Бизнес-план ВАТ «Сальвія»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ХІМІЇ І ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

ПО БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЮ У ВИНОРОБСТВІ

 

 

БІЗНЕС – ПЛАН

ВАТ «Сальвія»

 

 

 

 

Виконавець :                                                             ст.гр.4ТВ

                                                                                    Лисенко О.В.

 

 

 

Керівник :                                                                   проф.,доц. к.х.н.

                                                                                     Широкий Є. І.

 

 

 

 

Херсон 2010

 

Зміст  

 

                                                                                        

  I. Резюме……………...........................................................................

 

  II. Галузь, фірма та її продукція…………………………………..........

 

  II.1. Сучасна ситуація  та тенденція розвитку галузі.........................

  II.2. Фірма, її продукти........................................................................

  II.3 Оцінка конкурентної позиції фірми на ринку…………………….

 

  III. Маркетинг-план..............................................................................

 

 IV. Виробничий план……………………................................................

 

  V. Організаційно-юридичний  план.....................................................

 

  VI. Оцінка ризиків................................................................................

 

  VII. Охорона навколишнього середовища……………………………

 

   VIIІ. Фінансовий план………................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I. Резюме

 

У даному бізнес-плані було запропоновано на розгляд інвесторів або банків технологія виробництва коньячних виноматеріалів і коньячного спирту.

Прийнята технологія забезпечує потоковість  виробництва і безперервність технологічних  процесів. Це дає можливість виробляти  високоякісні виноматеріали, з найменшими витратами і втратами.

Розроблена у проекті установка  для перегонки коньячних виноматеріалів дає можливість виробляти високоякісні коньячні спирти, а також значно зменшити втрати матеріалів на даному етапі виробництва.

Завдяки унікальному складу і вмісту цінних поживних і біологічно-активних речовин виноградне вино вважається одним з найцінніших найцінніших гігієнічних напоїв з бактерецидними властивостями та значною фізіологічною дією на організм людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

II. Галузь, фірма  та її продукція

               II.1. Сучасна ситуація та тенденція розвитку галузі

 

          Вирощування виноградної лози та виробництво виноробної продукції зосереджено в країнах з помірним і субтропічним  кліматом, точніше на території між 30 і 50⁰ північної широти, в яку входять такі країни: США, Франція, Португалія, Італія, Греція, Туреччина, Алжир, Україна, Молдова, Угорщина, Іспанія, та на території між 30 і 40⁰ південної  широти (Аргентина, Чилі, ПАР, Австралія). На 15 вказаних країн приходиться приблизно 70% збору винограду та 90% виготовлення виноградного вина.

          Виноградарство і виноробство України є пріоритетними галузями економіки, і покликані забезпечувати потреби населення в специфічних продуктах харчування, отримуючи за їх експорт валютні кошти [31].

          Виноградні вина України займають значне місце на світовому ринку алкогольних напоїв і виробництво високоякісного вина за останні роки зростає, що передбачає великі перспективи  даної продукції на майбутнє. Для України це розвиток економіки, а саме – платежі до бюджету, підтримка і розвиток виноробної галузі. Своїми багатовіковими традиціями можуть пишатися виноградарі і винороби Криму, Херсонщини, Одещини, Миколаївщини, Закарпаття та багатьох інших регіонів України (додаток А). Але незважаючи на те, що Україна має сприятливі агрокліматичні умови для вирощування винограду, багаті традиції, високі виробничі потужності  і кваліфікований персонал, активний розвиток ринку вітчизняних виноградних вин розпочався лише в кінці 90-х років.

          Тенденції виробництва виноградних вин в окремих областях  України сильно відрізняються. Насамперед вони залежать від урожайності винограду, що залежить від погодних умов, а також від розміру площ виноградників.  

