Анализ экономических отношений в индустрии спорта на примере сегмента индустрии спорта. Сегмент профессиональный спорта

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Факультет Спортивного менеджмента

 

 

Специальность/направление	080200.62	Кафедра
	(код)		(аббревиатура)

 

 

 

 

КУРСОВАЯ работа

На тему

Анализ экономических отношений в индустрии спорта на примере сегмента индустрии спорта. Сегмент профессиональный спорта

 

 

Студент	Лазаров Герман Тамерланович
	(Ф.И.О. полностью)		подпись
Руководитель	Братков Кирил Ильич
	(Ф.И.О. полностью)		подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2017 г.

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Профессиональный спорт рассматривается законодателем и многими исследователями как не только, а порой и не столько чисто спортивное занятие, а как деятельность в сфере спорта (зрелищное представление), способная обеспечивать высокие спортивные и экономические результаты.

Целью курсовой работы является проведение анализа экономических отношений в индустрии спорта на примере сегмента профессионального спорта.

Для реализации этой цели в курсовой работе ставятся следующие задачи:

-  дать обзор понятия профессионального спорта, экономической составляющей в нем;

- осуществить сравнительный анализ экономических отношений в профессиональном спорте: спонсорство, маркетинг, участие в международных спортивных мероприятиях, международные связи;

- на примере профессионального вида спорта – футбол рассмотреть анализ экономических отношений с использованием маркетинга: как известно, спортивный маркетинг зародился около 40 лет назад. В нашей стране он существует около 20 лет с момента, когда профессиональные спортивные клубы стали полностью самостоятельными. Российская школа маркетологов в этой сфере управления находится в стадии становления и развития. Эксперты полагают, что традиционные методы маркетинга в приложении к спортивной сфере имеют крайне низкую результативность.

Теоретической и методологической основой курсовой работы послужили теоретические положения и концептуальный аппарат, разработанные отечественными и зарубежными учеными в области сферы физической культуры и спорта и предпринимательской деятельности.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

 

Глава 1 Экономические отношения в профессиональном спорте

1.1 Сегменты индустрии спорта

Индустрия спорта включает в себя десять основных сегментов, которые представлены на Рис.1. Причем важно подчеркнуть, что потенциальный интерес для бизнеса представляют абсолютно все сегменты индустрии спорта, хотя безусловно, инвестиционная привлекательность у них разная.

Перечень сегментов индустрии спорта

Массовый спорт:

- оздоровительный спорт

- студенческий спорт

- дворовый спорт

- школьный спорт

- детский спорт

-Отдельный сегмент массового  спорта- спорт высших достижений.

 

Профессиональный спор

Спорт ветеранов

Корпоративный спорт

Спорт для лиц с ограниченными возможностями

рис.1

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовый спорт

 

     Составная часть спорта, основным содержанием которого является рациональное использование человеком двигательной деятельности в качестве фактора подготовки к жизненной практике, оптимизации своего физического состояния и развития.

 

Оздоровительный спорт

    Пограничное между физической культурой и спортом социальное явление, сущность которого составляет решение оздоровительных задач с помощью средств спортивнойтренировки.

    Оздоровительный спорт в наше время включает в себя занятия  в бассейнах, в фитнес центрах для чего люди покупают абонементы. Самостоятельные занятия лыжами и коньками на стадионах, занятия верховой ездой, теннисом, настольным теннисом и т.д. Для осуществления этих спортивных занятий финансирование осуществляет как гос-во (стадионы, бассейны, лыжные трассы, велосипедные дорожки в общественных парках), так и частные лица деятельность которых в основном сводится к созданию фитнес центров, коммерческих плавательных бассейнов, оздоровительных лагерей, катков, теннисных кортов, и прочих коммерческих центров спортивного досуга.

 

Студенческий спорт

     Составная часть спорта, культивируемая в высших учебных заведениях, интегрирующая массовый спорт и спорт высших достижений.

     Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий физической культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию студенческий спорт.

Дворовый спорт

     Под дворовым спортом или спортом шаговой доступности  понимают локализованные в определенном микрорайоне или в индивидуальных строениях комплексы инфраструктурного и организационно-спортивного характера, где люди разных возрастов занимаются подвижными играми и иной физической активностью самостоятельно или под руководством специалиста (профессионального тренера или инструктора-общественника).

