Организация производства ОАО «Сладкая история»

ГОУ ВПО ВВАГС

Факультет среднего профессионального образования  и довузовской подготовки 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация  производства ОАО «Сладкая история»» 
 

                                                                       Автор: Жубрина Н.А.

                                                          Группа: СЭб-2

                                                                       Проверила: старший                                                                                                                                 

                                                                                         преподаватель Логинова Т.М. 
 

Содержащиеся  сведения бизнес-плана не подлежат разглашению 
 
 
 
 
 

г. Нижний Новгород 2011 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№	Наименование  раздела	Страницы
1.	Резюме	3 - 5
2.	История бизнеса	6
3.	Описание  товара	7
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	План  маркетинга
	Анализ рынка	8
	Сегментация потребителей	9
	Выбор конкурентной стратегии	10 - 11
	Ценообразование	12 - 13
	Схема распределения  товара	14
	Методы стимулирования сбыта	15
	Проведение рекламной  компании	16
5.	Производственный  план	17 - 20
6.	Организационный план	20 - 25
7. 7.1 7.2	Риски проекта
	Перечень рисков	26
	Оценка рисков	26

РЕЗЮМЕ

     ОАО   «Сладкая история»   осуществляет   торгово-производственную   деятельность, относится к отрасли пищевой  промышленности.

     Предприятие производит кондитерские изделия, относящиеся  к товарам  народного   потребления,   занимает   значимое   место   среди   производителей указанной  продукции.

     Реализация  продукции в пределах области  составляет до 45%. Отсюда выплывает  что предприятие является весомым  плательщиком местных налогов.

     Объем продаж в пределах других областей достигает 50% от общего объема.

     Для   обеспечения   роста   производства:  закупки   сырья,   обновления ассортимента  продукции, повышения  ее качества  и  конкурентоспособности  необходимы дополнительные средства.

     Результатом настоящего проекта является открытие новой поточной линии по производству пирожного «Жемчужина» кондитерской фабрики «Сладкая история» и организация  производства и реализации кондитерских изделий мощностью 15 тонн в сутки.

     Компания  «Сладкая история» обладает опытом производства и реализации кондитерских изделий. В настоящий момент компания занимает довольно крупную часть рынка  сбыта.

     Население города и области потребляет в  настоящий момент более 50 тонн кондитерских изделий в сутки.

     По  оценкам специалистов спрос на кондитерские изделия превышает мощности и  ассортиментные возможности существующих пекарен. Ожидается увеличение спроса со стороны школ на кондитерские изделия, в районе много приезжих, поэтому  есть потребность в разнообразии поставок пирожных, в летний период кондитерские изделия продаются  на открытых лотках, будут осуществляться поставки в предприятия общепита, и другие области.

     Техническое состояние существующей кондитерской фабрики «Сладкая история» не позволяет  существенно изменить ситуацию.

     Открытие  новой поточной линии по производству диетического пирожного «Жемчужина»  должно заместить и превысить  существующие кондитерские мощности других кондитерских фабрик, техническое состояние  которых не позволяет удовлетворять  спрос населения в продукции  широкого ассортимента и высокого качества. Проект предполагает открытие новой  поточной линии по производству диетического пирожного «Жемчужина»  мощностью 15 тонн в сутки. Период запуска и  окупаемости линии по производству пирожного составляет 1 год. Для этого  квалифицированные специалисты  будут привлечены на работу на новой  линии.

     Открытие  новой производственной линии позволит оптимизировать структуру продаж в  сторону увеличения высококачественных кондитерских изделий, увеличить ассортимент  предлагаемой продукции, обеспечить высокое  качество продукции за счет технологических  возможностей оборудования и сокращения сроков доставки свежих продуктов, увеличить  объем производства, оптимизировать схему поставки (доставки) продукции  к магазинам области.

     Проект  позволит предприятию увеличить  объем продаж и получать дополнительную прибыль.

Стоимость проекта

     Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 857 тыс. рублей и включает в себя разработку технического проекта, первоначальная закупка сырья, приобретение и пуско-наладка  оборудования, формирование оборотного капитала.

Источники финансирования

   Финансирование  проекта предполагается за счет собственных  средств инициатора проекта и  привлечение кредитных ресурсов. В качестве кредитора рассматривается  Банк Уралсиб.

• Собственные средства – 300 тыс. руб
• Заемные средства – 557 тыс. руб

Условия кредитования:

• Сумма кредита – 557 тыс. руб
• Использование средств траншами в течение 1 года
• Процентная ставка за использование кредита 14%.
• Льготный период на погашения основной суммы долга 1 год.
• Периодичность погашения основной суммы долга – 90 дней (квартал).
• Льготный период для выплаты процентов 1 год. Начисленные в течение льготного периода проценты капитализируют и увеличивают основную сумму долга.
• Периодичность начисления и выплаты процентов – 90 дней (квартал),
• Возврат кредита и выплата процентов в течение 17 кварталов с начала инвестирования.
• Сумма начисленных и выплаченных процентов 114 тыс. руб
• Общая сумма по кредитам 671 тыс. руб

Оценка  экономической эффективности  и финансовой состоятельности

     При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат проект открытия новой поточной линии  по производству диетического пирожного  «Жемчужина» может быть признан  как эффективный, финансово состоятельный, увеличивающий поступления в  бюджет.

   Горизонт  рассмотрения проекта составляет 3 года. В пределах рассматриваемого горизонта проекта характеризуется  следующими показателями:

• Простой срок окупаемости инвестиционных затрат проекта – 2,5 лет с начала реализации проекта.
• Дисконтированный срок окупаемости (при ставке сравнения 12 %) – 2,9 лет.
• Внутренняя норма доходности проекта (IRR) - 17%.
• Максимальная ставка кредитования проекта 14 % (при коэффициенте покрытия долга 1).
• Доходность инвестиций (NPVR) - 23 %
• Чистая текущая стоимость проекта - 900 тыс. руб (и без учета остаточной стоимости проекта - 100 тыс. руб).

   Кредит  в размере 557 тыс. руб., с учетом вложения собственных средств в размере  – 300 тыс. руб. за счет прочих доходов  компании, полностью покрывают потребность  проекта в финансировании, обеспечивая  положительный остаток свободных  денежных средств на протяжении всего  горизонта исследования.

   Величина  срока окупаемости полных инвестиционных затрат имеет высокую чувствительность к изменению уровня цен. Для сохранения срока окупаемости (дисконтированного) в пределах 10 лет уровень цен  не должен снижаться более, чем на 6 % от заложенного в расчетах, уровень  объема производства не более чем  на 10%, уровень эксплуатационных расходов не более чем на 10%.

Выгоды  проекта

Реализация проект позволит:

• Заместить устаревшие мощности существующих кондитерских мощностей,
• Обеспечить население кондитерскими изделиями,
• Увеличить ассортимент предлагаемых кондитерских изделий: пирожной продукции и особенно, в части рекомендуемых для поддержания здорового образа жизни, диетических изделий,
• Удовлетворить спрос учебных заведений и предприятий общественного питания в кондитерских изделиях,
• Проект позволит предприятию получать дополнительную прибыль,
• Реализация проекта позволит увеличить поступления в бюджет,
• Проект способствует сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.

История бизнеса

ОАО «Сладкая история»

Директор: Жубрина Наталья Александровна

Главный бухгалтер: Жидкова Ольга Анатольевна

Юрист: Иванов Петр Николаевич

Действующие номера телефонов: 8(395-5)  52-78-01,   52-71-79

Телефонный факт: (095)925-32-07

Е-mail: [email protected]

Лицензия: 38174974

Расчетный счет: 40702810118310101978

Юридический адрес:  142260 , г.Москва, ул.Пушкина, 41 - А;

Почтовый адрес: 142260, г.Москва а/я 42 

     ЗАО   «Сладкая история»   осуществляет   торгово-производственную   деятельность и относится к отрасли пищевой промышленности.

     Поскольку общество организовано на базе одного из цехов ОАО «Сластёна», у него имеется вся необходимая инфраструктура. Официальной датой основания предприятия "Сладкая история " считается 2011 год.

     Предприятие   занимает   территорию   площадью   1500м² , на   которой расположены:

• карамельный цех;
• конфетный цех;
• бисквитный цех;
• механическая мастерская;
• административные помещения;
• складские помещения (сырья и готовой продукции);
• другие сооружения;

     Большие изменения произошли на предприятии  на протяжении последних лет. Они  обусловлены переходом к новым  рыночным отношениям, всеобщей глобализацией  и интеграцией в мировое сообщество.

     В   условиях   растущей   конкуренции   предприятие   взяло   курс   на приобретение   современного   оборудования,   внедрение   новых   технологий, улучшение   внешнего вида продукции, ее упаковки, разработки новых видов продукции.  С этой  целью  ведется  деловое  сотрудничество  с зарубежными  фирмами,  которые  поставляют  оборудование, шоколад,  какао,  упаковочные материалы, новое современное оборудование и т.д.

     Численность коллектива фабрики составляет более 100 человек, кроме этого в настоящее время на фабрике трудится еще более 20 временных рабочих, которые принимаются в период повышенного спроса продукции в основном в предпраздничные дни. В целом за историю фабрики 20 человек из числа ее работников были награждены званием Заслуженный работник пищевой индустрии РФ. 

