Бизнес-план разработки и внедрения производства тепло- и звукоизоляционных плит Pureone на базе предприятия ЗАО «Теплоизол»

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

Нижегородский государственный технический университет  им. Р.Е. Алексеева 

Факультет экономики, менеджмента и инноваций 

Кафедра «Управление инновационной деятельностью» 
 
 
 

Курсовой  проект по дисциплине «Управление инновационными проектами» 

Тема: Бизнес-план разработки и внедрения производства тепло- и звукоизоляционных плит Pureone на базе предприятия ЗАО «Теплоизол» 
 

                                                                                                                  Выполнили:   

                                                                                             студенты гр. 09-УИ                                                                                                             Кузнецова А.Н.

Пурихова  А.А. 

      Проверил:

      Вдовина С.Б. 
 

Нижний  Новгород

2012 год

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………..3

1.  Научно-исследовательская часть…………………………………………....6

1.1. Резюме  проекта……………………………………………………………....6

1.2. Анализ отрасли и рынка…………………………………………………….7

1.3. Анализ фирмы – производителя…………………………………………11

1.4. Анализ внешней среды организации……………………………………..14

1.4.1. Анализ дальнего окружения…………………………………………….14

1.4.2. Анализ ближнего окружения…………………………………………….17

1.5. SWOT-анализ деятельности организации……………………………….20

1.6. Описание продукта…………………………………………………………22

1.7. Маркетинговый  план………………………………………………………25

2.  Практическая часть………………………………………………………….37

2.1. Производственный  план…………………………………………………..37

2.2. Организационный  план……………………………………………………47

2.3. Финансовый  план и прогнозы финансовых  отчетов…………………….52

2.4. Оценка  проектных рисков…………………………………………………57

2.5. Анализ  чувствительности проекта………………………………………..59

Заключение………………………………………………………………………63

Список  литературы……………………………………………………………..65

Приложения……………………………………………………………………..67

Приложение 1 (Организационная структура управления проектом)………...67

Приложение 2 (Эскиз производимой продукции и её технологические характеристики)……………………………………………………………….....68

Приложение 3 (Эскиз арендуемого оборудования для производства изоляции)…………………………………………………………………………69

Приложение 4 (Диаграмма Ганта)……………………………………………...70

Приложение 5 (Лист ресурсов)………………………………………………....72 
 

Введение

     Качественные  сдвиги в современной экономике  демонстрируют тот факт, что произошла  значительная перегруппировка факторов и источников, определяющих экономическое  развитие. Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста связаны  как с приближением физических пределов их использования, так и со снижающейся  эффективностью и увеличением затрат на природоохранные мероприятия. Это  означает, что доминантой в становлении  модели экономического роста в XXI веке должна стать система инновационных  процессов, научных знаний, новых  технологий и продуктов.

     Инновационность становится неотъемлемой характеристикой  современной экономики. Это в  равной мере относится как к государствам и их сообществам, так и к отдельным  компаниям. Инновационная направленность – императив не только сегодняшнего дня, но и ближайшего будущего человеческой деятельности в любой сфере.

     Инновационная активность  экономики определяется возможностью распространять во все  сферы новые продукты и технологии, завоевывать соответствующие рынки. Она зависит от экономического уклада, уровня научно-технического и производственного потенциала, организационной структуры, в рамках которой осуществляется инновационная деятельность.

     Инновационный процесс – сложное, многоуровневое и многогранное явление, представляет собой главную движущую силу экономики, материализующую передовые достижения научно-технического прогресса. Для этого необходимо формирование условий, способствующих непрерывному совершенствованию технологий путем инноваций, основанных на новейших научных знаниях.

     За  последние десятилетия проблемы инноваций, перехода к инновационному экономическому росту стали предметом особого внимания как зарубежных, так и отечественных экономистов. Такие особенности инновационной деятельности, как высокий социально-экономический потенциал, индивидуальность инноваций и высокая степень риска, обуславливают необходимость всестороннего изучения этой сферы деятельности. Для России вопросы перехода экономики на инновационный путь сегодня особенно актуальны. 

     Актуальность, теоретическая и практическая значимость решения задач, связанных с переходом к устойчивому типу развития промышленного производства в новых условиях хозяйствования обусловили выбор темы нашего курсового проекта.

     Объектом  исследования является ЗАО «Теплоизол» – компания, занимающаяся производством и поставками тепло- и звукоизоляционных материалов для строительной отрасли. Предметом исследования является роль и значение внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов для повышения эффективности производства тепло- и звукоизоляционных плит.

