Исследование конкурентных возможностей фирмы

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Оценка конкурентоспособности  предприятия необходима для разработки конкурентной стратегии, максимально  эффективной для конкретного  предприятия, с учетом внешней среды  и внутренних особенностей этого  предприятия. По внешней среде это может быть прогноз или сценарий развития обстановки, в отношении конкурентов — экспертные оценки. Степень приближения этих оценок к действительности в значительной мере зависит от опыта и квалификации управленческого персонала предприятия. Важно само наличие таких оценок, поскольку это дает возможность проверить их обоснованность, отслеживая действия конкурентов или события во внешней среде, и, пользуясь новыми данными, корректировать первоначальные оценки, приближая их к действительности. Таким образом, используемая информация часто имеет оценочный характер, но это не должно быть препятствием к самой попытке создания такого анализа.

Конкурентоспособность предприятия  определяется наличием у него конкурентных преимуществ, то есть способностью предприятия  положительно выделяться среди конкурентов.

Оценка конкурентоспособности  предприятия начинается с оценки отрасли, на которой конкурирует  предприятие. Оценив отрасль, следующим шагом нужно оценить основных конкурентов и конкурентоспособность изучаемого предприятия.

Необходимо четко знать, в чем состоит конкурентное преимущество исследуемого предприятия, а в чем оно отстает от конкурентов. В основе решения о покупке лежит обобщенная оценка товаров или услуг конкретного предприятия по сравнению с аналогичными товарами или услугами других предприятий. Потребитель оценивает итоговое конкурентное преимущество, то есть баланс между относительными преимуществами и недостатками по сравнению с преимуществами конкурентов.

Целью данной курсовой работы является – исследование конкурентных возможностей компании ТОО «Караганды-Нан».

Исходя из вышеуказанной цели, перед нами стоят следующие задачи:

1. сформировать четкое представление о хлебобулочной отрасли Карагандинской области;
2. определить конкурентные преимущества и недостатки предприятия ТОО «Караганды-Нан»;
3. определить предпочтительную стратегию действий предприятия ТОО «Караганды-Нан».

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТРАСЛЕВОГО И КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА

 

1.1 Место и содержание отраслевого анализа

 

 

При проведении отраслевого анализа  основным объектом исследования служит хозяйственная отрасль.

Отрасль – это совокупность предприятий, конкурирующих с аналогичными  товарами или услугами на одном потребительском  рынке.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности  отрасли и ее отдельных товарных рынков. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке.

Целью ситуационного анализа является выявление тех черт внутренней и внешней сред компании, которые наиболее выпукло влияют на стратегическое видение и возможности компании. Внимание при этом концентрируется на получении четких ответов на хорошо определенный ряд вопросов по стратегии. Затем эти ответы используются для формирования четкой картины стратегической ситуации компании и определения альтернатив ее стратегических действий.

Методы стратегического ситуационного  анализа компании одиночного бизнеса  в дальнейшем во многом используются и для анализа стратегии диверсифицированной компании.

Отраслевой и конкурентный анализ обычно используется для анализа  внешней ситуации (макроокружения) компании одиночного бизнеса. Ситуационный анализ касается ближайшего окружения  фирмы (микроокружения).

На рис. 1.1 представлена структура  стратегического анализа для  компании одиночного бизнеса. Логическим выходом стратегического анализа  компании является оценка альтернатив  для выбора стратегии. Таким образом, этот анализ - отправная точка процесса формирования стратегического плана.

Отрасли сильно различаются между  собою, и методика анализа должна это учитывать. Конструкция отраслевого  и конкурентного анализа должна позволить получить ответы на следующие  вопросы:

- Какие экономические характеристики имеют главное значение для отрасли?

- Что является движущей силой  изменений в отрасли и какое  влияние они имеют?

- Какие конкурентные силы действуют  в отрасли и насколько они  сильны?

- Какие компании занимают сильные/слабые  конкурентные позиции?

- Кто будет действовать в  дальнейшем в конкуренции сходным  образом?

- Какие ключевые факторы будут  определять конкурентный успех  или поражение?

- Насколько привлекательна отрасль  в перспективе получения прибыли  выше средней?

