Індексний метод у статистичних дослідженнях економіки
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Факультет обліку і аудиту
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
„Індекси, їх види і роль у вивченні ринку”
Рецензент: ___________________
ПІБ, посада
Київ - 2006
ЗМІСТ
Вступ.........................
Розділ 1. Індексний метод у статистичних дослідженнях економіки................ 5
1.1 Сутність індексного
методу........................
1.2 Зв’язок індексного
методу з іншими методами
Розділ 2. Практичні аспекти використання індексів у вивченні ринку.......... 16
2.1 Індивідуальні і
загальні індекси..............
2.2 Особливості застосування
агрегатних індексів...........
2.3 Визначення середніх
індексів......................
2. 4 Індекси з постійними
і перемінними вагами..........
Розділ 3. Багатофакторний
індексний аналіз в
3.1 Сутність і проблеми
багатофакторного індексного
3.2 Принципи побудови
багатофакторних індексних
Висновок.....................
Список використаної
літератури....................
Вступ
При зіставленні будь-яких
даних, що характеризують
При аналізі своєї
діяльності фірма проводить
При аналізі будь-якого явища проводиться визначення характеристик, які лежать в основі досліджуваного процесу, і відкидаються менш істотні фактори. Тому що в складній моделі показники, що враховуються, можуть бути дуже різні, для включення яких у розрахунки необхідно привести їх до єдиної бази. Одержавши порівнянні індекси, ми можемо визначити співвідношення ознак у досліджуваному явищі. Це дозволяє визначити можливі заміщення існуючих процесів альтернативними (методи виробництва, збуту і т.д.) для підвищення ефективності діяльності фірми.
Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні ролі індексів у вивченні споживчого ринку екологiчно чистоϊ продукцiϊ.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
·
розглянути сутність та
· дослідити особливості застосування різного роду індексів у вивченні ринку;
- вивчити можливості багатофакторного індексного методу дослідження ринку;
- проаналiзувати задачi розвитку ринку екологiчно-чистоϊ продукцiϊ;
- методи, шо виконуються у аналiзi: маркетинг, прогнозування, iндексацiя, iндексний метод.
Об’єктом курсової роботи є
особливості застосуванні
Предметом курсової роботи
Курсова робота складається із
вступу, основної частини та висновків.
Розділ 1. Індексний метод у статистичних дослідженнях економіки
1.1 Сутність індексного методу
Термін "індекс" походить від латинського слова "index" і в перекладі означає показчик, показник. Індексам належить одне з найважливіших місць серед узагальнюючих статистичних показників. З їх допомогою досліджується роль окремих факторів у формуванні економічних показників на макро- і макрорівні, виявляються резерви виробництва, виконуються зіставлення суспільних явищ у міжнародному масштабі.
Індекс – це відносна
величина порівняння, яка характеризує
зміну соціально-економічних
Поняття індекс містить в собі подвійне значення. По-перше, воно трактується як деякий показник або результат певних розрахунків; по-друге, як особлива відносна величина, за допомогою якої вивчається динаміка складних явищ шляхом їх агрегування зі взаємопов'язаними з ними явищами. Агрегатні індекси історично виникли як показники, покликані виконувати синтетичну функцію, направлену на узагальнення статистичних даних і отримання узагальнюючих відносних величин динаміки. Фундатор теорії індексів Е.Ласпейрес, що уперше запропонував агрегатний індекс цін, вбачав у ньому виключно узагальнюючий відносний показник, мета якого – синтезувати різноспрямовану зміну цін будь-якого конгломерату різнорідних товарів. Ця точка зору отримала подальший розвиток в дослідженнях інших відомих індексологів – А.Маршалла, А.Боулі, І.Фішера та інших.
Таким чином, за методологією побудови і характером функції, що виконується, індекси виникли як особливі відносні величини. Ця обставина значною мірою зумовила погляди на суть індексів багатьох статистиків, які вбачали в них переважно синтетичні узагальнюючі показники. Відповідно до цієї концепції індекси розглядаються як категорії, що відображають відносну зміну складних явищ, окремі елементи яких безпосередньо несумірні.[9,с.262].
