Маркетинговое исследованные компании "ЭФКО"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:

1.Общая характеристика предприятия.

1.1.Сущность  и принципы маркетинга.

1.2 Общая информация о компании.

1.3. Структура группы компаний «ЭФКО», ЗАО «АПИК ЭФКО».

1.4.Идеальный  образ предприятия. 

2. Особенности рынка.

                2.1.Российский рынок подсолнечного масла.

                2.1.1 Импорт масла.

                2.1.2 Экспорт масла.

               2.2. Российский рынок майонеза.

3. Разработка  товара компании «ЭФКО».

                3.1. Продукция выпускаемая компанией. 

                3.2.технология производства.

4. Исследование  рынка.

                4.1. конкуренция рынка подсолнечного  масла.

                4.2. Конкурентные преимущества группы  компании «ЭФКО».

5. Комплекс  маркетинга и сбыта.

6. Себестоимость.

7. Резюме  проекта. 

          

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика предприятия

1.1.Сущность и принципы маркетинга

Принцип	Характеристика принципа
Производить востребованную продукцию	Производить только то, что требуют  рынок, покупатель, т.е. следует производить  только то, что безусловно найдет сбыт, а не пытаться навязать покупателю “несогласованную” предварительно с рынком продукцию;
Конечный практический результат  производственной деятельности	Нацеленность на достижение конечного практического результата производственно-сбытовой деятельности, что проявляется в овладении продукцией определенного сегмента на рынке;
Концентрация усилий на важнейших  направлениях маркетинговой деятельности	Концентрацию исследовательских, производственных и сбытовых усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности;
Долговременный результат маркетинговой  деятельности	Направленность предприятия не на сиюминутный, а на долговременный результат маркетинговой работы;
Разработка товарных новинок	Ориентация на разработку товаров  рыночной новизны;
Максимальное удовлетворение потребностей покупателя	Поиск путей для максимального  удовлетворения потребностей потребителей;
Выявление факторов сопутствующих успеху	Выявление факторов, содействующих коммерческому  успеху или препятствующих ему;
Выявление потребителей	Выявление потенциальных потребителей продукции;
Изучение существующих и планирование будущих товаров	Изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепций создания новых товаров  и/или модернизации старых, включая  их ассортимент и параметрические  ряды, упаковку и т. д.
Повышение сбытовой политики	Поиск путей повышения сбытовой политики;
Безопасность и ценность товара, защита окр. среды	Обеспечение безопасности использования  товара и защиты окружающей среды, должного уровня потребительской ценности товара;

    Миссия компании - развитие российского бизнеса и российской деловой культуры через совершенствование собственного научно-технологического и кадрового потенциала. 
   Для развития бизнеса компания внедряет инновационные технологии в производство стремится к расширению производства 
стремится к увеличению доли рынка, расширению рынков сбыта и сфер деятельности внедряет мировые стандарты ведения бизнеса в отношения с партнерами заботится о процветании бизнеса партнеров и содействует его развитию. 
Для развития культуры бизнеса компания стремится вести свой бизнес цивилизованно и профессионально, честно и надежно, по общепринятым мировым стандартам способствует развитию благополучия клиентов и партнеров, уважает своих конкурентов 
заботится о репутации компании гарантирует потребителям высокое качество выпускаемой продукции.

 

1.2 Общая информация о компании.

 

История компании начинается с XIX века. В 1897 году в слободе Алексеевка был  построен завод по производству кориандрового  и анисового масла, которое использовалось крупнейшими мировыми производителями  душистых веществ. В советские времена  сфера деятельности не менялась, Алексеевский ордена «Знак Почета» эфиромаслоэкстракционный комбинат входил в концерн по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ  и эфирных масел (Союзпарфюмерпром).

В 1992 году комбинат был приватизирован и на его базе образовано открытое акционерное общество«ЭФИРНОЕ» (ОАО  «ЭФКО»).