 

 

Рис.1.1 От ситуационного анализа к стратегическому выбору

 

Определение доминирующих в отрасли  экономических характеристик, обычно к ним относят:

- размеры рынка;

- число соперников и их относительные  размеры, степень концентрации;

- число покупателей и их относительные  размеры;

- превалирование передней или  задней интеграции;

- легкость входа и выхода;

- степень дифференциации продуктов/услуг  соперничающих фирм;

- уровень технологических изменений  в процессе производства и  в новых продуктах;

- влияние экономики на масштабы  производства, транспортировку, маркетинг;

- является ли степень использования  производственных мощностей критичной  в достижении низкоценовой эффективности  производства;

- наблюдается ли в отрасли  сильная зависимость стоимости  единицы продукции от кумулятивной величины объема производства;

- требования к капиталу;

- прибыльность в отрасли выше  или ниже средней в экономике.

Целесообразно составить "портрет" отрасли по этим характеристикам  и затем его проанализировать. Для этого в табл. 1.1 приведены данные по стратегической важности отдельных экономических характеристик.

Таблица 1.1

Стратегическая важность ключевых экономических характеристик отрасли

Характеристика	Стратегическое значение
Размеры рынка	Малые рынки не имеют тенденции  привлекать больших/новых конкурентов; большие часто привлекают интересы корпораций, желающих приобрести компании с целью укрепления конкурентных позиций в притягательных отраслях
Рост размеров рынка	Быстрый рост вызывает новые вступления; замедление роста увеличивает соперничество  и отсечку слабых конкурентов
Избыток или дефицит производственных мощностей	Избыток повышает издержки и снижает  уровень прибыли, недостаток ведет  к противоположной тенденции  по издержкам
Прибыльность в отрасли	Высокоприбыльные отрасли привлекают новые входы, условия депрессии поощряют выход
Барьеры входа/выхода	Высокие барьеры защищают позиции  и прибыли существующих фирм, низкие делают их уязвимыми ко входу новых
Товар дорог для покупателей	Большинство покупателей будет  покупать по наинизшей цене
Стандартизованные товары	Покупатели могут легко переключаться  от продавца к продавцу
Быстрые изменения технологии	Возрастает риск: инвестиции в технологию и оборудование могут не окупиться  из-за устаревания последних
Требования к капиталу	Большие требования делают решения об инвестициях критичными, важным становится момент инвестирования, растут барьеры для входа и выхода
Вертикальная интеграция	Растут требования к капиталу, часто  растет конкурентная дифференциация и  дифференциация стоимости между  фирмами разной степени интеграции
Экономия на масштабе	Увеличивает объем и размеры  рынка, необходимые при ценовой  конкуренции
Быстрое обновление товара	Сокращение жизненного цикла товара, рост риска из-за возможности "чехарды  изделий"

Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли, обычно к их числу относят:

1. Изменения в долговременной  скорости роста (оно сильно  влияет на решения об инвестициях,  степень притягательности для  новых фирм. Сдвиги в скорости  роста нарушают баланс между  отраслями поставляющими и покупающими, входом и выходом).

2. Изменения в том, кто покупает  товары и как они используются (эти сдвиги создают новые возможности,  которые не должны быть упущены,  но и требуют перестройки фирм - например создания служб сервиса  и т.д.).3. Инновации в продуктах.

4. Технологические изменения.

5. Маркетинговые инновации (новые  методы продаж, дифференциация продуктов,  стоимостная дифференциация).

6. Вход или выход главных фирм  в отрасли.

7. Увеличение глобализации в  отрасли.

8. Изменения в стоимости и  эффективности.

9. Переход потребителей к дифференцированным  товарам от стандартных.

10. Влияние законодательных изменений.

11. Изменение социальной,демографической  обстановки и стиля жизни.

12. Снижение неопределенности и  риска в бизнесе.

 

 

1.2 Конкурентный анализ, его составляющие

 

 

Конкурентный анализ – это оценка и прогноз возможностей и действий конкурентов на основе изучения собранной  информации и экспертных заключений. Целью конкурентного анализа  рыночного предприятия служит выявление  наличия и типа конкуренции, оценка интенсивности конкуренции, характеристика и моделирование факторов конкуренции.

Этот анализ делается с целью  идентифицировать благоприятные возможности  и опасности, с которыми может  встретиться фирма в отрасли. Портер предложил для этого модель пяти сил (рис. 1.2). Он аргументировал эту модель тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу.

Рис.1.2 Модель "пяти сил" Портера

 

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность  прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может  повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль). Имеется три основных источника таких барьеров:

- лояльность к торговой марке  покупателей (входящие компании  должны перекрыть это значительными инвестициями);

- абсолютное преимущества по  издержкам (более низкие издержки  производства обеспечивают существующим  компаниям существенные преимущества, которые трудно достичь новым  компаниям);

- экономия на масштабе (это преимущество  ассоциируется с большими компаниями). Она связана со снижением издержек при массовом производстве стандартизированной продукции, скидками при больших закупках сырья, материалов и комплектующих, снижением удельных расходов на рекламу и т.д. Все это создает значительные трудности для компаний, начинающих производство.