 

 

 

 

Школьный спорт

     

      Площадки шаговой доступности являются одним из основных элементов системы физического воспитания учащейся молодежи. Пришкольные и дворовые спортивные комплексы дают возможность заниматься двигательной активностью и подвижными играми тем детям, юношам и девушкам, которые хотели бы улучшить свой внешний вид, избавиться от лишнего веса, пообщаться, сыграть в футбол, баскетбол, хоккей, просто покататься на катке или роликовых коньках.

 

Детский спорт

    В детско-юношеском спорте соревнования являются средством определения эффективности системы подготовки спортивных резервов и физического совершенствования подрастающего поколения.

Спорт высших достижений

 

      Спорт высших достижений - составная часть спорта, представляющая систему организованной подготовки спортсменов высокой квалификации и проведения соревнований в целях достижения максимальных результатов.

      Цель спорта высших достижений принципиально отличается от цели массового. Это достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях.

 

 

 

 

 

1.2 Понятие профессионального спорта. Роль экономической составляющей в нем

Как справедливо отмечает В.В. Сараев, «профессиональный спорт не сводится к спортивным состязаниям, поскольку обладает важнейшими экономическими и зрелищно-развлекательными составляющими. Очевидно, что современный, интенсивно развивающийся профессиональный спорт – это индустрия, которая охватывает миллионы человек».

Его дополняют Е.М. Зорина и М.М. Рузаев: «Профессиональный спорт – это в первую очередь сфера предпринимательских отношений, цель которых производить спортивное зрелище и создавать возможность профессиональному спортсмену получать вознаграждение».1

 Об этом же свидетельствуют  и зарубежные исследования. Так, венгерский правовед Т. Саркози  относит к числу экономических  причин так называемой государственно-правовой  интервенции в сферу спорта «необходимость обеспечения занимающихся массовым спортом спортивным инвентарем; становление профессионального спорта как  бизнес-предприятия; увеличение объема спонсорских инвестиций в спорт». 2

Спортивное законодательство отдельных зарубежных государств нацелено на максимальное использование коммерческого эффекта в спорте. «Коммерческие спортивные организации (спортивные общества) выведены в отдельную категорию с особым правовым статусом (ст. L122-1–L122-19). Данные организации создаются спортивными ассоциациями, которые принимают участие в организации платных спортивных мероприятий, приносящих доходы свыше суммы, зафиксированной декретом Государственного совета, или используют  спортсменов, общая сумма вознаграждений которых превышает размер, установленный декретом Государственного совета, для управления этой деятельностью.

При этом на спортивные общества распространяются нормы Коммерческого кодекса». Как показывают проведенные исследования, экономическая составляющая в профессиональном спорте интересна не только самому спортсмену (как профессиональному, так и начинающему), но и спортивным организациям, зрителям, спонсорам, средствам массовой информации. И не только потому, что она позволяет безбедно существовать спортсмену и спортивной организации, но и потому, что позволяет повышать зрелищность спорта, а также его спортивные результаты. Все эти элементы и отличительные особенности закладываются уже в само определение профессионального спорта.3

 «Для профессионального спортсмена  профессиональный спорт представляет собой основной вид деятельности, занятие которым осуществляется на возмездных началах, т.е. приносит профессиональному спортсмену соответствующий доход (систематическую оплату труда в установленное время, а также систему различного рода надбавок, доплат и премий)… Направленность профессионального спорта на развитие тех видов спорта, которые могут принести большие доходы или как минимум обеспечить покрытие собственными доходами всех расходов.

В связи с этим профессиональный спорт ограничен относительно небольшим количеством видов спорта, представляющих особый интерес с коммерческой точки зрения, к числу которых, например, относятся  баскетбол, хоккей, футбол, большой теннис, бокс, автогонки, конные скачки, горнолыжный спорт, велоспорт и др. Зрелищность спортивных состязаний проистекает из специфических свойств, которыми обладает спорт вообще, однако именно в профессиональном спорте это его свойство получает наибольшее значение.