В 1994 году основными акционерами  ОАО «ЭФКО» стала новая команда  единомышленников,поставившая для  себя цель стать ведущей компанией  масложировой отрасли. Предприятие  получилоновый импульс для эффективного развития: было модернизировано и  расширено производство,выстроена  новая система управления, освоен выпуск новой продукции

Расположение ОАО «ЭФКО» в зоне возделывания высокомасличного подсолнечника, вековые традиции производства растительных жиров (в слободе Алексеевка в  начале XIX века крепостным крестьянином Бокаревым впервые в России было получено подсолнечное масло) в совокупности спроведенными маркетинговыми исследованиями рынка, прогнозом его развития, во многом обусловили выбор основного вида деятельности - производство и бутилирование подсолнечного масла.

В 1996 году ОАО «ЭФКО» выходит на рынок подсолнечного масла с  собственным брэндом «Слобода».

Впервые в России была применена  технология вымораживания. Создается  собственная сеть дистрибуции –  Торговые дома в различных регионах России (Москва, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург) в рамках программы  формирования вертикально-интегрированной  группы компаний«ЭФКО».

В 1997 году запущена линия по экстракции растительного масла бельгийской  фирмы De Smet -европейского лидера в производстве оборудования данного типа.

В августе 1998 года начал работу цех  по производству майонеза марки«Слобода»

Следующим этапом развития стало строительство  в 1999 году еще одного производственного  цеха, который первый в России начал  производить дезодорированное масло  методом физической рафинации. В  состав группы компаний «ЭФКО» вошли  два молокозавода, 4 элеватора, принято  решение об инвестировании и реформировании ряда колхозов Белгородской области, создана  управляющая компания группы – ЗАО  «АПИК ЭФКО».

В 2000 году начал работу цех по расфасовке сливочного масла. Также в 2000 году принято  решение о строительстве завода по производству специализированных промышленных жиров и маргаринов, и в октябре  был заключен контракт с De Smet на поставкуоборудования. В мае 2001 года началось строительство  нового завода ООО «ЭФКО-Слобода» - 100%дочерней компании ОАО "ЭФКО". Инвестиции составили около 30 млн. долларов США. В конце мая2002 года осуществлен  запуск нового завода.

В ноябре 2001 запущен цех по производству кетчупа, увеличены мощности по производству майонеза.

В настоящее время ОАО "ЭФКО" входит в состав производственного  комплекса группы компаний «ЭФКО».

 

3. Структура группы компаний «ЭФКО», ЗАО «АПИК ЭФКО».

 

ОАО "ЭФКО" является основой производственного комплекса  группы компаний "ЭФКО".

Исторически формирование Группы компаний происходило на основе ОАО "ЭФКО" путем создания функциональных комплексов, решающих задачи производственной и реализационной деятельности, а  также диверсификации бизнеса для  обеспечения большей устойчивости компании к воздействию внешних  факторов.

Таким образом, характеристика деятельности ОАО "ЭФКО" как отдельного предприятия осуществляющего производство продуктов питания, вне рамок  Группы компаний, не позволяет в  достаточной степени отразить всю  хозяйственную деятельность предприятия  и адекватно оценить инвестиционные риски.

Группа компаний "ЭФКО" – вертикально-интегрированная  холдинговая структура, включающая в себя предприятия, специализирующаяся на производстве, хранении и переработке  продукции сельского хозяйства, выпуске и реализации продуктов  питания.

В то же время группа компаний «ЭФКО» не зарегистрирована как холдинг, не готовит и не предоставляет  аудированную консолидированную отчетность по всем компаниям. Переход на международные  стандарты финансовой отчетности планируется  осуществить в течение 2-3-х лет.

В настоящее время  структура Группы компаний представляет собой ряд функциональных комплексов:

аграрно-инвестиционный комплекс включает в себя сельскохозяйственное производство и структуры для  его обеспечения;

комплекс заготовки  и хранения снабжает производство качественным сырьем на протяжении всего года;

производственный комплекс является основой группы компаний «ЭФКО», производит растительные, сливочные  и комбинированные масла, а также  соусы под торговыми марками "Слобода", "Altero" и «Нежка». Новым направлением стал выпуск специализированных жиров  промышленного назначения;

комплекс маркетинга и сбыта выполняет функции  продвижения и реализации продукции  Группы компаний во всех регионах России;

комплекс транспорта и логистики обеспечивает бесперебойную  доставку продукции по всей территории России;

комплекс строительства  позволяет в кратчайшие сроки  осуществлять подготовку к пуску  современных технологических производственных линий.

