. В апреле 2009 года было объявлено об отмене обязательного использования ККТ и бизнес практически сразу прекратил существование. Можно было переключиться на обслуживание терминалов или иным образом реанимировать бизнес, однако было принято решение поменять сферу деятельности на ту, в которой можно развиваться не только на региональном уровне, но и в федеральном масштабе.

    С апреля 2009 г. по февраль 2010 г. Дёмин А.А. изучал различные варианты направлений бизнеса, параллельно занимаясь некоторыми из них. К февралю 2010 года накопилось достаточно информации для принятия решения о фокусировании на выбранном направлении и подготовке старта бизнеса к осени 2010 года. С тех пор идут работы по разработке дизайна продукции, названия торговой марки, поиску фабрики, созданию сайта и другие необходимые мероприятия.

    Дёмин А.А. является членом Новосибирского клуба предпринимателей.

    Дёмин А.А. обладает всеми качествами и навыками, необходимыми для развития бизнеса: знание маркетинга, гражданского и налогового законодательства, умение продавать, умение делегировать полномочия и брать на себя ответственность, дальновидность, целеустремленность, масштабность мышления и уверенность в огромном потенциале выбранного направления деятельности. 
 

    Работники.

    Перцева Ирина Владимировна имеет опыт внешнеэкономической деятельности (поиск фабрик в Китае, ведение переговоров, заказ продукции), а также навыки продаж. Она курирует деятельность, связанную с производством продукции (качество, поставщики и т.п.), а также работу с розницей в г.Новосибирске.

    Дёмина  Лариса Сергеевна имеет богатый опыт в продажах, сопровождении клиентов. Она возьмет на себя работу с соседними регионами на первом этапе.

    В целях минимизации издержек на первом этапе больше работников не потребуется.

    Через два-три месяца после начала работы планируется привлечь 1 регионального менеджера, помощника, который будет выполнять функции маркетолога и отвечать за наполнение и актуальность сайтов и некоторые другие функции. Со второго года деятельности планируется нанять бухгалтера на полный рабочий день, дизайнера, расширить торговый персонал.

Отчетность

    Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется внештатным бухгалтером по договору. Со второго года деятельности – штатным бухгалтером.

Безопасность

    Основной  риск – потеря денежных средств  из-за недопоставки или поставки некачественной продукции. Решается ограничением предоплаты в размере 30% и оплатой оставшейся суммы после приемки товара.

    Оплата  клиентами продукции будет осуществляться в безналичной форме, что исключит риски, связанные с наличностью.

    Спад  в экономике может привести к  сокращению расходов потребителей. Однако на данный момент макроэкономические показатели говорят о начале обратного процесса – росте экономике и уверенности населения в будущем. Исходя из истории экономических циклов можно предположить, что в ближайшие 5-8 лет будет наблюдаться рост потребления, особенно в сегментах ценовой категории выше среднего. Среди предпринимателей и сокращенных работников наблюдается рост интереса к новым направлениям бизнеса.

    Изменение вкусов клиентов. Хотя продукция разрабатывалась  исходя из существующих потребностей на рынке кожгалантереи, резкое изменение  пристрастий может существенно снизить спрос на продукцию, например, люди перестанут покупать изделия из натуральной кожи или изделия новых торговых марок. Но существующие в данный момент тенденции свидетельствуют о малой вероятности наступления подобных событий.

    Однако, низкая себестоимость продукции в любом случае позволит избежать убытков при распродаже продукции по низким ценам в случае наступления событий, описанных в предыдущих двух абзацах.

    Валютные  риски также присутствуют, однако рентабельность бизнеса позволит выдержать значительные колебания валютных курсов.

МАРКЕТИНГ

Источники информации

    ООО «Рестейт» и ее руководителем  с августа 2009 г. по май 2010 г. были проведены  серьезные маркетинговые исследования.

    Были  использованы самые разные источники, а именно:

1. исследование вторичных источников информации, такие, как статьи, отчеты о состоянии отрасли,
2. изучение продукции конкурентов,
3. получение информации от других игроков рынка – руководителей розничных точек и оптовиков,
4. анкетирование целевой аудитории,
5. тестовые продажи на протяжении нескольких месяцев.

    Исследования  касались как продукции (дизайна, цены), так и систем дистрибуции, способов продвижения, выбора производителя, выбора торговой марки и других аспектов бизнеса.