За Б.Урланісом індекс у широкому значенні слова можна визначити як зведений, узагальнюючий, підсумковий показник зміни явищ, що вивчаються. У вузькому значенні слова індексний метод традиційно застосовується у тих випадках, коли виявлення змін якого-небудь одного чинника (наприклад, обсягу продукції) досягається шляхом виключення впливу якого-небудь іншого чинника (наприклад, рівня цін). [13, с. 364]. Характерною особливістю індексів, за Г.Баклановим, є індекс як відносний показник, що характеризує зміну соціально-економічного явища у взаємозв'язку з іншим явищем, абсолютна величина якого передбачається при цьому незмінною. Отже: 1) індекс величина відносна, 2) індекс відображає зміну одного явища у взаємозв'язку з іншим, 3) в індексі завжди є елемент умовності. [2, с. 12]
Очевидно, що цьому
визначенню відповідають
Таким чином, в статистичній літературі при визначенні поняття "індекс" є істотні відмінності. Прихильники синтетичного напряму бачать в індексах інструмент вивчення складних економічних явищ, що складаються з безпосередньо несумірних елементів. Таке розуміння індексів є домінуючим в науковій і особливо навчальній статистичній літературі.
Однак, у зв'язку
з поширенням в економічній
практиці індексів як
Представники так званого аналітичного напряму основне призначення індексів бачать в їх аналітичній функції. Це дещо інша крайність індексної теорії, яка не має шансів на визнання.
Більш обґрунтовану позицію відносно функцій індексів займають індексологи Н.Виноградова, П.Казінець, У.Мересте, Г.Бакланов, які вважають, що індекси одночасно виконують і аналітичну, і синтетичну функції. За Н.Виноградовив специфічна особливість індексних показників – тісне переплетіння при їх побудові особливих задач синтезу і відповідних задач аналізу. Ця особливість проходить червоною ниткою через усю історію індексів, з тією лише різницею, що на різних етапах розвитку індексного методу провідною виявляється то та, то інша задача. [4]
Однак, визнання необхідності
такого об'єднання функцій
Основною особливістю індексного методу є те, що його складові компоненти (абсолютні, середні і відносні величини) належать до певної зв'язуючої їх системи. Будь-які з перерахованих величин, що знаходяться поза системою, не мають відношення до індексного методу. Здатність індексного методу об'єднати в певну, цілеспрямовану систему ізольовані статистичні величини, являє собою той якісно новий рівень обробки статистичних даних, який відрізняє його від методів відносних і середніх величин. Отже, індексний метод і його основний інструмент – індекс – на відміну від названих методів повинен ототожнюватись передусім з поняттями "система" і "взаємозв'язок".
Системний підхід до дослідження динаміки явищ реалізується в індексному методі таким чином. При індексуванні непорівнянних явищ елемент взаємозв'язку вводиться шляхом їх агрегування з певним сумірником. Рішення такого роду задач являє собою найбільш звичну для економістів сферу діяльності індексного методу. Однак, "складність" явищ не обмежується несумірністю їх елементів. Вона відображається і в тому, що між явищами і їх елементами існує внутрішній, причинно-наслідковий взаємозв'язок, який індексний метод використовує для виконання аналітичних функцій.
Характерною рисою
індексного методу при
Потрібно також підкреслити, що індекси не обов'язково повинні зв'язуватися тільки з динамікою процесів, що досліджуються. Нерідко вони використовуються і для порівняльної характеристики складних явищ в статиці. Індекси використовуються також для оцінки відхилення рівнів взаємопов'язаних явищ від деякого еталона планового завдання, оптимального варіанту тощо.
Таким чином, відмінною рисою індексного методу є те, що він досліджує не поодинокі економічні категорії, а їх систему, утворену за принципом функціональної залежності між явищами. Причому дослідження даної залежності може здійснюватися в різних напрямах. Отже, індексний метод – це комплексна характеристика відносної зміни явищ у часі, просторі або в порівнянні з яким-небудь еталоном таких явищ, які внаслідок наявності функціональної залежності між ними представлені системою взаємопов'язаних показників за принципом представлення інтегрального результату через його складові.