В связи с этим профессиональный спорт ориентирован на организацию и продажу продукта, который должен привлекать внимание зрителей, спонсоров, телевидения».4

 Более того, все больше появляется  публикаций о спонсорстве и меценатстве, о спортивном бизнесе, о возможных конкретных коммерческих проектах и направлениях в спорте, о способах самофинансирования спортивных клубов и иных спортивных организаций. Степень актуальности этих материалов очень высокая, потому что объективные и реальные условия, в которых находятся многие виды спорта, требуют кардинального переосмысления методов работы и зарабатывания денег. «В условиях рыночной экономики большую роль в развитии спортивной отрасли играют спонсоры. Развитие института спонсорства в спорте способно привлечь значительные внебюджетные средства как на проведение спортивно-массовых мероприятий, строительство спортивных объектов (спортсооружений), развитие отдельных видов, так и на развитие спортивной отрасли в целом.

Например, на Западе спонсорство дает до 60 % поступлений в спорт».5

 «Современный профессиональный  спорт неразрывно связан с развитием сферы спортивного бизнеса, включающей такие коммерческие направления, как: 6

1) передача исключительных прав  на использование наименования  спортивного мероприятия, образованных  на его основе словосочетаний  и его символики, а также передача прав на освещение спортивного мероприятия;

2) реклама;

3) продажа входных билетов на  спортивные соревнования;

4) изготовление и продажа спортивной  атрибутики, товаров;

5) передача (уступка) прав на результаты  интеллектуальной деятельности  или на средство индивидуализации;

6) продажа (уступка) акций (долей) профессиональных  спортивных клубов, лиг;

7) трансферы (переходы) спортсменов;

8) сдача в аренду и (или) прокат  спортивных зданий или сооружений, оборудования;

9) организация и проведение  лотерей;

10) участие  профессиональных спортивных  клубов в международных спортивных соревнованиях и др.»

 

1.3 Спонсорство и маркетинг в профессиональном спорте

Начать можно именно с этой части экономики спортивной организации, поскольку во всем мире спорт без спонсоров не обходится. Надо признать, что это привычная часть экономики для большинства как отечественных, так и зарубежных спортивных клубов и федераций. Более того, роль спонсоров в развитии профессионального спорта весьма значима. «В условиях рыночной экономики большую роль в развитии спортивной отрасли играют спонсоры. Развитие института спонсорства в спорте способно привлечь значительные  внебюджетные средства как на проведение спортивно-массовых мероприятий, строительство спортивных объектов (спортсооружений), развитие отдельных видов, так и на развитие спортивной отрасли в целом. Например, на Западе спонсорство дает до 60 % поступлений в спорт.

 Доля спонсорства в развитии  спортивного движения зарубежных  стран в последние десятилетия постоянно растет.

 Как и в остальном мире, в Российской Федерации спорт за последние годы стал еще более популярным и коммерческим. Рост профессионализма как на игровых полях, так и за их пределами, освещение в СМИ и в особенности спонсорство превратили спорт в индустрию с многомиллиардными оборотами».7

Спортивный спонсор – это лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для спортивной организации и (или) проведения спортивного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности. Об этой части экономики спортивной организации много написано.

Привлекательным для  спорта спонсорство является, потому что «средства, получаемые от спонсоров, являются одним из важных источников финансирования клубов по видам спорта. Такие доходы не облагаются налогами при их целевом использовании и соблюдении условия безвозмездности получения средств».

Но нужно понимать, что указание в договоре о спонсорской помощи положений о встречном предоставлении «может служить основанием для признания такого договора притворной сделкой. Возмездность договора с точки зрения налогового права означает невозможность использования льготы по налогу на прибыль». Спонсоры могут быть не только предоставляющими спортивной организации деньги в качестве спонсорской помощи. В число товаров можно включить самые разнообразные вещи (начиная с питьевой воды для спортсменов, бумаги, спортивных товаров и заканчивая снаряжением, оборудованием и т.д.). Среди услуг нужно не забыть банковские, страховые, транспортные, юридические и иные услуги. Среди имущественных прав – акции, аренда, залог и многое другое. Нужно помнить, что «права имущественные – юридически закрепленные права юридических и физических лиц владеть, распоряжаться и пользоваться определенными имущественными ценностями, правовая фиксация принадлежности имущественной ценности конкретному лицу».

