Бизнес-план ООО «Гарант-Нева»

БИЗНЕС-ПЛАН

 

  

Резюме.

Наименование проекта:

Организация автосервиса

Автор проекта: ООО «Гарант-Нева»

Инициатор проекта: ООО «Гарант-Нева»

Инвестиции – 2 000 000 руб.

Возврат инвестиций – от 15 до 23 месяцев.

Чистая прибыль проекта – от 160 000 до 200 000 в месяц.

Описание проекта

Бизнес план автосервиса рассчитан на организацию работы трех постов автосервиса, на которых будут оказываться услуги: мойка и чистка салона; замена масла;диагностика и регулировка развал-схождения; шиномонтаж; ремонт двигателя и подвески; а так же все виды электротехнических и монтажных работ. Автосервис рассчитан на ремонт автомобилей любых брендов, в том числе и автомобилей отечественных марок. Автосервис будет расположен в арендуемом помещении площадью 2 000 квадратных метров.

Предметная область

          Рынок автосервиса можно условно разделить на четыре части. Авторизированные автосервисы, как правило, предлагают услуги по обслуживанию автомобилей одной марки. Стоимость часа работы специалистов этих компаний в среднем в два раза выше, чем в обычных автосервисах. Получить аккредитацию и стать контрагентом вендора крайне тяжело, поэтому по некоторым оценкам, более 90% рынка находятся во владении одиночных сервисных пунктов, создание которого и рассматривает данный бизнес план автосервиса. Индивидуальное обслуживание, как вариант самозанятости специалистов.

Классификация и характеристика целевой аудитории

         Специфика владения автомобилем лежит в том, что машине нужен регулярный ремонт. Кроме того, как минимум раз в год (или ~20 тысяч километров пробега для бензиновых автомобилей) необходим техосмотр, и два раза в год – шинмонтаж (замена зимней резины на летнюю и наоборот). Лояльность автомобилистов к автосервису чрезвычайна высока, и основана на успешном опыте обслуживания и общения с персоналом.

Конкуренция

         В среднем, на двести автомобилей приходится по одному автосервису. Это сравнительно высокая плотность конкуренции, однако с учетом постоянного роста рынка, даже в условиях кризиса, всегда есть стабильные условия выхода на рынок.

Перспективы проекта

          Кроме добавления новых видов услуг, путем покупки оборудования, возможно расширение бизнеса путем открытия новых автосервисов в других районах города. При выборе места рекомендуется ориентироваться на возможность капитального строительства, т.к. хорошо налаженный бизнес предоставления услуг по обслуживанию автомобилей имеет отличные перспективы дополнительного инвестирования капитала.

Риски

         Ключевым фактором риска в автосервисе является профессионализм и специализация технического персонала. Сотрудник, специализирующийся на нескольких марках автомобилей способен «приручить» десятки клиентов, тогда как бездарь легко может оттолкнуть постоянную клиентуру. Предупредить наступление этого риска можно тщательным подбором людей, который нужно начинать еще на этапе планирования бизнеса и написания бизнес плана автосервиса.

Оборудование

          Мебель, подъемники (4 шт.), стенд компьютерной диагностики, другое мелкое оборудование и инструменты.

Персонал

          6 авто слесарей, 4 работника-универсала, приходящий бухгалтер, менеджер и директор.

Загрузка предприятия и выручка

         Нормой для этого вида бизнеса считается загрузка одного поста на уровне 250 часов в месяц. При правильном подходе это позволит извлекать прибыль на уровне 160000 рублей в месяц.

Выводы

         Бизнес план автосервиса показывает, что этот бизнес является стабильным вложением капитала и имеющий хорошие перспективы роста. Как и у многих других предприятий, здесь решающим фактором станет место расположение автосервиса, маркетинг и персонал.

 

 

1.Описание  проекта и специфика бизнеса

ООО «Гарант-Нева» - предприятие, специализирующееся на обслуживании автомобилей. Данное предприятие будет расположено в городе Санкт-Петербург. Основными видами деятельности является мойка автомобилей, диагностика, развал-схождение, ремонт двигателя, шиномонтаж и другие мелкие виды ремонта.