          У Херсонській області площа виноградників складає 12,9 тис. га. Асортимент винограду в основному європейський: Рислінг рейнський, Ркацители, Серексия, Каберне, Алиготе, Рислінг італійський, Леанка, Траминер, Плавай, Хиндогны. Особливістю Херсонської області є наявність великого масиву піщаних ґрунтів, імунних до филлоксери. На піщано-глинистих ґрунтах цього району вирощують виноград сорту Каберне, з якого готують марочне червоне столове вино "Оксамит України". З винограду Рислінг рейнський,  який вирощується  на темно-каштанових ґрунтах правого берега Дніпра, радгоспом "Червоний маяк" готується марочне столове вино "Наддніпрянске", що за своїми властивостями не поступається  кращим рислінгам.

          Виробництвом високоякісного коньяку та напівсухих і кріплених виноградних вин („Букет Таврії”, „Таврійський ювілей”) займається АПФ „Таврія”, а сухих і десертних – агрофірма „Білозерський”. Широкий вибір пакетованих (1л) напоїв пропонує споживачам агропромислова фірма „Сепро” (ТМ „Букет Тавриди”), асортимент яких включає столові та кріплені вина.

          Отже,  земельні ресурси причорноморських областей, а також сприятливі кліматичної умови дозволяють Одеській, Миколаївській і Херсонській областям бути зоною «масового виноробства». Дані області дають понад 90% усіх валових зборів винограду в Україні.

           Харчова і переробна галузь є найстарішою галуззю промисловості Херсонської області, бо розпочала розвиватися водночас після заселення Таврійського краю й утворення понад 200 років тому Херсонської губернії. І до сьогодні, наприклад, збереглися виноробні заводи, засновані ще в XIX сторіччі князями Л.С.Голіциним та П.М.Трубецьким на схилах Дніпра у Бериславському районі.

          Бериславські винороби розповідають таку легенду виникнення в них виробництва вин. Коли молодий офіцер Трубецькой, одружившись на дочці головного постачальника вин до царського столу Голіцина, приїхав з Санкт-Петербургу на Херсонщину оглянути свої володіння, то спочатку сильно розчарувався, побачивши голий посушливий степ. Чим тут можна зайнятися у такій степовій глушині? - розмірковував він. - Хіба що конярством  - поза як для коней тут справжнє привілля. На крайній випадок ще можна рибу ловити в Дніпрі - заспокоював себе.

          Та тесть, який уже заклав по сусідству на схилах річки перші виноградники біля села Одрадокам'янка, порадив зятю також зайнятися виноробством. Для заохочення він навіть привіз йому сотню кущів винограду сорту Рислінг та агронома. Порада виявилася дуже слушною і молодий князь Трубецькой настільки захопився новою для себе справою, що відразу після спорудження палацу в селі Козацькому у 1884 році (руїни якого збереглися до наших днів) він приступив і до будівництва заводу в селі Веселому й музею при ньому в адміністративному будинку, що відзначив у 2003 році свій 115-літній ювілей.

         Як виявилося, в добрий час започаткували князі Голіцин і Трубецькой виробництво вин на благодатній херсонській землі, на якій щедро прижилися плантації Рислінгу, Аліготе, Ркацителі, Каберне, Совіньойн, Сапераві. Адже вони ростуть тут на тій же паралелі, що й у Франції. Вже в 1900 році на Всесвітній виставці у Парижі сухе вино "Рислінг" з Херсонщини отримало найвищу нагороду - Гран-прі. А ще через рік виноробів Трубецького нагороджено першою премією імені російського імператора Олександра III. У 1908 році на виставці в Веймарі найвищої відзнаки заслужив і херсонський пастеризований сік.

     

    А навпроти на лівому березі Дніпра у селі Основа біля міста Нова Каховка 70 років тому виникло не менш прославлене нині коньячне виробництво агрофірми "Таврія". Здається, сам Бог велів новокаховчанам займатися виробництвом коньяків, адже Нова Каховка знаходиться близько 47-ої паралелі, на якій знаходиться відоме всьому світу французьке місто Коньяк. Вони навіть спирт для приготування окремих своїх коньячних шедеврів нерідко доставляють з самої Франції. Хоча в основному використовують свої власні виноматеріали, бо вирощують у себе елітні сорти винограду, використовуючи найновітнішу технологічно-компьютеризовану систему крапельного зрошення і фітомоніторинг. Не дивно, що вони збирають на своїх плантаціях сонячні солодкі грони європейського рівня. Урожай - понад 110 центнерів з гектара. Тож щороку виробляють понад 6 мільйонів пляшок коньяків 11 видів. І яких - від 3 до 25 років витримки. Серед них відомі далеко за межами України - "Імперіал", "Херсон", "Каховка", "Дніпро", "Борисфен", "Оріана". Вони здобували найвищі нагороди на міжнародних і національних конкурсах.