Структурная схема  группы ЭФКО

Подразделения группы компаний "ЭФКО" обеспечивают технологический  процесс производства от обработки  почвы и посева семян до реализации готовой продукции, что позволяет  называть группу компаний "ЭФКО" компанией полного цикла. Такая структура ориентирована на стабильный рост производства и обеспечивает конкурентные преимущества.

Управление входящими  в Группу компаний предприятиями  происходит путем прямого или  косвенного владения контрольными пакетами их акций через компании ОАО "ЭФКО", ЗАО «АПИК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Ресурс».

В настоящее время  в группе компаний «ЭФКО» происходит процесс консолидации контрольных  пакетов акций на управляющей  компании – ЗАО «АПИК ЭФКО»  с целью юридического закрепления  за ней статуса «Управляющая компания»  и дальнейшего перехода к подготовке и ведению консолидированной  отчетности. ОАО "ЭФКО" остается в  группе основным производственным активом, однако управленческие функции переданы специализированной управляющей компании - ЗАО «АПИК ЭФКО».

Таким образом, уже с середины 2002г. схема управления группой компаний "ЭФКО" принципиально изменилась. Центральным управленческим звеном группы стала компания ЗАО «АПИК  ЭФКО», координирующая работу всех комплексов группы и определяющая стратегию  их развития.

ЗАО «АПИК ЭФКО» через стопроцентные, контрольные и блокирующие пакеты акций или доли участия осуществляет централизованное управление всеми  предприятия, входящими в состав Группы компаний.

Высший менеджмент ЗАО «АПИК  ЭФКО» определяет стратегию развития всей группы компаний и осуществляет реальный контроль за финансовыми и  товарными потоками.

Продолжается работа по внедрению  системы автоматизированного управленческого  учета.

Высшее руководство «ЭФКО» пришло на предприятие более 9 лет назад  и за это время осуществило  кардинальную перестройку деятельности предприятия, которое находилось в 1994 году в тяжелом финансовом положении. За этот период предприятие было переориентировано  на работу в рыночных условиях, что  включало:

приоритет сбытовой политики с использованием активного маркетинга;

повышение качества выпускаемой продукции  с использованием самых современных  производственных технологий;

постоянное увеличение объемов  производства и его диверсификация,

расширение ассортимента;

создание общероссийской торговой марки;

создание региональной сбытовой сети;

постоянный контроль за производственными  и управленческими расходами;

внедрение оперативной управленческой информационной системы принятия решений

установление контроля над сельхозпроизводителями и местами хранения сырья (элеваторами),

жесткий отбор высококвалифицированных  кадров, которым делегированы полномочия на принятие самостоятельных решений.

В течение последних лет Группа компаний демонстрирует динамичное развитие и высокую степень стратегической и финансовой адаптации к рыночным условиям. Благодаря стратегии нынешнего  руководства и ее грамотному внедрению  продукция «ЭФКО» занимает значительную долю рынка подсолнечного масла  и майонеза в России, а ОАО «ЭФКО» и ООО «ЭФКО-Слобода» сегодня  являются ведущими масложировыми предприятиями  отрасли.

Совет директоров ЗАО «АПИК ЭФКО»

Кустов Валерий Николаевич - Председатель Совета директоров ЗАО «АПИК ЭФКО»,

Сергачев Валерий Александрович  – директор по сырью ЗАО «АПИК  ЭФКО»,

Удовин Геннадий Степанович – директор по логистике ЗАО «АПИК ЭФКО»,

Меррэй Галина Ивановна – генеральный  директор ЗАО «АПИК ЭФКО»,

Дейнега Евгений Григорьевич- директор по развитию основного производства ЗАО «АПИК ЭФКО»,

Бережной Александр Трофимович – исполнительный директор ЗАО «АПИК  ЭФКО»,

Рыжих Павел Егорович – главный  инженер ЗАО «АПИК ЭФКО».

Руководство представляет собой единую команду, демонстрирующую способность  достигать намеченных целей, и полностью  контролирует все компании, входящие в группу компаний «ЭФКО», определяя  стратегию развития. Существующая система  управления Группой компаний обладает достаточной стабильностью через  личное участие руководства в  капитале большинства компаний.