Здание

Автосервис будет размещен в здании модульного типа. Преимуществами модульной конструкции являются, во-первых, ее низкая стоимость, во-вторых, легкость и быстрота возведения. Использование модульной конструкции здания позволит значительно сэкономить время и средства на возведении здания автосервиса.

Здание будет состоять из трех модулей, состыкованных между собой. 1-й модуль – 2-х постовая мойка, 2-й – общий модуль для всех остальных постов, 3-й – административное и подсобное помещения. С помощью перегородок организованы дополнительные подсобные помещения и санузел.

Характеристика предоставляемых услуг и оборудования

Новый автосервис планирует предоставлять следующую гамму услуг:

• мойка и чистка салона;

• замена масла;

• диагностика и регулировка развал-схождения;

• шиномонтаж;

• ремонт двигателя и подвески.

Таким образом, новый автосервис будет предоставлять практически полную гамму услуг, за исключением тех, которые требуют узкоспециализированных знаний и оборудования, а именно корпусных работ (ремонт и покраска корпуса, установление дополнительных деталей).

Ниже приводится краткое описание предоставляемых автосервисом услуг по основным параметрам: количество рабочих мест, требуемое количество персонала, оборудование и его стоимость, цена, время на операцию

Мойка

На автосервисе будет организована 2-постовая мойка с применением передвижных моечных аппаратов. Мойка будет организована в отдельном боксе, площадь которого позволяет производить мойку двух машин одновременно.

Количество рабочих мест: 2

Требуемое количество персонала: 4 человека в часы наибольшей загрузки, 2 человека в остальное время.

Цена: порядка 150 руб. за помывку корпуса, 400 руб. за полную мойку автомобиля с чисткой салона. 60% себестоимости работ составляет стоимость моющих материалов.

Время на операцию: 20 минут на простую мойку, 40 минут на мойку с чисткой салона.

Оборудование

Мобильный аппарат для горячей мойки типа Kranzle и такой же аппарат для холодной мойки.

Очистная система предназначена для очистки и рециркуляции воды, обеспечивает экономию воды: грязная вода очищается и вновь подается на мойку.

Пылесос для уборки салона.

Компрессор для подачи воздуха. Используется также и на других постах, в частности, на посту шиномонтажа. В связи с этим предполагается покупка наиболее мощного аппарата для обеспечения всей станции - мощностью порядка 1,000 л/мин.

Стоимость оборудования для мойки

Наименование оборудования Марки Стоимость, руб.

Аппарат для горячей мойки KEW, WAP (Дания), Kranzle, Karcher (Германия) 54000

Аппарат для холодной мойки KEW, WAP (Дания), Kranzle, Karcher (Германия) 25200

Очистная система 126000

Пылесос KEW, WAP (Дания), Kranzle, Karcher (Германия) 10800

Компрессор AIRTEK (Италия), Hoffmann (Германия) 72000

Итого стоимость оборудования 288000

Замена масла

Замена масла является операцией, регулярно производимой всеми автовладельцами, таким, образом, спрос на нее постоянен. Данная операция требует специального оборудования, которое может быть предоставлено в лизинг производителями масла.

Практики предоставления в лизинг маслозаправочного оборудования придерживаются большинство крупных производителей масел. Для получения оборудования в лизинг необходимо составить заявку в представительство компании - производителя масла либо авторизованному дилеру, где указать предполагаемые объемы продаж. После отправки заявки автосервис инспектируется представителем компании – производителя, который составляет заключение о возможности выполнения указанных в заявке обязательств.

Основными критериями при принятии решения служат местоположение автосервиса, история деятельности, и т.д. В случае положительного заключения оборудование предоставляется в лизинг с обязательством выкупа заявленных объемов. По достижении определенного объема закупок оборудование переходит в собственность автосервиса.

Автосервис планирует воспользоваться вышеописанной схемой и организовать пост замены масла. Пост будет организован в отдельном боксе либо на специально отведенной площадке общего ремонтного бокса.

Количество рабочих мест: 1

Требуемое количество персонала: 2 человека в часы наибольшей загрузки, 1 человек в остальное время.

Цена: как правило, стоимость замены включается в стоимость самого масла. Таким образом, при покупке клиентом масла непосредственно на автосервисе услуга будет предоставляться бесплатно, при покупке вне автосервиса стоимость услуги составит 200 руб.