           Протягом останнього сторіччя виноробна галузь періодично зазнавала спустошень, насамперед у роки воєнних лихоліть та антимонопольної кампанії (1985 рік), за якими неодмінно наставало відновлення. Під впливом економічних, а епізодично і природних факторів з’явилась негативна тенденція скорочення площ насаджень виноградників, зменшення валових зборів винограду.

          Однією із причин зменшення  виноградників залишається  висока трудомісткість вирощування винограду через низький рівень його механізації, про це свідчать дані табл.2.1.

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  Таблиця 2.1

Затрати праці і коштів на 1га сільськогосподарських культур у господарствах суспільного сектора України

Сільськогосподарські  культури	Затрати		Врожайність, ц/га	Рівень рентабель- ності, %
	праці, людино-години на 1га	коштів, грн. на 1га
Зернові	29,5	249,47	22,3	29,5
Фрукти*	158,8	394,86	15,1	-35,3
Виноград	347,5	829,62	21,1	-13,5
Соняшник	26,1	204,83	11,2	29,9

* Без врахування винограду

 

          З даних табл. 2.1 видно, що на 1га вирощування плодоносних виноградників затрачається 347,5 людино-годин живої праці, що в 11,8 раз більше ніж на гектар зернових та в 13,8 раз більше порівняно із соняшником.

          Ряд формувань і підприємств зуміли забезпечити зростання виноробної продукції. Це Інкерманський завод марочних вин, радгосп-завод „Коктебель” та „Білозерський”, агрокомбінат „Тарасівський”, ВАТ „Чорна перлина” та „Новоукраїнський” та інші виноробні підприємства (більше 600 виробників).

          Основними джерелами поступлення виноградного вина на ринок України являється його офіційне (80-90%) та тіньове (25-30%) виробництво, а також імпорт та контрабанда.

           Українська виноробна промисловість експортує свою продукцію у 12 країн світу. Основними імпортерами українського вина з 1999 по 2007 роки залишаються Росія (60%) та Німеччина (30%).

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.2. Фірма, її продукти

           ВАТ «Сальвія» відкрито з метою задоволення конкретних потреб споживачів такими продуктами споживання, як кріплені вина та коньяки. Наше підприємство буде виробляти продукцію на основі білих сортів винограду..

           Коньяк – це алкогольний напій з характерним ароматом, смаком і букетом, приготовлений з коньячного спирту і витриманий не менше трьох років, головним чином, у дубових бочках або емальованих цистернах з поміщеною в них деревиною дуба.

          Винахід коньяку зв’язаний зі звичайними життєвими проблемами людини, що характеризується будь-якими знаменними подіями. Удосконалювати технологію і робити коньяк уперше почали в місті Коньяк (департамент Шаранта, Франція), звідкіля він і одержав свою назву. Під час війни між Англією і  Францією за іспанську спадщину було припинено транспортування коньячних спиртів в Англію, що змушено привело до тривалого збереження їх в дубових бочках. У результаті чого було випадково виявлено поліпшення смакових якостей, аромату, букета і кольору напою. Цей технологічний прийом у подальшому стали спеціально використовувати при виготовленні коньяку.

          Сукупність  технологічних процесів готування  коньяку є частиною виноробної  промисловості, однак виробництво  коньяку має свої особливості  і специфіку. Виробництво коньяків включає одержання коньячного виноматеріалу, його перегонку на коньячний спирт, витримку коньячного спирту в дубових бочках, готування купажних матеріалів (колер цукровий, сироп цукровий, розріджувачі) і безпосередньо коньяку, розлив і оформлення продукції.