Второй конкурентной силой по Портеру  является соперничество существующих в отрасли компаний. Здесь следует  выявить влияние трех факторов:

- структуру отраслевой конкуренции,

- условия спроса,

- высоту барьеров выхода в отрасли.

Структура отраслевой конкуренции  зависит от степени консолидации в отрасли (фрагментарная ли она, имеются условия олигополии или  монополии). Фрагментарная отрасль  представляет потенциально больше угроз, чем благоприятных возможностей, т.к вход в такие отрасли сравнительно легок.

В консолидированных отраслях компании, как правило, большие и независимые. Таким образом, конкурентные действия одной компании прямо воздействуют на рыночную долю конкурентов, вызывая  их ответные действия и раскручивая спираль конкуренции. Возможности таких компаний вести ценовую войну представляют главную конкурентную угрозу. В этом случае компании стремятся конкурировать по качественным отличительным преимуществам, т.е. конкурентная война ведется с позиций лояльности к торговой марке и минимизации вероятности ценовой войны. Успех такой тактики зависит от возможностей в отрасли дифференциации продукции.

Рост спроса в отрасли ведет  к умеренной конкуренции при  обеспечении больших возможностей для экспансии. Спрос растет вместе с рынком, компании могут увеличить скорость возврата инвестиций, и это делает компанию более привлекательной. Наоборот, снижение роста вызывает большую конкуренцию, компании могут отобрать рынки сбыта только у других компаний. Таким образом, уменьшение спроса - главная опасность увеличения конкуренции.

Барьеры выхода являются серьезной  опасностью, когда спрос в отрасли  падает. Барьеры выхода являются экономическими и эмоциональными факторами, которые  удерживают компанию, даже если доходы малы. В результате появляются излишние производственные мощности, что ведет к интенсификации ценовой конкуренции, т.к. компании сбрасывают цены, пытаясь использовать простаивающие мощности.

Обычно барьеры выхода включают следующие обстоятельства: - инвестиции в оборудование не имеют альтернатив их использования и, если компания оставит отрасль, их надо списывать; - высокая фиксированная стоимость выхода из-за выплат увольняемым рабочим; - эмоциональное тяготения к отрасли; - стратегические взаимоотношения между СЗХ, например, соображения синергизма или интеграции между ними; - экономическая зависимость от отрасли: например если компания недиверсифицирована, она вынуждена остаться в отрасли.

Между отдельными факторами конкуренции  существует определенная взаимосвязь (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Спрос и барьеры выхода как аргументы  благоприятных возможностей и угроз  в консолидированной отрасли

Силы конкуренции, действующие  на фирму в отрасли, эволюционируют в течение жизненного цикла отрасли. Быстрый рост отрасли ослабляет конкурентные силы. На этой стадии имеются благоприятные возможности для экспансии и захвата рыночных сфер. Угроза конкуренции, особенно ценовой, возрастает в период замедления роста. В стадии зрелости угрозы конкуренции спадают и имеется возможность ограничить ценовую конкуренцию за счет согласия ценовых лидеров. Поэтому в этой стадии наблюдается относительно высокая прибыльность. Неценовая конкуренция может играть большую роль на этой стадии и она важна для компаний, использующих преимущества дифференциации продукции. Ситуация меняется в стадии спада. Конкуренция особенно растет, если высоки барьеры выхода, прибыль падает и существенна опасность ценовой войны.

Третьей портеровской силой является возможность покупателей "торговаться". Она представляет угрозу давления на цены из-за потребностей в лучших качестве или сервисе. Слабые покупатели, наоборот, допускают рост цен и повышение прибыли. Покупатели наиболее сильны в следующих ситуациях: - когда поставляющая отрасль состоит из многих малых компаний, а покупателей мало и они большие, - когда покупатели делают закупки в больших количествах, - когда отрасль зависит от покупателей в большей части своей деятельности, - когда покупатели могут выбирать между снабжающими отраслями по критерию минимума цен, что увеличивает ценовую конкуренцию в отрасли, - когда экономически для покупателей приобретения у разных компаний рассматриваются как единое целое, - когда покупатели используют угрозу реализации своего снабжения путем вертикальной интеграции.