Время на операцию: 20 минут.

Оборудование: Маслозаправочное оборудование предоставляется в лизинг.

Диагностика

На автосервисе будут организован пост диагностики двигателя. Пост будет оснащен оборудованием, позволяющим эффективно определить состояние двигателя и дать рекомендации по его ремонту.

Количество рабочих мест: 1

Требуемое количество персонала: 1 человек.

Цена: 500 руб. за полную диагностику.

Время на операцию: 30 минут.

Оборудование: Диагностический стенд, состоящий из компьютера со сканером и компакт диска с базой данных по двигателям всех марок. Такие стенды выпускаются крупнейшими мировыми производителями, в частности, компанией “Bosch” (Германия), однако на рынке предлагаются и отечественные разработки. В данном случае целесообразно предпочесть именно отечественное оборудование, так как при практическом отсутствии разницы в возможностях стоимость импортного оборудования в 3 раза выше.

Стоимость оборудования для поста диагностики

Наименование оборудования Марки Стоимость, руб.

Мотортестер с базой данных Тecoil (Россия, собств. разработка) 118800

Сканер для подсоединения к бортовому компьютеру Bosch (Германия) 144000

Итого стоимость оборудования 262800

Регулировка развал– схождения

Количество рабочих мест: 1

Требуемое количество персонала: 1 человек.

Цена: 500 руб.

Время на операцию: 1 час.

Оборудование: 4-стоечный подъемник – может использоваться для проведения ремонтных работ. Предполагается установка подъемника грузоподъемностью не менее 4 тонн. Подъемник может также использоваться при проведении ремонта подвески автомобиля и других ремонтных работ.

Электронный стенд развала-схождения с 8-ю датчиками, что обеспечивает наибольшую точность регулировки колес и учет наибольшего числа параметров.

Стоимость оборудования для стенда регулировки развал-схождения

Наименование оборудования Марки Стоимость, руб.

4-х стоечный подъемник  с доп. Оборудованием Rotary (США), Nussbaum, Hoffmann (Германия)180000

Стенд 8-ми сенсорный Bosch, Hoffmann (Германия) 396000

 Итого стоимость оборудования 576000

Шиномонтаж

Количество рабочих мест: 1

Требуемое количество персонала: 1 человек.

Цена: 200 рублей за колесо.

Время на операцию: в зависимости от сложности операции.

Оборудование.

Шиномонтажный стенд;

Балансировочный станок.

Стоимость шиномонтажного оборудования

Наименование оборудования Марки Стоимость, руб.

Шиномонтажный станок с инфлятором Aquila (Италия), Hoffmann (Германия), SICE (США) 75600

Балансировочный станок Aquila (Италия), Hoffmann (Германия), SICE (США) 82800

Итого стоимость оборудования 158400

Ремонт двигателя и подвески

В данную группу услуг входят все услуги по ремонту двигателя и подвески автомобиля, проведению плановых замен деталей и простейших корпусных работ, например, выправка вмятин.

Количество рабочих мест: 4

Требуемое количество персонала: 2 человека на каждое рабочее место.

Цена: 900 руб. / час, стоимость каждой операции высчитывается исходя из норматива времени на конкретный вид работ.

Время на операцию: в зависимости от услуги.

Оборудование:

Двухстоечные подъемники

Комплекты инструмента: переносной набор инструмента для каждого рабочего места – кейс с наиболее часто используемым инструментом, плюс одна тележка, используемая также на посту регулировки развал-схождения, с полным набором инструмента;

Сварочный аппарат для проведения мелких сварочных работ, например, заваривания трещин в глушителе автомобиля;

Пресс для выпрессовки различных деталей;

Прилавки, стеллажи для инструмента.

Стоимость оборудования для постов общего ремонта

Наименование оборудования Марки Стоимость, руб.