Описание  товара

     Мы  производим и реализуем разнообразную  кондитерскую продукцию по всей России: ушки, печенье, сладкую сахарную вату, кексы, эклеры, заварные пряники с начинками, сдобные палочки, конфеты, пирожные, торты и многое другое.

     В современном  мире рынок товаров и услуг  стремительно развивается, и удивить  потребителя чем-либо с каждым днем становится все труднее, но все же появление нового товара привлекает покупателя, а его хорошее качество помогает увеличивать спрос. Исходя из этого мы решили открыть производство нового кондитерского изделия –  пирожного «Жемчужина». Данное изделие  полюбится каждому, кто его попробует, ведь ассортимент пирожного достаточно разнообразен:

• шоколадное
• с корицей
• с мускатным орехом
• кокосовое
• лимонное.

     При этом пирожные имеют сферическую  форму, как бы подражая настоящим  жемчужинам. Но главное качество нашего товара – это незабываемый нежный вкус. Пирожное «Жемчужина» изготовляется  только из высших сортов муки, мы используем исключительно натуральные добавки, выпекаем по запатентованному рецепту, и эта продукция соответствует  всем стандартам качества. 

     Это пирожное изготовлено на основе природного сахарозаменителя – фруктозы. Фруктоза снижает калорийность, что важно для людей, стремящихся сохранить стройную фигуру или сбросить лишний вес. При употреблении изделий на фруктозе снижается риск поражения зубов кариесом на 30-40%. Использование фруктозы в составе пирожных делает этот продукт незаменимым для больных сахарным диабетом.

     Мы  считаем, что наш товар будет пользоваться успехом на потребительском рынке, т.к. у него доступная цена, красочная упаковка, привлекающая внимание. Помимо приятного вкуса наша кондитерская продукция благодаря современной технологии производства имеет длительный (до 6 месяцев включительно) срок хранения, но главное – это высокое качество.

     Кондитерские  изделия пользуются спросом различных  сегментов рынка, разница лишь в  объеме потребления. Наиболее активными потребителями кондитерских изделий являются семьи, имеющие несовершеннолетних детей, а также незамужние женщины. Остальная доля приходится на менее активных потребителей, среди которых чаще встречаются пожилые люди, семьи со взрослыми детьми и холостые мужчины.

     Благодаря разработке нового пирожного «Жемчужина», изготовленного на основе фруктозы, потребителей стало еще больше - к основным покупателям присоединились больные  сахарным диабетом и люди, которые  стремятся сохранить стройную фигуру или сбросить лишний вес (как это уже отмечалось ранее), а ведь раньше они не могли себе этого позволить. Этот особенность делает нашу фирму уникальной, а значит наиболее конкурентоспособной. 
 

4. План маркетинга

4.1 Анализ рынка

     ОАО   «Сладкая история»   является   достаточно крупным производителем кондитерских  изделий,  в   Московской  области.  Продукция   предприятия   является   конкурентоспособной   и   пользуется спросом как на территории области, так и за ее пределами.

     Исходя  из небольшого, проведенного нами, социального  опроса, было выяснено, что новый  товар востребован среди всех слоев населения и любим независимо от возраста и пола.

   Из этого  же опроса следует, что покупателей  привлекает необычная яркая упаковка, удобная фасовка пирожного, вкусовые качества и умеренная цена. Покупатели так же делятся, что наша продукция  их часто выручает:

• когда ходят в гости
• проводят вечеринки
• ездят за город.

   Так же мы провели исследования на эластичность спроса на новый товар. Подняв цену на 10% на новый товар, конечно, спрос  уменьшился, но не на столько, чтобы  это резко уменьшило прибыль. Затем мы понижали цену – спрос  увеличивался. Из этого следует, что спрос на пирожное «Жемчужина» - эластичный.

     Независимо  от времени года продукт покупается в определенных объемах, но есть достаточно серьезные скачки перед праздниками.

     Изначально, разместив наш товар на рынке, мы не были удивлены небольшим спросом  на него. Товар был не нов и известен. Но спустя два месяца спрос на пирожное резко увеличился. Мы считаем, что покупатели явно оценили вкусовые качества производимой нами продукции, за счет чего на данный момент мы имеем постоянных покупателей и стабильную прибыль.

     Пирожное  «Жемчужина» фасуется в коробках, в каждой из которых 10 упаковок. В  месяц объем продаж составляем 1000 коробок, или 10000 упаковок. Высокий объем  продаж объясняется тем, что поставка нашей продукции не ограничивается только городом, но и распространяется в области.

     Так как продукция ЗАО «Сладкая история» известна также уже далеко за пределами нашей области, то мы планируем вскоре расширить рынок сбыта нового товара, освоить новые сегменты потребителей, увеличивая объем продаж с помощью новых каналов сбыта и т. д. Сделать это нам позволит уже стабильная прибыль, растущий спрос и хорошая репутация предприятия. 
 