 

1.4.Идеальный образ предприятия.

 

       Группа компаний ЭФКО - одна из лидеров российской масложировой отрасли, история которой начинается с 1994 г. ЭФКО производит масло, майонезы под торговыми марками "Слобода" и "Altero", а также промышленные пищевые жиры. 
      Широкий ассортимент масложировой продукции, сильные торговые марки, высокий технологический уровень производства, собственная сеть дистрибуции, которая насчитывает 9 торговых домов и обеспечивает присутствие продуктов ГК ЭФКО в торговых точках во всех регионах России. 

 

2. Особенности рынка.

  2.1.Российский рынок подсолнечного масла.

 

Масложировая отрасль, и в частности  производство растительного масла  – один из наиболее быстро развивающихся  в последние годы секторов в пищевой  промышленности России. За последние  годы объемы производства увеличились  вдвое, количество торговых марок выросло  с 20 до 200, а сумма инвестиций в  развитие производства составила более 100 млн. дол. США.

На сегодняшний день суммарное  годовое потребление на душу населения  жидких и твердых жиров (включая  сливочное масло) составляет в России– 13,8 кг; в Европе – 26,0 кг; в США – 44,0 кг.

Отечественный рынок растительного  масла имеет свою выраженную специфику: наибольшая доля производства и потребления  приходится на подсолнечное масло. По производству подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Аргентины – от 0,8 до 1,3 млн. т в год).

С 1998 года в России постепенно растет потребление растительных масел. В 2000 году емкость рынка составила  около 1600 тыс. тонн (из них 1 150 тыс. тонн приходилось на подсолнечное масло), а в 2001 году, увеличившись на 9%, достигла 1 750 тыс. тонн. В 2002 году наблюдался дальнейший рост до 1 850 тыс. тонн.

При рекомендованной Минздравом годовой  норме 13,5 кг на человека, россияне потребляли в 1990-х годах около 6,6 кг растительных масел, включая масло, содержащиеся в майонезе, кондитерских изделиях и т.д. Однако, рост реальных доходов  населения в последние годы, безусловно, стимулировал платежеспособный спрос  на растительные жиры. И уже к 2001 году совокупное среднедушевое потребление  растительных масел составило 10,4 кг.

Емкость российского рынка растительных масел составляет 1,8 - 2,0 млн. тонн. Из них на долю подсолнечного масла  приходится 1,3 млн. тонн.

Институт конъюнктуры аграрного  рынка (ИКАР) оценивает объем российского  рынка подсолнечного масла примерно в 1 млрд. дол. США (в оптовых ценах), бутилированного подсолнечного  масла – в 750 млн. дол. США.

В последние годы отмечается устойчивый рост продажи растительных масел  населению (около 4-6% в год) и перерабатывающим предприятиям (на 5-6% в год). Растущие объемы потребления растительных масел  в настоящее время не могут  полностью обеспечиваться собственными ресурсами и неизбежно восполняются за счет импорта.

В структуре потребления различных  видов растительного масла радикальных  изменений не наблюдается. Доминирующим остается потребление подсолнечного  масла: его доля в зависимости  от сезона и конъюнктуры рынка  колеблется в пределах 80 – 90%. Заметные колебания спроса затрагивают только более дешевые рапсовое и соевое масло и более дорогие кукурузное и оливковое.

Доля других видов масла в  структуре потребления незначительна.

Доля "растительных" масел (так  часто обозначаются на упаковках  соевое и рапсовое масло или их смесь) составляет от 4 – 5% до 13 – 14% в  разных регионах. Их основной потребитель – население с невысокими доходами, ориентированное покупать фасованные рафинированные масла в магазинах.

Стоимость сои и рапса существенно  ниже, особенно в неурожайные для  подсолнечника годы. Однако, именно по этой причине в условиях насыщения  рынка потребитель, скорее всего, вернется к традиционному для России подсолнечному  маслу, и существенного увеличения сегмента соевого и рапсового  масел в среднесрочной перспективе  не будет.