 Не менее важно умение  организовать работу со спонсорами (именно работу, а не направление  писем с просьбой выделить деньги и стать спонсором). Работа эта кропотливая и ответственная. Заключается она в отыскании подходящих и желающих стать спонсором лиц под и конкретное событие (сборную команду, клуб, федерацию, соревнование, семинар, акцию и т.п.), встречах и переговорах со спонсорами, приглашении представителей спонсоров на спортивные мероприятия, представлении отчетов спонсорам о целевом использовании спонсорской помощи и др. В зарубежных государствах спортивное спонсорство широко развито.

Достаточно известными являются такие международные спонсорские организации, как агентство по спортивному спонсорству (ISL Marketing AG (Швейцария)); специализированное агентство по спортивному спонсорству и рекламе на спортивных сооружениях (CWL-Werbung (Швейцария));  учреждение, координирующее спортивное спонсорство (Institute of Sports Sponsorship (Великобритания)); полносервисное спонсорское агентство (Birkholz + Jedlikki (Германия)) и др.

Можно говорить, что это одна из относительно новых составляющих экономики спортивной организации. Сам термин «маркетинг» означает деятельность по разработке и сбыту товаров, работ и услуг, рекламе и ценообразованию на основе комплексного учета процессов, происходящих на рынке. А спортивный маркетинг – это та же деятельность, но спортивных организаций в отношении своих возможных товаров, услуг и работ. Таким образом, спортивный маркетинг – предоставление физическим и юридическим лицам спортивными организациями физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных, связанных со спортом, услуг. Как разновидность данного вида экономики спортивной организации можно рассматривать экономику рекламной деятельности, экономику спортивного мероприятия, экономику спортивного сооружения и иные составляющие. Безусловно, такое деление достаточно условно.

 Спортивные организации могут выступать:

- рекламодателями (организация или гражданин, деятельность или товары которых рекламируются либо которые определили объект рекламирования и (или) содержание рекламы);

- рекламораспространителями (организация или гражданин, осуществляющие размещение (распространение) рекламы путем предоставления и (или) использования необходимого имущества (в том числе технических средств радиовещания и телевидения), а также различных каналов связи, эфирного времени и иными способами). Договоры на оказание рекламных услуг могут оформляться как договоры на возмездное оказание услуг, могут быть смешанными, т.е.  содержать элементы различных договоров, предусмотренных законодательством.

Использование рекламы в целях самофинансирования спорта предполагает различные формы и методы. «Отдельно от известных видов рекламных проектов находится совместная рекламно-коммерческая деятельность профессиональных спортивных клубов и спортсменов. В соответствии с контрактами (трудовыми договорами) или гражданско-правовыми договорами право спортсмена на участие в рекламных коммерческих проектах, как правило, обременяется правами клуба.

Например, по коллективному соглашению в сфере профессионального хоккея Российской Федерации на 2008–2009 гг. хоккеист без письменного согласия клуба не вправе заключать самостоятельно или через третьих лиц любые спонсорские, промоутерские или рекламные соглашения, касающиеся спортивной деятельности хоккеиста и клуба. Хоккеист также обязан передать клубу на период действия контракта все права на использование своего изображения и имени в рекламных целях, если иное не установлено дополнительным соглашением».8

Организация любого спортивного мероприятия предполагает включение его в календарь (план работы) спортивной федерации, клуба на соответствующий период и составление бизнес-плана его проведения. Именно бизнес-план спортивного мероприятия должен содержать возможные варианты зарабатывания денег (размещение рекламы, продажа исключительных прав на видео-, теле- и радиотрансляцию соревнований, продажа входных билетов (абонементов) и спортивной атрибутики, проведение лотерей и конкурсов и др.). Профессиональные спортивные соревнования все чаще сочетают спортивную и развлекательно-зрелищную составляющие, являющиеся наиболее привлекательными средствами продажи потребителям (болельщикам, средствам массовой информации, спонсорам и иным лицам) спортивного продукта. При спортивных клубах теперь можно увидеть отдельные структурные подразделения, занимающиеся разработкой сценариев и проведением спортивных шоу-мероприятий. Представляются интересными и значимыми для развития спорта экономические выводы некоторых организаторов подобных спортивных мероприятий.

«Специалистами в области спортивного маркетинга проводятся глубокие анализы, обеспечивающие сопоставление промежуточных и конечного уровней доходов клубов от продажи входных билетов и абонементов за сезон с различными критериями, в том числе с турнирными результатами клубов.

 Цена входных билетов на  футбольные и хоккейные матчи  профессиональных команд в России формируется в пределах $ 1,5–15 на один матч. При 30 домашних играх хоккейной команды 10-тысячная ледовая арена при средней цене входного билета $ 4 может давать не менее $ 1,2 млн за сезон… цена билетов на хоккейный матч в НХЛ формируется от $ 20 до 175, но большая часть мест стоит примерно $ 60. Предельная цена одного билета (финал кубка Стэнли, место в ложе) составляет $ 600»

Экономика спортивного сооружения. Правильная с точки зрения экономики организация использования спортивного сооружения способна приносить существенные дивиденды собственнику (владельцу). Экономика спортивного сооружения начинается с момента его проектирования, если предстоит строить это сооружение. На этапе проектирования необходимо определить количество, оптимальные размеры помещений и их целевое использование, в том числе с коммерческой целью. Строящееся спортивное сооружение должно представлять собой комплексное строение, способное обеспечить основную функцию – проведение спортивных соревнований и тренировок, а также ряд дополнительных функций (оздоровительный и медицинский комплексы, блок питания, комнаты отдыха, мини-гостиницу, обменный пункт, комнату ребенка, автостоянку и т.п.). При этом нужно предусматривать возможность сдачи помещений в аренду и иные формы коммерческого использования.

Например, «для увеличения поступающей выручки собственниками и балансодержателями спортивных зданий или сооружений принимаются меры к увеличению их вместимости. В некоторых видах спорта организаторы спортивных соревнований устанавливают обязательные требования к вместимости спортивных сооружений как критерии для допуска спортивного клуба (команды) для участия в спортивных соревнованиях. Для увеличения зрительской посещаемости разрабатываются серьезные коммерческие проекты. Так, на матче по футболу «Спартак» – «Зенит»… было 53 тыс. зрителей и ранее на матче «Спартак» – ЦСКА – 68 тыс. зрителей».

Аналогичным образом могут использоваться и уже построенные спортивные сооружения. Например, актуальным в настоящее время является трансформерный вид использования спортивных залов. В этом случае зал может трансформироваться на необходимое количество мини-залов с помощью соответствующих приспособлений.

1.4 Участие в международных спортивных мероприятиях. Международные связи

Известно, что призовые фонды международных спортивных турниров составляются из различных источников и представляют собой значительные денежные суммы. Поэтому сами спортсмены и спортивные команды (клубы), успешно выступающие в таких турнирах, могут оказать серьезную финансовую помощь не только себе лично и своему виду спорта. Известны в этом смысле спортивные и финансовые успехи футбольного клуба БАТЭ из Борисова. Но имеются и другие примеры: «общий размер призового фонда чемпионата мира по футболу 2006 г. в Германии составил $ 222 950 тыс. Победитель получил $ 18 750 тыс., серебряный призер – $ 18 000 тыс., полуфиналисты – по $ 17 400 тыс., четвертьфиналисты – по $ 9300 тыс. По данным газеты “Спорт-экспресс”, футболисты “Зенита” заработали по $ 1 млн каждый за победы в полуфинале и финале Кубка УЕФА».9

Помимо успешного участия в международных спортивных турнирах поддержание национальными спортивными организациями нормальных деловых (партнерских) отношений на международном уровне может приносить экономические плюсы. Дело в том, что в международных спортивных организациях создаются различные финансовые фонды по поддержке детского, юношеского, студенческого, реабилитационного и иных подвидов спорта. Зная условия таких фондов, можно своевременно в них поучаствовать, получить грант и минимизировать расходы на иные спортивные цели.

