1С: Управление торговлей 8. Базовая версия

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  КООПЕРАЦИИ»

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ  ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

 

 

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  И ФИНАСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

 

по дисциплине:

 

на тему: «1С:Управление торговлей 8. Базовая версия»

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Выполнила студентка  

                            группы  11- ВОП-  Э- 31

                            Гарбуз Виктория

 

 

 

  Краснодар 

2013

 

Содержание.

 

Введение.

1. Преимущества по сравнению с программами торгового и складского учета системы "1С:Предприятие 7.7".

2. Ограничения базовой версии.

3. Особенности поставки и лицензирования базовой версии.

4.Функциональные возможности программы "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия".

4.1 Управление отношениями с клиентами.

4.2 Управление продажами .

4.3 Управление заказами покупателей.

4.4 Розничная торговля .

4.5 Управление закупками .

4.6 Анализ цен и управление ценовой политикой 

7. Управление складскими запасами .

5. Анализ данных.

5.1 Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности (Рапорт руководителю).

6. Дополнительные сервисные возможности.

Заключение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

"1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" предназначена для автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективное управление современным небольшим торговым предприятием, на котором с программой работает один пользователь и не требуется адаптации типового решения к особенностям конкретного предприятия.  
   
"1С:Управление торговлей 8" - это готовое к работе решение, позволяющее в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективное управление современным небольшим торговым предприятием.  
 
Программа позволяет автоматизировать следующие процессы управления торговой деятельностью:

• управление отношениями с клиентами; 
• управление продажами; 
• управление закупками; 
• анализ цен и управление ценовой политикой; 
• управление складскими запасами; 
• управление денежными средствами; 
• учет НДС; 
• анализ данных; 
• мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности (Рапорт руководителю); 
• интеграция с бухгалтерией; 
• дополнительные сервисные возможности. 

 
"1С:Управление торговлей 8" позволяет автоматизировать трудоемкие рутинные операции, высвободить работников для выполнения аналитических и управленческих функций и тем самым повысить эффективность работы торговых и складских служб.  
 
 

 

1. Преимущества по сравнению с программами торгового и складского учета системы "1С:Предприятие 7.7"

Новые возможности платформы "1С:Предприятие 8" и развитый функционал, реализованный в прикладном решении, обеспечивают программе "1С:Управление торговлей 8" ряд преимуществ по сравнению с программами для торгового и складского учета системы "1С:Предприятие 7.7".  
 

• Возможности программы позволяют не только учитывать торговые операции, но и предоставляют средства, повышающие эффективность использования ресурсов торгового предприятия: 
• планирование продаж, закупок, платежей; 
• оптимизация запаса на предприятии с учетом ожидаемых товаров от поставщика; 
• контроль соблюдения планов, доступности денежных средств, дисциплины поставок и платежей; 
• гибкая схема ценообразования, включая возможности по предоставлению разнообразных скидок с целью повышения лояльности покупателей; 
• мощная система отчетов, позволяющая получать все необходимые данные с нужными, настраиваемыми пользователем, группировками, фильтрацией, порядком сортировки, выводом дополнительных полей; 

современные методы управления отношениями с клиентами (CRM), обеспечивающие высокую скорость и качество работы в сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту: 

• Рабочее место менеджера по продажам позволяет оперативно и в удобной форме получать данные по остаткам товаров на складах, текущих ценах, оформленных заказах выбранного покупателя, а также быстро оформить документы.
• Менеджер контактов позволяет планировать и протоколировать различные виды взаимодействия с клиентами и контактными лицами (личная встреча, телефонный звонок, электронное письмо и др.), обеспечивает сервис по получению, отправке и хранению писем электронной почты.

Существенно расширен перечень поддерживаемого торгового оборудования: 

• сканеры штрихкодов;
• терминалы сбора данных;
• дисплеи покупателя;
• контрольно-кассовая техника;
• электронные весов, в том числе с возможностью печати этикеток;
• считыватели магнитных карт;
• считыватели RFID-меток;
• оборудование для подключения к системам эквайринга.

Подключение дополнительного  торгового оборудования производится без внесения изменений типового решения.  
 
 

"1С:Управление торговлей" предоставляет средства для быстрого освоения:

• Стартовый помощник обеспечивает ввод основных сведений, необходимых для начала работы с программой. 
• Панель функций помогает начинающим пользователям осваивать программу быстрее, а опытным пользователям - эффективнее выполнять ежедневные задачи.
• Все основные разделы учета (Продажи, Закупки, Ценообразование, Банк, Касса и др.) представлены в виде схем работы и содержат визуальное представление последовательности операций. 