Доля кукурузного и оливкового масла очень мала, причем оливковое  масло относится к сегменту "премиум". Тем не менее, интерес к этим видам  масла остается стабильным. Рост продаж оливкового масла, безусловно, будет  напрямую зависеть от уровня доходов  населения. Впрочем, в будущем вряд или стоит ожидать существенного  увеличения потребления оливкового масла не только по причине его  дороговизны для большинства  наших сограждан, но и потому, что  для многих россиян этот продукт  всегда будет оставаться непривычным, экзотическим.

На фоне роста потребления мы отмечаем ряд тенденций, характерных  для рынка растительного масла  в течение последних лет:

- начало доминирования на рынке  очень влиятельных российских  компаний. Это повлекло за собой  снижение в структуре потребления  доли импортных масел и захват  ее маслами отечественного производства.

Наибольшая доля потребления масел  по-прежнему приходится на европейскую  часть России, особенно на крупные  города.

Рынок растительных масел характеризуется  сезонностью: всплеск спроса приходится на лето и осень, тогда как в  январе традиционно наблюдается  наименьший объем продаж.

 

2.1.1. Импорт масла.

 

Россия традиционно являлась импортером растительных масел, прежде всего рафинированных дезодорированных.

В 1998 году было импортировано более 60% потребленного в России дезодорированного  масла. С

1999 года эта доля значительно  снизилась, что было связано  как с уменьшением привлекательности  импорта после финансового кризиса  1998 года, так и с наращиванием  производства (прежде всего подсолнечного  масла) отечественной масложировой  промышленностью. Еще в 2000г.  Лидирующее положение на российском  рынке растительного масла занимали  компнании-импортеры, лидерами рынка  выступали «Олейна» (Швейцария) и  Molinos «Идеал» (Аргентина).

В 2002 году Россия импортировала 1,1 млн.т. растительного масла. На сегодняшний  день доля импортных бутилированных масел на рынке сократилась до 40% (с учетом видов масел, которые  не производятся у нас в стране – оливковое, пальмовое и др.). Крупнейшими поставщиками подсолнечного  масла (основную долю занимает фасованное масло) на российский рынок являются Аргентина (в основном рафинированное дезодорированное масло) и Украина (сырое и нерафинированное подсолнечное масло).

Местные производители еще не способны полностью удовлетворить растущий спрос. И, прежде всего, это касается рафинированных масел. Поэтому импорт бутилированного масла, на наш взгляд, останется стабильным, как и в  последние несколько лет. В ценовом  плане импортная продукция также  остается достаточно конкурентоспособной.

И, тем не менее, по мнению многих специалистов и участников рынка, с увеличением  доли присутствия российских производителей на рынке, импорт бутилированного масла  на российском рынке постепенно будет  сокращаться.

 

2. Экспорт масла.

 

В 2002 г. Россия сократила экспорт  растительных масел по сравнению  с 2001г. В основном это произошло  за счет подсолнечного масла, вывоз  которого сократился до 77,8 тыс. тонн против 117,6 тыс. тонн в 2001г. Однако, несмотря на это, с начала сырьевого сезона 2002/03 темп отгрузок существенно опережает  аналогичный показатель в 2001г. За сентябрь – декабрь 2002г. Вывезено порядка 49 тыс. тонн в сравнении с 11 тыс. тонн за соответствующий период 2001г. В связи с описанными выше тенденциями изменения конъюнктуры рынка в сезоне 2002-2003 г. мы ожидаем рост объема продукции, поставляемой на экспорт, уровень которого прогнозируется на уровне (150 тыс. тонн).

В структуре экспорта основной объем (99 %) приходится на сырое масло, полученное путем прессования и экстрагирования  и не прошедшее остальные стадии переработки. Такое масло не пользуется спросом на европейских рынках и  вывозится в основном в страны Ближнего Востока для дальнейшей переработки. Основными импортерами  российского масла (прежде всего  сырого) являются Алжир, Казахстан Египет, и Турция.1

Резюмируя вышесказанное, мы утверждаем, что рынок подсолнечного масла  достаточно динамичен, и ситуация на нем может меняться от года к году в зависимости от валового сбора  подсолнечника в сельскохозяйственном году, экспортно-импортной политики, политики в области сельского  хозяйства.