Унікальність коньяку як напою  обумовлена сортами винограду, ґрунтом, кліматом, перегонкою, витримкою, купажуванням, а також якістю деревини, з якої виготовляють бочки для дозрівання. Щорічно у Франції виробляється 8—10 млн. дал коньяку.

 У Росії коньячне виробництво засноване наприкінці XIX сторіччя у Закавказзі.

          Сировиною для коньячного спирту є коньячні виноматеріали. У Франції коньячні виноматеріали виробляють з винограду сортів Сент- Эмільон, Коломбар і Фоль бланш.

   У нашій країні для одержання коньячних виноматеріалів виноград переробляють за схемою готування білих столових вин без застосування сірчистого ангідриду.

 Коньячний спирт є проміжним продуктом коньячного виробництва. Його одержують перегонкою коньячного виноматеріалу з наступною витримкою в контакті з дубовими клепками і використовують для готування коньяку.

       Коньячні виноматеріали повинні бути без стороннього запаху і присмаку, мати колір від яскраво-солом’яного, блідо-рожевого. Допускається вміст дріжджів до 2 %. За кондиціями коньячні виноматеріали повинні відповідати наступним вимогам: вміст спирту не менше 8 % об., титруєма кислотність не нижче 4,5 г/л, вміст летких кислот не більше 1,3 г/л, загальної сірчистої кислоти, не більше 15 мг/л.

         Характеристика коньячних спиртів приведена в табл.2.2.

         Свіжевідігнаний коньячний спирт безбарвний, з характерним смаком і запахом. Містить 62—70° про. етилового спирту, воду і до 1 % домішок. Найбільший вплив на аромат і смак коньячного спирту роблять середньо- і висококиплячі речовини, компоненти енантового ефіру, вищі спирти, ароматичні і терпенові з'єднання. Якість коньячного спирту залежить від сорту винограду, кліматичних і екологічних умов його виростання, агротехніки, технології переробки й ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2

Характеристика коньячних  спиртів

Фізико-хімічні показники
Вміст спирту, % об.	62-70
Вищі спирти (ізоаміловий, изобутиловий, н-пропиловий, н-бутиловий ін.). С> 3, мг/100 мл	180—600
Альдегіди, мг/100 мл	9—60
Леткі кислоти, мг/100 мл	Не більше 80
Фурфурол, мг/100 мл	Не більше 3
SO2,мг/100 мл	Не більше 10
Метиловий спирт, мг/100 мл	Не більше 0,15

 

          Виноматеріал для міцних ординарних вин готують шляхом часткового зброджування виноградного сусла пресових фракцій з подальшою добавкою ректифікованого спирту, а також купажуванням виноматеріалів. Біотехнологічні процеси бродіння сусла проводять при температурі нижче 25 ^оС на чистій культурі дріжджів, яку вносять в кількості 2...3%.

         З метою підвищення міцності вина та зупинки процесу бродіння у виноматеріали добавляють спирт етиловий ректифікований. Вміст спирту в виноматеріалах при натуральному бродінні для міцних вин в період спиртування повинен бути не нижче 3% об. Для рівномірного розподілу спирту по всьому об’єму виноматеріалу проводять його перемішування, а потім його освітлення з перекачкою в інші апарати.

         Після освітлення міцні виноматеріали знімають з гущових осадів (перша переливна), сульфітують з розрахунку 25...30 мг/дм³  вільного діоксиду сірки, легалізують, купа жують і направляють на обробку і зберігання, або на відвантаження підприємствам вторинного виноробства.  

         Міцні білі вина повинні мати колір від золотавого до бурштинового. 

        Букет і смак повинні відповідати типу і не мати сторонніх запахів і смаків.

            

Таблиця 2.3

Характеристика  кріплених  ординарних вин

Органолептичні показники				Фізико – хімічні  показники
Прозорість	Колір	Букет	Смак	Спирт % об.	Цукор, г/100см3	Титрована кислотність, г/дм3	Летка кислотність, г/дм3	SO2,мг/дм3
0,4	0,4	2,4	4,0	17...20	0,2...11	5	1,2	200

 

          Даний проект передбачає організацію виробництво коньяків та кріплених вин, що сприяє найбільш повному якісному та кількісному задоволенню потреб споживачів у таких продуктах.

          Продукція виготовлена за сучасною технологією з натуральних продуктів і має високі смакові якості, які дозволяють їй конкурувати з аналогами на інших ринках. Планується декілька різновидів коньяків та вин, що дозволить задовольнити будь-який смак покупця.

Реалізаційна ціна відносно невисока і складає в середньому 16 грн. 50 коп. за 1пляшку коньяку та 14 грн. 60 коп. за пляшку кріпленого вина, що в середньому на 5-10 % нижче ціни конкурентів.

Продукти ВАТ ”«Сальвія»”  мають яскраві етикетки та фірмові наклейки,за якістю і смаком випереджають конкурентів.

Витрати на 1 пляшку продукції складають 10,25грн. Запланована величина валового прибутку, який буде приносити кожна одиниця продукції, становить 4,42грн.

 

  II.3 Оцінка конкурентної позиції фірми на ринку

           Обсяги споживання коньяків та він населенням України, взагалі, і в м. Херсон, в тому числі, з кожним роком зростають. За останні 5 років цей обсяг зріс в 5 раз.

Виконаний нами аналіз ринку показав, що ринкова потреба  м. Херсон у наших виробах складає щоденно приблизно 20л різної продукції.

На початковому етапі  планові обсяги реалізації складають  приблизно 10л в день.

Реально оцінюючи свої можливості, ми плануємо збільшити обсяги випуску  і реалізації до 40л в день. Завдяки високій якості і доступній ціні нашої продукції ми розраховуємо потіснити наших конкурентів вже через пів-року.

Основними каналами розподілу  продукції,що виробляється,будуть:

 

1.Підприємство-виробник --- споживач(доставка безпосередньо  до клієнта)

2.Підприємство-виробник --- дрібнооптова торгівля --- підприємства громадського харчування.

         Ці канали вважаються найбільш ефективними  та прибутковими.

          Отже, запропонована продукція розрахована  на широке коло споживачів, вона доступна і для споживачів з середнім і низьким рівнем доходів.

          Наше  підприємство має на меті здійснювати продажу вин та коньяків високої якості. По мірі розширення підприємства ми будемо поступово змінювати співвідношення  між оптовими і роздрібними продажами, яке має складати на перших порах 80:20.

           Ми сподіваємося, що об’єм роздрібної торгівлі в майбутньому буде зростати. Але більша перевага віддаватиметься оптовим продажам.

Склад майбутньої потенційної  клієнтури:

• ресторани ”Багдад“, Біла Акація“;
• бари ”Смажений кабанчик“, ”Наутілус“, ”Асторія“, ”Торнадо“;
• нічний клуб ”Аміго“, Еліт-клуб;
• супермаркети ”Оскар “, ”Сільпо“, ”Кишеня“;
• люди, які люблять цю продукцію.

         На даний час ми досліджуємо ринок конкуренції.

          Ринок даного продукту характеризується постійним зростанням об’ємів його споживання.

          Основними нашими конкурентами є АПФ „Таврія”, агрофірма „Білозерський”, агропромислова фірма „Сепро”, кримські та молдавські винороби, які розміщені як у м. Херсоні та Херсонській області, так і за її межами, і які пропонують споживачеві продукцію, яка коштує дорожче, ніж наша продукція. Крім того, у наших конкурентів досить високий рівень цін, що приводить до того, що потенційні споживачі, маючи вибір, віддають перевагу іншим продуктам.

Проведений нами аналіз місцевого ринку показав, що наші конкуренти забезпечують менше ніж на 80% потреби в продукти у натуральному вимірнику. Таким чином, ми володіємо унікальною можливістю “захвату” долі ринку в розмірі 20%.