 
 
 

     4.2 Сегментация потребителей

Сегментирование   потребителей   произведем   по  уровню доходности. В результате рынок будет разделен на следующие  сегменты:

     Таким  образом, на настоящий момент можно  выделить 6 основных групп  потребителей, которые готовы предъявить платежеспособный спрос на предлагаемые им услуги:

1. Группа потребителей с высоким уровнем доходности и взыскательным вкусом составляет 11 %. Данный сегмент удовлетворяет свою потребность, в основном, качественной продукцией.
2. Группа потребителей с высоким уровнем доходности и невзыскательным вкусом составляет 19 %. Данный сегмент удовлетворяет свою потребность всеми предлагаемые  видами кондитерских изделий.
3. Группа потребителей со средним уровнем доходности и взыскательным вкусом составляет 27 %. Эта группа удовлетворяет свою потребность, в основном, кондитерскими изделиями из более дешевого сырья чем у сегмента потребителей с высоким уровнем доходности и взыскательным вкусом.
4. Группа потребителей со средним уровнем доходности и невзыскательным вкусом составляет 29 %. Данный сегмент удовлетворяет свою потребность недорогими видами кондитерских изделий как с дорогими наполнителями так и с  дешевыми, т.е. продукцией нашего предприятия ЗАО «Сладкая история».
5. Группа потребителей с низким уровнем доходности и взыскательным вкусом составляет 3 %. Данный сегмент не может удовлетворять свою потребность.
6. Группа потребителей с низким уровнем доходности и невзыскательным вкусом составляет 11 %. Данный сегмент удовлетворяет свою потребность за счет дешевой продукции.

4.3 Выбор конкурентной  стратегии

     С недавнего  времени мы успешно конкурируем  с немногочисленными кондитерскими  фирмами города, и держим марку  в других областях. Мы постоянно  заключаем новые договора на поставку продукции с оптовыми фирмами, а  так же с организациями общественного  питания.

     Но  одним из самых главных наших  преимуществ  перед конкурентами является качество и уникальность производимого товара, наличие новейшего оборудования и высококвалифицированных работников. Мало кто из конкурирующих с нами, на данный момент, фирм не имеет подобного оборудования, а работая на устаревшей отечественной технике, они не могут поднять ни качество выпускаемой продукции, ни прибыль, ни, соответственно, спрос на нее. При этом конкурирующие фирмы очень высоко поднимают цены на товар из-за вышеперечисленных причин, что позволяет нам находиться на достойном уровне, и укрепляться на рынке.

     Основными конкурентами предприятия являются:

• Московская кондитерская фирма «Сласть»;
• Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь;
• Московская кондитерская фабрика «Конфети»;
• Московская кондитерская фабрика «Рот Фронт»;

Таблица №2. - Объемы производства предприятий конкурентов

     Возможности   повышения   конкурентоспособности   предприятия   - внедрение новых  технологий, нового оборудования (новых  линий), улучшение внешнего вида за счет упаковки, разработка новых видов  продукции.

     Как  конкурентную  политику   лучше  выбрать  стратегию лидерства  по издержкам. Главная задача данной стратегии – получение и поддержка  величины издержек на более низком уровне, чем у конкурентов, тем  самым предлагая покупателям  более низкую цену.

     Для   проведения   стратегии   лидерства   по   издержкам   необходимы следующие предпосылки:

• нововведения и усовершенствование производственного процесса;
• тщательный контроль рабочей силы;
• простые приемы в изготовлении продукты;
• система сбыта, не требующая больших издержек.

4.4 Ценообразование

Цели  ценообразования: Цели основаны на сбыте. Предприятие ориентируется на высокий объем реализации и увеличение своей доли продаж. Обычно в таких случаях используется ценовая стратегия проникновения. Цена проникновения - это низкая цена, предназначенная для захвата массового рынка для товара. Эта стратегия правильна в тех случаях, когда потребители чувствительны к цене. Так как в данном случае речь идет о кондитерских изделиях, назначение цены проникновения не оправдано.  С точки зрения потребителя дешева та продукция, которые не отличаются хорошим качеством.  Предполагается назначить цену, которая не сильно отличается от цены конкурентов в обе стороны.

Определение спроса: На кондитерские изделия спрос эластичен, как это показано на графике:

 Р(руб)-40

             -30

             -20

             -15

            0 Q(шт)

                      1       2     3      4      5     6

Оценка  издержек: Минимальная цена (себестоимость) определяется издержками производства. Издержки определяются по формуле:

ТС=FC+VC, где

ТС – общие  издержки

FC – постоянные издержки

VC – переменные издержки