     Основные  цели исследования – проанализировать производственные и финансовые возможности компании к развитию, разработать новую технологию производства тепло- и звукоизоляционных материалов, обеспечивающую снижение себестоимости тепло- и звукоизоляционных плит, повышение производительности и качества готовой продукции. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

• проследить динамику и перспективы развития рынка стекловолокнистой изоляции;
• проанализировать возможность внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов и модернизации материально-технической базы на исследуемом предприятии;
• доказать, что внедрение новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов обеспечит снижение производственных затрат и повышение качества готовой продукции, а также увеличение объема продаж на рынке стекловолокнистой изоляции;
• разработать бизнес-план проекта внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов.

     Цель  нашего курсового проекта заключается в обосновании экономической эффективности и целесообразности внедрения новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов, необходимого для реализации стратегии оптимизации производственных затрат и повышения производительности и качества тепло- и звукоизоляционных плит. Это позволит организации завоевать репутацию надежного партнера, удовлетворяющего потребности заказчиков путем поставок качественной продукции по конкурентоспособным ценам и точно в срок.

     Представленный  в курсовом проекте бизнес-план включает в себя маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы по внедрению новой технологии производства тепло- и звукоизоляционных материалов, подтверждающие экономическую эффективность данного проекта.

     Тема  проекта весьма актуальна в связи  с растущим спросом на рынке  стекловолокнистой изоляции, а также повышенными требованиями к качеству продукции и скорости обслуживания потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Научно-исследовательская часть

1.1. Резюме проекта

Название  предприятия: Закрытое Акционерное Общество «Теплоизол» 
Почтовый адрес: Россия, 607060, г. Выкса, Нижегородская область, ул. Шлаковая, 1  
Факс: (831-77) 3-40-48

Сайт: http://teploizol-nn.ru/

E-mail: [email protected]

Дирекция предприятия:

Пурихова Анна Андреевна - генеральный директор

Тел.: (831-77) 3-14-48

Кузнецова Александра Николаевна – коммерческий директор

Тел.: (831-77) 3-43-01  
Колобков Дмитрий Васильевич – главный инженер

Тел.: (831-77) 3-46-06

Молинов Дмитрий Александрович – главный специалист по работе с изоляцией 
Тел.: (831-77) 3-52-68

Чаусов Кирилл Андреевич – проект-менеджер

Тел.: (831-77) 3-08-07

Название  проекта: «Бизнес-план разработки и внедрения производства тепло- и звукоизоляционных плит Pureone на базе предприятия ЗАО «Теплоизол»».

Идея  проекта: изготовление тепло- и звукоизоляционных плит по принципиально новой технологии. Её отличительная особенность – новое связующее из акрила на водной основе. Акрил является чрезвычайно инертным полимером, он не взаимодействует с большинством веществ, находящихся в окружающей среде, например, не растворяется в воде и не окисляется в воздухе. Также, что немало важно, акрил безопасен для здоровья человека.

Цель  проекта: получение прибыли от реализации новой технологии производства изоляционной продукции. Осуществление проекта позволит обеспечить постоянное предложение продукта, а в дальнейшем - расширить ассортимент продукции и увеличить объем производства.

Финансовые  результаты:

• бюджет проекта: 20060,2 тыс. руб.
• выручка от реализации продукции: 20255,4 тыс. руб.
• срок окупаемости проекта: 11 месяцев с момента поступления продукции в продажу.
• чистая прибыль: 156,16 тыс. руб.

1.2. Анализ рынка и отрасли

     В последнее время рынок стекловолокнистой  изоляции развивается достаточно динамично. Сдвиг в динамике развития произошел  в 2008 г., что связано с запуском новых производств, принадлежащих иностранным компаниям. Так, в 2008 г. представитель испанского концерна Uralita в России – Ursa – запустила на своем заводе в г. Серпухов (Московская обл.) линию по производству утеплителя. Годом позже французский концерн Saint-Gobain открыл свое производство в г. Егорьевск (Московская обл.). В 2009 г. была запущена еще одна производственная линия на заводе «Сен-Гобен Изовер Егорьевск». С 2010 г. группой Knauf ведется производство теплоизоляции на основе стекловолокна в г. Ступино (Московская обл.). В связи с этим по итогам 2011 г. произошел прирост производства в стране на 10%. В абсолютных величинах выпуск данного вида теплоизоляции можно оценить в 13000 тыс. м³.  