Рынки

    В широком смысле продукция ООО «Рестейт» представляет собой мелкую кожгалантерею и ориентирована в первую очередь на женщин в возрасте 20-45 лет с доходом средним и выше среднего, что не исключает, однако, возможности покупки продукции женщинами другого возраста, а также с доходами ниже среднего. Некоторые модели продукции подойдут также мужчинам.

    Согласно  опросу, примерно 30% опрошенных женщин тратят на покупку кошелька более 2000 р. и меняют его чаще, чем раз в три года. 24% тратят 1000-2000 рублей каждые 2,5 года. Таким образом, можно сделать предположение, что не менее 35% женщин приобретают кошельки по цене выше 1700 р. Кроме того, примерно 64% респондентов регулярно покупают кожгалантерею в подарок (по цене 1000-4000 рублей). Причем в подарок часто приобретаются вещи из более дорогого ценового сегмента.

    В среднем, помимо портмоне, опрошенные используют 2,7 дополнительные единицы мелкой кожгалантереи (такие как ключница, визитница, обложки на документы, косметичка).

    Проведенные исследования показали, что для нашей  целевой аудитории при покупке портмоне и другой мелкой кожгалантереи самыми важными характеристиками продукции являются дизайн и качество (более 90% опрошенных поставили на первое место одну из указанных характеристик). На третьем месте – цена. Страна происхождения и известная торговая марка идут с большим отставанием (на первое место никто не поставил, на второе место какую-либо из двух указанных характеристик поставили лишь 23% опрошенных).

    Тем не менее, были заданы и вопросы, касающиеся страны происхождения и торговой марки. Полученные результаты свидетельствуют, что превыше всего ценится итальянская продукция, а качество китайской большинство респондентов (около 65%) оценили выше российской. Соответственно, в случаях, когда требуется указывать страну происхождения, из вариантов: «производство: Китай» и «производитель: Россия» будет выбран первый (в нашем случае оба варианта допустимы).

    Товарный  знак «***» (поскольку товарный знак еще не зарегистрирован, информация о нем может быть предоставлена только после подписания соглашения о конфиденциальности) большинством опрошенных была принята благосклонно (примерно 40% опрошенных считают, что портмоне под данной маркой должно стоить 1500-3000 р., около 25% - более 3000 р.). Данная марка в равной степени подходит как для женской, так и для мужской коллекции. Дополнительным фактором в пользу данной марки играют ассоциации с Италией.

    Примерно половина опрошенных предпочитают кожгалантерею интересной расцветки (не черный или коричневый). А поскольку подобной продукции значительно меньше представлено на рынке (особенно в более высоких ценовых категориях), то спрос на нее выше, чем на традиционные модели (проверено на практике).

    Используя статистические данные можно определить емкость рынка. Итак, Население России – 142 млн.чел., женщины – 53,4%, средняя продолжительность жизни женщин – 72 года. Следовательно, женщин в возрасте 20-45 лет – 26 млн.чел.

    9,1 млн.чел. (35%) тратят раз в три  года 2500 (средняя цена кошелька) рублей  на кошелек и 4000 (2,7*1500 (средняя  цена аксессуара)) рублей на другие аксессуары. То есть более 2000 рублей ежегодно на себя. Это составляет более 18 млрд. руб.

    16,6 млн.чел. (64%) ежегодно тратят в  среднем 1500 рублей на мелкую  кожгалантерею в подарок. Это  составляет около 25 млрд.рублей.

    Общий объем рынка мелкой кожгалантереи для женщин 20-45 лет рассматриваемого ценового диапазона (кошельки – дороже 1700 руб., другие аксессуары – 1000-2000 руб.) составляет 43 млрд. рублей.

    Потенциал рынка рассматриваемой продукции оригинальной расцветки (не черной или коричневой) – 21,5 млрд. рублей (половина от 43 млрд. рублей). Причем конкуренция в данном сегменте намного ниже, чем в сегменте классической продукции, а известных брендов практически нет.

    Если  же расширить охват за счет женщин другого возраста, мужчин, а также  расширить продуктовую линейку за счет сумок и портфелей, то объем нашего рынка увеличится в несколько раз.

    Таким образом, данный рынок характеризуется  отсутствием стремления целевой  аудитории приобретать продукцию  известных брендов или определенных стран-производителей. А значит, рынок готов принять новую продукцию без значительных вложений в продвижение. Главное, чтобы продукция имела привлекательный внешний вид и хорошее качество (как материала, так и работы). Разумеется, велика роль каналов распределения – о них подробно в разделе «Распределение».