В "1С:Управление торговлей" реализована более тесная интеграция с "1С:Бухгалтерией 8". Переносятся только измененные с последнего сеанса обмена документы. Отслеживание изменений производится автоматически. Обмен может производиться с любой периодичностью, что позволяет бухгалтеру получать документы с требуемой ему оперативностью.  
 
Без изменения типового решения можно подключать внешние печатные формы и обработки для заполнения табличных частей документов.  
 
Современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей:

• значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции "ввод по строке" и эффективному использованию клавиатуры; 
• удобные средства работы с большими динамическими списками документов и справочников, управление видимостью и порядком колонок, настройка отбора и сортировки; 
• полнотекстовый поиск по всем объектам ("Справочники", "Документы" и.т.д.) позволяет быстро найти нужные данные. Место поиска можно ограничивать конкретными объектами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ограничения базовой версии

"1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" – это однопользовательская программа для автоматизации задач оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций

. По сравнению с версией ПРОФ она имеет ряд ограничений:

не поддерживается ведение  учета по нескольким фирмам в одной  информационной базе; при этом имеется  возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере;

отсутствуют входящие в версию ПРОФ веб-приложения "Удаленный склад" и "Управление заказами";

одновременно с одной  информационной базой может работать только один пользователь;

не поддерживается изменение  конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать  ее обновления;

не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;

не поддерживается работа распределенных информационных баз;

не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.

Если в организации  возникнет потребность ведения  многофирменного учета в единой информационной базе, одновременной работы нескольких пользователей или появятся другие задачи, которые не решаются в рамках ограничений базовой версии, то в этом случае организация сможет перейти на программу "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" версии ПРОФ, не имеющую указанных ограничений. 
 

 

 

 

3. Особенности поставки и лицензирования базовой версии

Программный продукт "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" представляет собой платформу "1С:Предприятие 8" и конфигурацию "Управление торговлей" с ограничениями по функционалу, описанными выше, и с программной системой лицензирования.  
 
В комплект поставки входит дистрибутив на компакт-диске, комплект документации, необходимой для работы с базовой версией, Лицензионное соглашение и регистрационная анкета, конверт с PIN-кодом для получения электронной лицензии на использование программы.  
 
В базовой версии применяется так называемое электронное лицензирование продукта с "привязкой" программы к конкретному компьютеру.

Ключ аппаратной защиты при  этом не поставляется.  
 
Каждый комплект продукта поставляется с уникальным PIN-кодом, скрытым от просмотра. В поставку продукта входит запечатанный конверт с PIN-кодом. PIN-код можно прочесть только после вскрытия конверта.  
 
Для запуска и работы программы необходимо получить электронную лицензию.

При первом запуске программы  на компьютере формируется код компьютера, который необходимо вместе с PIN-кодом  сообщить в Центр лицензирования фирмы "1С".

На основании PIN -кода и  кода компьютера, на котором предполагается использовать программу, Центром лицензирования формируется электронная лицензия - код привязки к конкретному компьютеру.  
 
Получение лицензии может быть выполнено автоматически, если компьютер пользователя подключен к Интернету, а также по электронной почте или по телефону.Подробная инструкция по получению электронной лицензии на программу включена в комплект поставки. В случае изменения конфигурации или замены компьютера возможно получение до двух резервных лицензий. Резервные лицензии могут получать только зарегистрированные пользователи программы. Базовая версия может работать только в однопользовательском режиме, поэтому для этой версии не могут использоваться дополнительные лицензии для расширения количества рабочих мест, а также лицензия на сервер "1С:Предприятия 8".  

 

 

4. Функциональные возможности программы "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" 

"1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" является тиражным решением, позволяющим в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективное управление современным небольшим торговым предприятием.  
 
Программа позволяет автоматизировать следующие процессы управления торговой деятельностью:

• управление отношениями с клиентами; 
• управление продажами; 
• управление закупками; 
• анализ цен и управление ценовой политикой; 
• управление складскими запасами; 
• управление денежными средствами; 
• учет НДС; 
• анализ данных; 
• мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности (Рапорт руководителю); 
• интеграция с бухгалтерией; 
• дополнительные сервисные возможности. 

При разработке прикладного  решения был обобщен опыт применения решений на платформе "1С:Предприятие 7.7" во множестве торговых организаций различного масштаба и профиля, учтены пожелания пользователей и партнеров.   

 

4.1 Управление  отношениями с клиентами 

Программа "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" позволяет решать следующие задачи:

• хранение и актуализация контактной информации о клиентах, автоматическое оповещение пользователей о предстоящих контактах с клиентом; 
• регистрация контактов и событий с клиентами и автоматическое оповещение пользователей о предстоящих контактах с клиентом; 
• автоматизированные контакты с клиентами и продавцами с помощью встроенного почтового клиента; 
• обмен контактной информации с внешними почтовыми программами, а также использование внутреннего почтового клиента; 
• проведение анализа отношений с клиентами, автоматическое деление клиентов на различные категории (АВС и XYZ анализ контрагентов); 
• представление пользователям информации об истории отношений с клиентами. 

 
Предусмотрена оценка работы менеджеров, которая производится по совокупности различных показателей: полнота  заполнения базы данных контактной информацией, количество контактов с покупателями, анализ изменения стадий отношений  с покупателями, анализ количества потерянных покупателей по отношению  к общему количеству клиентов (коэффициент  удержания покупателей), количеству выполненных заказов покупателей, сумма продажи, сумма полученной выручки, сумма оплаты.  
 
Список показателей произвольно настраивается пользователем.  
 
Предусмотрена возможность оценки работы менеджеров по перечисленным показателям, как в абсолютном, так и в процентном отношении. Предусмотрена возможность сравнительной оценки работы менеджеров в виде рейтинга лучших менеджеров.  
 

4.2 Управление  продажами 

"1С:Управление торговлей 8" позволяет решать задачи оперативного планирования и контроля продаж, как в натуральном, так и в денежном выражении. Программа содержит средства анализа заказов, призвана оказывать поддержку в принятии управленческих решений при взаимодействии с клиентами и помогать выявлять узкие места на складе. Предусмотрено назначение различных скидок при продаже товаров: автоматические скидки, ручные скидки, скидки по дисконтным картам (в том числе и накопительные скидки). Скидки могут быть назначены с определенными условиями, например, при превышении суммы продажи. Скидки могут быть назначены определенным покупателям или при передаче товаров в магазины при розничной продаже.  
 
Для обеспечения управленческого персонала компании информацией не только о фактических, но и о планируемых показателях деятельности, в конфигурации предусмотрена подсистема планирования продаж. Планирование производится как по отдельным видам, так и по группам товаров; конфигурация также позволяет выбрать определенные категории покупателей (по регионам, по видам деятельности и т.п.) и составлять отдельные планы для каждой из этих групп. При этом предусмотрено как укрупненное планирование по номенклатурным группам, так и детальное планирование до уровня позиций номенклатуры , а также по характеристикам позиций номенклатуры.  
 
Планы составляются с различной временной детализацией (от дня до года); таким образом, конфигурация дает возможность разрабатывать как стратегические (квартальные, годовые), так и рабочие планы на один и тот же период. Предусмотрено планирование продаж как по всему предприятию в целом, так и по подразделениям или группам подразделений. Это дает возможность руководителям и менеджерам подразделений составлять планы продаж по своим направлениям. Планы подразделений консолидируются в сводный план продаж по предприятию. В дальнейшем планы продаж можно сравнить с фактическими продажами, провести анализ отклонений. При необходимости можно провести коррекцию планов в соответствии с выявленными отклонениями. При этом данные могут быть представлены в разрезе подразделений, сгруппированы для сравнения по отличительным признакам (свойствам) номенклатуры и покупателей. Например, можно провести сравнительный анализ объемов продаж номенклатуры с заданными характеристиками в определенном регионе за различные периоды времени, чтобы выявить сезонные колебания.

4.3 Управление  заказами покупателей

• Для решения задачи управления заказами программа позволяет:
• реализовать наиболее эффективную для предприятия стратегию обслуживания заказов покупателей в соответствии с выбранной стратегией и схемами работы, используемыми на предприятии (работа со склада, под заказ); 
• оптимальным образом размещать заказы покупателей в заказах поставщикам и резервировать товары на складах; 
• обеспечить соблюдение сроков поставки заказанных товаров; 
• удовлетворять запросы как можно большего количества клиентов, избегая возникновения избыточных складских запасов. 