2-х стоечные подъемники (4 шт.) Rotary (США), Nussbaum, Hoffmann (Германия) 432000

Пресс Nussbaum, Hoffmann (Германия) 46800

Сварочный аппарат D+L Technik (Германия) 14400

Набор инструмента – тележка Stahlwille (Германия) 50400

Кейс с инструментом (4 шт.) Stahlwille (Германия) 28800

Прилавки, стеллажи (4 шт.) Россия 28800

Итого стоимость оборудования 601200

Успех любого предприятия зависит от возможности, во-первых, привлечь новых клиентов, во-вторых, удержать их. Это в полной мере относится и к автосервису. При этом, учитывая постоянную потребность любой автомашины в ремонте и обслуживании, вторая задача является даже важнее первой. Хороший автосервис уже через 1-2 года после начала работы может практически не заботиться о привлечении новых клиентов – достаточный доход ему обеспечит обслуживание старых, которые, к тому же, будут рекомендовать этот автосервис для своих знакомых и обеспечат достаточный приток новых клиентов.

Тем не менее, первой задачей, которую должна решить любая новая станция технического обслуживания, является задача первоначального привлечения клиентов. Успешное выполнение данной задачи обеспечивают следующие факторы:

• местоположение автосервиса;

• внешний вид автосервиса;

• рекламная кампания.

Местоположение автосервиса должно отвечать следующим требованиям:

• нахождение в районе с постоянными и значительными потоками транспорта;

• простота нахождения автосервиса;

• удобные подъездные пути.

Под внешним видом автосервиса понимается, прежде всего, состояние самого здания автосервиса, наличие информативной и легко читаемой вывески, чистота окружающей территории и т.д.

Решение второй задачи – удержания клиентов – практически на 100% зависит от качества предоставляемых автосервисом услуг. Качество же, точнее, его восприятие клиентом, есть производная от следующих факторов:

• качества и состава оборудования. Хорошо оборудованный автосервис вызывает большее доверие у потребителя, нежели оборудованный устаревшим или низкокачественным оборудованием;

• отношение к клиенту, быстрота и качество обслуживания, внешний вид автосервиса и персонала;

• качество предоставляемых услуг;

• профессионализм.

Основные услуги автосервиса

Ниже перечислены виды услуг, оказываемых станциями технического обслуживания автомобиля условно разделенные на несколько групп, и их краткая характеристика:

• мойка и чистка салона – одна из наиболее распространенных услуг. Спрос на нее характеризуется высокой эластичностью по цене, важным фактором является месторасположение предприятия, оказывающего данную услугу. Такая услуга не требует высокой квалификации исполнителей, поэтому качество ее оказания зачастую не слишком различно у разных фирм. В связи с этим, автовладельцы, как правило, не испытывают приверженности к какой-то определенной фирме, оказывающей данную услугу;

• диагностика, регулировка и регулярные различные операции по заменам деталей и масел (например, замена масла либо воздушного фильтра). Спрос на данные услуги также сильно зависит от цены, однако, в связи с тем, что требуется гораздо большая квалификация исполнителей и качество оборудования, наблюдается большая приверженность автовладельцев к выполнению данной операции в какой-то одной фирме;

• установка дополнительного электрического оборудования (магнитол, сигнализаций и т.д.) - разовая операция, чаще всего выполняется один раз за всю жизнь автомобиля, как правило, оказывается специализированными магазинами по продаже данного оборудования;

• ремонт, покраска и обработка корпуса, включая установку дополнительных пластиковых деталей – наиболее специфическая услуга, требует специального оборудования и высокой квалификации исполнителей. Выполняется, как правило, фирмами, специализирующимися только на этих работах;

• шиномонтаж и балансировка – выполняется как специализированными магазинами по продаже автомобильных шин, так и автосервисами;

• ремонт ходовой части и подвески и ремонт двигателя – могут выполняться

специализированными фирмами, однако чаще всего предоставляются одним автосервисом. Данная услуга требует высокой квалификации исполнителей. Эластичность спроса по цене присутствует, однако не меньшее значение имеет качество услуг и профессионализм исполнителя, поэтому большинство автолюбителей предпочитают выполнять такие работы на одном и том же автосервисе, и даже у одного и того же мастера

2. Анализ  рынка

Состояние и размеры автомобильного парка в стране могут служить одним из самых важных показателей ее технологического и экономического развития. Для оценки автомобильного парка важны как количественные показатели, например, общее количество автомобилей в стране либо среднее количество автомобилей на тысячу жителей, так и качественные, а именно, состав и средний возраст автомобильного парка.