Сила позицій ВАТ ”Сальвія”  в конкурентній боротьбі заключається в наступному:

1). рівень цін, що пропонується  нами робить наш продукт доступним  для середньо- та низькооплачуваного  споживача;

2). висока якість, збалансованість  складу та екологічна чистота  продукту, що досягається за рахунок використання новітнього технологічного обладнання для виробництва;

3). диверсифікація рецептурних  рішень, що дозволяє враховувати  різноманітність смаків споживачів;

4)систематичне поліпшення якості  продукції на основі удосконалення рецептури приготування та технології виробництва.

          Планується нейтралізувати негативні наслідки конкурентної боротьби для діяльності ВАТ ” Сальвія ” шляхом залучення на взаємовигідній основі підприємств громадського харчування, роздрібної та оптової торгівлі.

          Наша  фірма має торгові марки деяких видів вин та коньяків, наша продукція була призером різноманітних конкурсів.

           Конкуренція в алкогольному секторі, у даному випадку, в значній мірі залежить від обсягу легальної діяльності підприємства на конкретному ринку. У даному зв'язку необхідно згадати важливий фактор державного впливу на алкогольний сектор практично у всіх країнах. Це означає, що як вітчизняним, так і особливо іноземним виробникам часто доводиться мати справи з дозволом на виробництво або імпорт з державними органами. Для того, щоб та чи інша компанія одержала право на реалізацію своєї продукції на території тієї чи іншої держави, вона повинна пройти цілий ряд перешкод офіційного характеру. Великим корпораціям, що володіють значними засобами, це зробити набагато легше, також завдяки наявності великого досвіду. Саме тому на українському ринку, що характеризується твердими державними обмеженнями на імпорт алкоголю, особливо добре представлена продукція світових гігантів алкогольного бізнесу. Для боротьби з такими підприємствами українським фірмам-виробникам виноградних вин, насамперед, необхідно знати яку продукцію представляє та чи інша компанія, як побудована її асортиментна політика. Саме фактор правильно побудованого і вміло розробленого асортименту часто відіграє вирішальну роль в алкогольному секторі, тому що різні групи напоїв мають різний імідж, на них ставляться різні межі і вони по-різному контролюються державою.

Різке скорочення виробництва виноробної продукції зв'язано, насамперед, зі складними економічними умовами у виноградовиноробній галузі, втратою сировинного ринку, недовикористанням виробничих потужностей виробничих підприємств, а також непомірними податками, що роблять вітчизняну виноробну продукцію неконкурентоспроможною.

До позитивних факторів конкурентноздатності українського виноробства відноситься  низька вартість робочої сили в традиційних виноградарських районах. Для таких країн як Франція і Італія зарплата за дуже трудомістку працю на виноградниках  є достатньо високою. Однак на відміну від західно- і південноєвропейських країн в українських виноробів немає достатньої кількості ексклюзивної винопродукції, тому серед «марочних» вин на світовому ринку вона конкурувати не в змозі. Серед «дешевих вин» конкуренція ще жорсткіша — світовий ринок переповнений виноградними винами з Чилі, ПАР, Австралії і США, де активно розвиваєтьтся виноробство, яке засноване на масованому застосуванні добрив і виведенні нових високоурожайних сортів.

          Конкурентна  позиція нашої фірми на ринку  показана в табл. 2.4.

 

                                                                                                    

 

 

       Таблиця 2.4

Конкурентна позиція  продукції фірми на ринку

 

 

Ключовий фактор успіху	Коефіцієнт значимості	Продукція ” Сальвія ”		Продукція фірми ”Білозерський”		Продукція фірми ”Цюрупинський”
		рейтинг	оцінка	рейтинг	оцінка	рейтинг	оцінка
Якість продукції	0,35	9	5	8	4	7	4
Ціна продукції	0,13	9	4	8	4	8	4
Естетичне враження від продукції	0,17	8	4	7	3	8	4
Канали збуту	0,25	8	4	10	5	8	4
Реклама	0,1	8	3	8	3	8	3
Загальна оцінка	1,0	44	20	41	19	39	19