Однако следует отметить ряд  тенденций, по которым развивался и  будет развиваться рынок в  среднесрочной перспективе:

- начало доминирования на рынке  очень влиятельных российских  компаний, что повлекло за собой  снижение в структуре потребления  доли импортных масел и захват  ее маслами отечественного

- создание вертикально-интегрированных  холдингов, групп, укрупнение  бизнеса.

- повышение спроса на рафинированное  дезодорированное масло и повышение  его доли в структуре потребления

- рост объемы производства у  крупнейших производителей отрасли

- концентрация отрасли, при которой  7-8 маркам будет принадлежать  около 70-80% рынка, на рынке останутся  крупнейшие производители, имеющие  возможности по финансированию  сырьевых программ, национальную  торговую марку и дистрибьюторскую  сеть российского масштаба.

 

2.2. Российский рынок майонеза.

 

Соус майонез в настоящее  время является одним из самых  распространенных промышленно изготавливаемый  соусов в России.

Рынок майонеза является одним из самых стабильных. Послекризисное падение  объема в 1999 году составило 4% по сравнению  с 1998 годом. Этот показатель - один из самых  низких среди пищевых продуктов.

В 2000 году началась стабилизация рынка  майонеза, рост составил 13% по сравнению  с 1999 годом.

За 2001 год майонеза было произведено  на 25% больше чем в 2000 г. В 2002 году темпы  роста производства несколько замедлились, что обусловлено не только частичным  насыщением рынка, но и уходом с масложирового  рынка компаний, которые не выдерживают  конкуренции по качеству и терпят убытки из-за малых производственных мощностей. Объем производства майонеза составил 317 тыс. тонн, что на 5% больше чем в 2001г. Общее увеличение потребления  происходит как за счет увеличения платежеспособного спроса, так и  за счет роста интенсивности потребления.

Аналитики оценивают емкость рынка  майонеза в 350 тыс. тонн в год или  около 40 млн. долл. в месяц.

Производство майонеза в России в разрезе основных производителей в 2002 году

В настоящее время среднедушевое  потребление майонеза в России составляет 2,3 кг в год (1,7 кг в 1997г.). Майонез входит в рацион 92% совершеннолетнего населения  России, при этом 64% населения употребляют  этот продукт раз в неделю или  чаще. Таким образом, рост емкости  рынка возможен за счет увеличения интенсивности потребления. В среднесрочной  перспективе аналитики прогнозируют увеличение рынка майонеза на 2% в  год.

Основным сырьем для производства майонеза является подсолнечное масло.

Принимая во внимание основные тенденции  на рынке подсолнечного масла  в 2003 году, эксперты не ожидают падения  рентабельности производства майонеза и высоких скачков цен.

В настоящее время в России на долю 20 крупных предприятий приходится около 80% рынка майонеза, что является положительным явлением, характерным  для стран с развитой рыночной экономикой.

Условно участников российского рынка  майонеза можно поделить на три группы.

Первая группа – традиционные масложировые комбинаты, которые остались еще  с советских времен (в каждом крупном  российском городе существует масложировой комбинат, который и обеспечивает в том или ином объеме данный регион своей продукцией, имея ограниченную систему дистрибуции).

Вторая группа – международные  корпорации (Юнилевер), третья группа –  новые отечественные производители. Последние две группы, как правило, проводят высокобюджетные рекламные  кампании и используют отлаженную систему  дистрибуции. Общенациональную систему  дистрибуции имеют только пять компаний: «ЭФКО», Юнилевер, Петросоюз, НМЖК, Балтимор. Отсутствие отлаженной системы дистрибуции  будет в ближайшее время основным тормозящим фактором в развитии производителей.

Структура потребительского рынка  майонеза РФ в 2000–2002 гг.

Одним из важнейших стратегических направлений деятельности крупных  российских компаний – производителей продуктов питания на рынке является формирование собственного брэнда, эта  тенденция характерна и для рынка  майонезов.

По данным аналитиков, импортные  майонезы сегодня занимают не более 3% отечественного рынка майонеза против 25% в 1998г. В 2002 г. импорт майонеза составил примерно 10 тыс. тонн. В качестве основных импортных брэндов класса «премиум»  на отечественном рынке выступают Heinz и Hellmanns.