Четвертой конкурентной силой выступает давление со стороны поставщиков. Оно заключается в их угрозе поднять цены, вынуждая компании снизить количество поставляемой продукции, а следовательно,и прибыль. Альтернативно - слабые поставщики дают возможность снизить цены на их продукцию и требовать более высокого качества. Наиболее мощным является давление со стороны поставщиков в следующих случаях:

- когда поставляемый продукт  имеет мало заменителей и он  важен для компании;

- когда компании отрасли неважны  для снабжающих фирм;

- когда поставщики поставляют  такие продукты, что для компаний  дорого переключаться с одного  вида на другой;

- когда поставщики используют  угрозу вертикальной интеграции  вперед;

- когда покупающие компании  неспособны использовать угрозу  своей вертикальной интеграции назад.

Пятой конкурентной силой является угроза появления заменяющих продуктов. Существование полностью заменяющих продуктов составляет серьезную  конкурентную угрозу, ограничивающую цены компании и ее прибыльность. Однако, если продукты компании имеют немного полных заменителей, то компании имеют возможность повысить цены и получить дополнительную прибыль, и их стратегии должны использовать этот факт.

Оценка конкурентных позиций и  возможных действий соперничающих  компаний. Для изучения относительных конкурентных позиций фирм, действующих в отрасли, используются процедуры графической стратегической группировки.

Компании в одной стратегической группе могут объединяться по разным признакам: широте диапазона продуктов, методам использования каналов товародвижения, идентичным технологическим подходам, степени вертикальной интеграции, характеру сервиса и технологического обслуживания, предназначению аналогичных продуктов для аналогичных покупателей, качеству продуктов, ценообразованию. Отрасль может содержать одну стратегическую группу с идентичным стратегическими подходами к рынку. Другим пределом является наличие в отрасли многих стратегических групп.

Процедура конструирования карты  стратегической группировки и отнесения  фирм к той или иной стратегической группе состоит в следующем:

1. Идентифицируются конкурентные  характеристики, которые дифференцируют  фирмы отрасли (цены, качество, география  деятельности, степень вертикальной  интеграции, диапазон продуктов  и т.д.).

2. Положение фирм наносится на  двухкоординатный график (по парам выбранных характеристик).

3. Отмечаются фирмы, попадающие  в одну стратегическую область.

4. Отличается доля каждой группы  в полном объеме продаж отрасли.

Таким образом, строится двумерная  карта стратегической группировки  отрасли (рис.1.3).

Рис. 1.3 Карта стратегических групп в пивоваренной промышленности США

При построении карт стратегической группировки надо соблюдать следующие  правила: основные переменные по осям координат не должны коррелировать между собою; эти переменные должны отражать существенные отличия конкурентов; эти переменные должны носить дискретный характер; площади обозначений фирм должны отражать их относительную долю продаж в отрасли; если существенных переменных больше двух, целесообразно построить несколько карт.

Чем ближе расположены различные  стратегические группы, тем сильнее  их конкурентное соперничество. Хотя фирмы  в одних и тех же стратегических группах - ближайшие соперники, следующие  ближайшие по рангу соперники - в  ближайших группах. Существенным является изучение поведения ближайших конкурентов. Ошибочно ожидать внешних проявлений конкурентных действий соперников без знания их стратегии и предположений о следующих их ходах. Что делают и что собираются делать конкуренты - лучший ориентир для стратегических действий собственной компании, иначе она принуждена все время находиться в защитной позиции.

Определение стратегий конкурентов  проводится с помощью табл. 1.3.

Обобщение сведений о целях и  стратегии конкурентов с помощью  этой таблицы и карт стратегической группировки обычно достаточно для оценки серьезности конкурентных угроз в конкретной конкурентной позиции.

Для того, чтобы оценить будущие  позиции фирм в конкуренции, надо сконцентрировать внимание на их потенциальных  возможностях улучшить свое положение на рынке. Агрессивные конкуренты являются источниками новых стратегических инициатив. Удовлетворенные соперники продолжают свою нынешнюю стратегию с небольшой точной подстройкой. Беспокойные и бедствующие соперники могут перейти к свежим стратегическим действиям нападающего или защитного плана. В этой связи полезно представить себя на месте менеджеров этих компаний и предположить их возможные действия.