Рисунок 1.1. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2009–2011 гг.

Таблица 1.1. Производство теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна крупнейшими российскими предприятиями в 2008 – 2009 гг.

     В начале 2002 г. на российском рынке присутствовало значительное количество зарубежной продукции из стекловолокна. В 2004 г. почти 50% всей теплоизоляции на основе стекловолокна было импортного производства. Однако далее доля импорта начинает резко снижаться. В 2007 г. она составила уже 20,61%. Тем не менее, в 2008 - 2009 г. этот показатель неожиданно увеличивается, что связано, скорее всего, с экономическим кризисом, происходившим в то время в России. Так или иначе, динамика доли импорта говорит о том, что Россия начала сама активно производить и экспортировать качественную продукцию.

Таблица 1.2. Оценка доли импортной продукции на российском рынке стекловолокна в 2006 – 2011 гг.

     Современные теплоизоляционные материалы широко применяются в строительной отрасли, в частности в промышленном и бытовом строительстве, ремонте и реконструкции производственных и жилых помещений, а также в судостроении и при производстве железнодорожных вагонов. Основное назначение теплоизоляционных материалов - способствовать сохранению тепла в изолируемом объекте, а также служить водоотталкивающей огнеупорной защитой от внешних воздействий. Широкое применение находит и свойство звуконепроницаемости теплоизоляционных материалов.

     Среди основных категорий строительных материалов, предназначенных для тепловой изоляции, можно выделить две основные подгруппы:

     - плиты минераловатные (минплиты) теплоизоляционные;

     - маты минераловатные прошивные теплоизоляционные.         

     Минплиты и маты прошивные предназначены для изготовления тепло- и звукоизоляционных изделий, а также в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности для изоляции поверхностей с температурой до 700⁰С. Теплоизоляция минераловатными плитами осуществляется для защиты горячих или холодных поверхностей от потерь тепла или холода в окружающую среду. Эффективная теплоизоляция стеновых панелей позволяет снизить толщину всей стены на 70%, стоимость на 25%, при сохранении расходов энергоресурсов на отопление зданий на том же уровне. Теплоизоляция нагреваемого оборудования и трубопроводов уменьшает теплопотери в 20 и более раз. Стоимость теплоизоляционных работ в среднем не превышает 2% - 3% от общей сметной стоимости. Минплиты применяются как теплоизоляционный материал в промышленном строительстве, в жилищно-коммунальном строительстве, а так же в судостроении и судоремонте, в том числе жилых и производственных судовых помещений.                                                      

     Мягкая минплита П-75 используется для теплоизоляции трубопроводов теплоносителей в системах магистральных коммуникаций, для теплоизоляции трубопроводов оборудования на промышленных предприятиях. Плиты могут использоваться в строительстве в качестве теплоизоляции чердачных перекрытий частных домов и коттеджей.

     Минплита П-125 применяется в жилищном и промышленном строительстве в качестве теплозвукоизоляции стеновых перегородок, используются для утепления мансардовых надстроек и скатных крыш. Монтаж утеплителя производиться путём запресовывания между элементами конструкций каркаса мансард, или внутренних перегородок. Полужёсткие плиты применяются также в изготовлении строительных элементов типа "сэндвич".

     Минплита повышенной жесткости (ППЖ) для кровельных покрытий используется в комбинации с мягкими кровельными материалами, в том числе и наплавляемыми. Могут применяться в качестве фасадного утеплителя под штукатурку с использованием металлической сетки, или других армирующих приспособлений несущих нагрузку. Используются для утепления цокольных конструкций и полов под цементную стяжку, в полах повышают звукоизоляцию межэтажных перекрытий.

     Маты минераловатные прошивные используются для теплоизоляции трубопроводов теплоносителей в системах магистральных коммуникаций, трубопроводов и оборудования промышленных предприятий, при температурах до 600⁰C . Применяются для утепления помещений, к которым предъявляются повышенные требования по экологической безопасности (бани-сауны, помещения детских и дошкольных учреждений).

     В современных экономических условиях проблема энергосбережения в промышленности и строительном секторе экономики  России приобретает все большую  актуальность. Решение проблемы повышения  энергоэффективности ограждающих  конструкций жилых, общественных и  производственных зданий достигается  применением эффективных теплоизоляционных  материалов в конструкциях наружных стен, перекрытиях и перегородках.