При сравнении российской статистики автомобильного парка с мировыми показателями становится очевидным нынешнее отставание России по количественным, и по качественным характеристикам национального автопарка.

Согласно данным ГИБДД РФ, общее количество легковых автомобилей в России составляет 19,700 тыс. шт., или около 130 автомобилей на тысячу жителей. Если по общему количеству легковых автомобилей Россия занимает 7-е место в мире, то по степени обеспеченности населения личным автотранспортом она заметно отстает от развитых западных стран. В США на тысячу жителей приходится 510 автомобилей, в Германии – 501, в Финляндии – 376, и т.д. (данные "Automobile Review", Швейцария).

Состояние парка легковых автомобилей является отражением социально-экономического положения страны, а его обновление и рост сдерживается низкими темпами развития общества, прежде всего, темпами роста реальных доходов населения. В то же время, следует отметить и наметившуюся тенденцию к росту темпов обновления автомобильного парка, свидетельством чему является рост продаж новых легковых автомобилей.

          Российские производители сумели увеличить свою долю рынка, доля же зарубежных производителей увеличилась с 7.9% до 14.7%. Основными причинами таких изменений стали падение платежеспособного спроса и меньший, по сравнению с темпами роста курса доллара, рост цен на автомобили российского производства, а также, в значительной степени, падение импорта подержанных иномарок в Россию, вызванное ужесточением таможенных правил. В наибольшей степени свои позиции смог улучшить АвтоВАЗ, причем, не столько за счет увеличения объемов производства, сколько за счет обновления своего модельного ряда.

Очевидно, что иностранные производители за счет создания собственных сборочных производств в России: Hyundai, Toyota, Nissan, Ford Sollers и GM. и т.д. На руку продавцам и производителям новых автомобилей и упоминавшееся выше ужесточение таможенных правил ввоза в Россию подержанных иномарок. Данное изменение законодательства делает невыгодным ввоз иномарок старше 3-х - 5-ти лет, ранее занимавших значительную долю рынка.

Учитывая, что существует значительная группа потребителей, отдающих предпочтение зарубежным маркам, наличествует значительный резерв спроса на новые импортные автомобили. По данным Комитета автопроизводителей АЕВ за 10 месяцев 2013 года в России продано 2,28 млн. новых автомобилей, что на 7% меньше по сравнению с тем же периодом 2012 года. В октябре было продано 234 тыс. автомобилей, что на 8% меньше чем в октябре 2012 года.  
Интересно, если в России лидером продаж является Лада, то в Москве ни одна модель ВАЗа не вошла в пятёрку.

Таким образом, анализ существующих тенденций автомобильного рынка позволяет сделать следующий прогноз изменения состава автомобильного парка:

• объем продаж и количество автомобилей в России будут увеличиваться;

• в объеме продаж автомобилей все большую долю будут занимать автомобили "среднего" ценового сегмента;

• будет расти доля новых автомашин зарубежных марок;

• параллельно с изменением структуры продаж будет увеличиваться доля более современных автомобилей в общем количестве автомобилей.

Сравнение парков легковых автомобилей России показывает определенные различия, вызванные, во-первых, более высоким средним уровнем дохода жителей, и, во-вторых, особенностями экономики и географического положения города. Прежде всего, это значительно более высокая доля иномарок, при этом доля иномарок со сроком эксплуатации менее 5-ти лет в г. Санкт-Петербурге равна 42% против 38% по России. При приблизительно равной доле автомашин марки ВАЗ в обоих автомобильных парках доля российских марок в автопарке города значительно меньше из-за низкой популярности марок "Москвич" и "УАЗ" – всего 2% против 10%  в среднем по России.

Рынок автосервиса в г. Санкт-Петербург

Под автосервисом (станцией технического обслуживания) понимается предприятие, оказывающее комплекс услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таким образом, при анализе рынка будут учитываться практически все фирмы, так или иначе работающие на рынке автомобильных услуг, за исключением, разве что, самых мелких, оказывающих одну-две услуги например, отдельных моек.

Состояние дорожной сети в области.