Головне в індексному
методі перехід від аналізу
кількісних відмінностей між
елементами порівнюваних
З математичної сторони індексування є формальним прийомом виразу однієї величини за допомогою двох або більше інших величин, виходячи з наявності функціональної залежності між ними. На частку статистики доводиться обґрунтування методологічних питань побудови агрегатних індексів, принципів зважування показників, що індексуються, форм наукової абстракції тощо. При цьому має місце прив'язка статистичних аспектів індексування до економічної природи явищ, конкретна економічна оцінка отриманих індексів і т.д., що загалом зумовлює тісний зв'язок індексного методу з економічними науками. Для поглибленого пізнання суті величин, що індексуються, і підвищення практичної цінності індексного методу загалом, необхідна тісна ув'язка його положень з діалектичним підходом до явищ, що досліджуються. Мета індексування – не просто оперування індексами, а проникнення в діалектичну природу взаємозв'язку між даними явищами, забезпечення об'єктивної кількісної характеристики цього взаємозв'язку і цілеспрямоване її використання в практичній діяльності.
Якщо говорити про
фактичну участь перерахованих
наук в індексному методі, що
сформувався, то потрібно
Зокрема, спостерігається
явна перевага математичних
1.2 Зв’язок індексного
методу з іншими методами
Принципова відмінність
індексного методу від
Досі немає чіткого визначення індивідуальних індексів, хоч в індексному методі вони використовуються досить широко. Л.С.Казінець визначає індивідуальні індекси як відносні показники, обчислені за ознакою однорідності натуральної форми одиниць сукупності, що вивчається; складні явища, на його думку, можуть бути розкладені на такі прості елементи, які певною мірою є однорідними. Показники, що характеризують зміну більш або менш однорідних елементів складного явища, називаються індивідуальними індексами. [6, с. 20] Інакше кажучи, тут має місце повна ідентичність між категоріями "відносні величини" та "індивідуальні індекси".
За Г.Бакланов не всяка відносна величина може бути названа індексом. Індексами можна вважати лише такі відносні показники, які характеризують зміну явищ у часі (тобто динаміку), результат порівняння явищ у просторі (територіальні індекси). Характерно, що, обчислюючи індекси, ми зіставляємо у часі або в просторі явища одного і того ж економічного змісту. Не можна тому вважати індексами відносні показники структури (відношення частини до цілого), інтенсивності або координації. [2, с. 4-5]. Звідси випливає, що відмінності між індексами і відносними величинами існують, але лише в певній частині. Однак, там, де має місце співвідношення явищ одного і того ж економічного змісту, відмінності між ними ніби зникають.
Отже, є підстави визнати,
що відмінність між
Аналогічне перетворення відносних величин в індивідуальні індекси відбувається також тоді, коли відносна зміна явища відображається за допомогою індексів його елементів. Характерно, що в таких випадках оперуємо тільки відносними величинами і проте, маємо на увазі не метод відносних величин, а індексний метод. Пояснюється це тим, що відносні величини виступають в певній взаємопов'язаній системі. Тому одні і ті ж показники мають дві назви: якщо вони поза системою, то їх називають відносними величинами, а якщо в системі, – індексами. З таким положенням, на наш погляд, можна погодитися, бо воно дозволяє провести більш чітку межу між згаданими методами.
Використовуючи здатність
звичайних відносних величин
перетворюватися в систему
Цей показник, що розглядається поза системою, не містить ніяких ознак індексу, чого не можна сказати про індекс цін різнорідних товарів. Останній показник, безперечно, є індексом у будь-якому випадку, тому що обчислюється він тільки індексним методом.