     Применение  высокоэффективных теплоизоляционных  материалов помогает также решить проблемы звукоизоляции, увеличить полезную площадь помещения, повысить огнестойкость  конструкции, улучшить влажностный  режим помещений и снизить  нагрузку на фундаменты.

1.3. Анализ фирмы-производителя

     ОАО "Теплоизол" образовалось в 1993 г. на базе Выксунского завода теплоизоляционных  материалов. Предприятие действует с 1947 г. Днем рождения завода принято считать 23 февраля 1947 года. Именно в этот день была проведена первая пробная плавка.

     Первую  продукцию - шлаковую вату - новое производство дало в феврале 1948 года. В феврале и марте 1951 года коллектив успешно выполнял особенно ответственные и почетные заказы: он произвел и отгрузил продукцию в адрес строителей Сталинградской ГЭС, Туркменского и Волго-Донского каналов. Существенные перемены в жизни предприятия связаны с периодом 1959-1965 годов. В этот период была осуществлена модернизация важнейших участков. Семидесятые годы стали воистину временем второго рождения предприятия. В 1976 году была освоена технологическая линия по производству плит повышенной жесткости (ППЖ).                                                                                                 

       В 2010 году было принято решение о смене типа акционерного общества. В настоящий момент предприятие является закрытым акционерным обществом. Продукция завода: тепло- и звукоизоляционные материалы (маты и плиты).

     За  последние годы ЗАО "Теплоизол" не перестает наращивать объемы выпускаемой  и реализуемой продукции, не прекращает поиски путей решения экологической  проблемы, имеет налаженные связи  с поставщиками сырья и заказчиками  продукции. Кроме того, неустанно  ведется работа по обучению и повышению  квалификации кадров – одно из важных составляющих благополучия предприятия. Все это позволяет надеяться  на дальнейшее прогрессивное развитие предприятия. Значительно расширен ассортимент теплоизоляционных  материалов: освоен выпуск прошивных  матов, позволяющих применять теплоизоляцию  при температуре изолируемых  поверхностей до 700⁰С; плит на синтетическом связующем, относящихся к группе негорючих материалов (данные плиты используются в судостроении, что способствовало расширению круга потребителей). Кроме этого проведены испытания по использованию разного вида сырьевых ресурсов в технологии в целях использования более экономичных теплоизоляционных материалов, также испытания проводились по использованию сырья (смолы) на предмет исключения негативного воздействия на окружающую среду.  

Рисунок 1.2. Основные цели деятельности ЗАО «Теплоизол»

     ЗАО "Теплоизол" вошел в рейтинг 100 предприятий строительных теплоизоляционных  материалов и стройиндустрии – лидеров  строительного комплекса России. Госкомитетом РФ по строительству отмечена организационная работа руководителей  завода. Благодарность за многолетний  и добросовестный труд, развитие производственной базы строительного комплекса получена от Законодательного Собрания Нижегородской  области.

     ЗАО "Теплоизол" предлагает своим  покупателям высококачественные теплоизоляционные  материалы, соответствующие ГОСТам в широком ассортименте по доступным  ценам.

1.4. Анализ внешней среды организации

1.4.1. Анализ дальнего окружения

     Дальнее окружение создает условия для  развития отрасли в целом. Для  ее исследования используется методика STEP-анализа социальных (S), технологических (T), экономических (E) и политических (P) факторов, оказывающих влияние на макросреду организации.

     Оценка  важности каждого фактора производится путем выставления ему параметра  «вес фактора» от 0 до 1. 0 – фактор не влияет на ситуацию внутри предприятия, 1 – фактор важнейший. Сумма «весов фактора» равна 1. Воздействие фактора оценивается по десятибалльной шкале от 1 до 10, 1 – воздействие крайне слабое, 10 – сильное воздействие.

     STEP-анализ предназначен для оценки следующих ключевых факторов внешней макросреды организации:

1. политические факторы (таблица 1.3);

Таблица 1.3. Анализ влияния политических факторов

     Ужесточение таможенного и налогового законодательства и неэффективная политика правительства в сфере ценообразования могут дестабилизировать работу рынка стекловолокна, что приведет к росту цен на продукцию и снижению прибыльности организации.

2. экономические факторы (таблица 1.4);

Таблица 1.4. Анализ влияния экономических факторов

     Падение потребительского спроса и экономический кризис существенно влияют на финансово-хозяйственную деятельность строительной отрасли.

3. технологические факторы (таблица 1.5);

Таблица 1.5. Анализ влияния технологических факторов