По заключению специалистов, состояние дорожной сети Санкт-Петербурга в настоящее время далеко от удовлетворительного. Можно выделить две основные проблемы:

• уровень развития дорожной сети, прежде всего в Санкт-Петербурге, не соответствует уровню развития автомобильного парка – практически 4-кратный рост количества автомобилей привел к перегруженности основных транспортных магистралей города, что, в свою очередь, привело к росту аварийности, ухудшению экологической ситуации и т.д.;

• неудовлетворительное состояние дорожного покрытия: в целом, по региону накопившийся недоремонт автодорог составляет 73% от нормативной величины.Состояние дорожной сети способствует значительному увеличению требуемой частоты ремонта автомобиля, и, таким образом, является дополнительным фактором, гарантирующим высокий уровень спроса на услуги автосервиса в ближайшее время.

3. План продаж.

3.1. Объемы  продаж

            Планирование объемов производства ООО «Гарант-Нева» осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.04.2014г..

План продаж представлены в таблице 1. (см. приложение)

3.2.Ценообразование.

Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует компания. Для обеспечения спроса на продукцию ООО «Гарант-Нева» регулирует качество (путем составления оптимальных рецептур) и цену. Формирование цены на продукцию ООО «Гарант-Нева» основывается на затратном и рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно не превышает цены конкурентов.

Стоимость услуг автосервиса рассчитывается исходя из затрат времени на выполнение конкретной операции. На первом этапе, определяется стоимость одного часа работ. На втором определяются временные нормативы на выполнение конкретных операций, путем умножения которых на базовую стоимость часа работ определяют стоимость услуги.

4. План  производства

4.1.              Калькуляция переменных затрат

Ниже в таблице 2 (см. приложение) представлены переменные затраты по годам. Переменные затраты включают затраты на электроэнергию и запасные части.

4.2.                     Калькуляция условно-постоянных затрат

Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 3. (см. приложение)

Расчет амортизации осуществляется исходя из того, что срок службы оборудования  составляет 25 лет. Амортизация начисляется линейным способом.

4.3.                     Калькуляция себестоимости продукции

Себестоимость продукции включает переменные и условно-постоянные затраты. Коммерческие расходы представлены затратами на приобретение ГСМ, которые учтены в постоянных затратах, управленческие расходы – заработная плата руководства. Себестоимость продукции ООО «Гарант-Нева» представлена в таблице 4. (см. приложение)

График производства постоянен во все года, только в первый год в первые 3 месяца производство продукции не будет, а будет подготавливаться документация, закупаться оборудование, здания, транспорт.

5.  Финансовый план

Таблица 5. Формирование денежного потока

Наименование показателя	2014	2015
Выручка от продаж (нетто - без НДС), т.р.	3530	3530
Переменные затраты,т.р.	198	218
Постоянные расходы, т.р.	675,12	752,72
Валовая прибыль, т.р.	2656,88	2559,28
Амортизация НМА и ОС новых (на 10 лет - линейным)	112,32	112,32
Прибыль от продаж (прибыль до выплаты налогов и процентов)	2656,88	2559,28
Чистая прибыль до уплаты налогов	2656,88	2559,28
Налог на прибыль ( 20 %)	531,376	511,856
Чистая прибыль	2125,504	2047,424

 

 

 

Условия допущения

ООО «Гарант-Нева» занимается деятельностью, связанной с обслуживанием автомобилей. Указанный вид деятельности является рентабельным, о чем свидетельствует анализ рынка автосервиса. Услуги полностью реализуется на территории города Санкт-Петербурга.

В расчетах используется налог на прибыль, помимо которого уплачивается обязательные отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды. Данные налоги и взносы входят в состав постоянных затрат.

6. Расчет  потребности в активах

6.1. Потребность  во внеоборотных активах

Потребность во внеоборотных активах возникают в первый год.  Они связаны с покупкой здания, приобретением специального оборудования.

6.2. Потребность  в оборотных активах.

Ниже представлена таблица 6 (см. приложение), отражающая издержки, выручку, валовую прибыль. По данным таблицы видно, что в январе-марте 2014 года валовая прибыль отрицательная. Таким образом, сумма этой прибыли и будет являться потребностью в оборотных активах в 2015 году.