Наша  продукция

    Предполагаемый  диапазон цен: на большинство моделей  портмоне – 2000-3000 рублей (также будут модели дешевле 2000 и дороже 3000 рублей), на другие аксессуары – 1000-2000 рублей.

    Предполагаемое  сырье – кожа «Nappa» или другая кожа класса «Lux».

    В течение первого года к выпуску  планируется мужская коллекция (для мужчин 20-50 лет с доходом средним и выше среднего), а также коллекция сумок и портфелей. 

    В узком смысле продукцией является свой бизнес, то есть каждому, кто желает открыть свой бизнес, компания предоставляет такую возможность (подробнее в разделе «Распределение»).

Конкуренция

    На  рынке мелкой кожгалантереи можно выделить следующие ценовые категории (цены – на портмоне, названия категорий – условные):

    низкая (дешевле 1000 рублей)

    средняя (1000-2000 рублей)

    высшая средняя (2000-3000 рублей)

    премиальная (3000-4000 рублей)

    высшая (дороже 4000 рублей) 

    Широко  известных торговых марок немного. В сегменте классических портмоне средней ценовой категории лидером является марка Petek. Также достаточно известна марка Neri Karra. Данные бренды представлены как мужскими, так и женскими моделями в основном стандартных расцветок.

    В премиальной ценовой категории популярны марки Piquadro и Dr.Koffer, но данные бренды представлены в России в основном мужскими коллекциями стандартных расцветок и известны значительно меньшему числу респондентов.

    Существуют  известные торговые марки в высшей ценовой категории. В основном это  бренды всемирно известных домов  моды, производящих широкую линейку продукции – от одежды и аксессуаров до духов и ювелирных украшений. Оригинальная кожгалантерея весьма дорога, а дешевые подделки относятся в основном к низкой или средней ценовой категории.

    Если  рассматривать сегмент оригинальной кожгалантереи других расцветок, то такая продукция представлена в основном в низкой и средней ценовых категориях. Несмотря на обилие марок в данном сегменте, их продукция однотипна и трудно выделить какую-то марку, а подавляющее большинство опрошенных не знает никакого товарного знака.

    В данном сегменте есть, например, российская марка Askent. Ее продукция серии «Tropicanto» - как дизайн, так и качество – рассчитана на более молодежную аудиторию, хотя некоторые модели оказываются в высшей средней ценовой категории.

    Высшая средняя ценовая категория на сегодняшний день представлена в основном классическими моделями и расцветками.

    Исследования  рынка показали, что в высшей средней  ценовой категории есть большой  неудовлетворенный спрос на качественную оригинальную, яркую, стильную продукцию. Исследования проводились как путем опроса, так и пробными продажами продукции марки Mywalit. Продукция данной марки имеет оригинальную расцветку и производится из высококачественной кожи. Ценовая категория – высшая средняя и премиальная.

    ООО «Рестейт» была одной из первых в России, кто работал с данной маркой. Спрос со стороны торговых точек превысил наши ожидания, равно как и продажи превысили средние по рынку (оборачиваемость на уровне 3,5 месяцев при средней по рынку 4-5 месяцев).

    Торговая марка Mywalit является нашим конкурентом, хотя практически никому не известна на сегодняшний день.

    У торговой марки «***» есть большие шансы занять значительную долю рынка кожгалантереи в высшей средней ценовой категории.

    Недостатки  «***» перед Mywalit следующие:

1. ограниченная линейка продукции на первом этапе,
2. нет официальной привязки к Италии или другой западной стране.

    Преимущества  «***» перед Mywalit следующие:

    1) название более понятное, хорошо  звучащее, дорогое и ассоциирующееся  с Италией,

    2) вся продукция разработана под российского потребителя (размеры российских купюр больше европейских), в том числе есть обложки на паспорт и автодокументы, очень популярные в России, но отсутствующие в линейке конкурента,

    3) меньшая примерно на 20% цена, позволяющая разместить основную линейку в высшей средней ценовой категории, а также частично соседние (среднюю и премиальную),

    4) уникальная система дистрибуции,  доказавшая свою эффективность  (подробнее в разделе «Распределение»)  и позволяющая с минимальными  вложениями быстро захватить рынок,