Таким чином, індексний
метод тісно пов'язаний з
У індексній теорії
виникає багато суперечок,
В полеміці про відмінність між індексами і коефіцієнтами динаміки форма відображення величин відіграє не головну роль, оскільки за формою не можна однозначно визначити, який показник виходить внаслідок зіставлення величин – індекс чи коефіцієнт динаміки. Формально будь-яке явище можна представити у вигляді добутку певних елементів, але це не означає, що відносини всіх явищ можна таким чином звести до індексів. Однак, це і не означає, що співвідношення реальних величин на відміну від умовних завжди дає в результаті звичайний коефіцієнт динаміки. Відповідно до прийнятої концепції одна і та ж форма відображення вихідних даних в одному випадку означає розрахунок індексів, в іншому розрахунок коефіцієнтів динаміки. Якщо це вихідне положення продиктоване необхідністю подальшого взаємопов'язаного аналізу зміни даного явища з показниками зміни його елементів, то, безперечно, ми маємо справу з індексним методом, і показник співвідношення таких величин називається індексом. У такому випадку розгорнуте відображення складних явищ диктується постановкою задачі. У всіх інших випадках, коли ми обчислюються позасистемний показник співвідношення величин, він, незалежно від форми відображення величин, що зіставляються, буде являти собою звичайний коефіцієнт динаміки або порівняння.
І ще один аспект
форми відображення індексних
розрахунків. Прийняті в
При такому підході процес побудови формул зважених індексів буде "сферою дії" не індексного методу, а теорії середніх величин. Одночасно індексний метод "позбудеться" проблеми "зважування" індивідуальних індексів, яка, безперечно, є атрибутом методу середніх величин, а не індексного методу. Індексному методу "залишиться" тільки результат обчислення – зведений індекс. Саме так, на наш погляд, потрібно проводити межу між методом середніх величин та індексним методом. Отже, занотуємо як висновок: для порівняння явищ недостатньо застосовувати тільки середні або тільки відносні величини. Виходячи із взаємопов'язаного існування явищ виникає необхідність в інших методах їх порівняння, а саме в таких, які являли б собою "певний синтез як середніх, так і відносних величин". Такі методи і носять назву індексного, а результати їх застосування називаються індексами [13, с. 363]. За різними формами розрахунків стоїть в кінцевому підсумку специфічна мета – охарактеризувати кількісну залежність між явищами відповідно до їх реальної причинно-наслідкової природи існування.
Розділ 2. Практичні аспекти використання індексів у вивченні споживчого ринк.
2.1 Індивідуальні і загальні індекси
У залежності від ступеня охоплення підданих узагальненню одиниць досліджуваної сукупності індекси підрозділяються на індивідуальні (елементарні) і загальні.
Індивідуальні індекси
характеризують зміни окремих
одиниць статистичної
Важливою особливістю загальних індексів є те, що вони мають синтетичні й аналітичні властивості.
Синтетичні властивості індексів полягають у тому, що за допомогою індексного методу виробляється з'єднання (агрегування) у ціле різнорідних одиниць статистичної сукупності.
Аналітичні властивості індексів полягають у тому, що за допомогою індексного методу визначається вплив факторів на зміну досліджуваного показника. Використання індексів в аналітичних цілях - один з важливих аспектів економічних розробок. На основі вивчення складу і ролі факторів, виявлення сили їхньої дії здійснюються можливості кваліфікованого управління розвитком економічних процесів не тільки в потрібному напрямку, але і з заздалегідь заданими параметрами.
Для визначення індексу
треба зробити зіставлення не
менш двох величин. При
Основним елементом
індексного відношення є
Індивідуальні індекси
прийнято позначати і, а
, (2.1)
при цьому q1 і q0 - кількість продажів окремого товарного різновиду в поточному і базисному періодах у натуральних вимірниках.
Для визначення
, (2.2)
Для ефективної роботи
фірми необхідно збирати,

- Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи
- Індивідуалізація навчання учнів під час вивчення іноземної мови
- Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
- Індивідуальний підхід до дитини у процесі виховання на основі знань з психології
- Індивідуальні особливості пам'яті
- Індивідуальні особливості пам’яті
- Індивідуальні особливості пам’яті та специфіка їх прояву у підлітків та старшокласників
- Інвестиційні компанії та фонди. Історія їх становлення в Україні та перспективи розвитку
- Інвестиційні компанії та фонди. Історія їх становлення в Україні та перспективи розвитку
- Інвестиційні операції КБ
- Інвестиційні ризики
- Інвесторська кошторисна документація
- Інвестування як основа розширеного відтворення
- Інвестування як процес створення капіталу