Да, можно говорить, что экономика каждой спортивной организации начинается с кадров, с правильного подбора квалифицированных и многопрофильных кадров, с уровня их специализированной или комплексной подготовки, с их расстановки и использования, с научной организации и оплаты труда, с умения анализировать и прогнозировать спортивные, экономические и иные результаты. Приведенный перечень направлений по самофинансированию спортивных организаций квалифицированный экономист может успешно продолжить. Остается решить еще одну задачу – научить всему этому работающих и готовящихся к работе спортивных менеджеров.

 

 

 

Глава 2 Анализ экономический отношений в профессиональном футболе на примере использования маркетинга

 

2.1 Общая характеристика применения маркетинга в профессиональном футболе

В 2018 г. в нашей стране состоится Чемпионат мира по футболу и уже сейчас идет активная подготовка к его проведению. На данный момент запланировано строительство тринадцати стадионов в различных городах России. Однако проведение даже такого крупного спортивного соревнования, как Чемпионат мира, является временным явлением. Каждая из построенных арен примет не более 5-6 матчей турнира.

 Именно поэтому ключевым  вопросом становится использование построенных спортивных сооружений уже после проведения Чемпионата мира. Согласно исследованиям компании ProceWaterhouseCoopers, 93% руководителей спортивной индустрии считают спортивные соревнования катализатором позитивных изменений в местах их организации. Однако подчеркивают при этом важность заблаговременного планирования и подготовки к использованию спортивных сооружений после завершения крупных соревнований.  10

Для решения этой проблемы необходимо применение инструментов спортивного маркетинга. Если речь идет о маркетинге спорта, спортивное сооружение может выступать в роли объекта маркетинга. При этом, применяя традиционную концепцию маркетинг-микса (4P), спортивный стадион может выступать как одна из непосредственных составляющих спортивного продукта, потребляемого посетителями спортивного мероприятия. Как утверждает коллектив авторов под руководством экспертов в области спортивного маркетинга Д. Бича и С. Чедвика, восприятие продукта потребителем спортивного продукта будет во многом зависеть от окружения, то есть спортивного сооружения.11

 Так, И. Явленин обозначает следующие  основные задачи спортивного маркетинга в профессиональном футболе: 12

- впечатлить зрителя, болельщика, предоставить ему драматическое зрелище, спровоцировать на эмоциональное сопереживание, заставить выбрать чью-то сторону, заинтересовать в развитии событий; 

- вовлечь в процесс спонсора, воспитать в нем лояльность, приверженность клубу, показать болельщику, что он, спонсор, «свой», создать ассоциативную связь между брендом профессионального клуба и брендом производителя;

- создавать новостные поводы, не только информируя СМИ, но и провоцируя их принять сторону клуба, либо противников их действий, решений, вовлечь определенные СМИ в драматичный диалог;

- извлечь из спортивного события прибыль для спонсора, для клуба и проконтролировать зрительские впечатления; акцентировано взаимодействовать с различными культурными организациями, создавая иллюзию «эффекта присутствия». 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ статистических  показателей. Проведение маркетингового исследования

Проанализировав показатели посещаемости матчей Российской Футбольной Премьер Лиги за последние два сезона, можно проследить тенденцию о том, что посещаемость матчей снижается.

 Подробная статистика представлена в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Посещаемость игр футбольных клубов РФПЛ 13

Футбольный клуб	Количество посетителей матча 2013-2014	Количество посетителей матча 2014-2015	Разница
Спартак Москва	12904	25001	12097
Терек Грозный	18019	15626	-2393
Зенит Санкт-Петербург	18952	14307	-4645
Рубин Казань	7388	13550	-6162
Краснодар	11570	11290	-280
Арсенал Тула	10844	10907	63
Ростов	11527	10439	-1080
Кубань Краснодар	13820	9894	-3926
ЦСКА Москва	9593	9460	-133
Локомотив Москва	12831	8822	-4009
Амкар Пермь	10807	8265	-2542
Урал Екатеринбург	13069	7744	-5325
Динамо Москва	7770	7336	-434
Мордовия Саранск	3133	5326	2193
Торпедо Москва	1289	3754	2465
Уфа	2678	3173	495
Итого			-1300