 

 

Предусмотрены различные  схемы выполнения заказа покупателя:

• отгрузка товара из свободного складского остатка; 
• предварительное резервирование товара на складе с последующей отгрузкой; 
• размещение заказа покупателя в ранее оформленных заказах поставщиков (товар будет автоматически зарезервирован под данный заказ покупателя в момент поступления товара от поставщика); 
• "работа под заказ", то есть оформление заказа товара поставщику под конкретный заказ покупателя. 

 
Средства автоматического резервирования и размещения позволяют оптимальным  образом разместить заказы покупателей  по заказам поставщикам и по свободному остатку товара на складах.

Можно назначить группу складов, на которых будет производиться  автоматическое резервирование товаров (группа доступности складов).

Провести анализ текущего состояния заказов можно с  помощью отчета "Анализ заказов  покупателей".

Схемы продажи  товаров 

В конфигурации предусмотрены  различные схемы продажи товаров. Продажа может осуществляться с  предварительным резервированием  товара или без предварительного резервирования товаров (из текущих  остатков склада). Также реализована  возможность продажи по предварительным  заказам товаров у поставщиков  под конкретные заявки покупателей. Продажа товаров может осуществляться в кредит или на условиях полной (или частичной) предоплаты клиентом. При продаже товаров можно  регистрировать оплату с помощью  платежных карт по договорам эквайринга. 

Продажа товаров может  производиться и по ордерной схеме. Это позволяет разделить процесс  выписки документов менеджерами  и процесс реальной отгрузки товаров  со склада кладовщиками.  
 
При продаже комиссионного товара предусмотрена возможность автоматического расчета комиссионного вознаграждения комитенту с использованием различных способов расчета комиссионного вознаграждения: процент от прибыли, процент от суммы продаж. Сумма комиссионного вознаграждения может быть указана и вручную. Товар может быть передан на реализацию комиссионеру. После получения от комиссионера отчета о продажах товаров, для него также автоматически рассчитывается его комиссионное вознаграждение.  
 

4.4 Розничная торговля 

Программа поддерживает операции розничной торговли с использованием различного торгового оборудования: контрольно-кассовых машин, работающих в различных режимах работы (фискальный регистратор, ON-LINE, OFF-LINE), терминалов сбора  данных, сканеров штрихкодов, дисплеев покупателей, принтеров для печати этикеток, электронных весов. Предусмотрена простая и удобная настройка подключения торгового оборудования и возможность подключать несколько экземпляров каждого вида оборудования  
 
Для работы в небольших магазинах реализован удобный интерфейс для кассира, который позволяет повысить скорость обслуживания покупателей. В этом интерфейсе предусмотрено разграничение прав кассира и администратора кассы с использованием регистрационных карт кассира и администратора кассы с помощью считывателя (ридера) магнитных карт.  
 
Штриховое кодирование товаров может производиться с учетом характеристик, серий, единиц измерения и качества товаров. По умолчанию штрихкод может быть следующего типа: EAN8, EAN13, EAN128, Code39, Code128; при необходимости пользователь может зарегистрировать и использовать в конфигурации другие типы штрихкодов.  
 
Предусмотрена возможность оформления продажи товаров в кредит и платежными картами. При оформлении оплаты платежными картами предусмотрена возможность проведения платежа с использованием эквайринговой системы. При выполнении операций с платежными картами производится печать слип-чека на подключенном фискальном регистраторе.  
 

4.5 Управление  закупками 

"1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" позволяет обеспечить менеджеров торгового предприятия информацией, необходимой для своевременного принятия решений о пополнении товарных запасов и оптимизации стоимости закупаемой продукции за счет автоматизации операций:

• планирования закупок; 
• формирования потребностей и составление календарного плана закупок; 
• оформления заказов поставщикам на основе заказов, поступивших от покупателей; 
• контроля оплаты и поставки товаров по заказам; 
• корректировки и закрытия заказов поставщикам; 
• мониторинга цен поставщиков. 

 
 

Планирование  закупок 

Предусмотрено составление  планов закупок по различным сценариям. Планы закупок могут быть составлены как укрупненные (по номенклатурным группам), так и уточненные по отдельным  позициям номенклатуры. При составлении  планов закупок можно учитывать  объем продаж за предыдущий период, ранее составленные планы закупок, а также оформленные заказы покупателей. Для преобразования планов предусмотрен помощник планирования.  
 

Формирование  потребностей и составление календарного плана закупок 

Формирование потребностей производится на основе анализа оформленных  планов закупок, планов продаж и заказов  покупателей. Потребности формируются  на определенную дату и подтверждаются в программе с помощью документов. При формировании потребностей учитывается  текущий остаток товаров на складах.  
 