 

Таблица 1.3

Составляющие целей и стратегий  конкурентов

Область конкуренции	Стратегические претензии	Цели по размерам рынка	Конкуренция позиция/ситуация	Стратегическое поведение	Конкурентная стратегия
Локальная Региональная Национальная Многонацио-нальная Глобальная	Быть господствующим лидером Превзойти существующего лидера отрасли Войти в лидирующую пятерку Войти в первую десятку Подняться на одну или две ступени  в рейтинге Превзойти конкретного соперника (не обязательно лидера) Сохранить позицию Только выживание	Агрессивная экспансия путем приобретений и внутреннего роста Экспансия путем внутреннего роста Экспансия путем приобретений Сохранение существующей доли Расширение рынка с целью  получения кратковремен-ной прибыли	Хватающий здоровяк, находящийся в  движении Хорошо защищающийся, способный  удержать существующее Держится в середине своры Пытающийся усилить позицию Отбивающийся, теряющий почву Отступающий на защитную позицию	В основном нападение В основном защита Комбинации защиты и нападения Агрессивное, рисковое Консервативный последователь	Стремление к ценовому лидерству Фокусирование на рыночных нишах Преследование, основанное на дифференциации: по качеству, сервису, технологии, диапазону, товаров, имиджу, другим качествам

 

Ключевые факторы успеха (КФУ) - главные определители финансового  и конкурентного успеха в данной отрасли.

Их идентификация - один из главных приоритетов разработки стратегии.

Они могут служить краеугольными  камнями построения стратегии, однако они могут меняться от отрасли к отрасли.

Обычно для отрасли характерны три-четыре таких фактора, а из них  один-два наиболее важны, и задачей анализа является их выделение.

Ниже перечислены типы КФУ и  их составляющие.

1. Факторы, связанные с технологией:

- компетентность в научных исследованиях  (особенно в наукоемких отраслях);

- способность к инновациям в  производственных процессах;

- способность к инновациям в  продукции;

- роль экспертов в данной  технологии.

2. Факторы, связанные с производством:

- эффективность низкозатратного  производства (экономия на масштабе  производства, эффект накопления  опыта);

- качество производства;

- высокая фондоотдача;

- размещение производства, гарантирующее  низкие издержки;

- обеспечение адекватной квалифицированной  рабсилой;

- высокая производительность труда  (особенно в трудоемких производствах);

- дешевое проектирование и техническое  обеспечение;

- гибкость производства при изменении моделей и размеров.

3. Факторы, связанные с распределением:

- мощная сеть дистрибьюторов /дилеров;

- возможность доходов в розничной  торговле;

- собственная торговая сеть  компании;

- быстрая доставка.

4. Факторы, связанные с маркетингом:

- хорошо испытанный, проверенный  способ продаж;

- удобный, доступный сервис и  техобслуживание;

- точное удовлетворение покупательских  запросов;

- широта диапазона товаров;

- коммерческое искусство;

- притягательные дизайн и упаковка;

- гарантии покупателям.

5. Факторы, связанные с квалификацией:

- выдающиеся таланты;

- "ноу-хау" в контроле качества;

- эксперты в области проектирования;

- эксперты в области технологии;

- способность к точной ясной  рекламе;

- способность получить в результате разработки новые продукты в фазе НИОКР и быстро вывести их на рынок.

6. Факторы, связанные с возможностями  организации:

- первоклассные информационные  системы;

- способность быстро реагировать  на изменяющиеся рыночные условия;

- компетентность в управлении и наличие управляющих "ноу-хау".

7. Другие типы КФУ:

- благоприятный имидж и репутация;

- осознание себя, как лидера;

- удобное расположение;

- приятное, вежливое обслуживание;

- доступ к финансовому капиталу;

- патентная защита;

- общие низкие издержки.

Кроме того, следует сделать общую  оценку привлекательности отрасли (см. курс "Основы менеджмента").

 

 

1.3 Анализ внутренней среды (ситуационный анализ)

 

 

Отраслевой и конкурентный анализ касался внешнего окружения компании. Цель ситуационного анализа - оценить стратегическую ситуацию для конкретной компании в таком окружении. Он должен ответить на следующие вопросы:

- как хорошо работает используемая  ныне стратегия?

- что является для компании  сильными, слабыми сторонами, благоприятными  возможностями и угрозами?

- может ли компания конкурировать  по стоимости?

- насколько сильны конкурентные  позиции компании?

- какие стратегические действия  создают лицо компании?

Содержание стратегии компании одиночного бизнеса отражено на рис. 1.4. Прежде всего следует понять, какой же стратегии придерживается компания:

- низкоценового лидерства,

- отличий от соперников,

- фокусировки на узких группах  потребителей или маркетинговых  нишах.

Следующей характеристикой конкурентной обстановки в отрасли является степень  вертикальной интеграции и географический масштаб рынка. Следует исследовать вспомогательные стратегии в производстве, маркетинге, финансах, применении рабочей силы.

Дополнительно следует проанализировать последние действия компании, которые  интегрируются в стратегию фирмы и могут обеспечить частные конкурентные преимущества и/или улучшить конкурентную позицию.

Наиболее очевидными индикаторами стратегической деятельности являются следующие положения: