Затраты на систему "Умный дом"

ВВЕДЕНИЕ

 

Продукция компании House Clever «Умный дом» состоит из регулятора напряжения, преобразователя частоты со встроенным контролером. Управляет умным домом пользователь с помощью консоли управления (тачпад, смартфон, и другое по желанию пользователя оборудование, выставляемое в спецификации по «железу»). Программное обеспечение (софт), служит для управления системой автоматизацией, выступая посредником между электроприборами и пользователем. 

Головная компания House Clever предоставляет дочерним компаниям в регионах России возможность воспользоваться современными инновационными технологиями систем автоматизации зданий собственного производства. Преимуществом продукции компании House Clever является низкая стоимость и высокие технические характеристики продукции.

В региональном городе создается  дочерняя компании ООО «House Clever Оренбург», которая получает поддержку от головной компании ООО «House Clever», находящейся в Москве, в виде технологий систем автоматизации, рекламной и юридической поддержки.

Проект рассчитывается длительностью в 5 лет. Система «Умный дом» – высокотехнологический продукт, который при продаже требует соответствующего подхода. Проект инсталляции системы «Умный дом» от момента получения заказа до сдачи в эксплуатацию длится в среднем 6 месяцев.

Заработок региональной компании:

• накопительная скидка до 20 % на «железо»;
• 40 % скидка на программное обеспечение (основная стоимость системы «Умный дом»);
• инсталляция – 20-30 % от стоимости проекта. (20-30% стоимость инсталляции в компании House Clever, на рынке цена достигает 200 %, когда заказчику предлагают систему «Умный дом» стоимость которой начинается от 80 тысяч Евро, то подсчитать самому заказчику во сколько ему обошлась инсталляция становится невозможным.)

В проект умного дома компании House Clever входит проект на электрику, проект на «Умный дом», проект на пожарную безопасность и так далее. Стоимость проекта House Clever от 5 долларов за квадратный метр. Например, проект только по электрике на рынке стоит от 5 долларов за квадратный метр, а проект на «Умный дом» от 10 до 15 Евро за квадратный метр. Бренд Московского Энергетического Института говорит, что наш проект не кустарщина.

Клиент может экономить, по пожеланию, около 2 000 Евро, на программном обеспечении, например, пакет Виндовз Сервер стоит 600 долларов. Система «Умный дом» House Clever ставится на любую платформу, в том числе на открытую линуксовую.  

 

 

1 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДОМ»  

 

При поступлении заказа на установку системы «Умный дом», начинается стадия проектирования проекта, в которую входит:

• выезд на объект, осмотр, план, согласование работ – 1 день, архитектурный проект здания и техническое задание на систему «Умный дом» высылается по электронной почте в компанию House Clever;
• компания House Clever формирует коммерческого предложения – срок 3 дня;
• проектирование системы «Умный дом» по архитектурному проекту, зависит от площади здания и объема планируемых функций управления – 2-3 недели. Проект Умного дома выполняет компания House Clever на основании архитектурного проекта, полученного от региональной компании, к которому добавляется техническое задание от заказчика на систему «Умный дом». Затем компания House Clever выставляет спецификацию по «железу» и пишет софт для проекта. Весь период занимает 3 месяца.
• после получения первичного проекта «Умный дом» региональная компания проводит выезд на объект для согласование проекта с заказчиком– 1-2 дня;
• доработка проекта (компанией House Clever) и согласование доработанного проекта (региональная компания) по пожеланиям заказчика – 3 дня;
• условия оплаты заказа: предоплата 50%.

 

1. Монтажные работы

 

Пуско-наладка производится специалистами региональной компании, прошедшими обучение в компании House Clever в Москве или специалистами  компании House Clever, которые на две  недели выезжают в командировку на данный объект.

2. Инвестиционный план проекта «Умный дом»

 

 

 Цель  инвестиционных решений, или решений  по планированию долгосрочных вложений, состоит в отыскании таких  активов, стоимость которых превышает  заплаченную за них цену.

Инвестиции в компанию инсталлирующую системы интеллектуальных зданий дают инвестору возможность получения синергетического дохода от вложений в недвижимость и инновации. Недвижимость в России будет всегда в цене, а инновациями сейчас заниматься – значит, следовать курсу правительства. 

Для реализации проекта  необходимы инвестиции в размере 360 тысяч рублей ежемесячно, в период с 1 по 14 месяц проекта. Ставка дисконтирования  проекта в рублях 30 %, в которую  заложены первоначальные риски. Первоначальные инвестиции в проект можно снизить, например, зарплата монтажникам начисляется с 1 месяца проекта, а работать они начнут только на 8 месяце. Или управление рекламной компанией, на которую в проекте заложено 100 тысяч рублей в месяц. Найдите менеджеров, которые будут продавать. 2 проекта в месяц и у компании положительные финансовые потоки.

Требуемые средства необходимо направить на реализацию следующих мероприятий:

• аренда офиса площадью 50 кв. м. 25 000 тысяч в месяц;
• создание выставочного стенда, в который входит система освещения, управление шторами или жалюзи, защита от протечек воды – 100 000 рублей;
• закупка офисного оборудования – 100 000 рублей;
• управленческие расходы – 30 000 рублей в месяц.

Персонал:

• генеральный директор – 60 000 рублей в месяц;
• заработная плата секретаря – 15 000 рублей;
• менеджер по продажам – 2 человека по 20 000 рублей плюс бонусы с продаж;
• бухгалтер – аутсорсинг (40 000 в год);
• заработная плата монтажников: две бригады четыре человека – 120 000 рублей в месяц.

На рекламные расходы  в бизнес плане заложены ежемесячные платежи по 100 000 рублей. Методы рекламы в каждом городе имеют свою специфику. Где-то работает один метод, где-то другой, поэтому эффективность рекламы можно проверить только экспериментальным методом.

Затраты на рекламу:

• светодиодные экраны – ежедневный показ в количестве 108 раз стоимостью 594 рубля в день, в месяц 17 820 рублей;
• брандмауэрные панно – изготовление 72 200 рублей, арендная плата 35 500 рублей;
• реклама в лифтах – 100 лифтов в месяц с пролонгацией договора по цене 17 000 рублей в месяц;
• реклама в сети интернет – контекстная и баннерная реклама 20 000 рублей в месяц. Макет дизайна сайта предоставляется компанией House Clever (условие договора), уникальный текст, для лучшей индексации поисковыми системами, набивается региональной компанией в зависимости от месторасположения и других особенностей. Сайт региональных партнеров получает поддержку от головной компании (размещается ссылка на партнерской странице и производится новостная рассылка о появлении нашего нового партнера).

 

1.3 Маркетинговый план проекта «Умный дом»  

 

Основными потребителями  продукции «Умный дом» являются компании застройщики объектов недвижимости (коммерческая и жилая недвижимость), сельскохозяйственные организации (теплицы, автоматизация производства, безопасность, аудит), частный сектор потребителей с высоким доходом («Умный дом»).  
Темпы роста рынка автоматизации в России в процентном соотношении к предыдущему периоду таблица 1. Объем рынка строительства на 2010 год составил 958.8 млрд. рублей (из них в Москве введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров торговых площадей, 300 тысяч квадратных метров офисных площадей, по итогам третьего квартала сдано 5 миллионов квадратных метров жилых помещений), автоматики систем отопления, вентиляции и кондиционирования СОВК 225 миллионов долларов.

 

Таблица 1 – Темпы роста рынка автоматизации в % к предыдущему периоду

Год	Строительство	Автоматика для СОВК	Производство	Сельское хозяйство
2002	103,2	108	103,1	100,9
2003	113,2	112.4	108,9	99,9
2004	114,5	123	108	102,4
2005	109	107	105,1	101,6
2006	115	125.5	106,3	103
2007	121,6	117.3	106,8	103,3
2008	118,2	130	100,6	110,8
2009	80,7	105	90,7	101,2

 

 

1.4 План сбыта по проекту «Умный дом» 

 

Рынок сбыта только систем автоматики для системы вентиляции отопления и кондиционирования в 2010 году составляет 220 млн. долларов. Объем сегмента автоматики для умного дома по итогам 2010 находится на уровне 160 млн. долларов. Основываясь на этих данных, компания для начала реализации продукции планирует следующие объемы продажи, которые обеспечатся с помощью ежемесячных рекламных расходов 400 000 рублей (эта сумма закладывается в риски проекта).

Автоматика с индивидуальным программным обеспечением. Проекты по автоматизации производства, зданий и сооружение. В комплект, которых входит полный набор автоматики от управления освещением до организацией системы безопасности. Цена устанавливается только после проверки архитектурного проекта и технического задания на систему «Умный дом». Цена установки оборудования «Умный дом» достигает 5-8 % от стоимости здания.

 

 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЙ  «УМНЫЙ ДОМ»

 

2.1 «Умная вентиляция» помещений

 

• сельское хозяйство – автоматизация теплиц, производства;
• промышленность – автоматизация производства, безопасность, учет;
• коммерческая недвижимость – офисные и торговые центры, вентиляция, безопасность, пожарная безопасность, биллинговые системы;
• жилая недвижимость – городская и загородная. Удаленное управление, безопасность, энергосбережение, управление освещением.

Бизнес план рассчитывался по среднему проекту на систему «Умный дом» для загородного коттеджа стоимостью 1 000 000 рублей (700 тысяч рублей программное обеспечение, 300 тысяч рублей «железо»). С учетом минимальной накопительной дилерской скидки на «железо» 10 % и на ПО 40 % и минимальной цены инсталляции системы «Умный дом» 20 % от стоимости проекта, чистая прибыль дилера 510 000 рублей с проекта.

Ежемесячные рекламные  расходы в размере 100 000 рублей позволят при самом пессимистическом варианте находить 2 проекта в месяц. Плюс 2 менеджера по продажам обязаны продавать проекты. Генеральный директор должен использовать все свои связи для развития бизнеса. Инвестор – человек того социального класса, в котором «Умный дом» знаком ему не по наслышке. Бизнес план показывает начало продаж только с 8 месяца проекта, потому что средняя длительность проекта 6 месяцев, плюс два месяца – поправка на риск. 

 

 

2.2 Финансовая эффективность проекта «Умный дом» 

 

Основным показателем  эффективности проекта является чистый приведенный доход ЧДД (NPV Net Present Value) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный период.

NPV рассчитывается по  формуле: 

 

NPV =

 

где Dt – чистый доход  на год t;

Kt – капитальные вложения  за год t;

qt – коэффициент дисконтирования.

 

ЧД и ЧДД характеризуют  превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с учетом не равноценности эффектов (а также затрат, результатов), относящихся к различным моментам времени.

Разность ЧД – ЧДД  нередко называют дисконтом проекта. Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы проект был положительным.

Внутренняя норма доходности (ВНД либо IRR). В наиболее распространенном случае ИП, начинающихся с (инвестиционных) затрат и имеющих положительный ЧД, внутренней нормой доходности называется процент, который может генерить проект.

Сроком окупаемости  называется продолжительность периода  от начального момента до момента  окупаемости. Начальный момент указывается  в задании на проектирование. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД (k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Индекс прибыльности инвестиций показывает отношение сегодняшней  стоимости денежного потока к начальным капиталовложениям;

 

 

 

При оценке эффективности  срок окупаемости, как правило, выступает  только в качестве ограничения.

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД(k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

 

Таблица 2 – Показатели эффективности инвестиций

Показатель	Рубли	Доллар
Период окупаемости (PB), месяцев	14	14
Дисконтированный период окупаемости (DPB), месяцев	15	15
Индекс прибыльности (PI)	3.93	3.93
Ставка дисконтирования, %	30	30
Средняя норма рентабельности (ARR), %	140.13	140.13

 

 

Продолжение таблицы 2

Чистая текущая стоимость (NVP), руб.	7 903 356	282 263
Внутренняя норма рентабельности(IRR), %	240	240
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), %	70	70

 

Проведенные показатели финансовой эффективности проекта, таблица 2, характеризуют анализируемый инвестиционный проект как эффективный и рентабельный. От его реализации предприятие получит чистый приведённый доход в размере 7 903 356 руб. Внутренняя норма доходности проекта 240 %, что подтверждает значительный запас прочности проекта. Отчет о движение денежных средств рисунок 2, баланс предприятия рисунок 3, отчет о прибылях и убытках компании рисунок 4 показывают, что недостатка финансовых средств в процессе реализации проекта у компании не возникает и проект способен генерировать денежные средства. 

 

  

Рисунок 1 – Баланс наличности на конец периода  

Первый маленький треугольник  показывает отрицательный период проекта. Это период инвестирования в проект. Второй треугольник начинается с 14 месяца проекта – время покрытия инвестиций и получения прибыли. В течение всего проекта в дальнейшем сохраняется положительный баланс наличности на конец периода рисунок 1, что позволяет финансировать текущую проектную деятельность, выполнять свои обязательства перед государством, контрагентами и кредиторами. 

 

 

Рисунок 2 – Движение денежных средств  

 

Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement) рисунок 2 дополняет балансовый отчет рисунок 3 и отчет о прибылях и убытках рисунок 4. Отчет о движении денежных средств поясняет изменения, произошедшие с одним из компонентов финансовой отчетности – денежными средствами – от одной даты балансового отчета до другой. 

 

 

Рисунок 3 – Балансовый отчет

 

Балансовый отчет рисунок 3 отражает финансовое положение компании на определенный момент времени (конец учетного периода). Баланс становится положительным во 2 квартале 2012 года, с учетом выплаты налогов НДС 18 %, налога на прибыль 20 %. 

 

 

Рисунок 4 – Отчет о прибылях и убытках организации  

 

Период окупаемости  проекта 14 месяцев, из отчета о прибылях и убытках организации рисунок 4 видно, что начиная с 15 месяца осуществления проекта чистая прибыль становится положительной. При чем валовый объем продаж сохраняется весь проект одинаковым, что при успешной реализации невозможно, объем продаж будет неизменно расти. 

 

2.3 Анализ рисков проекта «Умный дом» 

 

В методике анализа рисков понятие неопределенности является основным фактором. Под неопределенностью  подразумевается наличие факторов, результат действия которых детерминирован, а возможность влияния этих факторов не определена. Для проведения анализа рисков необходимо выявить и идентифицировать появление возможных рисков. К выявлению возможных рисков проекта требуется подходить с особой тщательностью, чтобы выявить и идентифицировать внешние и внутренние риски проекта. Для более качественного исследования необходимо обращаться к помощи сторонних экспертов. Документирование рисков таблица 3 необходимо проводить для эффективного управления рисками. Под управлением рисками подразумевается выявление, ранжирование и реагирование на риск. Завершающей стадией риск-анализа является извлечение уроков из допущенных ошибок. 

 

2.4 Качественный анализ рисков проекта «Умный дом» 

 

Основной риск проекта, который не кодифицирован в таблице 3. Минимально допустимый объем продаж при инвестициях в проект ежемесячно в течение 15 месяцев в объеме 360 тысяч рублей находится на уровне 2-х проектов в месяц. В проекте необходимо оплачивать ежемесячную офисную арендную плату, зарплату персонала и рекламные издержки. Ежемесячный бюджет 100 тысяч рублей на рекламу не дает гарантии обеспечения компании заказами. В компании необходима грамотная работа менеджеров по продажам, которые своей работой могут, как вывести компанию вперед, так и свернуть проект. Поэтому менеджеры по продажам – звено, которому необходимо уделять основное внимание. С монтажом, при необходимости, компания House Clever вышлет своих специалистов.

После проведения идентификации  рисков, их ранжирования и выработки мер реагирования на риск, необходимо провести следующие меры противодействия и реагирования на риск:

• запланировать независимую консультацию, поиск специалистов в этой области бизнеса, проверка открытых источников информации. Разработать доступную для общего понимания классификацию продукции;
• повышение рентабельности производства, постоянные исследования и поиск способов повышения рентабельности основных бизнес процессов;
• запланировать мониторинг и прогноз выхода новых проектов государственного законодательства;
• выделение статьи бюджета на форс-мажорные обстоятельства;
• привлечение юристов к заключению договоров, создание юридического отдела предприятия;
• детально обсудить все этапа финансирования, закрепить все моменты документально с инвесторами;
• планирование подготовки необходимых документов для органов госнадзора.

 

Таблица 3 – Основной риск проекта

Первопричина	Событие	Последствие наступления  события риска на результаты этапа	Влияние последствий  наступления события риска на другие этапы жизненного цикла	Меры противодействия
Ошибки в оценке необходимых  ресурсов	Не своевременный выход  на производственную мощность	Отсутствие результатов  внедрения в установленные сроки. Удлинение сроков	Увеличение финансовых издержек	Применение методик проектного управления
Нестабильность экономического законодательства и текущей экономической  ситуации	Появление новых экономических  затруднений	Изменение условий инвестирования, распределения прибыли	Увеличение расходов на проект	Заложить статью расходов на непредвиденные экономические ситуации
Изменение внешнеэкономической  ситуации	Изменение правил внешнеэкономической  торговли, условий импорта и экспорта	Повышение цен на импортную  продукцию, снижение конкурентоспособности  экспортных товаров	Уменьшение рентабельности бизнеса	Страхование рисков

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3

Неточность или неполнота  информации о финансовом положении  и деловой репутации партнеров

Банкротство, срыв договорных обязательств, возможность неплатежей

Увеличение финансовых издержек

Увеличение финансовых расходов, увеличение проектных сроков

Юридическое сопровождение  договоров, тщательный анализ договорной практики. Планирование сбора информации о партнерах

 

2.5 Количественный анализ рисков проекта «Умный дом» 

 

Для определения вероятности наступления риска и тяжести его последствий применяют количественный анализ рисков. Для получения достоверной картины необходимо пользоваться одновременно несколькими количественными анализами риска, например, определение точки безубыточности, анализ чувствительности и методом Монте-Карло.

Расчет производился по основным проектным рискам –  объем продаж, цена продаж, общие  издержки. Проведенный анализ показал, что проект имеет следующие неопределенности: NPV 8 138 899 с неопределенностью 19 % 

 

 

Рисунок 5 – Анализ рисков методом Монте-Карло по NPV 1

 

2.6 Терминология зависит  от целей

 

Дать определение термину  «Умный дом» просто. Это дом, в котором используются самые современные цифровые технологии и устройства для решения тех или иных задач. С учетом того, что цифровые технологии применяются повсюду, практически любое современное здание может считаться таковым вне зависимости от степени насыщенности его теми или иными решениями. Конечно, параметры дома со временем могут сильно меняться, но целью этих изменений неизменно является оптимизация свойств и систем здания, а не модернизация его цифровой начинки.

Термины «Умный дом» и  «Интеллектуальное здание» (ИЗ) частично являются целевым определением подобных сооружений. «Умный дом» проектируется для реализации специфических требований заказчика по созданию оптимальной (комфортной) среды обитания. Строительство интеллектуального здания реализует не только оптимальную и адаптивную среду обитания, но и обеспечивает эффективность затрат в течение жизненного цикла здания, т.е. в ИЗ главное – эффективность бизнес-процессов, для которых оно используется.

Различные цели должны ставиться  уже при проектировании объектов. В первом случае – выполнение требований и создание удобств для пользователей в готовом доме, во втором – оптимальная реализация бизнес-модели, которая заложена для использования здания или группы зданий. Отметим, что концепции таких объектов не определяют, каким именно образом и с помощью каких технологий будут достигнуты эти цели. Также не принципиально, оборудование какого бренда будет применено. При строительстве «Умного дома» и ИЗ могут быть использованы одинаковые технологии АСУЗ, оборудование одной и той же фирмы и даже одинаковые технические решения. Различные цели строительства достигаются только при комплексном применении всех этих компонентов в процессе проектирования и при постройке. Поэтому в проекте современного здания необходимо предусматривать раздел по комплексной автоматизации и диспетчеризации.

Таким образом, «Умный дом» нельзя рассматривать как некую  систему, одинаково пригодную для  всех. Это всегда индивидуальный проект с включенными в него частными требованиями. Причем степень важности различных требований также индивидуальна.

 

2.7 Сколько стоит «Умный  дом»

 

Разумеется, все требования имеют свою цену при реализации. Также почти всегда очевидно, что  чем больше по площади будет «Умный дом», тем больших затрат потребует  такой проект. Таким образом, проводить сравнение по абсолютной стоимости АСУЗ не корректно, и следует использовать нормированную на квадратный метр стоимость АСУЗ по аналогии со стоимостью жилья различных категорий, от бюджетного до VIP-класса.

 

Таблица 4 – Стоимость  АСУЗ, долл. на кв.м, 2010

Категория жилья	Бюджетная	Эконом	Бизнес	Элитная	VIP
Стоимость	< 50	51-149	150-249	250-399	> 400

 

Для ИЗ также может  быть предложена подобная таблица, но значения в ней должны быть скорректированы  в зависимости от назначения сооружений. Например, для офисных зданий используются одни данные, а для гостиниц - другие.

 

2.8 Как оценить качество  проекта

 

Сравнение нормированной  стоимости проектов «Умных зданий»  – это только первый вопрос, который  интересует заказчика. За ним обязательно следует оценка эффективности выполнения в проекте предъявляемых требований.

В случае "умного" дома это можно сделать, используя  субъективную оценку всех систем пользователями. Целесообразнее использовать 10-ти балльную систему. Причем для основных пользователей следует применить коэффициенты от 0,8 до 1,0, присваивая больший вес тому члену семьи, который большую часть времени проводит в доме и чаще использует преимущества АСУЗ. Для детей веса могут быть выбраны в диапазоне 0,5-0,75. Следует предусмотреть соответствующие весовые коэффициенты для всех людей, постоянно проживающих в доме, в том числе учесть мнение обслуживающего персонала.

Для оценки удобств «Умного  дома» мнения сторонних экспертов  невозможно, так как полученные данные всегда будут носить индивидуальный характер восприятия комфорта людьми, которые не жили в этом доме. А ведь общих параметров комфортности «Умного дома» и полного набора требований к нему пока никем не разработано.