Объемно-календарное планирование закупок позволит предприятию уменьшить объем излишних складских запасов, сократить издержки на закупку товаров:

• формирование и регистрация потребностей в товарах на основе планируемых данных (планов продаж, планов закупок) и фактических данных (заказы покупателей, заказы поставщиков, текущий остаток товаров); 
• подбор оптимальных поставщиков по заданным параметрам: срок доставки, надежность поставщика, цена поставщика; 
• автоматическое формирование заказов поставщикам на необходимые даты поставки в соответствии с календарным планом потребности с учетом уже имеющихся заказов покупателей и заказов поставщикам; 
• автоматическое размещение заказов покупателей в заказах поставщикам; 
• использование помощников помогает пользователям сформировать заказы поставщикам, экономя рабочее время. 

В программе предусмотрено  автоматическое заполнение заказов  поставщиков на основании ранее оформленных заказов покупателей. Заполнение производится только теми товарами, по которым ранее были зарегистрированы цены поставщика. Предусмотрена также возможность оформления заказов нескольким поставщикам в соответствии с ранее оформленными заказами покупателей.  
 
Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с указанной в документе "Даты оплаты". В заказе поставщику указывается дата предполагаемой поставки товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставок товаров можно составить график поставок товаров.  
 

4.6 Анализ цен  и управление ценовой политикой 

Программа позволяет регистрировать и сравнивать цены поставщиков, выбирать оптимального поставщика, минимизировать затраты на пополнение товарных запасов.  
 
Для удобного отслеживания изменений цен реализован механизм автоматического обновления цен поставщиков при регистрации очередных поставок. Есть возможность автоматического перерасчета отпускных цен на основании новых цен поставщиков и заданной торговой наценки.  
 
Отпускные и закупочные цены можно регистрировать в разрезе характеристик товаров, изменения сразу по нескольким типам цен можно занести одним документом.

Для предприятий, жестко привязывающих  свои отпускные цены к ценам поставщиков, будет полезна возможность автоматического  формирования отпускных цен на основе цен, указанных в документе поступления  и заданных торговых наценок.  
 
Реализованная в программе система скидок в первую очередь найдет свое применение на предприятиях розничной торговли:

• различные виды скидок: ручные, автоматические, скидки по дисконтным картам; 
• назначение скидок по ценовым и номенклатурным группам товаров; 
• указание периода и времени действия скидки (дни недели, ночные часы и т.д.); 
• гибкий подбор условий предоставления скидки: по сумме продажи, по количеству конкретного товара, по виду оплаты; 
• разделение скидок на оптовые и розничные: оптовые скидки назначаются контрагентам-покупателям, розничные скидки действуют в выбранных розничных магазинах (складах); 
• отмена скидки до окончания периода ее действия производится специальным документом. 

 

 

4.7 Управление  складскими запасами 

Учет товаров на складах  предприятия 
 
В "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия" реализован детальный оперативный учет товаров на складах, обеспечивается полный контроль товарных запасов предприятия в оптовой и розничной торговле. Все складские операции фиксируются с помощью соответствующих документов - поступление товаров, перемещение товаров, реализация товаров, инвентаризация и т.п.  
 
Программа позволяет вести учет товаров на множестве складов (мест хранения). Поддерживается учет товаров в различных единицах измерения (упаковках). Обеспечивается раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию, товаров, принятых на ответственное хранение, а также учет возвратной тары.  
 
Также предусмотрен учет некондиционных товаров и возможность их реализации со скидкой. Товары поступают с предопределенным значением качества "Новый". Качество партии товара может быть скорректировано специальным документом. Для продажи некондиционных товаров используется специальный вид операции документа "Реализация товаров и услуг". Возможность будет востребована торговыми предприятиями, разделяющими в своей деятельности партии товаров по степени их качества.  
 
Инвентаризация товаров на складе производится с автоматическим подсчетом разницы между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством товаров, выявленным в результате инвентаризации. Затем оформляются документы списания (в случае недостачи товаров) или оприходования (в случае выявления излишков товаров).  
 
Поступление, перемещение, реализация и возврат товара оформляются по ордерной схеме, позволяющей разнести во времени моменты выписки первичных документов и фактического поступления (отпуска) товаров со склада.  
 
Возможность оформления поступления и реализации товаров одним документом на несколько складов позволит избежать выписки лишних документов. Возможность отключения контроля остатков товаров на складе будет полезна в начале ведения учета на предприятии.